최고의 재정 고문 웹사이트: 2019년 여름판

벌써 9월말인데 어때요? 여름뿐만 아니라 올해도 날아갔습니다. 좋아하는 일에 몰두하다 보면 그런 일이 생기는 것 같아요. 우리는 멋진 고객들과 함께 일하면서 엄청나게 바쁜 여름을 보냈습니다. 그래서 우리는 시간을 내어 우리가 가장 좋아하는 어드바이저 웹사이트 중 우리가 가장 좋아하는 측면을 모두 보여주고 싶었습니다.

1. Medicus 자산 계획
Medicus Wealth Planning의 웹사이트에 도착하자마자 "Financial Wellness Elevated"라는 슬로건과 함께 강력한 영웅 이미지를 보게 됩니다. 그것은 실제로 리드를 감쌀 수 있고 마치 그들이 좋은 손에 있는 것처럼 느끼게 할 수 있는 그런 문구로 박쥐에서 나오는 훌륭한 배경 이미지의 힘을 묘사합니다.

설립자 David Luke, CMP는 2010년에 수수료만 받는 수탁 금융 회사를 시작했으며, 이곳에서 그는 재무 계획, 투자 관리 및 위험 관리를 통해 의사와 성공적인 퇴직자를 돕는 것을 전문으로 합니다.

Calendly를 사용하면 고객이 다음 단계로 이동하도록 유도하기 위해 "지금 상담 예약" 버튼이 있는 클릭 유도문안을 사용하는 것이 더 쉬워집니다.

또한 웹 사이트에서 잠재적인 리드에 대한 단계를 세분화하여 이 파트너십을 통해 얻을 수 있는 것을 완전히 이해하고 회의에 참석하는 것을 좋아합니다. 많은 경우 재정 고문을 고용하는 것은 매우 큰 단계가 될 수 있으며 사람들이 잠정적으로 나아가는 단계입니다. 그들이 고문이 장기적으로 그들과 함께 할 것이며 일반인의 관점에서 무엇을 할 것인지 설명할 수 있다는 것을 알게 되면 고문을 고용하는 것이 훨씬 쉬워질 것입니다.

2. Pathways 금융 파트너

애리조나주 투손에 위치한 Pathways Financial Partners는 복잡한 내용을 줄이고 탐색을 훨씬 쉽게 해주는 단일 페이지 스크롤 사이트를 보유하고 있습니다. 애리조나의 아름다움을 제대로 보여주기 때문에 우리는 그들이 이미지로 선택한 이미지를 좋아합니다. 리소스에 선인장 이미지가 포함되어 있어 청중을 끌어들이는 느낌이 듭니다.

웹사이트의 어느 부분을 스크롤하든지 오른쪽 하단에 "무료 상담 예약"이라는 클릭 유도문안이 있습니다. 거기에 무료라는 단어를 포함하는 것은 항상 좋은 생각입니다. 사람들은 무료를 사랑하기 때문입니다. 또한 웹사이트의 일부가 다음 단계로 나아가고 싶게 만드는 부분에 따라 CTA는 항상 거기에 있고 쉽게 액세스할 수 있습니다. 하나 이상의 강력한 CTA를 갖는 것이 좋습니다.

"Additional Services & Solutions" 아래에 공백과 대조적으로 눈에 띄는 또 다른 것이 있으며 단순히 '채팅합시다'라고 말합니다. 겸손하고 강요하지 않으며 방문자가 회사가 제공하는 것을 찾은 후 관심이 있는지 묻는 것입니다.

지금쯤이면 우리가 팟캐스트를 얼마나 좋아하는지 알게 되었고 중요한 자료, 팁과 요령 또는 채팅하고 싶은 모든 것에 대해 토론할 수 있는 좋은 방법이라고 생각하실 것입니다. 정보를 얻고 일반적인 블로그 또는 비디오에서 내용을 변경하는 다른 방법입니다. Brian Murphy와 Blake Davelaar CERTIFIED FINANCIAL PLANNER와의 "Mind Over Money"는 방문자에게 업계의 시기 적절한 주제에 대한 통찰력을 제공하고 청취자와 경험을 공유합니다. 사람들과 연결하고 가능한 한 많은 리소스를 제공하는 또 다른 좋은 방법입니다.

