ที่ปรึกษาทางการเงิน โชว์เคส Soundmark Wealth Management

1. มาเริ่มกันด้วยการฟังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Soundmark Wealth Management บริษัทของคุณเริ่มต้นได้อย่างไร?

ในปี 2543 ทอดด์ ฟลินน์ และจอห์น บุลเลอร์ ผู้บริหารระดับสูงของ Soundmark ได้ติดต่อกับ Bill Schultheis ผู้ก่อตั้งคนที่สามของบริษัท ซึ่งเพิ่งเขียนเรื่อง “ The Coffeehouse Investor ” และกำลังเขียนคอลัมน์ตามหลักการลงทุนแบบเดียวกันในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ทอดด์และจอห์นยุ่งอยู่กับการทำงานเป็น CPA และเนื่องจากพวกเขาเข้าถึงทุกแง่มุมของความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินของลูกค้า ความสัมพันธ์เหล่านี้จึงพัฒนาเป็นมากกว่าคำแนะนำด้านภาษี พวกเขาจะหารือเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่นการคุ้มครองการประกันภัยที่เพียงพอและทบทวนประเด็นการวางแผนอสังหาริมทรัพย์จากมุมมองด้านภาษีและการโอนความมั่งคั่ง น่าเสียดายที่บ่อยครั้งที่พวกเขาประหลาดใจกับธุรกรรมจำนวนมากที่ดำเนินการในบัญชีการลงทุนของลูกค้า John และ Todd รู้ดีว่าต้องมีวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการสร้างพอร์ตการลงทุนเพื่อเสริมบริการการจัดการความมั่งคั่งในวงกว้างที่พวกเขาได้ให้บริการลูกค้าอยู่แล้ว

บริษัท CPA ของทอดด์และจอห์นได้เสนอห้องประชุมให้บิลเพื่อพบปะกับลูกค้าในขณะที่เขากำลังสร้างแนวทางปฏิบัติในการให้คำปรึกษาที่เพิ่งเริ่มต้น ทันทีที่พวกเขาเริ่มแนะนำแนวทางการลงทุนทั่วไปที่พบในหนังสือ Coffeehouse Investor ให้กับลูกค้า CPA ของพวกเขา แม้ว่า Todd และ John จะออกจากบริษัท CPA อย่างเป็นทางการในปี 2008 และร่วมกับ Bill ได้สร้าง Soundmark Wealth Management, LLC ในความเป็นจริง พวกเขาทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมาตลอด 21 ปีที่ผ่านมา ตอนนั้นพวกเขารู้สึกว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพื่อขจัดลักษณะการทำธุรกรรมของการลงทุนที่แพร่หลายมากใน Wall Street และในชุมชนการลงทุน

แม้จะมีอนาคตที่ไม่แน่นอนและท่ามกลางวัฒนธรรมทางการเงินที่ยังคงให้การคาดการณ์ระยะสั้นที่ไม่มีความหมาย พวกเขาเชื่อว่าคุณยังคงสามารถสร้างแผนทางการเงินและปรัชญาการลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ เพียงแค่ทบทวนแผนและพอร์ตโฟลิโอของคุณเป็นประจำ และปรับเปลี่ยนในขณะที่คุณเคลื่อนไหว ผ่านชีวิตไปสู่เป้าหมายของคุณ

2. เราชอบที่คุณให้แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณฟรีในส่วนการศึกษาของคุณ ด้วยตัวเลือกในการดูวิดีโอ YouTube ของคุณอย่างง่ายดาย บวกกับตัวเลือกในการสมัครรับการอัปเดตบล็อกโดยเพียงแค่ระบุที่อยู่อีเมล คุณช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้เนื้อหาที่มีรั้วรอบขอบชิดบนเว็บไซต์ของคุณได้ ไหม และเนื้อหาดังกล่าวได้ช่วยส่งเสริมการสร้างลูกค้าเป้าหมายให้กับบริษัทของคุณหรือไม่?

