Melhores sites de consultores financeiros: edição de verão de 2019

Como é já final de setembro? Não só o verão passou, mas o ano também. Acho que é isso que acontece quando você está ocupado trabalhando em coisas que ama. Tivemos um verão incrivelmente ocupado trabalhando com alguns clientes incríveis, então queríamos aproveitar o tempo para mostrar alguns de nossos sites de consultores favoritos com todos os nossos aspectos favoritos que amamos neles.

1. Planejamento de Riqueza Medicus
Assim que você acessa o site da Medicus Wealth Planning, você percebe sua forte imagem de herói com o slogan “Financial Wellness Elevated”. Ele retrata o poder de uma ótima imagem de fundo logo de cara com uma frase como essa que pode realmente atrair leads e fazê-los sentir como se estivessem em boas mãos.

O fundador, David Luke, CMP iniciou uma empresa financeira fiduciária em 2010, onde se especializou em ajudar médicos e aposentados bem-sucedidos com planejamento financeiro, gerenciamento de investimentos e gerenciamento de riscos.

O uso de um call to action, com o botão “Agende uma consulta agora” para atrair os clientes a dar o próximo passo, é facilitado com o uso do Calendly.

Além disso, adoramos quando os sites detalham as etapas para leads em potencial, para que eles entrem nas reuniões entendendo completamente o que obterão dessa parceria. Muitas vezes, a contratação de um consultor financeiro pode ser um passo muito grande e um passo para o qual as pessoas caminham timidamente. Quando eles virem que os consultores estarão com eles a longo prazo e podem explicar o que será feito em termos leigos, será muito mais fácil contratar um consultor.

2. Parceiros Financeiros da Pathways

Com sede em Tucson, AZ, a Pathways Financial Partners tem um site de rolagem de página única, que reduz a confusão e torna a navegação muito mais fácil. Adoramos as imagens que eles escolheram para suas imagens, pois realmente mostra a beleza do Arizona. Eles incluem a imagem de um cacto em seus recursos, que também sentimos que realmente atrai o público.

Não importa em que parte do site você percorra, há uma chamada para ação no canto inferior direito, “Agende uma consulta gratuita”. Incluir a palavra grátis é sempre uma boa ideia, pois as pessoas adoram grátis, também, dependendo de qual parte do site faz com que elas queiram dar o próximo passo, o CTA está sempre lá e facilmente acessível. Essa não é a única, pois é uma boa ideia ter mais de um CTA forte.

Em "Serviços e soluções adicionais", há outro que se destaca no espaço em branco e simplesmente diz: 'Vamos conversar'. É despretensioso e não agressivo, apenas perguntando se os visitantes estão interessados ​​depois de descobrir o que a empresa oferece.

Até agora, você sabe o quanto amamos podcasts e acha que eles são uma ótima maneira de discutir material importante, dicas e truques ou o que você quiser conversar. É uma maneira diferente de divulgar informações e mudar as coisas do blog ou vídeo normal. “Mind Over Money” com Brian Murphy e Blake Davelaar CERTIFIED FINANCIAL PLANNER oferece aos visitantes insights sobre tópicos oportunos do setor e compartilha experiências com seus ouvintes. É apenas mais uma ótima maneira de se conectar com as pessoas e oferecer o máximo de recursos possível.

3. Sammut Wealth Management

Ao acessar o site da Sammut Wealth Management, você fica instantaneamente à vontade. Com o fundo sereno de outono e o slogan simples, “You Drive. Nós navegaremos”, você sabe que estará em boas mãos com esta equipe.

A Twenty Over Ten dedicou um tempo para realmente entender nosso negócio e nos ajudou a concretizar nossa visão de um “hub” de comunicação moderno e interativo para clientes e potenciais clientes. É importante ressaltar que sua plataforma facilita a realização de atualizações periódicas e seus webinars fornecem informações valiosas sobre como aprimorar nossa presença na web. Tivemos uma ótima experiência e os vemos como um parceiro importante em nossos esforços de marketing digital daqui para frente.

– John sammut, gestão de riqueza sammut

Há um call to action, acima da dobra, que diz: “Saiba mais sobre quem ajudamos”, que leva os visitantes a ver quais clientes eles atendem, que são Executivos, Empresários e Famílias. Em cada seção, eles fornecem estudos de caso, que são uma ótima maneira de realmente colocar em cenários da “vida real”, tornando as situações muito mais fáceis para os clientes entenderem. As finanças podem ser confusas, portanto, se você puder ver como uma determinada situação pode pertencer a você, isso torna muito mais fácil.

4. Grupo Financeiro Steinkuhler

Lidar com seu futuro financeiro pode ser estressante, mas a serenidade da imagem em movimento ao fundo começa a afastar suas ansiedades. Você não quer ver o que poderia estar fazendo na aposentadoria se não estivesse preocupado com dinheiro? A imagem principal na página inicial mostra exatamente isso. Você conhece os valores conforme são exibidos na página inicial: Confiança. Disciplina. Paciência. Questões financeiras podem ser confusas, então a maneira como eles mencionam paciência é um grande valor, pois isso mostra que eles trabalharão com seus clientes para fazer o que for melhor para o seu futuro.

