Pameran Penasihat Keuangan: Manajemen Kekayaan Soundmark

1. Mari kita mulai dengan mendengar lebih banyak tentang Soundmark Wealth Management. Bagaimana perusahaan Anda memulainya?

Pada tahun 2000, prinsipal Soundmark Todd Flynn dan John Buller terhubung dengan pendiri ketiga firma tersebut, Bill Schultheis, yang baru-baru ini menulis, " The Coffeehouse Investor ," dan sedang menulis kolom berdasarkan prinsip investasi yang sama di surat kabar lokal. Todd dan John sibuk bekerja sebagai CPA dan karena mereka mengetahui semua aspek kesejahteraan finansial klien, hubungan ini sering berkembang menjadi lebih dari sekadar nasihat pajak. Mereka akan mendiskusikan hal-hal seperti perlindungan asuransi yang memadai dan meninjau masalah perencanaan perumahan, dari perspektif pajak dan transfer kekayaan. Sayangnya, terlalu sering mereka terkejut dengan banyaknya transaksi yang dilakukan di rekening investasi klien. John dan Todd tahu bahwa harus ada cara yang lebih cerdas untuk membangun portofolio guna melengkapi layanan manajemen kekayaan yang lebih luas yang telah mereka berikan kepada klien.

Firma CPA Todd dan John menawarkan ruang konferensi mereka agar Bill bertemu dengan klien saat ia membangun praktik penasihatnya yang masih baru. Segera, mereka mulai memperkenalkan pendekatan investasi akal sehat yang ditemukan dalam buku Coffeehouse Investor miliknya kepada klien CPA mereka. Meskipun Todd dan John secara resmi meninggalkan perusahaan CPA pada tahun 2008, dan bersama dengan Bill, menciptakan Soundmark Wealth Management, LLC, pada kenyataannya, mereka telah bekerja sama selama 21 tahun terakhir. Mereka merasa saat itu, seperti yang mereka rasakan sekarang, bahwa ada peluang transformasional untuk menghilangkan sifat transaksional dari investasi yang begitu lazim di Wall Street dan di komunitas investasi.

Meskipun masa depan yang tidak pasti, dan di tengah budaya keuangan yang terus menawarkan prediksi jangka pendek yang tidak berarti, mereka yakin Anda masih dapat membangun rencana keuangan dan filosofi investasi yang sukses hanya dengan meninjau rencana dan portofolio Anda secara teratur dan membuat penyesuaian saat Anda bergerak melalui hidup menuju tujuan Anda.

2. Kami senang Anda memberikan sumber daya yang bermanfaat dan gratis kepada pengunjung situs web Anda di bagian pendidikan Anda. Dengan opsi untuk melihat video YouTube Anda dengan mudah ditambah opsi untuk mendaftar pembaruan blog hanya dengan memberikan alamat email. Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang menggunakan konten yang terjaga keamanannya di situs web Anda dan apakah itu telah meningkatkan perolehan prospek untuk perusahaan Anda?

Saat kesadaran merek kami meningkat, jumlah generasi prospek kami terus meningkat dengan pelanggan blog kami. Menciptakan peluang untuk berbagi pengetahuan kami dengan pembaca yang tertarik dapat membantu memposisikan diri kami sebagai sumber tepercaya di industri keuangan.

3. Berbicara tentang video YouTube … video adalah jenis konten #1 saat ini, namun, ini bisa menjadi tantangan bagi banyak penasihat keuangan untuk membuatnya. Anda memulai saluran YouTube pada awal tahun 2021 dan telah membuat konten secara konsisten. Seperti apa strategi video Anda dan alat apa yang membantu Anda mulai memproduksi konten?

Kami memulai webinar selama pandemi untuk terhubung dengan klien kami dan telah mencoba menyusun rencana konten yang menggabungkan topik perencanaan keuangan dan gaya hidup. Kami menemukan bahwa klien sama-sama tertarik pada presentasi gaya hidup seperti halnya subjek yang terkait dengan keuangan. Kami juga telah memanfaatkan jaringan profesional kami, mewawancarai perencana perkebunan, dokter, dan lainnya untuk mempresentasikan materi. Variasi telah menyegarkan bagi klien kami dengan keterlibatan tinggi.

Mengizinkan pemirsa untuk mengajukan pertanyaan di akhir dalam pengaturan langsung telah menjadi fitur yang populer. Selain itu, kami membuat poin untuk membuat presentasi webinar yang menarik yang mencakup grafik, bagan, dan grafik. Zoom telah menjadi platform yang hebat untuk menyelenggarakan webinar kami dan menggunakan program Microsoft dasar untuk mengedit webinar kami dan mengunggah ke YouTube merupakan proses yang cukup sederhana. YouTube telah menjadi gudang pusat yang bagus bagi klien kami untuk mengakses rekaman webinar saat mereka melewatkan siaran langsung.

