Beste Finanzberater-Websites: Sommerausgabe 2019

Wie ist es schon Ende September? Nicht nur der Sommer ist wie im Flug vergangen, sondern auch das Jahr. Ich denke, das passiert, wenn man damit beschäftigt ist, an Dingen zu arbeiten, die man liebt. Wir hatten einen unglaublich arbeitsreichen Sommer, in dem wir mit einigen großartigen Kunden gearbeitet haben, also wollten wir uns die Zeit nehmen, einige unserer Lieblingsberater-Websites mit all unseren Lieblingsaspekten zu präsentieren, die wir an ihnen lieben.

1. Medicus Vermögensplanung
Sobald Sie auf der Website von Medicus Wealth Planning landen, bemerken Sie ihr starkes Heldenimage mit dem Slogan „Financial Wellness Elevated“. Es zeigt die Kraft eines großartigen Hintergrundbilds auf Anhieb mit einem Satz wie diesem, der Leads wirklich anlocken kann und ihnen das Gefühl gibt, in guten Händen zu sein.

Der Gründer, David Luke, CMP gründete 2010 ein treuhänderisches Finanzunternehmen auf Gebührenbasis, in dem er sich darauf spezialisiert hat, Ärzten und erfolgreichen Rentnern bei der Finanzplanung, dem Anlagemanagement und dem Risikomanagement zu helfen.

Ihre Verwendung eines Call-to-Action mit der Schaltfläche „Jetzt eine Beratung vereinbaren“, um Kunden dazu zu verleiten, den nächsten Schritt zu tun, wird durch die Verwendung von Calendly erleichtert.

Darüber hinaus lieben wir es, wenn Websites die Schritte für potenzielle Leads aufschlüsseln, damit sie in Meetings genau verstehen, was sie von dieser Partnerschaft profitieren. Die Einstellung eines Finanzberaters kann oft ein sehr großer Schritt sein, auf den sich die Menschen nur zaghaft zubewegen. Wenn sie sehen, dass Berater langfristig bei ihnen bleiben und ihnen in Laiensprache erklären können, was zu tun ist, wird der Sprung zur Einstellung eines Beraters viel einfacher.

2. Pathways Finanzpartner

Pathways Financial Partners mit Sitz in Tucson, AZ, hat eine einseitige Scrolling-Site, die das Durcheinander reduziert und die Navigation so viel einfacher macht. Wir lieben die Bilder, die sie für ihre Bilder ausgewählt haben, da sie wirklich die Schönheit von Arizona zeigen. Sie nehmen das Bild eines Kaktus in ihre Ressourcen auf, was unserer Meinung nach ein Publikum wirklich anzieht.

Ganz gleich, durch welchen Teil der Website Sie scrollen, in der rechten unteren Ecke befindet sich ein Call-to-Action: „Planen Sie eine kostenlose Beratung“. Es ist immer eine gute Idee, das Wort kostenlos einzufügen, da die Leute kostenlos lieben, und je nachdem, welcher Teil der Website sie dazu veranlasst, den nächsten Schritt zu tun, ist der CTA immer da und leicht zugänglich. Das ist jedoch nicht der einzige, da es eine gute Idee ist, mehr als einen starken CTA zu haben.

Unter „Zusätzliche Services & Lösungen“ gibt es einen weiteren, der sich von der weißen Fläche abhebt und einfach sagt: „Let’s Chat“. Es ist unaufdringlich und nicht aufdringlich, sondern fragt nur, ob Besucher interessiert sind, nachdem sie sich über das Angebot der Firma informiert haben.

Inzwischen wissen Sie, wie sehr wir Podcasts lieben und denken, dass sie eine großartige Möglichkeit sind, wichtige Materialien, Tipps und Tricks oder was auch immer Sie unterhalten möchten, zu diskutieren. Es ist eine andere Art, Informationen zu verbreiten und die Dinge zu ändern als beim üblichen Blog oder Video. „Mind Over Money“ mit Brian Murphy und Blake Davelaar CERTIFIED FINANCIAL PLANNER gibt Besuchern Einblicke in aktuelle Themen der Branche und teilt Erfahrungen mit ihren Zuhörern. Es ist einfach eine weitere großartige Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten und so viele Ressourcen wie möglich anzubieten.

3. Sammut Vermögensverwaltung

Wenn Sie auf der Website von Sammut Wealth Management landen, fühlen Sie sich sofort wohl. Mit dem ruhigen, herbstlichen Hintergrund und dem einfachen Slogan „You Drive. We'll Navigate“ wissen Sie, dass Sie bei diesem Team in guten Händen sind.

