عرض المستشار المالي: Soundmark لإدارة الثروات

1. لنبدأ الأمور من خلال سماع المزيد عن Soundmark لإدارة الثروات. كيف بدأت شركتك بدايتها؟

في عام 2000 ، اتصل مديرا Soundmark ، تود فلين وجون بولر ، بالمؤسس الثالث للشركة ، بيل شولثيس ، الذي ألف مؤخرًا ، " المستثمر المقاهي " ، وكان يكتب عمودًا يستند إلى نفس مبادئ الاستثمار في الصحيفة المحلية. كان تود وجون مشغولين بالعمل كمحاسبين قانونيين ولأنهما كانا مطلعين على جميع جوانب الرفاهية المالية للعميل ، تطورت هذه العلاقات في كثير من الأحيان إلى أكثر من مجرد استشارات ضريبية. سيناقشون أشياء مثل الحماية التأمينية الكافية ومراجعة قضايا التخطيط العقاري ، من منظور الضرائب وتحويل الثروة. لسوء الحظ ، غالبًا ما كانوا مندهشين من العدد الكبير من المعاملات التي تم إجراؤها في حسابات الاستثمار الخاصة بالعميل. كان جون وتود يعلمان أنه يجب أن تكون هناك طريقة أكثر ذكاءً لبناء محافظ لاستكمال خدمات إدارة الثروات الأوسع نطاقًا التي كانا يقدمانها للعملاء بالفعل.

عرضت شركة Todd and John's CPA غرفة اجتماعاتهم لكي يلتقي بيل بالعملاء أثناء قيامه ببناء ممارسته الاستشارية الوليدة. على الفور ، بدأوا في تقديم نهج الاستثمار المنطقي الموجود في كتاب Coffeehouse Investor لعملائهم CPA. على الرغم من أن تود وجون تركا رسميًا شركة CPA في عام 2008 ، وأنشأوا جنبًا إلى جنب مع بيل شركة Soundmark Wealth Management، LLC ، في الواقع ، فقد عملوا معًا بشكل وثيق على مدار الـ 21 عامًا الماضية. لقد شعروا حينها ، كما يفعلون الآن ، بوجود فرصة تحولية للقضاء على طبيعة المعاملات للاستثمار السائدة في وول ستريت وفي مجتمع الاستثمار.

على الرغم من المستقبل غير المؤكد ، ووسط الثقافة المالية التي تستمر في تقديم تنبؤات قصيرة المدى لا معنى لها ، فهم مقتنعون بأنه لا يزال بإمكانك بناء خطة مالية وفلسفة استثمار ناجحة ببساطة عن طريق مراجعة خطتك ومحفظتك المالية بانتظام وإجراء التعديلات أثناء تنقلك. من خلال الحياة نحو أهدافك.

2. نحب أن تزود زوار موقع الويب الخاص بك بمصادر مجانية ومفيدة في قسم التعليم الخاص بك. مع خيارات لعرض مقاطع فيديو YouTube الخاصة بك بسهولة بالإضافة إلى خيار التسجيل للحصول على تحديثات المدونة ببساطة عن طريق توفير عنوان بريد إلكتروني. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد حول استخدام المحتوى المقيد على موقع الويب الخاص بك وما إذا كان قد عزز توليد العملاء المحتملين لشركتك؟

مع زيادة الوعي بعلامتنا التجارية ، تستمر أرقام جيل العملاء المحتملين في الصعود مع مشتركي مدونتنا. يمكن أن يساعد خلق الفرص لمشاركة معرفتنا مع قارئ مهتم في وضع أنفسنا كمصدر موثوق به في الصناعة المالية.

3. التحدث عن مقاطع فيديو YouTube ... الفيديو هو النوع الأول من المحتوى في الوقت الحالي ، ومع ذلك ، يمكن أن يمثل تحديًا للعديد من المستشارين الماليين. لقد أنشأت قناة على YouTube في بداية عام 2021 وكنت تنشئ محتوى باستمرار. كيف تبدو إستراتيجية الفيديو الخاصة بك وما الأدوات التي ساعدتك في البدء في إنتاج المحتوى؟

بدأنا ندوات عبر الإنترنت أثناء الوباء للتواصل مع عملائنا وحاولنا وضع خطة محتوى تجمع بين التخطيط المالي وموضوعات نمط الحياة. نجد أن العملاء مهتمون بنفس القدر بالعروض التقديمية لنمط الحياة بقدر اهتمامهم بالموضوعات المالية. لقد استفدنا أيضًا من شبكتنا المهنية ، وإجراء مقابلات مع مخططي العقارات والأطباء وغيرهم لتقديم المواد. كان التنوع منعشًا لعملائنا مع مشاركة عالية.

يُعد السماح للمشاهدين بطرح أسئلة في نهاية البث المباشر ميزة شائعة. بالإضافة إلى ذلك ، فإننا نشير إلى إنشاء عروض تقديمية جذابة عبر الويب تتضمن رسومات ومخططات ورسوم بيانية. لقد كان Zoom نظامًا أساسيًا رائعًا لاستضافة ندواتنا على الويب وكان استخدام برامج Microsoft الأساسية لتعديل ندواتنا على الويب وتحميلها إلى YouTube عملية بسيطة جدًا. كان YouTube مستودعًا مركزيًا رائعًا لعملائنا للوصول إلى ندوات الويب المسجلة عندما يفوتهم الأحداث المباشرة.

