Лучшие веб-сайты финансовых консультантов: летний выпуск 2019 г.

Как уже конец сентября? Пролетело не только лето, но и год. Я думаю, это то, что происходит, когда вы заняты работой над тем, что вам нравится. У нас было невероятно напряженное лето, когда мы работали с некоторыми замечательными клиентами, поэтому мы хотели найти время, чтобы продемонстрировать некоторые из наших любимых веб-сайтов советников со всеми нашими любимыми аспектами, которые нам в них понравились.

1. Планирование состояния Medicus
Как только вы попадаете на веб-сайт Medicus Wealth Planning, вы замечаете их сильное изображение героя с лозунгом «Финансовое благополучие на высоте». Он сразу демонстрирует силу отличного фонового изображения с такой фразой, которая действительно может привлечь потенциальных клиентов и заставить их почувствовать, что они в надежных руках.

Основатель, Дэвид Люк, CMP основал фидуциарную финансовую фирму на платной основе в 2010 году, где он специализируется на оказании помощи врачам и успешным пенсионерам в вопросах финансового планирования, управления инвестициями и управления рисками.

Использование ими призыва к действию с кнопкой «Запланировать консультацию сейчас», чтобы побудить клиентов сделать следующий шаг, стало проще благодаря использованию Calendly.

Кроме того, нам нравится, когда веб-сайты разбивают шаги для потенциальных потенциальных клиентов, чтобы они шли на встречи с полным пониманием того, что они получат от этого партнерства. Во многих случаях наем финансового консультанта может быть очень большим шагом, к которому люди приближаются предварительно. Когда они увидят, что консультанты будут с ними в долгосрочной перспективе и смогут объяснить, что будет сделано, с точки зрения непрофессионала, им будет намного проще перейти к найму консультанта.

2. Финансовые партнеры Pathways

Базирующаяся в Тусоне, штат Аризона, компания Pathways Financial Partners имеет одностраничный сайт с прокруткой, который избавляет от беспорядка и значительно упрощает навигацию. Нам нравятся образы, которые они выбрали для своих изображений, так как они действительно демонстрируют красоту Аризоны. Они включают изображение кактуса в свои ресурсы, что, как нам кажется, действительно привлекает аудиторию.

Независимо от того, какую часть веб-сайта вы просматриваете, в правом нижнем углу есть призыв к действию «Запланировать бесплатную консультацию». Включение слова «бесплатно» всегда является хорошей идеей, так как люди любят бесплатное, а также, в зависимости от того, какая часть веб-сайта вызывает у них желание сделать следующий шаг, CTA всегда рядом и легко доступен. Однако это не единственное, так как неплохо иметь более одного сильного CTA.

В разделе «Дополнительные услуги и решения» есть еще один, который выделяется на белом фоне и просто говорит: «Давайте поговорим». Это скромно и не навязчиво, просто спрашивают, заинтересованы ли посетители после того, как узнают, что предлагает фирма.

К настоящему времени вы знаете, как сильно мы любим подкасты и думаем, что они — отличный способ обсудить важные материалы, советы и рекомендации или все, о чем вы хотите поговорить. Это другой способ получить информацию и изменить ситуацию по сравнению с обычным блогом или видео. «Разум превыше денег» с Брайаном Мерфи и Блейком Дейвелааром, СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ФИНАНСОВЫМ ПЛАНИРОВЩИКОМ, дает посетителям информацию об актуальных темах в отрасли и делится опытом со своими слушателями. Это просто еще один отличный способ общаться с людьми и предлагать как можно больше ресурсов.

3. Управление капиталом Саммута

Попав на веб-сайт Sammut Wealth Management, вы сразу чувствуете себя в своей тарелке. С безмятежным осенним фоном и простым слоганом «Ты за рулем. Мы навигируем», вы знаете, что с этой командой вы будете в надежных руках.

Компания Twenty Over Ten уделила время тому, чтобы по-настоящему понять наш бизнес, и помогла нам реализовать наше видение современного и интерактивного коммуникационного центра для клиентов и потенциальных клиентов. Важно отметить, что их платформа позволяет нам делать периодические обновления, а их вебинары дают ценную информацию о том, как улучшить наше присутствие в Интернете. У нас был большой опыт, и мы видим в них ключевого партнера в наших усилиях по цифровому маркетингу в будущем.

– Джон Саммут, управление активами Саммута

В верхней части страницы есть призыв к действию: «Узнайте больше о том, кому мы помогаем». Посетители узнают, каких клиентов они обслуживают: руководителей, владельцев бизнеса и семьи. В каждом разделе они предоставляют тематические исследования, которые являются отличным способом действительно реализовать сценарии «реальной жизни», облегчая понимание ситуаций клиентами. Финансы могут сбивать с толку, поэтому, если вы видите, какое отношение может иметь к вам определенная ситуация, вам будет намного легче.

4. Финансовая группа Штайнкулер

Работа с вашим финансовым будущим может быть напряженной, но безмятежность движущегося изображения на заднем плане начинает рассеивать ваши тревоги. Разве вы не хотите посмотреть, чем бы вы могли заниматься на пенсии, если бы не беспокоились о деньгах? Изображение героя на главной странице показывает именно это. Вы знаете ценности, как они отображаются на главной странице: Уверенность. Дисциплина. Терпение. Денежные вопросы могут сбивать с толку, поэтому то, как они говорят о терпении, имеет большое значение, так как это показывает, что они будут работать со своими клиентами, чтобы делать то, что лучше для вашего будущего.

