Schaufenster Finanzberater: Soundmark Wealth Management

1. Beginnen wir damit, mehr über Soundmark Wealth Management zu erfahren. Wie hat Ihr Unternehmen angefangen?

Im Jahr 2000 kamen Todd Flynn und John Buller, die Direktoren von Soundmark, mit Bill Schultheis, dem dritten Gründer der Firma, in Kontakt, der kürzlich „ The Coffeehouse Investor “ geschrieben hatte und eine Kolumne in der Lokalzeitung schrieb, die auf denselben Anlageprinzipien basierte. Todd und John waren fleißig als CPAs tätig, und da sie in alle Aspekte des finanziellen Wohlergehens eines Kunden eingeweiht waren, entwickelten sich diese Beziehungen oft zu mehr als nur Steuerberatung. Sie würden Dinge wie einen angemessenen Versicherungsschutz erörtern und Fragen der Nachlassplanung aus steuerlicher und Vermögensübertragungsperspektive prüfen. Leider waren sie zu oft erstaunt über die beträchtliche Anzahl von Transaktionen, die auf den Anlagekonten der Kunden durchgeführt wurden. John und Todd wussten, dass es einen intelligenteren Weg geben musste, um Portfolios aufzubauen, um die breiteren Vermögensverwaltungsdienste zu ergänzen, die sie ihren Kunden bereits boten.

Die CPA-Firma von Todd und John stellte Bill ihren Konferenzraum zur Verfügung, damit er sich mit Kunden treffen konnte, während er seine junge Beratungspraxis aufbaute. Sie begannen sofort damit, ihren CPA-Kunden den vernünftigen Anlageansatz vorzustellen, der in seinem Buch „Coffeehouse Investor“ zu finden ist. Obwohl Todd und John die CPA-Firma 2008 offiziell verließen und zusammen mit Bill Soundmark Wealth Management, LLC gründeten, arbeiten sie in Wirklichkeit seit 21 Jahren eng zusammen. Sie hatten damals wie heute das Gefühl, dass eine transformative Gelegenheit besteht, um den Transaktionscharakter von Investitionen zu beseitigen, der an der Wall Street und in der Investment-Community so weit verbreitet ist.

Trotz einer ungewissen Zukunft und inmitten einer Finanzkultur, die weiterhin bedeutungslose kurzfristige Vorhersagen bietet, sind sie davon überzeugt, dass Sie immer noch einen erfolgreichen Finanzplan und eine erfolgreiche Anlagephilosophie erstellen können, indem Sie einfach Ihren Plan und Ihr Portfolio regelmäßig überprüfen und Anpassungen vornehmen, während Sie sich bewegen durchs Leben zu deinen Zielen.

2. Wir freuen uns, dass Sie Ihren Website-Besuchern kostenlose, hilfreiche Ressourcen in Ihrem Bildungsbereich zur Verfügung stellen. Mit Optionen zum einfachen Anzeigen Ihrer YouTube-Videos sowie der Option, sich für Blog-Updates anzumelden, indem Sie einfach eine E-Mail-Adresse angeben. Können Sie uns mehr über die Verwendung von Gated Content auf Ihrer Website erzählen und ob dies die Lead-Generierung für Ihr Unternehmen gesteigert hat?

Mit zunehmender Markenbekanntheit steigen unsere Lead-Generierungszahlen mit unseren Blog-Abonnenten weiter an. Die Schaffung von Möglichkeiten, unser Wissen mit einem interessierten Leser zu teilen, kann dazu beitragen, uns als vertrauenswürdige Quelle in der Finanzbranche zu positionieren.

3. Apropos YouTube-Videos … Videos sind derzeit die Inhaltsart Nr. 1, aber die Erstellung kann für viele Finanzberater eine Herausforderung darstellen. Sie haben Anfang 2021 einen YouTube-Kanal gestartet und erstellen seither konsequent Inhalte. Wie sieht Ihre Videostrategie aus und welche Tools haben Ihnen geholfen, mit der Produktion von Inhalten zu beginnen?

Wir haben während der Pandemie Webinare gestartet, um mit unseren Kunden in Kontakt zu treten, und versucht, einen Inhaltsplan zusammenzustellen, der Finanzplanung und Lifestyle-Themen vermischt. Wir stellen fest, dass die Lifestyle-Präsentationen bei den Kunden genauso interessant sind wie die finanzbezogenen Themen. Wir haben auch unser professionelles Netzwerk genutzt und Nachlassplaner, Ärzte und andere befragt, um Material zu präsentieren. Die Vielfalt hat unsere Kunden mit hohem Engagement erfrischt.

Es ist ein beliebtes Feature, den Zuschauern zu ermöglichen, am Ende in einer Live-Umgebung Fragen zu stellen. Darüber hinaus legen wir Wert darauf, ansprechende Webinar-Präsentationen zu erstellen, die Grafiken, Diagramme und Grafiken enthalten. Zoom war eine großartige Plattform, um unsere Webinare zu hosten, und die Verwendung grundlegender Microsoft-Programme zum Bearbeiten unserer Webinare und Hochladen auf YouTube war ein ziemlich einfacher Prozess. YouTube ist ein großartiges zentrales Repository für unsere Kunden, um auf aufgezeichnete Webinare zuzugreifen, wenn sie Live-Events verpassen.

