Apresentação do consultor financeiro: Soundmark Wealth Management

1. Vamos começar ouvindo mais sobre o Soundmark Wealth Management. Como sua empresa começou?

Em 2000, os diretores da Soundmark, Todd Flynn e John Buller, se conectaram com o terceiro fundador da empresa, Bill Schultheis, que havia recentemente escrito “ The Coffeehouse Investor ” e estava escrevendo uma coluna baseada nos mesmos princípios de investimento no jornal local. Todd e John estavam ocupados trabalhando como CPAs e, como estavam a par de todos os aspectos do bem-estar financeiro de um cliente, esses relacionamentos geralmente evoluíam para mais do que apenas consultoria tributária. Eles discutiriam coisas como proteção de seguro adequada e revisariam questões de planejamento imobiliário, do ponto de vista tributário e de transferência de riqueza. Infelizmente, muitas vezes eles ficaram surpresos com o número significativo de transações realizadas nas contas de investimento dos clientes. John e Todd sabiam que deveria haver uma maneira mais inteligente de construir portfólios para complementar os serviços mais amplos de gestão de patrimônio que eles já estavam fornecendo aos clientes.

A empresa de contabilidade de Todd e John ofereceu sua sala de conferências para que Bill se encontrasse com os clientes enquanto ele construía sua nova prática de consultoria. Imediatamente, eles começaram a introduzir a abordagem de investimento de bom senso encontrada em seu livro Coffeehouse Investor para seus clientes CPA. Embora Todd e John tenham deixado oficialmente a empresa de CPA em 2008 e, junto com Bill, criado a Soundmark Wealth Management, LLC, na realidade, eles têm trabalhado juntos nos últimos 21 anos. Eles sentiram então, como agora, que existe uma oportunidade de transformação para eliminar a natureza transacional do investimento que é tão prevalente em Wall Street e na comunidade de investidores.

Apesar de um futuro incerto e em meio a uma cultura financeira que continua a oferecer previsões de curto prazo sem sentido, eles estão convencidos de que você ainda pode construir um plano financeiro e uma filosofia de investimento bem-sucedidos simplesmente revisando regularmente seu plano e portfólio e fazendo ajustes à medida que avança. ao longo da vida em direção aos seus objetivos.

2. Adoramos que você esteja fornecendo aos visitantes do seu site recursos úteis e gratuitos em sua seção de educação. Com opções para visualizar facilmente seus vídeos do YouTube, além da opção de se inscrever para atualizações do blog, basta fornecer um endereço de e-mail. Você pode nos contar mais sobre o uso de conteúdo fechado em seu site e se ele impulsionou a geração de leads para sua empresa?

À medida que o reconhecimento da nossa marca aumenta, nossos números de geração de leads continuam a aumentar com os assinantes do nosso blog. Criar oportunidades para compartilhar nosso conhecimento com um leitor interessado pode ajudar a nos posicionar como uma fonte confiável no setor financeiro.

3. Falando em vídeos do YouTube… o vídeo é o tipo de conteúdo número 1 no momento, no entanto, pode ser um desafio para muitos consultores financeiros criar. Você iniciou um canal no YouTube no início de 2021 e vem criando conteúdo de forma consistente. Como é sua estratégia de vídeo e quais ferramentas ajudaram você a começar a produzir conteúdo?

Iniciamos webinars durante a pandemia para nos conectarmos com nossos clientes e tentamos montar um plano de conteúdo que mistura planejamento financeiro e tópicos de estilo de vida. Descobrimos que os clientes estão igualmente interessados ​​nas apresentações de estilo de vida tanto quanto nos assuntos relacionados a finanças. Também alavancamos nossa rede profissional, entrevistando planejadores imobiliários, médicos e outros para apresentar material. A variedade tem sido refrescante para nossos clientes com alto engajamento.

Permitir que os espectadores façam perguntas no final de uma configuração ao vivo tem sido um recurso popular. Além disso, fazemos questão de criar apresentações de webinar envolventes que incluem gráficos, tabelas e gráficos. O Zoom tem sido uma ótima plataforma para hospedar nossos webinars e usar programas básicos da Microsoft para editar nossos webinars e fazer upload para o YouTube tem sido um processo bastante simples. O YouTube tem sido um ótimo repositório central para nossos clientes acessarem webinars gravados quando perderem eventos ao vivo.