เมื่อการรับรู้ถึงแบรนด์ของเราเพิ่มขึ้น จำนวนการสร้างความสนใจในตัวสินค้าของเรายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกับสมาชิกบล็อกของเรา การสร้างโอกาสในการแบ่งปันความรู้ของเรากับผู้อ่านที่สนใจสามารถช่วยให้ตัวเราเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมการเงิน

3. การพูดถึงวิดีโอ YouTube … วิดีโอเป็นเนื้อหาประเภท #1 ​​ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม อาจเป็นเรื่องยากสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากที่จะสร้าง คุณเริ่มช่อง YouTube เมื่อต้นปี 2021 และสร้างเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์วิดีโอของคุณมีหน้าตาเป็นอย่างไรและเครื่องมือใดที่ช่วยให้คุณเริ่มผลิตเนื้อหาได้

เราเริ่มการสัมมนาผ่านเว็บระหว่างการระบาดใหญ่เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าของเรา และได้พยายามจัดทำแผนเนื้อหาที่ผสมผสานการวางแผนทางการเงินและหัวข้อเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ เราพบว่าลูกค้ามีความสนใจในการนำเสนอเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เท่าๆ กัน เช่นเดียวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เรายังใช้ประโยชน์จากเครือข่ายมืออาชีพของเรา สัมภาษณ์นักวางแผนอสังหาริมทรัพย์ แพทย์ และอื่นๆ เพื่อนำเสนอเนื้อหา ความหลากหลายทำให้ลูกค้าของเรามีความผูกพันสูง

การอนุญาตให้ผู้ชมถามคำถามในตอนท้ายในฉากสดเป็นคุณลักษณะยอดนิยม นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างการนำเสนอการสัมมนาทางเว็บที่น่าสนใจซึ่งรวมถึงกราฟิก แผนภูมิ และกราฟ Zoom เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการโฮสต์การสัมมนาผ่านเว็บของเรา และการใช้โปรแกรมพื้นฐานของ Microsoft เพื่อแก้ไขการสัมมนาผ่านเว็บและอัปโหลดไปยัง YouTube นั้นเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างง่าย YouTube เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้าของเราในการเข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บที่บันทึกไว้เมื่อพวกเขาพลาดการถ่ายทอดสด

4. โพสต์บล็อก "Meet the Team" ของคุณเป็นอีกหนึ่งส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในส่วนการศึกษาของคุณ เรามีบางอย่างที่คล้ายกัน ! การแสดงด้านส่วนตัวของบริษัทของคุณเป็นสิ่งสำคัญมาก และวิธีที่ดีในการทำเช่นนั้น คุณดำเนินการอย่างไรรวมถึงเนื้อหาประเภทนี้บนเว็บไซต์ของคุณ และช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเขียนบล็อกโดยรวมของคุณให้เราทราบได้ไหม

เราค่อย ๆ นำเสนอพนักงานของเราในรูปแบบการสัมภาษณ์ ฉันนำบล็อกส่วนบุคคลนี้ไปใช้ใหม่ในประวัติของพนักงานของเรา ซึ่งช่วยให้มองเห็นชีวิตส่วนตัวของเราได้ การจ้างบริษัทและที่ปรึกษาอาจเป็นกระบวนการที่ใกล้ชิดมาก การแนะนำพนักงานของเราช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้รู้จักบริษัทของเราในระดับที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น

5. การรวมตารางการประชุมบนเว็บไซต์ของคุณเป็นอีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มโอกาสในการขาย อันที่จริง เราได้ทำการสำรวจ และพบว่าที่ปรึกษาที่ได้รับลูกค้า 6-10 หรือ 11+ รายต่อปีมีลิงก์ปฏิทินบนเว็บไซต์ของพวกเขา คุณสังเกตเห็นว่าโอกาสในการขายที่เข้าเกณฑ์เพิ่มขึ้นตั้งแต่รวมเครื่องมือแบบนี้ในเว็บไซต์ของคุณหรือไม่?

เราสังเกตเห็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนตั้งแต่เสนอวิธีง่ายๆ ในการเชื่อมต่อผู้เยี่ยมชมกับที่ปรึกษาของเราผ่าน Calendly การปรับปรุงกระบวนการนี้สำหรับลีดด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจเฉพาะ เช่น ลิงก์ Calendly ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้เร็วที่สุด

6. การมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งสำคัญมากในการขยายสถานะออนไลน์และกลยุทธ์ทางการตลาดโดยรวมของคุณ เราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังใช้งาน Facebook, LinkedIn และ YouTube อยู่เสมอ เยี่ยมมาก! คุณสามารถแบ่งปันกลยุทธ์ด้านโซเชียลมีเดียของคุณและพูดคุยถึงวิธีที่มันช่วยบริษัทของคุณได้ อย่างไร ?