O roteiro e o infográfico úteis que eles incluíram em seu site são simples e limpos, o que torna um caminho muito mais claro sobre como a Steinkuhler ajuda seus clientes ao trabalhar com eles.

5. Soluções de Riqueza do INPAC

Ao desembarcar no site da Inpac Wealth Solutions, você é imediatamente levado para um lugar sem preocupações. Com quatro localizações no Havaí: Oahu, Kauai, Hilo e Maui, você tem essa sensação apenas de aterrissar na página.

Eles têm vários clientes diferentes com os quais trabalham e um nicho muito específico com o qual trabalham são os funcionários da Hawaiin Electric. Com a imagem única que eles incluem nesta página, que realmente evoca a sensação “havaiana” e, além disso, como esse é um nicho tão único, é facilmente dividido para os visitantes entenderem.

Como você sabe, somos grandes fãs e temos uma forte presença nas mídias sociais para expandir sua pegada digital, e eles incluíram a imagem do Twitter, LinkedIn e Facebook na parte inferior desta página, que rapidamente leva os visitantes a essas plataformas individuais.

6. Gestão de Riqueza Drucker

A Drucker Wealth Management, com sede na cidade de Nova York, é uma empresa de planejamento financeiro de terceira geração iniciada em 1959. Então, eles sabem uma ou duas coisas sobre planejamento financeiro. CEO e Presidente, Lance Drucker, ChFC, CLU tem um foco especial em mulheres que passam por diferentes mudanças de vida, enquanto Gideon Drucker, CFP atua como Diretor da Divisão Wealth-Builder da empresa, trabalhando com jovens profissionais para curá-los da Síndrome de HENRY.

A equipe foi super criativa e ajudou que eles conhecessem tão bem nosso setor e pudessem fazer recomendações com base no que outros consultores experimentaram. Eu estava assustado com as experiências anteriores na indústria, mas sinto que finalmente encontrei a plataforma certa que tem a mentalidade de visão de futuro que pode acompanhar todas as ideias fora da caixa da Drucker Wealth!

– Lance Drucker, gestão de riqueza Drucker

Assim, a empresa se concentra em pré-aposentados, divorciados e viúvas, e segmentou exclusivamente sua seção “A quem servimos” entre os nascidos antes da década de 1970 e os nascidos após a década de 1970 . Como Lance e Gideon se concentram em nichos tão diferentes, isso ajuda a realmente dividi-lo em seções onde eles podem se concentrar em cada cliente individual e atendê-los da melhor maneira possível.

Como sabemos que uma de suas especialidades é ajudar financeiramente mulheres que estão passando por mudanças de vida, adoramos o forte apelo à ação no final de “Quem Servimos”, com uma simples inscrição, uso apropriado de emojis para adicionar algum personagem , e as pessoas que se inscreverem verão o que receberão quando inserirem suas informações. Além disso, ele só pede aos visitantes que preencham duas linhas, que é o que recomendamos no Twenty Over Ten, para que realmente seja perfeito!

O livro acima é encorajador e realmente mostra o quanto a equipe da Drucker Wealth Management quer ajudar seus clientes e vai além para fornecer recursos adicionais.

Além disso, eles integraram o Drift em seu site para tornar ainda mais fácil para os clientes entrarem em contato com eles. Eles não precisam procurar uma página de contato ou rolar pelas guias adicionais, pois o ChatBot nos mostra, facilitando para os visitantes receberem uma mensagem instantaneamente. Se for depois do expediente, você ainda poderá deixar uma mensagem e eles retornarão para você.

7. Reformule o planejamento financeiro

Com sede em Howard County, MD, Mary Thompson, CFP, CASL, fundadora da ReFrame Financial Planning, veio até nós em busca de ajuda para construir um site que realmente atenda a um nicho específico, e esses são “Encore Adults”. Este prazo, que geralmente é em torno dos 50-75 anos, é uma fase emergente em nossas vidas, que aumentou a longevidade e melhorias no envelhecimento saudável que nos permite estender nossas contribuições além da idade normal de aposentadoria. Com isso entrando em jogo, mostra o quanto os clientes precisam estender seus fundos de aposentadoria para que possam viver seus anos dourados permanecendo ativos e realmente fazendo o que amam.

Adoro que o site seja fresco, divertido e convidativo, sem sobrecarregar o visitante com muita informação e muito jargão.

– Mary Thompson, Reformule o planejamento financeiro

Adoramos a incorporação do forte slogan “Planejamento financeiro sem jargões”. Ele realmente discute a sensação e a atitude de trabalhar com Mary, pois ela quer conversar com seus clientes sem usar todo o jargão financeiro. É importante falar de maneira que seus clientes possam entender para que eles saibam o que estão fazendo com suas finanças e se sintam à vontade para fazê-lo.

Alguns aspectos adicionais que realmente adoramos neste site foram as ótimas maneiras pelas quais ela integrou ferramentas de captura de leads em suas páginas. A Pesquisa de Índice de Retorno de Vida é uma ótima maneira de ajudar os clientes a viver a melhor vida possível com os fundos que têm no momento.

Visão geral do site

Esperamos que você tenha gostado de conferir esses sites incríveis, especialmente porque nos divertimos muito trabalhando neles.