Twenty Over Ten nahm sich die Zeit, unser Geschäft wirklich zu verstehen, und half uns, unsere Vision eines modernen und interaktiven Kommunikationszentrums für Kunden und potenzielle Kunden zu verwirklichen. Wichtig ist, dass ihre Plattform es uns leicht macht, regelmäßige Updates vorzunehmen, und ihre Webinare geben wertvolle Einblicke, wie wir unsere Webpräsenz verbessern können. Wir haben großartige Erfahrungen gemacht und sehen sie als einen wichtigen Partner für unsere zukünftigen digitalen Marketingbemühungen.

– John Sammut, Vermögensverwaltung Sammut

Über der Falte befindet sich ein Aufruf zum Handeln mit der Aufschrift „Erfahren Sie mehr darüber, wem wir helfen“, der die Besucher dazu bringt, zu sehen, welche Kunden sie betreuen, nämlich Führungskräfte, Geschäftsinhaber und Familien. Unter jedem Abschnitt bieten sie Fallstudien, die eine großartige Möglichkeit sind, Szenarien aus dem „wirklichen Leben“ umzusetzen, wodurch Situationen für Kunden viel einfacher zu verstehen sind. Finanzen können verwirrend sein, wenn Sie also sehen können, wie eine bestimmte Situation Sie betreffen kann, macht es das viel einfacher.

4. Steinkuhler Finanzgruppe

Der Umgang mit Ihrer finanziellen Zukunft kann stressig sein, aber die Gelassenheit des bewegten Bildes im Hintergrund beginnt, Ihre Ängste zu beseitigen. Wollen Sie nicht sehen, was Sie im Ruhestand tun könnten, wenn Sie sich keine Sorgen um Geld machen würden? Das Hero-Bild auf der Homepage zeigt genau das. Sie kennen die Werte, wie sie auf der Homepage dargestellt werden: Vertrauen. Disziplin. Geduld. Geldangelegenheiten können verwirrend sein, daher ist die Art und Weise, wie sie Geduld erwähnen, ein großer Wert, da dies zeigt, dass sie mit ihren Kunden zusammenarbeiten werden, um das Beste für Ihre Zukunft zu tun.

Die hilfreiche Roadmap und Infografik, die sie auf ihrer Website eingefügt haben, ist einfach und sauber, was einen viel klareren Weg darüber macht, wie Steinkuhler seinen Kunden bei der Zusammenarbeit mit ihnen hilft.

5. INPAC-Vermögenslösungen

Wenn Sie auf der Website von Inpac Wealth Solutions landen, werden Sie sofort an einen Ort gebracht, an dem Sie sich keine Sorgen machen müssen. Mit vier Standorten in Hawaii: Oahu, Kauai, Hilo und Maui, bekommt man dieses Gefühl, sobald man auf der Seite gelandet ist.

Sie haben mehrere verschiedene Kunden, mit denen sie zusammenarbeiten, und eine sehr spezifische Nische, mit der sie arbeiten, sind Mitarbeiter von Hawaiin Electric. Mit dem einzigartigen Bild, das sie auf dieser Seite enthalten, das wirklich das „hawaiianische“ Gefühl hervorruft, und außerdem, da dies eine so einzigartige Nische ist, ist es für Besucher leicht zu verstehen.

Wie Sie wissen, sind wir große Fans einer starken Social-Media-Präsenz, um Ihren digitalen Fußabdruck zu erweitern, und sie haben das Twitter-, LinkedIn- und Facebook-Bild unten auf dieser Seite eingefügt, das Besucher schnell zu diesen einzelnen Plattformen führt.

6. Drucker-Vermögensverwaltung

Drucker Wealth Management mit Sitz in New York City ist ein Finanzplanungsunternehmen der dritten Generation, das 1959 gegründet wurde. Sie wissen also ein oder zwei Dinge über Finanzplanung. CEO und Präsident, Lance Drucker, ChFC, CLU, konzentriert sich besonders auf Frauen, die verschiedene Lebensveränderungen durchlaufen, während Gideon Drucker, CFP, als Direktor der Wealth-Builder Division des Unternehmens fungiert und mit jungen Fachleuten zusammenarbeitet, um sie vom HENRY-Syndrom zu heilen.

