最高のファイナンシャルアドバイザーのウェブサイト：2019 Summer Edition

もう9月末はどうですか？ 夏が過ぎ去っただけでなく、今年も過ぎ去りました。 好きなことに忙しくしているとそうなると思います。 私たちは素晴らしいクライアントと一緒に仕事をするのに非常に忙しい夏を過ごしたので、私たちは時間をかけて私たちのお気に入りのアドバイザーのウェブサイトのいくつかを紹介したいと思いました。

1.メディカスウェルスプランニング
Medicus Wealth PlanningのWebサイトにアクセスするとすぐに、「FinancialWellnessElevated」というタグラインが付いた強力なヒーロー画像に気付くでしょう。 それは、素晴らしい背景画像の力を、そのようなフレーズですぐに表現し、実際にリードを巻き込んで、彼らが良い手にあるかのように感じさせることができます。

CMPの創設者であるDavidLukeは、2010年に有償の受託者金融会社を設立しました。彼は、財務計画、投資管理、リスク管理で医師や退職者の支援を専門としています。

Calendlyを使用すると、「今すぐ相談をスケジュールする」ボタンを使用して、クライアントに次のステップに進むように促すための召喚状の使用が容易になります。

さらに、ウェブサイトが潜在的なリードのステップを分解して、このパートナーシップから何が得られるかを完全に理解して会議に参加できるようになると、私たちは大好きです。 多くの場合、ファイナンシャルアドバイザーを雇うことは非常に大きなステップであり、人々が暫定的に進むことになる可能性があります。 彼らがアドバイザーが長期的に彼らと一緒にいるのを見て、素人の言葉で何が行われるかを説明できるとき、それはアドバイザーを雇うためのジャンプをはるかに簡単にします。

2.パスウェイズファイナンシャルパートナー

アリゾナ州ツーソンを拠点とするPathwaysFinancialPartnersには、1ページのスクロールサイトがあり、煩雑さを軽減し、ナビゲーションを非常に簡単にしています。 アリゾナの美しさを実際に示しているので、彼らが画像に選んだ画像が大好きです。 彼らのリソースにはサボテンのイメージが含まれており、それは私たちも聴衆を本当に惹きつけていると感じています。

Webサイトのどの部分をスクロールしても、右下隅に「無料相談をスケジュールする」という行動を促す召喚状があります。 人々は無料を愛しているので、そこに無料という言葉を含めることは常に良い考えです。また、ウェブサイトのどの部分が次のステップに進みたいかによって、CTAは常にそこにあり、簡単にアクセスできます。 ただし、強力なCTAを複数持つことをお勧めするため、これだけではありません。

「AdditionalServices＆Solutions」の下に、空白に対して目立ち、「Let'sChat」とだけ言う別のサービスがあります。 それは控えめで強引ではなく、単に会社が提供するものを見つけた後に訪問者が興味を持っているかどうかを尋ねるだけです。

今では、ポッドキャストがどれほど好きかを知っており、ポッドキャストは重要な資料、ヒント、コツ、またはチャットしたいことを話し合うのに最適な方法だと思います。 これは、情報を入手して通常のブログやビデオから変更するための別の方法です。 BrianMurphyとBlakeDavelaarによる「MindOverMoney」は、訪問者に業界のタイムリーなトピックに関する洞察を提供し、リスナーと経験を共有します。 これは、人々とつながり、できるだけ多くのリソースを提供するためのもう1つの優れた方法です。

3.サムムットウェルスマネジメント

Sammut Wealth ManagementのWebサイトにアクセスすると、すぐに安心できます。 落ち着いた、秋の背景とシンプルなタグラインで、「あなたは運転します。 私たちはナビゲートします」とあなたはあなたがこのチームと良い関係にあることを知っています。

Twenty Over Tenは時間をかけて私たちのビジネスを本当に理解し、クライアントと将来のクライアントのためのモダンでインタラクティブなコミュニケーション「ハブ」という私たちのビジョンを実現するのに役立ちました。 重要なのは、彼らのプラットフォームにより、定期的な更新が容易になり、ウェビナーがWebプレゼンスを強化する方法に関する貴重な洞察を提供することです。 私たちは素晴らしい経験をしており、彼らを今後のデジタルマーケティング活動の重要なパートナーと見なしています。

– John sammut、sammutウェルスマネジメント

フォールドの上に、「私たちが誰を助けるかについてもっと知る」という行動の呼びかけがあります。これにより、訪問者は、エグゼクティブ、ビジネスオーナー、家族など、どのクライアントにサービスを提供しているかを確認できます。 各セクションでは、ケーススタディを提供します。これは、「実際の」シナリオを実際に実行するための優れた方法であり、クライアントが状況をはるかに理解しやすくします。 財政は混乱する可能性があるので、特定の状況があなたにどのように関係するかを見ることができれば、それははるかに簡単になります。

4. Steinkuhler Financial Group

あなたの経済的な未来に対処することはストレスになる可能性がありますが、背景の動画の静けさはあなたの不安を取り除き始めます。 あなたがお金を心配していなかったらあなたが引退で何ができるかを見たくありませんか？ ホームページのヒーロー画像はまさにそれを示しています。 ホームページに表示される値を知っています：信頼。 規律。 忍耐。 お金の問題は混乱を招く可能性があるため、忍耐力について彼らが言及する方法は大きな価値があります。これは、彼らがクライアントと協力してあなたの将来のために最善を尽くすことを示しているからです。

