En İyi Mali Müşavir Web Siteleri: 2019 Yaz Sürümü

Eylül'ün sonu nasıl oldu? Sadece yaz uçup gitti, aynı zamanda yıl da geçti. Sanırım sevdiğin şeyler üzerinde çalışmakla meşgulken böyle oluyor. Bazı harika müşterilerle çalışırken inanılmaz derecede yoğun bir yaz geçirdik, bu yüzden favori danışman web sitelerimizden bazılarını, onlar hakkında sevdiğimiz tüm favori yönleriyle birlikte sergilemek için zaman ayırmak istedik.

1. Medicus Varlık Planlaması
Medicus Wealth Planning'in web sitesine girer girmez, "Financial Wellness Elevated" sloganıyla güçlü kahraman imajlarını fark ediyorsunuz. Harika bir arka plan görüntüsünün gücünü, bunun gibi bir ifadeyle, gerçekten potansiyel müşterileri çekebilecek ve emin ellerdeymiş gibi hissettirebilecek bir ifadeyle canlandırıyor.

Kurucu David Luke, CMP 2010 yılında sadece ücretli bir güvene dayalı finans firması kurdu ve burada doktorlara ve başarılı emeklilere finansal planlama, yatırım yönetimi ve risk yönetimi konularında yardım etme konusunda uzmanlaştı.

Müşterileri bir sonraki adımı atmaya ikna etmek için "Şimdi Bir Danışma Planla" düğmesiyle harekete geçirici mesaj kullanmaları, Calendly'nin kullanımıyla daha kolay hale getirildi.

Ek olarak, web sitelerinin bu ortaklıktan ne elde edeceklerini tam olarak anlamak için toplantılara girmeleri için potansiyel müşteri adaylarına yönelik adımları atmasını seviyoruz. Çoğu zaman, bir finansal danışman işe almak çok büyük bir adım olabilir ve insanların geçici olarak ilerlediği bir adım olabilir. Danışmanların uzun vadede yanlarında olacağını gördüklerinde ve ne yapılacağını sıradan olmayan bir şekilde açıklayabildiklerinde, bir danışman tutmayı çok daha kolay hale getirecektir.

2. Yollar Mali Ortaklar

AZ, Tucson'da bulunan Pathways Financial Partners, dağınıklığı azaltan ve gezinmeyi çok daha kolay hale getiren tek sayfalık bir kaydırma sitesine sahiptir. Arizona'nın güzelliğini gerçekten gösterdiği için, görüntüleri için seçtikleri görüntüleri seviyoruz. Bir kaktüs imajını kaynaklarına dahil ediyorlar, ki bu da gerçekten bir izleyici kitlesi çektiğini düşünüyoruz.

Web sitesinin hangi bölümünde gezindiğiniz önemli değil, sağ alt köşede "Ücretsiz Danışmanlık Planlayın" adlı bir harekete geçirici mesaj var. Ücretsiz kelimesini dahil etmek her zaman iyi bir fikirdir, çünkü insanlar ücretsiz olmayı sever, ayrıca web sitesinin hangi bölümünün bir sonraki adımı atmak istemelerine neden olduğuna bağlı olarak, CTA her zaman oradadır ve kolayca erişilebilir. Birden fazla güçlü CTA'ya sahip olmak iyi bir fikir olduğundan, yalnızca bu değil.

“Ek Hizmetler ve Çözümler” altında, beyaz alana karşı öne çıkan ve basitçe 'Haydi Sohbet Edelim' diyen bir tane daha var. Alçakgönüllü ve saldırgan değil, sadece ziyaretçilerin firmanın neler sunduğunu öğrendikten sonra ilgilenip ilgilenmediğini soruyor.

Artık podcast'leri ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsunuz ve bunların önemli materyalleri, ipuçlarını ve püf noktalarını veya sohbet etmek istediğiniz her şeyi tartışmak için harika bir yol olduğunu düşünüyorsunuz. Oradan bilgi almanın farklı bir yolu ve her zamanki blog veya videodaki şeyleri değiştiriyor. Brian Murphy ve Blake Davelaar ile birlikte “Mind Over Money” SERTİFİKALI FİNANSAL PLANLAYICI, ziyaretçilere sektördeki güncel konular hakkında fikir veriyor ve deneyimlerini dinleyicileriyle paylaşıyor. İnsanlarla bağlantı kurmanın ve mümkün olduğunca çok kaynak sunmanın başka bir harika yolu.