4. Ihre „Meet the Team“-Blogbeiträge sind eine weitere großartige Ergänzung in Ihrem Bildungsbereich. Wir haben etwas ähnliches ! Es ist so wichtig, die persönliche Seite Ihres Unternehmens zu zeigen, und was für eine großartige Möglichkeit, dies zu tun. Wie setzen Sie diese Art von Inhalten auf Ihrer Website um und können Sie uns etwas mehr über Ihre allgemeine Blogging-Strategie erzählen?

Wir haben unsere Mitarbeiter langsam in einem Interviewformat vorgestellt. Ich verwende diesen personalisierten Blog in den Biografien unserer Mitarbeiter, um einen persönlichen Einblick in unser Leben zu ermöglichen. Die Einstellung einer Firma und eines Beraters kann ein sehr intimer Prozess sein. Diese Einführung in unsere Mitarbeiter ermöglicht es einem potenziellen Kunden, unsere Kanzlei auf einer persönlicheren Ebene kennenzulernen.

5. Die Aufnahme eines Terminplaners auf Ihrer Website ist eine weitere großartige Möglichkeit, die Lead-Generierung zu steigern. Tatsächlich haben wir eine Umfrage durchgeführt und festgestellt, dass Berater, die 6-10 oder 11+ Kunden pro Jahr haben, einen Kalender-Link auf ihrer Website hatten. Haben Sie seit der Integration eines solchen Tools auf Ihrer Website einen Anstieg der qualifizierten Leads festgestellt?

Wir haben definitiv eine erhöhte Aktivität festgestellt, seit wir eine einfache Möglichkeit bieten, Besucher über Calendly mit unseren Beratern zu verbinden. Durch die Optimierung dieses Prozesses für Leads mit einem spezifischen Call-to-Action wie einem Calendly-Link können wir die schnellste Verbindung zu potenziellen Kunden herstellen.

6. In den sozialen Medien aktiv zu sein, ist so wichtig, um Ihre Online-Präsenz und Ihre gesamte Marketingstrategie auszubauen. Wir haben festgestellt, dass Sie auf Facebook, LinkedIn und YouTube aktiv bleiben, das ist großartig! Können Sie uns Ihre Social-Media-Strategie mitteilen und erläutern, wie sie Ihrem Unternehmen geholfen hat ?

Derzeit teilen wir unsere Blogs nur in den sozialen Medien. Wir werden unsere Bemühungen bald verstärken und planen, mit einer externen Social-Media-Agentur zusammenzuarbeiten, um zusätzliche Ressourcen auf diese Plattformen zu konzentrieren. Bei Social Media müssen Sie bewusst und konsistent mit Marketingstrategien sein. Die Inanspruchnahme externer Hilfe kann einige der Ressourcenengpässe lindern, mit denen kleine Unternehmen häufig konfrontiert sind.

7. Ihre interaktive Broschüre ist eine nette Geste! Wir lieben, wie realistisch es sich anfühlt. Wie sind Sie vorgegangen, um einen solchen interaktiven Inhalt für Ihre Website zu erstellen, und wie hat er Ihnen bei den ersten Meetings geholfen?

Da wir weiterhin mehr Kommunikation online verlagern und die Pandemie uns dazu zwingt, uns auf unsere Online-Bemühungen zu verlassen, war das Teilen eines Broschürenlinks ein produktives Werkzeug für unsere Berater. Wir haben das Flipsnack-Programm verwendet, um eine interaktive Broschüre mit Ton- und Seitenumblätterfunktionen zu erstellen. Überraschenderweise war es eine unserer meistbesuchten Seiten/Funktionen auf der Website.

8. Wohin sehen Sie die Finanzbranche in den nächsten 5-10 Jahren? Und wohin sehen Sie Ihr Unternehmen in Bezug auf Marketing und Wachstum?

Wir sehen, dass die Finanzbranche den Weg des personalisierten Services, der virtuellen Family Offices und des Angebots vielfältiger Möglichkeiten, sich online mit Beratern zu verbinden, fortsetzt. Das Wachstum unseres Unternehmens war ein stetiger Anstieg und wir finden weiterhin Wege, unsere Botschaft auf kreative Weise zu teilen und unsere Markenbekanntheit zu steigern. Sich mit der Zeit zu verändern und Technologie zu nutzen, um ein überlegenes Kundenserviceerlebnis zu bieten, ist der Schlüssel zu unserem zukünftigen Erfolg.

Mit unserer letzten Plattform waren wir in Design und Funktionalität eingeschränkt, und das Twenty Over Ten-Modell eröffnete uns eine Vielzahl von Website-Möglichkeiten.

-Julie Klinger, Soundmark Vermögensverwaltung

9. Was war Ihr Lieblingsteil am Website-Designprozess? War etwas einfacher, als Sie anfangs dachten?

Unser Lieblingsteil des Website-Designprozesses war die Bewertung und Auswahl der Funktionen für unsere neue Website. Mit unserer letzten Plattform waren wir in Design und Funktionalität eingeschränkt, und das Twenty Over Ten-Modell eröffnete uns eine Vielzahl von Website-Möglichkeiten. Diese neue Plattform war überraschend einfach zu erlernen, mit unzähligen Artikeln und einem Schulungsleitfaden, der Ihnen hilft, Ihre Website zu personalisieren. Und die Support-Hotline war eines der besten Kundenservice-Erlebnisse – schnelle Reaktionszeiten mit echten Lösungen!