彼らが彼らのサイトに含めた有用なロードマップとインフォグラフィックはシンプルでクリーンであり、それはスタインクラーが彼らと一緒に働くときに彼らのクライアントをどのように助けるかについてのはるかに明確な道を作ります。

5.INPACウェルスソリューション

Inpac Wealth Solutionsのウェブサイトにアクセスすると、すぐに心配することなく場所に連れて行かれます。 ハワイにはオアフ島、カウアイ島、ヒロ島、マウイ島の4つの場所があり、ページにアクセスするだけでその感覚が得られます。

彼らは彼らが一緒に働くいくつかの異なるクライアントを持っており、彼らが一緒に働く非常に特定のニッチはハワイアンエレクトリック従業員です。 このページに掲載されているユニークなイメージは、まさに「ハワイアン」の雰囲気を呼び起こし、さらに、これはとてもユニークなニッチであるため、訪問者が理解しやすいように簡単に分解できます。

ご存知のように、私たちはデジタルフットプリントを拡大するために強力なソーシャルメディアの存在感を示しており、このページの下部にTwitter、LinkedIn、Facebookの画像が含まれているため、訪問者はこれらの個々のプラットフォームにすばやくアクセスできます。

6.ドラッカーウェルスマネジメント

ニューヨーク市を拠点とするDruckerWealthManagementは、1959年に開始された第3世代のファイナンシャルプランニングビジネスです。したがって、彼らはファイナンシャルプランニングについて1つか2つのことを知っています。 CEO兼社長のLanceDrucker、ChFC、CLUは、さまざまな人生の変化を経験する女性に特に焦点を当てています。一方、CFPのGideon Druckerは、ウェルスビルダー部門のディレクターを務め、若い専門家と協力してHENRY症候群の女性を治療しています。

チームは非常に創造的であり、彼らが私たちの業界を非常によく知っており、他のアドバイザーが試したことに基づいて推奨を行うことができるようになりました。 私は業界でのこれまでの経験から怖がっていましたが、Drucker Wealthの独創的なアイデアのすべてに対応できる、前向きな考え方を備えた適切なプラットフォームをようやく見つけたように感じます。

–ランス・ドラッカー、ドラッカーの富の管理

そのため、同社は退職前、離婚、未亡人に焦点を当てており、「WhoWeServe」セクションを1970年代以前に生まれたセクションと1970年代以降に生まれたセクションに独自に分割しています。 ランスとギデオンはそのような異なるニッチに焦点を合わせているので、これは実際にそれをセクションに分割して、個々のクライアントに焦点を合わせ、可能な限り最高のサービスを提供できるようにするのに役立ちます。

彼らの専門分野の1つは、人生の変化を経験している女性を経済的に支援することであることがわかっているので、「Who We Serve」の最後に、簡単な申し込みと適切な絵文字の使用でキャラクターを追加するという強力な召喚が大好きです。 、およびサインアップした人は、情報を入力したときに何を受け取るかを確認できます。 さらに、訪問者に2行の入力のみを要求します。これは、Twenty Over Tenで推奨されていることであり、実際にそれを釘付けにします。

上記の本は励みになり、Drucker Wealth Managementのチームがクライアントを支援したいと考えていることを実際に示しており、さらに多くのリソースを提供しています。

また、DriftをWebサイトに統合して、クライアントがさらに簡単に連絡できるようにしました。 チャットボットが表示されるので、連絡先ページを探したり、追加のタブをスクロールしたりする必要がないため、訪問者はすぐにメッセージを簡単に受信できます。 営業時間外の場合でも、メッセージを残すことができ、返信があります。

7.財務計画のリフレーム

メリーランド州ハワード郡に拠点を置く、Mary Thompson、CFP、CASL、ReFrame Financial Planningの創設者は、特定のニッチに本当に対応するWebサイトの構築を支援するために私たちにやって来ました。それらは「EncoreAdults」です。 一般的に50〜75歳前後のこの時間枠は、私たちの生活の新たな段階であり、長寿と健康的な老化の改善をもたらし、通常の定年を超えて貢献を拡大することができます。 これが機能するようになると、クライアントがアクティブであり続け、本当に好きなことをして黄金期を生き抜くことができるように、退職基金をどれだけ延長する必要があるかがわかります。

情報や専門用語が多すぎてサイト訪問者を圧倒することなく、サイトが新鮮で楽しく、魅力的であることが大好きです。

–メアリー・トンプソン、財務計画の再構築

強力なタグラインである「専門用語のない財務計画」を組み込むことが大好きです。 メアリーは経済的な専門用語を一切使わずにクライアントと会話したいと思っているので、メアリーと一緒に仕事をすることの感覚と態度について実際に説明しています。 クライアントが自分の財政で何をしているのかを理解し、それを快適に行えるように、クライアントが理解できる方法で話すことが重要です。

このサイトで私たちが本当に気に入ったいくつかの追加の側面は、彼女がリードキャプチャツールを自分のページに統合した素晴らしい方法でした。 Return of Life Index Surveyは、クライアントが現在持っている資金で可能な限り最高の生活を送るのに役立つ優れた方法です。

ウェブサイトの概要

特に私たちがそれらに取り組んでいたので、あなたがこれらの素晴らしいウェブサイトをチェックするのを楽しんだことを願っています。