3. Sammut Varlık Yönetimi

Sammut Servet Yönetimi'nin web sitesine girdiğinizde anında rahatlarsınız. Sakin, sonbahar arka planı ve basit sloganıyla, “Sen Sür. Gezineceğiz”, bu ekiple emin ellerde olacağınızı biliyorsunuz.

Twenty Over Ten, işimizi gerçekten anlamak için zaman ayırdı ve müşteriler ve potansiyel müşteriler için modern ve etkileşimli bir iletişim “merkezi” vizyonumuzu gerçekleştirmemize yardımcı oldu. Daha da önemlisi, platformları periyodik güncellemeler yapmamızı kolaylaştırır ve web seminerleri, web varlığımızı nasıl geliştireceğimiz konusunda değerli bilgiler sağlar. Harika bir deneyim yaşadık ve onları ileriye dönük dijital pazarlama çabalarımızda önemli bir ortak olarak görüyoruz.

– John sammut, sammut servet yönetimi

Ekranın üst kısmında, ziyaretçilerin hangi müşterilere hizmet verdiklerini, yani Yöneticiler, İşletme Sahipleri ve Aileler olduğunu görmelerini sağlayan "Kimlere Yardım Ediyoruz Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin" yazan bir harekete geçirici mesaj var. Her bölümün altında, "gerçek hayat" senaryolarına gerçekten girmenin harika bir yolu olan vaka çalışmaları sağlarlar ve bu, durumları danışanların anlamasını çok daha kolaylaştırır. Finansman kafa karıştırıcı olabilir, bu nedenle belirli bir durumun sizinle nasıl ilgili olabileceğini görebiliyorsanız, bu çok daha kolay hale getirir.

4. Steinkuhler Finans Grubu

Finansal geleceğinizle uğraşmak stresli olabilir, ancak arka plandaki hareketli görüntünün dinginliği endişelerinizi ortadan kaldırmaya başlar. Para için endişe etmeseydin, emeklilikte neler yapabileceğini görmek istemiyor musun? Ana sayfadaki kahraman resmi tam da bunu gösteriyor. Değerleri ana sayfada görüntülendiği şekliyle bilirsiniz: Güven. Disiplin. Sabır. Para meseleleri kafa karıştırıcı olabilir, bu nedenle sabırdan bahsetme biçimleri büyük bir değerdir, çünkü bu onların müşterileriyle birlikte çalışarak geleceğiniz için en iyisini yapacaklarını gösterir.

Sitelerine ekledikleri faydalı yol haritası ve bilgi grafiği basit ve temizdir, bu da Steinkuhler'in onlarla çalışırken müşterilerine nasıl yardımcı olduğu konusunda çok daha net bir yol sağlar.

5. INPAC Servet Çözümleri

Inpac Wealth Solutions'ın web sitesine giriş yaptığınızda, herhangi bir endişe duymadan hemen bir yere götürülüyorsunuz. Hawaii'de dört konumla: Oahu, Kauai, Hilo ve Maui, bu hissi sadece sayfaya indiğinizde alırsınız.

Birlikte çalıştıkları birkaç farklı müşterisi var ve birlikte çalıştıkları çok özel bir niş Hawaiin Elektrik Çalışanları. Bu sayfada içerdikleri, gerçekten “Hawaii” hissini uyandıran benzersiz görüntü ile ve ek olarak, bu benzersiz bir niş olduğundan, ziyaretçilerin anlaması için kolayca parçalanabilir.

Bildiğiniz gibi, biz büyük hayranlarız, dijital ayak izinizi genişletmek için güçlü bir sosyal medya varlığına sahibiz ve bu sayfanın altına, ziyaretçileri bu platformlara hızla çeken Twitter, LinkedIn ve Facebook resmini eklediler.

6. Drucker Servet Yönetimi

Drucker Wealth Management, New York City merkezli, 1959'da başlayan üçüncü nesil bir finansal planlama işidir. Dolayısıyla, finansal planlama hakkında bir iki şey biliyorlar. CEO ve Başkan, Lance Drucker, ChFC , CLU, farklı yaşam değişimlerinden geçen kadınlara özel olarak odaklanırken, CFP, Gideon Drucker, HENRY Sendromunu iyileştirmek için genç profesyonellerle birlikte çalışan, şirketin Servet Oluşturucu Bölümü Direktörü olarak görev yapıyor.