Das Team war super kreativ, und es hat geholfen, dass sie unsere Branche so gut kennen und auf der Grundlage dessen, was andere Berater ausprobiert haben, Empfehlungen abgeben können. Ich war von früheren Erfahrungen in der Branche gezeichnet, aber ich habe das Gefühl, endlich die richtige Plattform gefunden zu haben, die die zukunftsorientierte Denkweise hat, die mit all den Out-of-the-Box-Ideen von Drucker Wealth Schritt halten kann!

– Lance Drucker, Vermögensverwaltung von Drucker

Daher konzentriert sich die Firma auf Vorruheständler, Geschiedene und Witwen und hat ihren Abschnitt „Wem dienen wir“ auf einzigartige Weise unterteilt in diejenigen, die vor den 1970er Jahren geboren wurden, und diejenigen, die nach den 1970er Jahren geboren wurden. Da sich Lance und Gideon auf so unterschiedliche Nischen konzentrieren, hilft dies, es wirklich in Abschnitte aufzuteilen, in denen sie sich auf jeden einzelnen Kunden konzentrieren und ihn so gut wie möglich bedienen können.

Da wir wissen, dass eine ihrer Spezialitäten darin besteht, Frauen finanziell zu unterstützen, die Lebensveränderungen durchmachen, lieben wir den starken Aufruf zum Handeln am Ende von „Who We Serve“ mit einer einfachen Anmeldung und der angemessenen Verwendung von Emojis, um etwas Charakter hinzuzufügen , und Personen, die sich anmelden, sehen, was sie erhalten, wenn sie ihre Informationen eingeben. Außerdem werden die Besucher nur aufgefordert, zwei Zeilen auszufüllen, was wir bei Twenty Over Ten empfehlen, damit es wirklich nagelt!

Das obige Buch ist ermutigend und zeigt wirklich, wie sehr das Team von Drucker Wealth Management seinen Kunden helfen möchte und alles daran setzt, ihnen zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Außerdem haben sie Drift in ihre Website integriert, um es den Kunden noch einfacher zu machen, mit ihnen in Kontakt zu treten. Sie müssen nicht nach einer Kontaktseite suchen oder durch zusätzliche Registerkarten scrollen, da der ChatBot uns anzeigt, sodass Besucher sofort eine Nachricht erhalten können. Wenn es außerhalb der Geschäftszeiten ist, können Sie immer noch eine Nachricht hinterlassen, und sie werden sich bei Ihnen melden.

7. Finanzplanung neu gestalten

Mary Thompson, CFP, CASL, Gründerin von ReFrame Financial Planning, mit Sitz in Howard County, MD, kam zu uns auf der Suche nach Hilfe beim Aufbau einer Website, die wirklich auf eine bestimmte Nische eingeht, und das sind „Encore Adults“. Dieser Zeitrahmen, der im Allgemeinen zwischen 50 und 75 Jahren liegt, ist eine sich abzeichnende Phase in unserem Leben, die die Langlebigkeit und Verbesserungen des gesunden Alterns erhöht und es uns ermöglicht, unsere Beiträge über das typische Rentenalter hinaus zu verlängern. Wenn dies ins Spiel kommt, zeigt sich, wie sehr Kunden ihre Altersvorsorge aufstocken müssen, damit sie ihre goldenen Jahre leben können, aktiv bleiben und wirklich das tun, was sie lieben.

Ich finde es toll, dass die Seite frisch, lustig und einladend ist, ohne einen Seitenbesucher mit zu vielen Informationen und zu viel Fachjargon zu überfordern.

– Mary Thompson, Finanzplanung neu gestalten

Wir lieben die Einbeziehung des starken Slogans „Finanzplanung ohne Fachjargon“. Es geht wirklich um das Gefühl und die Einstellung, mit Mary zu arbeiten, da sie Gespräche mit ihren Kunden führen möchte, ohne den ganzen Finanzjargon zu verwenden. Es ist wichtig, in einer Weise zu sprechen, die Ihre Kunden verstehen können, damit sie wissen, was sie mit ihren Finanzen tun, und sich dabei wohl fühlen.

Einige zusätzliche Aspekte, die wir an dieser Website wirklich geliebt haben, waren die großartigen Möglichkeiten, wie sie Tools zur Lead-Erfassung in ihre Seiten integriert hat. Die Return of Life Index-Umfrage ist eine großartige Möglichkeit, Kunden dabei zu helfen, mit den Mitteln, die sie derzeit haben, das bestmögliche Leben zu führen.

Website-Übersicht

Wir hoffen, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, sich diese großartigen Websites anzusehen, zumal wir eine tolle Zeit bei der Arbeit daran hatten.