Financial Advisor 쇼케이스: Soundmark 자산 관리

1. Soundmark Wealth Management에 대해 자세히 듣고 시작하겠습니다. 귀사는 어떻게 시작하게 되었습니까?

2000년 Soundmark의 회장 Todd Flynn과 John Buller는 최근 " The Coffeehouse Investor "를 저술한 회사의 세 번째 설립자인 Bill Schultheis와 연결되어 같은 투자 원칙에 기초한 칼럼을 지역 신문에 기고했습니다. Todd와 John은 CPA로 일하느라 바빴고 그들은 고객의 재정적 웰빙의 모든 측면을 잘 알고 있었기 때문에 이러한 관계는 종종 단순한 세금 조언 이상으로 발전했습니다. 그들은 세금 및 자산 이전의 관점에서 적절한 보험 보호와 같은 사항에 대해 논의하고 유산 계획 문제를 검토합니다. 불행히도 그들은 고객의 투자 계정에서 수행된 상당한 수의 거래에 놀라는 경우가 너무 많습니다. John과 Todd는 이미 고객에게 제공하고 있던 광범위한 자산 관리 서비스를 보완하기 위해 포트폴리오를 구축하는 더 현명한 방법이 필요하다는 것을 알고 있었습니다.

Todd와 John의 CPA 회사는 Bill이 신생 자문 업무를 수행하는 동안 고객을 만날 수 있도록 회의실을 제공했습니다. 즉시 그들은 CPA 고객에게 그의 Coffeehouse Investor 책에서 볼 수 있는 상식적인 투자 접근 방식을 소개하기 시작했습니다. Todd와 John은 2008년 공식적으로 CPA 회사를 떠났고 Bill과 함께 Soundmark Wealth Management, LLC를 설립했지만 실제로는 지난 21년 동안 긴밀하게 협력해 왔습니다. 당시 그들은 지금처럼 월스트리트와 투자 커뮤니티에 널리 퍼져 있는 투자의 거래적 특성을 제거할 수 있는 변혁적 기회가 존재한다고 느꼈습니다.

불확실한 미래와 무의미한 단기 예측을 계속하는 금융 문화 속에서도, 그들은 계획과 포트폴리오를 정기적으로 검토하고 이사하면서 조정하는 것만으로도 성공적인 재무 계획과 투자 철학을 구축할 수 있다고 확신합니다. 당신의 목표를 향해 삶을 통해.

2. 웹사이트 방문자에게 교육 섹션에서 유용한 리소스를 무료로 제공하고 있다는 점을 기쁘게 생각합니다. YouTube 동영상을 쉽게 볼 수 있는 옵션과 이메일 주소만 제공하면 블로그 업데이트에 등록할 수 있는 옵션이 있습니다. 귀하의 웹사이트에서 게이트 콘텐츠를 사용하는 방법 과 그것이 귀하의 회사에 대한 리드 생성을 촉진했는지에 대해 더 자세히 말씀해 주시겠습니까?

브랜드 인지도가 높아짐에 따라 블로그 구독자와 함께 리드 생성 수가 계속 증가하고 있습니다. 관심 있는 독자와 지식을 공유할 수 있는 기회를 만드는 것은 금융 업계에서 신뢰할 수 있는 출처로 자리매김하는 데 도움이 될 수 있습니다.

3. YouTube 동영상이라고 하면... 동영상은 현재 1위 콘텐츠 유형이지만 많은 재정 고문이 만드는 것이 어려울 수 있습니다. 2021년 초에 유튜브 채널을 시작하셨고 꾸준히 콘텐츠를 만들고 계십니다. 비디오 전략은 어떤 ​​모습이며 콘텐츠 제작을 시작하는 데 어떤 도구가 도움이 되었나요?

우리는 팬데믹 기간 동안 고객과 연결하기 위해 웨비나를 시작했으며 재무 계획과 라이프스타일 주제를 혼합한 콘텐츠 계획을 짜기 위해 노력했습니다. 우리는 고객들이 재정적으로 관련된 주제만큼 라이프스타일 프레젠테이션에 동등하게 관심이 있다는 것을 발견했습니다. 우리는 또한 전문 네트워크를 활용하여 부동산 기획자, 의사 및 기타 사람들을 인터뷰하여 자료를 발표했습니다. 다양성은 참여도가 높은 고객에게 신선했습니다.

시청자가 라이브 설정에서 마지막에 질문할 수 있도록 하는 것은 인기 있는 기능이었습니다. 또한 그래픽, 차트 및 그래프가 포함된 매력적인 웨비나 프레젠테이션을 만드는 데 중점을 둡니다. Zoom은 웨비나를 호스팅할 수 있는 훌륭한 플랫폼이었으며 기본적인 Microsoft 프로그램을 사용하여 웨비나를 편집하고 YouTube에 업로드하는 과정은 매우 간단했습니다. YouTube는 고객이 실시간 이벤트를 놓쳤을 때 녹화된 웨비나에 액세스할 수 있는 훌륭한 중앙 저장소였습니다.

