最佳財務顧問網站：2019 夏季版

怎麼已經九月底了？ 不僅夏天過去了，一年也過去了。 我想這就是當你忙於做你喜歡的事情時會發生的事情。 我們與一些了不起的客戶一起度過了一個非常忙碌的夏天，所以我們想花時間展示一些我們最喜歡的顧問網站，以及我們喜歡它們的所有我們最喜歡的方面。

1.Medicus財富規劃
一旦您登陸 Medicus Wealth Planning 的網站，您就會注意到他們帶有“財務健康提升”標語的強烈英雄形象。 它立即描繪了一個偉大的背景圖像的力量，這樣的短語可以真正吸引潛在客戶，讓他們感覺好像他們在好人手中。

CMP 創始人 David Luke 於 2010 年創辦了一家收費信託金融公司，專門幫助醫生和成功的退休人員進行財務規劃、投資管理和風險管理。

使用 Calendly 可以更輕鬆地使用號召性用語以及“立即安排諮詢”按鈕來吸引客戶採取下一步行動。

此外，我們喜歡網站分解潛在潛在客戶的步驟，以便他們參加會議時充分了解他們將從這種夥伴關係中得到什麼。 很多時候，聘請財務顧問可能是一個非常大的步驟，並且是人們試探性地邁出的一步。 當他們看到顧問將長期與他們在一起並且可以用外行的方式解釋將要做什麼時，這將使聘請顧問的跳躍變得更加容易。

2. Pathways 金融合作夥伴

Pathways Financial Partners 位於亞利桑那州圖森市，擁有一個單頁滾動網站，可減少混亂並讓導航變得更加容易。 我們喜歡他們為圖像選擇的圖像，因為它真正展示了亞利桑那州的美麗。 他們在資源中包含仙人掌的形象，我們也覺得這真的吸引了觀眾。

無論您滾動瀏覽網站的哪個部分，右下角都會出現“安排免費諮詢”的號召性用語。 在其中包含“免費”一詞總是一個好主意，因為人們喜歡免費，此外，根據網站的哪個部分導致他們想要採取下一步行動，CTA 總是在那裡並且很容易訪問。 但這並不是唯一的，因為擁有多個強大的 CTA 是個好主意。

在“附加服務和解決方案”下，還有一個在空白處突出顯示，簡單地說，“讓我們聊天”。 它不張揚也不咄咄逼人，只是在了解公司提供的服務後詢問訪客是否感興趣。

到目前為止，您知道我們有多喜歡播客，並認為播客是討論重要材料、提示和技巧或任何您想聊的話題的好方法。 這是一種從普通博客或視頻中獲取信息並改變事物的不同方式。 Brian Murphy 和 Blake Davelaar 認證財務規劃師的“Mind Over Money”為參觀者提供有關行業及時主題的見解，並與聽眾分享經驗。 這只是與人們聯繫並提供盡可能多的資源的另一種好方法。

3. Sammut 財富管理

登陸Sammut Wealth Management的網站，您即刻安心。 以寧靜的秋天背景和簡單的標語“你開車。 我們將導航，”您知道您將在這支團隊中得到很好的幫助。

20 Over 10 花時間真正了解我們的業務，並幫助我們實現了為客戶和潛在客戶打造現代交互式通信“中心”的願景。 重要的是，他們的平台使我們能夠輕鬆地進行定期更新，他們的網絡研討會為如何增強我們的網絡形象提供了寶貴的見解。 我們擁有豐富的經驗，並將他們視為我們未來數字營銷工作的關鍵合作夥伴。

– John sammut，sammut 財富管理

首屏上有一個號召性用語，上面寫著“了解更多關於我們幫助的人”，它讓訪問者看到他們服務的客戶，即高管、企業主和家庭。 在每個部分下，他們都提供案例研究，這是真正融入“現實生活”場景的好方法，讓客戶更容易理解情況。 財務可能會令人困惑，因此如果您能了解某種情況與您的關係，那就更容易了。

4. Steinkuhler 金融集團

處理您的財務未來可能會有壓力，但背景中移動圖像的寧靜開始消除您的焦慮。 如果您不擔心錢，您不想看看退休後可以做什麼嗎？ 主頁上的英雄形象就說明了這一點。 您知道主頁上顯示的值：信心。 紀律。 耐心。 金錢問題可能令人困惑，因此他們提到耐心的方式非常有價值，因為這表明他們將與客戶合作，為您的未來做最好的事情。