4. Posting blog “Temui Tim” Anda adalah tambahan bagus lainnya di bagian pendidikan Anda. Kami memiliki sesuatu yang mirip ! Sangat penting untuk menunjukkan sisi pribadi perusahaan Anda, dan cara yang bagus untuk melakukannya. Bagaimana Anda mengeksekusi termasuk jenis konten ini di situs web Anda dan dapatkah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang strategi blogging Anda secara keseluruhan?

Kami perlahan-lahan menampilkan staf kami dalam format wawancara. Saya menggunakan kembali blog yang dipersonalisasi ini ke dalam bios staf kami, memungkinkan mengintip kehidupan kami secara pribadi. Mempekerjakan firma dan penasihat bisa menjadi proses yang sangat intim. Pengenalan kepada staf kami ini memungkinkan klien potensial untuk mengenal perusahaan kami pada tingkat yang lebih pribadi.

5. Menyertakan penjadwal rapat di situs web Anda adalah cara hebat lainnya untuk meningkatkan perolehan prospek. Faktanya, kami melakukan survei dan menemukan bahwa penasihat yang mendapatkan 6-10 atau 11+ klien per tahun memiliki tautan kalender di situs web mereka. Pernahkah Anda melihat peningkatan dalam prospek yang memenuhi syarat sejak mengintegrasikan alat seperti ini di situs web Anda?

Kami benar-benar melihat peningkatan aktivitas sejak menawarkan cara mudah untuk menghubungkan pengunjung dengan penasihat kami melalui Calendly. Menyederhanakan proses ini untuk prospek, dengan ajakan bertindak tertentu seperti tautan Calendly, memungkinkan kami membuat koneksi tercepat dengan calon klien.

6. Aktif di media sosial sangat penting untuk menumbuhkan kehadiran online Anda dan strategi pemasaran secara keseluruhan. Kami melihat Anda tetap aktif di Facebook, LinkedIn, dan YouTube, itu bagus! Dapatkah Anda membagikan strategi media sosial Anda dan mendiskusikan bagaimana hal itu telah membantu perusahaan Anda ?

Saat ini, kami hanya membagikan blog kami di media sosial. Kami akan segera meningkatkan upaya kami, dan berencana untuk bekerja dengan agensi media sosial eksternal untuk memfokuskan sumber daya tambahan pada platform ini. Dengan media sosial, Anda harus berhati-hati dan konsisten dengan strategi pemasaran. Memanfaatkan bantuan eksternal dapat meringankan beberapa kendala sumber daya yang sering dihadapi perusahaan kecil.

7. Brosur interaktif Anda adalah sentuhan yang bagus! Kami menyukai bagaimana realistis rasanya. Bagaimana Anda membuat konten interaktif untuk situs Anda dan bagaimana hal itu membantu pertemuan awal?

Karena kami terus menggerakkan lebih banyak komunikasi online dan dengan pandemi yang memaksa kami untuk mengandalkan upaya online kami, berbagi tautan brosur telah menjadi alat yang produktif bagi penasihat kami. Kami menggunakan program Flipsnack untuk membuat brosur interaktif dengan fitur suara dan membalik halaman. Anehnya, ini telah menjadi salah satu halaman/fitur kami yang paling banyak dikunjungi di situs web.

8. Ke mana arah industri keuangan menurut Anda dalam 5-10 tahun ke depan? Dan di mana Anda melihat perusahaan Anda menuju dalam hal pemasaran dan pertumbuhan?

Kami melihat industri keuangan terus menyusuri jalur layanan yang dipersonalisasi, kantor keluarga virtual, dan menawarkan berbagai cara untuk terhubung secara online dengan penasihat. Pertumbuhan perusahaan kami terus meningkat dan kami terus mencari cara untuk membagikan pesan kami secara kreatif dan meningkatkan kesadaran merek kami. Berubah dengan waktu dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengalaman layanan klien yang unggul adalah kunci keberhasilan kami bergerak maju.

Kami terbatas dalam desain dan fungsionalitas dengan platform terakhir kami, dan model Twenty Over Ten membuka berbagai peluang situs web bagi kami.

-Julie Klinger, Manajemen Kekayaan Soundmark

9. Apa bagian favorit Anda tentang proses desain situs web? Apakah sesuatu lebih mudah dari yang Anda kira awalnya?

Bagian favorit kami dari proses desain situs web adalah mengevaluasi dan memilih fitur untuk situs baru kami. Kami terbatas dalam desain dan fungsionalitas dengan platform terakhir kami, dan model Twenty Over Ten membuka berbagai peluang situs web bagi kami. Platform baru ini ternyata sangat mudah dipelajari, dengan banyak artikel dan panduan pelatihan untuk membantu Anda mempersonalisasi situs web Anda. Dan saluran dukungan telah menjadi salah satu pengalaman layanan pelanggan terbaik – waktu respons cepat dengan solusi nyata!