4. "팀 만나기" 블로그 게시물은 교육 섹션의 또 다른 훌륭한 추가 기능입니다. 우리는 비슷한 것을 가지고 있습니다 ! 회사의 개인적인 면을 보여주는 것이 매우 중요하며 이를 수행하는 좋은 방법입니다. 웹사이트에 이러한 유형의 콘텐츠를 포함하는 방법은 무엇이며 전반적인 블로깅 전략에 대해 좀 더 말씀해 주시겠습니까?

우리는 천천히 우리 직원들을 인터뷰 형식으로 보여주고 있습니다. 나는 이 개인화된 블로그를 직원의 약력으로 용도를 변경하여 우리의 삶을 개인적으로 엿볼 수 있습니다. 회사와 고문을 고용하는 것은 매우 친밀한 과정이 될 수 있습니다. 직원에 대한 이러한 소개를 통해 잠재 고객은 보다 개인적인 수준에서 우리 회사를 알 수 있습니다.

5. 웹사이트에 회의 스케줄러를 포함하는 것은 리드 생성을 높이는 또 다른 좋은 방법입니다. 사실, 우리는 설문 조사를 실시했고 연간 6-10명 또는 11명 이상의 고객을 확보하는 고문의 웹사이트에 캘린더 링크가 있다는 것을 발견했습니다. 귀하의 웹사이트에 이와 같은 도구를 통합한 후 자격을 갖춘 리드가 증가한 것을 확인하셨습니까?

Calendly를 통해 방문자를 고문과 쉽게 연결할 수 있는 방법을 제공한 이후로 활동이 증가했음을 확실히 알았습니다. Calendly 링크와 같은 특정 클릭 유도문안을 사용하여 리드에 대한 이 프로세스를 간소화하면 잠재 고객과 가장 빠르게 연결할 수 있습니다.

6. 소셜 미디어에서 활동하는 것은 온라인 인지도와 전반적인 마케팅 전략을 성장시키는 데 매우 중요합니다. Facebook, LinkedIn, YouTube에서 활발하게 활동하고 계신 것을 확인했습니다. 정말 대단합니다! 소셜 미디어 전략을 공유하고 그것이 회사에 어떻게 도움이 되었는지 논의할 수 있습니까?

현재 우리는 소셜 미디어에서만 블로그를 공유하고 있습니다. 우리는 곧 노력을 강화하고 외부 소셜 미디어 대행사와 협력하여 이러한 플랫폼에 추가 리소스를 집중할 계획입니다. 소셜 미디어를 사용하면 신중하고 마케팅 전략과 일관성이 있어야 합니다. 외부 도움을 활용하면 소규모 회사가 종종 직면하는 자원 제약을 완화할 수 있습니다.

7. 대화형 브로셔는 멋진 터치입니다! 우리는 그것이 얼마나 사실적으로 느껴지는지 좋아합니다. 귀하의 사이트에 대해 이러한 대화형 콘텐츠를 만드는 방법은 무엇이며 초기 회의에 어떻게 도움이 되었습니까?

우리가 계속해서 더 많은 커뮤니케이션을 온라인으로 옮기고 전염병이 우리의 온라인 노력에 의존하게 됨에 따라 브로셔 링크를 공유하는 것은 우리 고문들에게 생산적인 도구가 되었습니다. 우리는 Flipsnack 프로그램을 사용하여 소리와 페이지 넘기기 기능이 있는 대화형 브로셔를 만들었습니다. 놀랍게도 웹사이트에서 가장 많이 방문한 페이지/기능 중 하나였습니다.

8. 향후 5~10년 후 금융산업은 어디로 향할 것으로 보십니까? 그리고 귀사가 마케팅 및 성장 측면에서 어디로 향하고 있다고 보십니까?

우리는 금융 산업이 개인화된 서비스, 가상 패밀리 오피스, 온라인에서 고문과 연결할 수 있는 다양한 방법을 제공하는 길을 계속 가고 있음을 봅니다. 우리 회사의 성장은 꾸준히 증가했으며 우리는 창의적으로 메시지를 공유하고 브랜드 인지도를 높일 수 있는 방법을 계속 찾고 있습니다. 시대에 따라 변화하고 기술을 활용하여 우수한 고객 서비스 경험을 제공하는 것이 우리가 앞으로 나아가는 성공의 열쇠입니다.

우리는 마지막 플랫폼에서 디자인과 기능면에서 제한적이었고 Twenty Over Ten 모델은 우리에게 다양한 웹사이트 기회를 제공했습니다.

- Julie Klinger, Soundmark 자산 관리

9. 웹사이트 디자인 과정에서 가장 마음에 들었던 부분은 무엇입니까? 처음에 생각했던 것보다 쉬운 일이 있었습니까?

웹사이트 디자인 과정에서 가장 좋아하는 부분은 새 사이트의 기능을 평가하고 선택하는 것이었습니다. 우리는 마지막 플랫폼에서 디자인과 기능면에서 제한적이었고 Twenty Over Ten 모델은 우리에게 다양한 웹사이트 기회를 제공했습니다. 이 새로운 플랫폼은 웹사이트를 개인화하는 데 도움이 되는 수많은 기사와 교육 가이드를 통해 놀라울 정도로 배우기 쉽습니다. 그리고 지원 라인은 최고의 고객 서비스 경험 중 하나였습니다. 실제 솔루션을 통한 빠른 응답 시간입니다!