ณ จุดนี้ เราแชร์บล็อกของเราบนโซเชียลมีเดียเท่านั้น เราจะเร่งความพยายามในเร็วๆ นี้ และวางแผนที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านโซเชียลมีเดียภายนอกเพื่อมุ่งเน้นทรัพยากรเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ เมื่อใช้โซเชียลมีเดีย คุณจะต้องไตร่ตรองและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาด การใช้ความช่วยเหลือจากภายนอกสามารถบรรเทาข้อจำกัดด้านทรัพยากรบางอย่างที่บริษัทขนาดเล็กมักเผชิญได้

7. โบรชัวร์แบบโต้ตอบของคุณช่างดีมาก! เราชอบความรู้สึกที่สมจริง คุณสร้างเนื้อหาแบบอินเทอร์แอกทีฟสำหรับไซต์ของคุณได้อย่างไร และเนื้อหาดังกล่าวช่วยการประชุมครั้งแรกได้อย่างไร

ในขณะที่เราเดินหน้าสื่อสารกันมากขึ้นทางออนไลน์ และด้วยการระบาดใหญ่ที่บังคับให้เราต้องพึ่งพาความพยายามทางออนไลน์ การแบ่งปันลิงก์โบรชัวร์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับที่ปรึกษาของเรา เราใช้โปรแกรม Flipsnack เพื่อสร้างโบรชัวร์แบบโต้ตอบพร้อมเสียงและการพลิกหน้า น่าแปลกที่มันเป็นหนึ่งในหน้า/คุณสมบัติที่เราเข้าชมมากที่สุดบนเว็บไซต์

8. คุณมองอุตสาหกรรมการเงินไปในทิศทางใดในอีก 5-10 ปีข้างหน้า? และคุณเห็นว่าบริษัทของคุณมุ่งไปที่การตลาดและการเติบโตที่ใด

เราเห็นอุตสาหกรรมการเงินดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในเส้นทางของบริการส่วนบุคคล สำนักงานเสมือนของครอบครัว และนำเสนอวิธีการต่างๆ ในการเชื่อมต่อออนไลน์กับที่ปรึกษา การเติบโตของบริษัทของเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเรายังคงหาวิธีในการแบ่งปันข้อความของเราอย่างสร้างสรรค์และเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ของเรา การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อมอบประสบการณ์การบริการลูกค้าที่เหนือกว่าคือกุญแจสู่ความสำเร็จของเราในการก้าวไปข้างหน้า

เรามีข้อจำกัดในการออกแบบและการทำงานกับแพลตฟอร์มสุดท้ายของเรา และโมเดล Twenty Over Ten ได้เปิดโอกาสเว็บไซต์มากมายให้เรา

-Julie Klinger จาก Soundmark Wealth Management

9. คุณชอบส่วนไหนในกระบวนการออกแบบเว็บไซต์มากที่สุด? มีอะไรง่ายกว่าที่คุณคิดในตอนแรกหรือไม่?

ส่วนที่เราชอบในกระบวนการออกแบบเว็บไซต์คือการประเมินและเลือกคุณลักษณะสำหรับไซต์ใหม่ของเรา เรามีข้อจำกัดในการออกแบบและการทำงานกับแพลตฟอร์มสุดท้ายของเรา และโมเดล Twenty Over Ten ได้เปิดโอกาสเว็บไซต์มากมายให้เรา แพลตฟอร์มใหม่นี้เรียนรู้ได้ง่ายอย่างน่าประหลาดใจ มีบทความมากมายและคู่มือการฝึกอบรมที่จะช่วยคุณปรับแต่งเว็บไซต์ในแบบของคุณ และสายสนับสนุนเป็นหนึ่งในประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีที่สุด – เวลาตอบสนองที่รวดเร็วด้วยโซลูชันที่แท้จริง!