Présentation des conseillers financiers : Soundmark Wealth Management

1. Commençons par en savoir plus sur Soundmark Wealth Management. Comment votre entreprise a-t-elle démarré ?

En 2000, les dirigeants de Soundmark, Todd Flynn et John Buller, ont rencontré le troisième fondateur de l'entreprise, Bill Schultheis, qui avait récemment écrit « The Coffeehouse Investor » et écrivait une chronique basée sur les mêmes principes d'investissement dans le journal local. Todd et John étaient occupés à travailler comme CPA et parce qu'ils étaient au courant de tous les aspects du bien-être financier d'un client, ces relations ont souvent évolué vers plus que de simples conseils fiscaux. Ils discuteraient de choses comme une protection d'assurance adéquate et examineraient les questions de planification successorale, d'un point de vue fiscal et de transfert de patrimoine. Malheureusement, trop souvent, ils ont été étonnés du nombre important de transactions effectuées dans les comptes de placement des clients. John et Todd savaient qu'il devait y avoir une façon plus intelligente de constituer des portefeuilles pour compléter les services de gestion de patrimoine plus larges qu'ils offraient déjà à leurs clients.

Le cabinet de CPA de Todd et John a offert sa salle de conférence pour que Bill puisse rencontrer des clients alors qu'il construisait sa toute jeune pratique de conseil. Immédiatement, ils ont commencé à introduire l'approche d'investissement de bon sens trouvée dans son livre Coffeehouse Investor à leurs clients CPA. Bien que Todd et John aient officiellement quitté la société CPA en 2008 et, avec Bill, aient créé Soundmark Wealth Management, LLC, en réalité, ils travaillent en étroite collaboration depuis 21 ans. Ils ont estimé alors, comme ils le font maintenant, qu'il existe une opportunité de transformation pour éliminer la nature transactionnelle de l'investissement qui est si répandue à Wall Street et dans la communauté des investisseurs.

Malgré un avenir incertain et au milieu d'une culture financière qui continue d'offrir des prévisions à court terme dénuées de sens, ils sont convaincus que vous pouvez toujours élaborer un plan financier et une philosophie d'investissement réussis simplement en examinant régulièrement votre plan et votre portefeuille et en faisant des ajustements au fur et à mesure de vos déplacements. à travers la vie vers vos objectifs.

2. Nous apprécions que vous fournissiez aux visiteurs de votre site Web des ressources gratuites et utiles dans votre section éducation. Avec des options pour visualiser facilement vos vidéos YouTube et la possibilité de vous inscrire aux mises à jour du blog en fournissant simplement une adresse e-mail. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'utilisation de contenu sécurisé sur votre site Web et si cela a stimulé la génération de prospects pour votre entreprise ?

Au fur et à mesure que la notoriété de notre marque augmente, nos numéros de génération de prospects continuent d'augmenter avec les abonnés de notre blog. Créer des opportunités de partager nos connaissances avec un lecteur intéressé peut nous aider à nous positionner comme une source de confiance dans le secteur financier.

3. En parlant de vidéos YouTube… la vidéo est le type de contenu n°1 en ce moment, cependant, cela peut être un défi pour de nombreux conseillers financiers à créer. Vous avez lancé une chaîne YouTube au début de 2021 et avez créé du contenu de manière constante. À quoi ressemble votre stratégie vidéo et quels outils vous ont aidé à commencer à produire du contenu ?

Nous avons lancé des webinaires pendant la pandémie pour entrer en contact avec nos clients et avons essayé de mettre en place un plan de contenu qui mélange la planification financière et les sujets liés au mode de vie. Nous constatons que les clients s'intéressent autant aux présentations sur le style de vie qu'aux sujets liés aux finances. Nous avons également tiré parti de notre réseau professionnel, en interrogeant des planificateurs successoraux, des médecins et d'autres personnes pour présenter du matériel. La variété a été rafraîchissante pour nos clients avec un engagement élevé.

Permettre aux téléspectateurs de poser des questions à la fin dans un cadre en direct a été une fonctionnalité populaire. De plus, nous nous efforçons de créer des présentations de webinaires attrayantes qui incluent des graphiques, des tableaux et des graphiques. Zoom a été une excellente plate-forme pour héberger nos webinaires et l'utilisation de programmes Microsoft de base pour éditer nos webinaires et les télécharger sur YouTube a été un processus assez simple. YouTube a été un excellent référentiel central permettant à nos clients d'accéder à des webinaires enregistrés lorsqu'ils manquent des événements en direct.