4. Suas postagens no blog “Meet the Team” são outra grande adição à sua seção de educação. Temos algo semelhante ! É muito importante mostrar o lado pessoal da sua empresa e que ótima maneira de fazer isso. Como você executa a inclusão desse tipo de conteúdo em seu site e pode nos contar um pouco mais sobre sua estratégia geral de blog?

Aos poucos, estamos apresentando nossa equipe em formato de entrevista. Reaproveito este blog personalizado nas biografias de nossa equipe, permitindo uma espiada pessoal em nossas vidas. Contratar uma empresa e um consultor pode ser um processo muito íntimo. Esta apresentação ao nosso staff permite que um potencial cliente conheça a nossa empresa de forma mais pessoal.

5. Incluir um agendador de reuniões em seu site é outra ótima maneira de aumentar a geração de leads. Na verdade, realizamos uma pesquisa e descobrimos que os consultores que recebem de 6 a 10 ou mais de 11 clientes por ano tinham um link de calendário em seu site. Você notou um aumento nos leads qualificados desde a integração de uma ferramenta como essa em seu site?

Definitivamente, notamos um aumento na atividade desde que oferecemos uma maneira fácil de conectar visitantes com nossos consultores por meio do Calendly. Agilizar esse processo para leads, com um call to action específico, como um link do Calendly, nos permite fazer a conexão mais rápida com clientes em potencial.

6. Ser ativo nas mídias sociais é muito importante para aumentar sua presença online e sua estratégia geral de marketing. Percebemos que você está se mantendo ativo no Facebook, LinkedIn e YouTube, isso é ótimo! Você pode compartilhar sua estratégia de mídia social e discutir como ela ajudou sua empresa ?

Neste momento, estamos apenas compartilhando nossos blogs nas mídias sociais. Aumentaremos nossos esforços em breve e planejamos trabalhar com uma agência de mídia social externa para concentrar recursos adicionais nessas plataformas. Com as mídias sociais, você precisa ser deliberado e consistente com as estratégias de marketing. A utilização de ajuda externa pode aliviar algumas das restrições de recursos que as pequenas empresas geralmente enfrentam.

7. Seu folheto interativo é um toque agradável! Nós amamos o quão realista parece. Como você criou um conteúdo tão interativo para o seu site e como isso ajudou nas reuniões iniciais?

À medida que continuamos a mover mais comunicação online e com a pandemia nos forçando a confiar em nossos esforços online, compartilhar um link de brochura tem sido uma ferramenta produtiva para nossos consultores. Usamos o programa Flipsnack para fazer uma brochura interativa com recursos de som e virada de página. Surpreendentemente, tem sido uma das nossas páginas/recursos mais visitados no site.

8. Para onde você vê o setor financeiro nos próximos 5-10 anos? E para onde você vê sua empresa indo em termos de marketing e crescimento?

Vemos o setor financeiro continuando no caminho do serviço personalizado, family offices virtuais e oferecendo várias maneiras de se conectar on-line com consultores. O crescimento de nossa empresa tem sido uma escalada constante e continuamos a encontrar maneiras de compartilhar nossa mensagem de forma criativa e aumentar o reconhecimento de nossa marca. Mudar com os tempos e aproveitar a tecnologia para fornecer uma experiência superior de atendimento ao cliente é a chave para o nosso sucesso no futuro.

Estávamos limitados em design e funcionalidade com nossa última plataforma, e o modelo Twenty Over Ten abriu uma variedade de oportunidades de sites para nós.

-Julie Klinger, Soundmark Wealth Management

9. Qual foi a sua parte favorita no processo de design do site? Foi algo mais fácil do que você pensou que seria inicialmente?

Nossa parte favorita do processo de design do site foi avaliar e escolher os recursos para nosso novo site. Estávamos limitados em design e funcionalidade com nossa última plataforma, e o modelo Twenty Over Ten abriu uma variedade de oportunidades de sites para nós. Esta nova plataforma foi surpreendentemente fácil de aprender, com inúmeros artigos e um guia de treinamento para ajudá-lo a personalizar seu site. E a linha de suporte tem sido uma das melhores experiências de atendimento ao cliente – tempos de resposta rápidos com soluções reais!