Полезная дорожная карта и инфографика, которые они разместили на своем сайте, просты и ясны, что делает более ясным путь к тому, как Steinkuhler помогает своим клиентам при работе с ними.

5. Решения для благосостояния INPAC

Попав на веб-сайт Inpac Wealth Solutions, вы сразу же попадаете в нужное место без каких-либо забот. С четырьмя местами на Гавайях: Оаху, Кауаи, Хило и Мауи, вы получаете это ощущение, просто приземлившись на странице.

У них есть несколько разных клиентов, с которыми они работают, и очень специфическая ниша, с которой они работают, — это сотрудники Hawaiin Electric. Благодаря уникальному изображению, которое они размещают на этой странице, оно действительно вызывает «гавайское» ощущение, и, кроме того, поскольку это такая уникальная ниша, его легко разбить для понимания посетителями.

Как вы знаете, мы большие поклонники сильного присутствия в социальных сетях, чтобы расширить ваше цифровое присутствие, и они включили изображение Twitter, LinkedIn и Facebook внизу этой страницы, которое быстро перенаправляет посетителей на эти платформы.

6. Управление капиталом Друкера

Drucker Wealth Management, базирующаяся в Нью-Йорке, представляет собой компанию по финансовому планированию в третьем поколении, основанную в 1959 году. Так что они кое-что знают о финансовом планировании. Генеральный директор и президент Лэнс Друкер, ChFC, CLU уделяет особое внимание женщинам, переживающим различные жизненные перемены, в то время как Гидеон Друкер, CFP, является директором отдела создания благосостояния фирмы, работая с молодыми специалистами, чтобы вылечить их от синдрома Генри.

Команда была очень креативной, и помогло то, что они так хорошо знают нашу отрасль и могут давать рекомендации, основанные на опыте других консультантов. Я был травмирован предыдущим опытом работы в отрасли, но чувствую, что наконец-то нашел правильную платформу с дальновидным мышлением, которая может идти в ногу со всеми нестандартными идеями Drucker Wealth!

– Лэнс Друкер, управление капиталом Друкера

Таким образом, фирма фокусируется на предпенсионерах, разведенных и вдовах и уникальным образом разделила свой раздел «Кому мы служим» на тех, кто родился до 1970-х годов , и тех, кто родился после 1970-х годов . Поскольку Лэнс и Гидеон сосредоточены на таких разных нишах, это помогает действительно разбить его на разделы, где они могут сосредоточиться на каждом отдельном клиенте и обслуживать их как можно лучше.

Поскольку мы знаем, что одной из их специальностей является финансовая помощь женщинам, которые переживают жизненные перемены, нам нравится решительный призыв к действию в конце «Кому мы служим» с простой регистрацией и соответствующим использованием смайликов, чтобы добавить персонажа. , и люди, которые зарегистрируются, увидят, что они получат, когда введут свою информацию. Кроме того, он просит посетителей заполнить только две строки, что мы и рекомендуем в Twenty Over Ten, так что это действительно круто!

Вышеупомянутая книга воодушевляет и действительно демонстрирует, насколько команда Drucker Wealth Management хочет помочь своим клиентам и делает все возможное, чтобы предоставить им дополнительные ресурсы.

Кроме того, они интегрировали Drift на свой веб-сайт, чтобы клиентам было еще проще связаться с ними. Им не нужно искать контактную страницу или прокручивать дополнительные вкладки, так как ChatBot выводит нас, облегчая посетителям мгновенное получение сообщения. Если это произойдет в нерабочее время, вы все равно можете оставить сообщение, и они свяжутся с вами.

7. Пересмотрите финансовое планирование

Мэри Томпсон из округа Ховард, доктор медицинских наук, Мэри Томпсон, CFP, CASL, основатель ReFrame Financial Planning обратилась к нам в поисках помощи в создании веб-сайта, который действительно соответствует определенной нише, и это «Encore Adults». Этот период, который обычно составляет около 50-75 лет, является новым этапом в нашей жизни, который увеличивает продолжительность жизни и улучшает здоровое старение, что позволяет нам расширить наши вклады за пределы обычного пенсионного возраста. Когда это вступает в игру, это показывает, насколько клиентам нужно увеличить свои пенсионные фонды, чтобы они могли прожить свои золотые годы, оставаясь активными и действительно делая то, что они любят.

Мне нравится, что сайт свежий, веселый и привлекательный, но при этом не перегружает посетителя сайта слишком большим количеством информации и слишком большим количеством профессионального жаргона.

– Мэри Томпсон, «Переформулировать финансовое планирование».

Нам нравится включение сильного слогана «Финансовое планирование без профессионального жаргона». Это действительно обсуждает ощущения и отношение к работе с Мэри, поскольку она хочет разговаривать со своими клиентами, не используя весь финансовый жаргон. Важно говорить так, чтобы ваши клиенты могли понять, чтобы они знали, что они делают со своими финансами, и чувствовали себя комфортно, делая это.

Некоторые дополнительные аспекты, которые нам очень понравились на этом сайте, — это отличные способы, которыми она интегрировала инструменты захвата лидов на свои страницы. Исследование Индекса Возврата Жизни — отличный способ помочь клиентам прожить наилучшую возможную жизнь с теми средствами, которые у них есть на данный момент.

Обзор веб-сайта

Мы надеемся, что вам понравилось заглядывать на эти замечательные веб-сайты, тем более, что мы получили удовольствие от работы над ними.