Ekip süper yaratıcıydı ve sektörümüzü çok iyi tanımalarına ve diğer danışmanların denediklerine dayalı olarak önerilerde bulunmalarına yardımcı oldu. Sektördeki önceki deneyimlerden korktum ama sonunda Drucker Wealth'in sıra dışı fikirlerine ayak uydurabilecek ileri görüşlü zihniyete sahip doğru platformu bulduğumu hissediyorum!

– Lance Drucker, ducker servet yönetimi

Bu nedenle, firma emekli olmayanlara, boşanmışlara ve dullara odaklanıyor ve “Kime Hizmet Ediyoruz” bölümünü 1970'lerden Önce Doğanlar ve 1970'lerden Sonra Doğanlar olarak benzersiz bir şekilde bölümlere ayırdı. Lance ve Gideon bu kadar farklı nişlere odaklandıklarından, bu, her bir müşteriye odaklanabilecekleri ve onlara ellerinden geldiğince en iyi şekilde hizmet edebilecekleri bölümlere ayırmaya gerçekten yardımcı oluyor.

Uzmanlık alanlarından birinin, yaşamlarını değiştiren kadınlara finansal olarak yardım etmek olduğunu bildiğimiz için, "Kime Hizmet Ediyoruz"un sonundaki güçlü harekete geçirici mesajı, basit bir kayıtla, karakter eklemek için uygun emoji kullanımıyla seviyoruz. , ve kaydolan kişiler, bilgilerini girdiklerinde ne alacaklarını görecekler. Ek olarak, ziyaretçilerden yalnızca iki satır doldurmalarını ister, bu da Twenty Over Ten'de önerdiğimiz şeydir, bu yüzden gerçekten çivilenir!

Yukarıdaki kitap cesaret vericidir ve Drucker Wealth Management'taki ekibin müşterilerine ne kadar yardım etmek istediğini ve onlara ek kaynaklar sağlamak için ne kadar ötesine geçtiğini gerçekten gösterir.

Ayrıca, müşterilerin kendileriyle iletişim kurmasını daha da kolaylaştırmak için Drift'i web sitelerine entegre ettiler. Ziyaretçilerin anında mesaj almasını kolaylaştıran ChatBot bize geldiğinden, bir iletişim sayfası aramaları veya ek sekmeler arasında gezinmeleri gerekmez. Saatler sonra olursa, yine de mesaj bırakabilirsiniz, onlar size geri döneceklerdir.

7. Finansal Planlamayı Yeniden Çerçeveleyin

Howard County, MD merkezli Mary Thompson, CFP, CASL, ReFrame Financial Planning'in Kurucusu, gerçekten belirli bir nişe hitap eden bir web sitesi oluşturmak için yardım aramak için bize geldi ve bunlar “Encore Adults”. Genellikle 50-75 yaşları arasında olan bu zaman dilimi, yaşamlarımızın süresini artıran ve sağlıklı yaşlanmadaki gelişmeleri artıran ve katkılarımızı tipik emeklilik yaşının ötesine taşımamıza olanak tanıyan, yaşamlarımızda ortaya çıkan bir aşamadır. Bunun devreye girmesiyle, müşterilerin altın yıllarını aktif kalarak ve gerçekten sevdikleri şeyi yaparak yaşayabilmeleri için emeklilik fonlarını ne kadar uzatmaları gerektiğini gösteriyor.

Sitenin taze, eğlenceli ve davetkar olmasını, bir site ziyaretçisini çok fazla bilgi ve jargonla boğmadan seviyorum.

– Mary Thompson, Finansal planlamayı yeniden çerçeveleyin

“Jargonsuz finansal planlama” şeklindeki güçlü sloganın dahil edilmesini seviyoruz. Tüm finansal jargonu kullanmadan müşterileriyle sohbet etmek istediği için Mary ile çalışmanın hissini ve tutumunu gerçekten tartışıyor. Müşterilerinizin anlayabileceği şekilde konuşmak önemlidir, böylece mali durumlarıyla ne yaptıklarını bilirler ve bunu yaparken kendilerini rahat hissederler.

Bu sitede gerçekten sevdiğimiz bazı ek yönler, sayfalarına potansiyel müşteri yakalama araçlarını entegre etmesinin harika yollarıydı. Yaşamın Geri Dönüşü Endeksi Anketi, müşterilerin şu anda sahip oldukları fonlarla mümkün olan en iyi hayatı yaşamalarına yardımcı olmanın harika bir yoludur.

Web Sitesine Genel Bakış

Özellikle biz onlar üzerinde çalışırken çok keyif aldığımız için, bu harika web sitelerine göz atmaktan keyif aldığınızı umuyoruz.