4. Vos articles de blog "Meet the Team" sont un autre excellent ajout à votre section éducation. Nous avons quelque chose de similaire ! Il est si important de montrer le côté personnel de votre entreprise, et quelle excellente façon de le faire. Comment exécutez-vous l'inclusion de ce type de contenu sur votre site Web et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre stratégie globale de blogging ?

Nous avons lentement présenté notre personnel sous forme d'entrevue. Je réutilise ce blog personnalisé dans la biographie de notre personnel, permettant un aperçu personnel de nos vies. L'embauche d'une entreprise et d'un conseiller peut être un processus très intime. Cette introduction à notre personnel permet à un client potentiel de connaître notre cabinet à un niveau plus personnel.

5. Inclure un planificateur de réunions sur votre site Web est un autre excellent moyen de stimuler la génération de prospects. En fait, nous avons mené une enquête et constaté que les conseillers qui reçoivent 6 à 10 ou 11+ clients par an avaient un lien de calendrier sur leur site Web. Avez-vous remarqué une augmentation du nombre de prospects qualifiés depuis l'intégration d'un tel outil sur votre site ?

Nous avons certainement remarqué une activité accrue depuis que nous proposons un moyen simple de connecter les visiteurs à nos conseillers via Calendly. La rationalisation de ce processus pour les prospects, avec un appel à l'action spécifique tel qu'un lien Calendly, nous permet d'établir la connexion la plus rapide avec des clients potentiels.

6. Être actif sur les réseaux sociaux est si important pour développer votre présence en ligne et votre stratégie marketing globale. Nous avons remarqué que vous restiez actif sur Facebook, LinkedIn et YouTube, c'est super ! Pouvez-vous partager votre stratégie de médias sociaux et discuter de la façon dont elle a aidé votre entreprise ?

À ce stade, nous ne partageons nos blogs que sur les réseaux sociaux. Nous allons bientôt intensifier nos efforts et prévoyons de travailler avec une agence de médias sociaux externe pour concentrer des ressources supplémentaires sur ces plateformes. Avec les médias sociaux, vous devez être délibéré et cohérent avec les stratégies de marketing. Le recours à une aide extérieure peut atténuer certaines des contraintes de ressources auxquelles les petites entreprises sont souvent confrontées.

7. Votre brochure interactive est une belle touche ! Nous aimons son côté réaliste. Comment avez-vous procédé pour créer un contenu aussi interactif pour votre site et comment cela vous a-t-il aidé lors des premières réunions ?

Alors que nous continuons à communiquer davantage en ligne et que la pandémie nous oblige à compter sur nos efforts en ligne, le partage d'un lien vers une brochure a été un outil productif pour nos conseillers. Nous avons utilisé le programme Flipsnack pour créer une brochure interactive avec des fonctions sonores et de changement de page. Étonnamment, il s'agit de l'une de nos pages/fonctionnalités les plus visitées sur le site Web.

8. Où voyez-vous le secteur financier se diriger dans les 5 à 10 prochaines années ? Et où voyez-vous votre entreprise se diriger en termes de marketing et de croissance ?

Nous voyons le secteur financier continuer sur la voie du service personnalisé, des bureaux familiaux virtuels et offrir de multiples façons de se connecter en ligne avec des conseillers. La croissance de notre entreprise a été une ascension constante et nous continuons à trouver des moyens de partager notre message de manière créative et d'accroître la notoriété de notre marque. Évoluer avec le temps et tirer parti de la technologie pour offrir une expérience de service client supérieure est la clé de notre succès à l'avenir.

Nous étions limités dans la conception et les fonctionnalités de notre dernière plate-forme, et le modèle Twenty Over Ten nous a ouvert une variété d'opportunités de sites Web.

-Julie Klinger, Gestion de patrimoine Soundmark

9. Quelle a été votre partie préférée du processus de conception de site Web ? Était-ce quelque chose de plus facile que vous ne le pensiez au départ?

Notre partie préférée du processus de conception du site Web a été d'évaluer et de choisir les fonctionnalités de notre nouveau site. Nous étions limités dans la conception et les fonctionnalités de notre dernière plate-forme, et le modèle Twenty Over Ten nous a ouvert une variété d'opportunités de sites Web. Cette nouvelle plate-forme a été étonnamment facile à apprendre, avec d'innombrables articles et un guide de formation pour vous aider à personnaliser votre site Web. Et la ligne d'assistance a été l'une des meilleures expériences de service client - des temps de réponse rapides avec de vraies solutions !