3. Sammut 자산 관리

Sammut Wealth Management 웹사이트에 방문하면 즉시 안심할 수 있습니다. 고요한 가을 배경과 간단한 슬로건으로 "당신은 운전합니다. 우리가 탐색할 것입니다.

Twenty Over Ten은 시간을 내어 우리 비즈니스를 제대로 이해하고 고객과 잠재 고객을 위한 현대적이고 상호작용적인 커뮤니케이션 "허브"에 대한 우리의 비전을 실현하는 데 도움이 되었습니다. 중요한 것은 그들의 플랫폼을 통해 주기적인 업데이트를 쉽게 할 수 있고 그들의 웨비나는 웹 존재를 향상시키는 방법에 대한 귀중한 통찰력을 제공한다는 것입니다. 우리는 훌륭한 경험을 가지고 있으며 그들이 앞으로의 디지털 마케팅 노력의 핵심 파트너라고 생각합니다.

– John sammut, sammut 자산 관리

스크롤 없이 볼 수 있는 부분에 "우리가 도움을 주는 사람에 대해 자세히 알아보기"라고 되어 있는 클릭 유도문안이 있습니다. 방문자는 경영진, 사업주 가족 등 어떤 고객에게 서비스를 제공하는지 알 수 있습니다. 각 섹션에서 사례 연구를 제공하며, 이는 "실생활" 시나리오에 실제로 적용하여 고객이 상황을 훨씬 더 쉽게 이해할 수 있도록 합니다. 재정은 혼란스러울 수 있으므로 특정 상황이 귀하에게 어떻게 관련될 수 있는지 알 수 있다면 훨씬 수월해집니다.

4. 스타인쿨러 금융 그룹

당신의 재정적 미래를 다루는 것은 스트레스가 될 수 있지만 배경에 있는 움직이는 이미지의 평온은 당신의 불안을 제거하기 시작합니다. 돈 걱정이 없다면 은퇴 후 무엇을 할 수 있을지 보고 싶지 않으세요? 홈페이지의 영웅 이미지가 바로 그것을 보여줍니다. 홈페이지에 표시되는 가치를 알 수 있습니다. 자신감. 규율. 인내심. 돈 문제는 혼란스러울 수 있으므로 인내심을 언급하는 방식은 큰 가치가 있습니다. 이는 그들이 고객과 협력하여 귀하의 미래를 위해 최선을 다할 것임을 보여주기 때문입니다.

사이트에 포함된 유용한 로드맵과 인포그래픽은 간단하고 깔끔하여 Steinkuhler가 고객과 함께 작업할 때 고객을 돕는 방법에 대해 훨씬 더 명확한 경로를 제공합니다.

5. INPAC 자산 솔루션

Inpac Wealth Solutions의 웹사이트에 방문하면 걱정할 필요가 없는 곳으로 바로 안내됩니다. 하와이에 오아후, 카우아이, 힐로, 마우이의 4개 위치가 있으므로 페이지를 방문하는 것만으로도 그 느낌을 받을 수 있습니다.

그들은 함께 일하는 여러 클라이언트가 있으며 그들이 일하는 매우 구체적인 틈새는 Hawaiin Electric 직원입니다. 이 페이지에 포함된 독특한 이미지는 정말로 "하와이" 느낌을 불러일으킵니다. 또한 이것은 독특한 틈새 시장이기 때문에 방문자가 쉽게 이해할 수 있도록 분류됩니다.

아시다시피, 우리의 열렬한 팬은 디지털 발자국을 확장하기 위해 강력한 소셜 미디어 존재감을 갖고 있으며 이 페이지 하단에 Twitter, LinkedIn 및 Facebook 이미지를 포함하여 방문자를 이러한 개인 플랫폼으로 빠르게 안내합니다.

6. 드러커 자산 관리

뉴욕시에 기반을 둔 Drucker Wealth Management는 1959년에 시작된 3세대 재무 계획 사업입니다. 따라서 그들은 재무 계획에 대해 한두 가지를 알고 있습니다. CLU의 CEO이자 사장인 Lance Drucker는 다양한 삶의 변화를 겪고 있는 여성들에게 특별한 초점을 맞추고 있으며, CFP의 Gideon Drucker는 회사의 자산 건설 부문 이사로 재직하며 젊은 전문가들과 함께 HENRY 증후군을 치료하고 있습니다.