4. تعد منشورات مدونة "Meet the Team" الخاصة بك إضافة رائعة أخرى في قسم التعليم الخاص بك. لدينا شيء مشابه ! من المهم جدًا إظهار الجانب الشخصي لشركتك ، ويا ​​لها من طريقة رائعة للقيام بذلك. كيف يمكنك تنفيذ تضمين هذا النوع من المحتوى على موقع الويب الخاص بك وهل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن إستراتيجية التدوين الشاملة الخاصة بك؟

لقد كنا نعرض ببطء لموظفينا في شكل مقابلة. أعيد توظيف هذه المدونة الشخصية في السير الذاتية لموظفينا ، مما يسمح بإلقاء نظرة خاطفة على حياتنا. يمكن أن يكون تعيين شركة ومستشار عملية حميمة للغاية. تتيح هذه المقدمة لموظفينا للعميل المحتمل التعرف على شركتنا على مستوى شخصي أكثر.

5. يعد تضمين برنامج جدولة اجتماعات على موقع الويب الخاص بك طريقة رائعة أخرى لتعزيز جيل العملاء المتوقعين. في الواقع ، أجرينا استبيانًا ووجدنا أن المستشارين الذين يحصلون على 6-10 أو 11+ عملاء سنويًا لديهم رابط تقويم على موقع الويب الخاص بهم. هل لاحظت ارتفاعًا طفيفًا في العملاء المحتملين المؤهلين منذ دمج أداة مثل هذه على موقع الويب الخاص بك؟

لقد لاحظنا بالتأكيد نشاطًا متزايدًا منذ تقديم طريقة سهلة لتوصيل الزوار بمستشارينا عبر Cal Friendly. إن تبسيط هذه العملية للعملاء المحتملين ، من خلال عبارة معينة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء مثل الارتباط الودي ، يسمح لنا بإجراء أسرع اتصال مع العملاء المحتملين.

6. من المهم جدًا أن تكون نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي لتنمية وجودك عبر الإنترنت واستراتيجية التسويق الشاملة. لقد لاحظنا أنك تظل نشطًا على Facebook و LinkedIn و YouTube ، هذا رائع! هل يمكنك مشاركة إستراتيجيتك لوسائل التواصل الاجتماعي ومناقشة كيف ساعدت شركتك ؟

في هذه المرحلة ، نشارك مدوناتنا فقط على وسائل التواصل الاجتماعي. سنكثف جهودنا قريبًا ، ونخطط للعمل مع وكالة وسائط اجتماعية خارجية لتركيز موارد إضافية على هذه المنصات. باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، يجب أن تكون مدروسًا ومتسقًا مع استراتيجيات التسويق. يمكن أن يؤدي استخدام المساعدة الخارجية إلى التخفيف من بعض قيود الموارد التي تواجهها الشركات الصغيرة في كثير من الأحيان.

7. الكتيب التفاعلي الخاص بك هو لمسة لطيفة! نحن نحب مدى الواقعية التي تشعر بها. كيف بدأت في إنشاء مثل هذا الجزء التفاعلي من المحتوى لموقعك وكيف ساعد في الاجتماعات الأولية؟

مع استمرارنا في نقل المزيد من الاتصالات عبر الإنترنت ومع إجبارنا الوباء على الاعتماد على جهودنا عبر الإنترنت ، فإن مشاركة رابط الكتيب كانت أداة مثمرة لمستشارينا. استخدمنا برنامج Flipsnack لعمل كتيب تفاعلي مع ميزات الصوت وتقليب الصفحة. والمثير للدهشة أنها كانت واحدة من أكثر الصفحات / الميزات التي تمت زيارتها على موقع الويب.

8. إلى أين تتجه الصناعة المالية في السنوات الخمس أو العشر القادمة برأيك؟ وأين ترى شركتك تتجه من حيث التسويق والنمو؟

نحن نرى الصناعة المالية تواصل السير على طريق الخدمة الشخصية ، والمكاتب العائلية الافتراضية ، وتقدم طرقًا متعددة للتواصل عبر الإنترنت مع المستشارين. لقد كان نمو شركتنا في ارتفاع مستمر ونستمر في إيجاد طرق لمشاركة رسالتنا بشكل خلاق وزيادة الوعي بعلامتنا التجارية. التغيير مع الزمن والاستفادة من التكنولوجيا لتوفير تجربة خدمة عملاء فائقة هو مفتاح نجاحنا في المضي قدمًا.

كنا مقيدين في التصميم والوظائف مع نظامنا الأساسي الأخير ، وفتح نموذج Twenty Over Ten مجموعة متنوعة من فرص مواقع الويب لنا.

-جولي كلينجر ، Soundmark لإدارة الثروات

9. ما هو الجزء المفضل لديك في عملية تصميم الموقع؟ هل كان شيئًا أسهل مما كنت تعتقد أنه سيكون في البداية؟

كان الجزء المفضل لدينا من عملية تصميم الموقع هو تقييم واختيار الميزات لموقعنا الجديد. كنا مقيدين في التصميم والوظائف مع نظامنا الأساسي الأخير ، وفتح نموذج Twenty Over Ten مجموعة متنوعة من فرص مواقع الويب لنا. كانت هذه المنصة الجديدة سهلة التعلم بشكل مدهش ، مع عدد لا يحصى من المقالات ودليل تدريب لمساعدتك في تخصيص موقع الويب الخاص بك. وقد كان خط الدعم أحد أفضل تجارب خدمة العملاء - أوقات الاستجابة السريعة مع الحلول الحقيقية!