Презентация финансового консультанта: Soundmark Wealth Management

1. Давайте начнем с того, что узнаем больше о Soundmark Wealth Management. Как ваша фирма начала свою деятельность?

В 2000 году руководители Soundmark Тодд Флинн и Джон Буллер связались с третьим основателем фирмы Биллом Шультейсом, который недавно написал книгу «Инвестор кофейни » и вел колонку, основанную на тех же принципах инвестирования, в местной газете. Тодд и Джон были заняты работой в качестве бухгалтеров по бухгалтерскому учету, и, поскольку они были посвящены во все аспекты финансового благополучия клиента, эти отношения часто перерастали в нечто большее, чем просто консультирование по вопросам налогообложения. Они обсудят такие вещи, как адекватная страховая защита и пересмотрят вопросы планирования недвижимости с точки зрения налогообложения и передачи богатства. К сожалению, слишком часто они были поражены значительным количеством операций, проведенных на инвестиционных счетах клиентов. Джон и Тодд знали, что должен быть более разумный способ создания портфелей в дополнение к более широким услугам по управлению активами, которые они уже предоставляли клиентам.

CPA-фирма Тодда и Джона предоставила Биллу свой конференц-зал для встреч с клиентами, когда он создавал свою начинающую консультационную практику. Они сразу же начали знакомить своих клиентов с CPA с подходом к инвестициям, основанным на здравом смысле, из его книги «Инвестор в кофейнях». Хотя Тодд и Джон официально покинули фирму CPA в 2008 году и вместе с Биллом создали Soundmark Wealth Management, LLC, на самом деле они тесно сотрудничали в течение последних 21 года. Они чувствовали тогда, как и сейчас, что существует трансформационная возможность устранить транзакционный характер инвестирования, столь распространенный на Уолл-стрит и в инвестиционном сообществе.

Несмотря на неопределенное будущее и финансовую культуру, которая продолжает предлагать бессмысленные краткосрочные прогнозы, они убеждены, что вы все еще можете построить успешный финансовый план и инвестиционную философию, просто регулярно пересматривая свой план и портфель и внося коррективы по мере продвижения. через жизнь к своим целям.

2. Нам нравится, что вы предоставляете посетителям вашего веб-сайта бесплатные полезные ресурсы в разделе образования. С опциями для простого просмотра ваших видео на YouTube, а также с возможностью подписаться на обновления блога, просто указав адрес электронной почты. Можете ли вы рассказать нам больше об использовании закрытого контента на вашем веб-сайте и о том, увеличило ли это количество потенциальных клиентов для вашей фирмы?

По мере повышения узнаваемости нашего бренда количество потенциальных клиентов продолжает расти благодаря подписчикам на наши блоги. Создание возможностей поделиться своими знаниями с заинтересованным читателем может помочь позиционировать себя как надежный источник в финансовой индустрии.

3. Говоря о видео на YouTube… сейчас видео является типом контента №1, однако для многих финансовых консультантов его создание может оказаться сложной задачей. Вы запустили канал на YouTube в начале 2021 года и постоянно создаете контент. Как выглядит ваша видео-стратегия и какие инструменты помогли вам начать создавать контент?

Мы запустили вебинары во время пандемии, чтобы связаться с нашими клиентами, и попытались составить контент-план, сочетающий темы финансового планирования и образа жизни. Мы обнаружили, что клиенты в равной степени заинтересованы в презентациях, посвященных образу жизни, а также темам, связанным с финансами. Мы также использовали нашу профессиональную сеть, опрашивая планировщиков недвижимости, врачей и других лиц, чтобы представить материал. Разнообразие было освежающим для наших клиентов с высокой вовлеченностью.

Разрешение зрителям задавать вопросы в конце в прямом эфире было популярной функцией. Кроме того, мы стремимся создавать привлекательные презентации для вебинаров, включающие графику, диаграммы и графики. Zoom был отличной платформой для проведения наших вебинаров, а использование основных программ Microsoft для редактирования наших вебинаров и загрузки на YouTube было довольно простым процессом. YouTube был отличным центральным хранилищем для наших клиентов, где они могли получить доступ к записанным веб-семинарам, когда они пропустили прямые трансляции.