他們在他們的網站上包含的有用的路線圖和信息圖簡單明了，這使得 Steinkuhler 在與他們合作時如何幫助他們的客戶提供了更清晰的路徑。

5. INPAC財富解決方案

登陸 Inpac Wealth Solutions 的網站後，您會立即被帶到一個沒有任何後顧之憂的地方。 在夏威夷有四個地點：瓦胡島、考艾島、希洛和毛伊島，您只需登陸頁面就能感受到這種感覺。

他們有幾個不同的客戶合作，他們合作的一個非常具體的利基是夏威夷電氣員工。 憑藉他們在此頁面上包含的獨特圖像，真正喚起了“夏威夷”的感覺，此外，由於這是一個如此獨特的利基市場，因此很容易分解以供訪問者理解。

如您所知，我們是大粉絲，他們擁有強大的社交媒體以擴大您的數字足跡，他們在此頁面底部添加了 Twitter、LinkedIn 和 Facebook 圖片，可快速將訪問者帶到這些個人平台。

6.德魯克財富管理

總部位於紐約市的德魯克財富管理公司是 1959 年開始的第三代財務規劃業務。因此，他們對財務規劃略知一二。 CLU ChFC 首席執行官兼總裁 Lance Drucker 特別關注經歷不同生活變化的女性，而 CFP 的 Gideon Drucker 擔任公司財富建設部總監，與年輕的專業人士一起治療亨利綜合症。

該團隊非常有創意，他們非常了解我們的行業並且可以根據其他顧問的嘗試提出建議，這對他們很有幫助。 以前在該行業的經歷給我留下了深刻的印象，但我覺得我終於找到了具有前瞻性思維的正確平台，可以跟上 Drucker Wealth 的所有開箱即用的想法！

——蘭斯·德魯克，德魯克財富管理

因此，該公司專注於退休前、離婚和寡婦，並將其“我們服務的對象”部分獨特地劃分為 1970 年代之前出生的人和1970 年代之後出生的人。 由於 Lance 和 Gideon 專注於這些不同的利基市場，這有助於真正將其分解為幾個部分，他們可以專注於每個客戶並儘可能地為他們服務。

我們知道他們的專長之一是在經濟上為正在經歷生活變化的女性提供幫助，我們喜歡在“我們為誰服務”結尾處強烈的號召性用語，通過簡單的註冊、適當的表情符號使用來添加一些角色，註冊的人會在輸入信息時看到他們將收到的內容。 此外，它只要求訪問者填寫兩行，這是我們在二十點十歲時推薦的，這樣真的很到位！

上面的書令人鼓舞，並真正展示了德魯克財富管理團隊希望幫助他們的客戶，並超越並為他們提供額外的資源。

此外，他們已將 Drift 集成到他們的網站中，以使客戶更容易與他們取得聯繫。 他們不必尋找聯繫頁面或滾動瀏覽其他選項卡，因為 ChatBot 會彈出我們，使訪問者可以輕鬆地立即收到消息。 如果碰巧是下班後，那麼您仍然可以留言，他們會回复您。

7. 重構財務規劃

ReFrame Financial Planning 的創始人 Mary Thompson、CFP、CASL 總部位於馬里蘭州霍華德縣，他們來找我們幫助建立一個真正迎合特定利基市場的網站，這些網站就是“Encore Adults”。 這個時間範圍通常在 50-75 歲左右，是我們生活中的一個新興階段，它增加了壽命並改善了健康老齡化，這使我們能夠將我們的貢獻延長到典型的退休年齡之後。 隨著這一點的發揮，它顯示了客戶需要多少延長他們的退休基金，以便他們能夠度過他們的黃金歲月，保持活躍並真正做他們喜歡做的事。

我喜歡這個網站是新鮮的、有趣的和吸引人的，而且不會用太多的信息和太多的術語來壓倒網站訪問者。

– Mary Thompson，重新制定財務規劃

我們喜歡加入強有力的標語“無行話的財務規劃”。 它真正討論了與瑪麗合作的感覺和態度，因為她想在不使用所有金融術語的情況下與客戶進行對話。 以您的客戶可以理解的方式說話很重要，這樣他們才能知道自己的財務狀況並感到自在。

我們真正喜歡這個網站的其他一些方面是她將潛在客戶捕獲工具集成到她的頁面中的好方法。 生活回報指數調查是幫助客戶利用他們目前擁有的資金過上最好的生活的好方法。

網站概覽

我們希望您喜歡查看這些很棒的網站，特別是因為我們對它們進行了極大的努力。