팀은 매우 창의적이었고 우리 업계를 너무 잘 알고 다른 고문들이 시도한 것을 기반으로 추천할 수 있도록 도왔습니다. 업계의 이전 경험으로 인해 상처를 받았지만 마침내 Drucker Wealth의 모든 기본 아이디어를 따라갈 수 있는 진취적인 사고 방식을 가진 올바른 플랫폼을 찾은 것 같습니다!

– 랜스 드러커, 드러커 자산 관리

따라서 회사는 퇴직 전, 이혼 및 미망인에 중점을두고 "우리가 봉사하는 사람"섹션을 1970 년대 이전에 태어난 사람들과 1970 년대 이후에 태어난 사람들로 독특하게 분류했습니다. Lance와 Gideon은 서로 다른 틈새 시장에 중점을 두고 있기 때문에 각 개별 고객에게 집중하고 가능한 한 최선을 다해 서비스할 수 있는 섹션으로 나누는 데 도움이 됩니다.

그들의 전문 분야 중 하나가 삶의 변화를 겪고 있는 여성을 재정적으로 돕는 것이라는 것을 알고 있기 때문에 "우리는 누구를 섬기는가"의 마지막 부분에 간단한 가입, 캐릭터를 추가하기 위한 적절한 이모티콘 사용과 함께 강력한 행동 촉구를 사랑합니다. , 그리고 등록한 사람들은 정보를 입력할 때 받게 될 내용을 보게 됩니다. 또한 방문자에게 Twenty Over Ten에서 권장하는 두 줄만 작성하도록 요청하므로 정말 잘 맞습니다!

위의 책은 고무적이며 Drucker Wealth Management 팀이 고객을 얼마나 돕고 싶어하고 추가 리소스를 제공하기 위해 계속해서 나아가고 있는지 보여줍니다.

또한 Drift를 웹사이트에 통합하여 고객이 더 쉽게 연락할 수 있도록 했습니다. 방문자가 즉시 메시지를 쉽게 받을 수 있도록 ChatBot이 팝업을 표시하므로 연락처 페이지를 찾거나 추가 탭을 스크롤할 필요가 없습니다. 업무 시간 이후인 경우에도 메시지를 남길 수 있습니다. 그러면 그들이 다시 연락을 드릴 것입니다.

7. 재무 계획 재구성

메릴랜드 하워드 카운티에 거주하는 CASL의 Mary Thompson, CFP, ReFrame Financial Planning의 설립자는 "Encore Adults"라는 특정 틈새 시장에 딱 맞는 웹사이트를 구축하는 데 도움을 받기 위해 저희를 찾아왔습니다. 일반적으로 약 50-75세에 해당하는 이 기간은 수명을 늘리고 건강한 노화를 개선하여 일반적인 퇴직 연령 이상으로 기여금을 연장할 수 있는 우리 삶의 새로운 단계입니다. 이것이 시작되면서 고객이 은퇴 기금을 얼마나 연장해야 하는지를 보여줍니다. 그래야 그들이 사랑하는 일을 진정으로 하며 활동적인 황금기를 보낼 수 있습니다.

너무 많은 정보와 전문 용어로 사이트 방문자를 압도하지 않으면서 사이트가 신선하고 재미있고 매력적이라는 점이 마음에 듭니다.

– Mary Thompson, 재무 계획 Reframe

우리는 "전문 용어가 없는 재무 계획"이라는 강력한 슬로건을 포함하는 것을 좋아합니다. 그녀는 모든 재정적 전문 용어를 사용하지 않고 고객과 대화하기를 원하기 때문에 Mary와 함께 일하는 느낌과 태도에 대해 실제로 논의합니다. 고객이 재정으로 무엇을 하고 있는지 알고 편안하게 할 수 있도록 고객이 이해할 수 있는 방식으로 말하는 것이 중요합니다.

이 사이트에서 우리가 정말 좋아했던 몇 가지 추가 측면은 리드 캡처 도구를 페이지에 통합한 훌륭한 방법이었습니다. 삶의 수익률 지수 설문 조사는 고객이 현재 가지고 있는 자금으로 가능한 한 최고의 삶을 살 수 있도록 돕는 좋은 방법입니다.

웹사이트 개요

특히 저희가 작업에 열중했기 때문에 이 멋진 웹사이트를 즐겁게 확인하셨기를 바랍니다.