4. Ваши посты в блоге «Знакомство с командой» — еще одно отличное дополнение к разделу «Образование». У нас есть нечто подобное ! Очень важно показать личную сторону вашей компании, и это отличный способ сделать это. Как вы включаете этот тип контента на свой веб-сайт, и не могли бы вы рассказать нам немного больше о своей общей стратегии ведения блога?

Мы медленно демонстрировали наших сотрудников в формате интервью. Я перепрофилирую этот персонализированный блог в биографии наших сотрудников, позволяя лично заглянуть в нашу жизнь. Наем фирмы и консультанта может быть очень интимным процессом. Знакомство с нашими сотрудниками позволяет потенциальному клиенту познакомиться с нашей фирмой на более личном уровне.

5. Включение планировщика встреч на ваш веб-сайт — еще один отличный способ повысить лидогенерацию. На самом деле, мы провели опрос и обнаружили, что у консультантов, которые получают 6-10 или 11+ клиентов в год, есть ссылка на календарь на их веб-сайте. Вы заметили всплеск квалифицированных лидов после интеграции такого инструмента на свой веб-сайт?

Мы определенно заметили рост активности с тех пор, как предложили простой способ связи посетителей с нашими консультантами через Calendly. Оптимизация этого процесса для потенциальных клиентов с помощью специального призыва к действию, такого как ссылка Calendly, позволяет нам установить самую быструю связь с потенциальными клиентами.

6. Активность в социальных сетях очень важна для расширения вашего присутствия в Интернете и общей маркетинговой стратегии. Мы заметили, что вы остаетесь активным на Facebook, LinkedIn и YouTube, это здорово! Можете ли вы поделиться своей стратегией в социальных сетях и обсудить, как она помогла вашей фирме ?

На данный момент мы делимся нашими блогами только в социальных сетях. В ближайшее время мы нарастим наши усилия и планируем работать с внешним агентством социальных сетей, чтобы сосредоточить дополнительные ресурсы на этих платформах. С социальными сетями вы должны быть преднамеренными и следовать маркетинговым стратегиям. Использование внешней помощи может облегчить некоторые ограничения ресурсов, с которыми часто сталкиваются малые фирмы.

7. Ваша интерактивная брошюра — это приятно! Нам нравится, насколько это реалистично. Как вы подошли к созданию такого интерактивного контента для своего сайта и как это помогло вам при первых встречах?

Поскольку мы продолжаем больше общаться в Интернете, а пандемия вынуждает нас полагаться на наши онлайн-усилия, обмен ссылками на брошюры стал продуктивным инструментом для наших консультантов. Мы использовали программу Flipsnack для создания интерактивной брошюры со звуком и функциями перелистывания страниц. Удивительно, но это была одна из самых посещаемых страниц/функций на сайте.

8. Куда, по вашему мнению, будет двигаться финансовая индустрия в ближайшие 5-10 лет? И куда, по вашему мнению, движется ваша фирма с точки зрения маркетинга и роста?

Мы видим, что финансовая индустрия продолжает идти по пути персонализированного обслуживания, виртуальных семейных офисов и предлагает несколько способов онлайн-подключения к консультантам. Наша фирма постоянно росла, и мы продолжаем находить способы творчески делиться своим посланием и повышать узнаваемость нашего бренда. Меняться в ногу со временем и использовать технологии для обеспечения превосходного обслуживания клиентов — это ключ к нашему успеху в будущем.

Мы были ограничены в дизайне и функциональности с нашей последней платформой, и модель Twenty Over Ten открыла для нас множество возможностей веб-сайта.

- Джули Клингер, Soundmark Wealth Management

9. Что вам больше всего понравилось в процессе разработки веб-сайта? Было ли что-то проще, чем вы думали изначально?

Нашей любимой частью процесса разработки веб-сайта была оценка и выбор функций для нашего нового сайта. Мы были ограничены в дизайне и функциональности с нашей последней платформой, и модель Twenty Over Ten открыла для нас множество возможностей веб-сайта. Эта новая платформа оказалась на удивление простой в освоении благодаря бесчисленным статьям и учебным пособиям, которые помогут вам персонализировать свой веб-сайт. И линия поддержки была одним из лучших способов обслуживания клиентов - быстрое время отклика с реальными решениями!