أفضل مواقع الويب الخاصة بالمستشار المالي: إصدار صيف 2019

كيف هي بالفعل نهاية سبتمبر؟ لم يقتصر الأمر على حلول الصيف فحسب ، بل مرت السنة أيضًا. أعتقد أن هذا ما يحدث عندما تكون مشغولاً بالعمل على أشياء تحبها. لقد قضينا صيفًا مزدحمًا بشكل لا يصدق بالعمل مع بعض العملاء الرائعين ، لذلك أردنا قضاء بعض الوقت في عرض بعض مواقع المستشارين المفضلة لدينا مع جميع الجوانب المفضلة التي أحببناها عنها.

1. تخطيط الثروة الطبية
بمجرد وصولك إلى موقع الويب الخاص بـ Medicus Wealth Planning ، ستلاحظ صورة البطل القوية مع شعار "رفع الرفاهية المالية". إنه يصور قوة صورة الخلفية الرائعة مباشرة من الخفافيش مع عبارة مثل هذه يمكن أن تتسبب في جذب العملاء المتوقعين وتجعلهم يشعرون كما لو كانوا في أيد أمينة.

مؤسس ، David Luke ، بدأ CMP شركة مالية ائتمانية برسوم فقط في عام 2010 ، حيث يتخصص في مساعدة الأطباء والمتقاعدين الناجحين في التخطيط المالي وإدارة الاستثمار وإدارة المخاطر.

إن استخدامهم للدعوة إلى اتخاذ إجراء ، مع الزر "جدولة استشارة الآن" لإغراء العملاء لاتخاذ الخطوة التالية ، أصبح أسهل مع استخدام Cal Friendly.

بالإضافة إلى ذلك ، نحن نحب عندما تقوم مواقع الويب بتفكيك خطوات العملاء المحتملين بحيث يذهبون إلى اجتماعات لفهم كامل ما سيحصلون عليه من هذه الشراكة. في كثير من الأحيان ، يمكن أن يكون تعيين مستشار مالي خطوة كبيرة جدًا ويتحرك الأشخاص نحوها بشكل مؤقت. عندما يرون أن المستشارين سيكونون معهم على المدى الطويل ويمكنهم شرح ما سيتم القيام به بشروط الشخص العادي ، فسوف تجعل القفزة لتوظيف مستشار أسهل بكثير.

2. برنامج Pathways Financial Partners

مقرها في توكسون ، أريزونا ، تمتلك Pathways Financial Partners موقعًا للتمرير من صفحة واحدة ، مما يقلل من الفوضى ويجعل التنقل أسهل كثيرًا. نحن نحب الصور التي اختاروها لصورهم ، لأنها تُظهر جمال أريزونا حقًا. إنها تتضمن صورة نبات الصبار في مواردها ، والتي نشعر أيضًا أنها تجذب الجمهور حقًا.

بغض النظر عن جزء موقع الويب الذي تتصفحه ، هناك دعوة للعمل في الركن الأيمن السفلي ، "جدولة استشارة مجانية". تضمين كلمة free هناك دائمًا فكرة جيدة ، حيث يحب الناس مجانًا ، أيضًا ، اعتمادًا على أي جزء من موقع الويب يجعلهم يرغبون في اتخاذ الخطوة التالية ، يكون CTA دائمًا موجودًا ويمكن الوصول إليه بسهولة. هذا ليس الوحيد ، لأنه من الجيد أن يكون لديك أكثر من CTA قوي.

ضمن "الخدمات والحلول الإضافية" ، هناك خدمة أخرى تتميز عن المساحة البيضاء وتقول ببساطة ، "هيا بنا نتحدث". إنه أمر متواضع وليس إلحاحي ، مجرد السؤال عما إذا كان الزوار مهتمين بعد معرفة ما تقدمه الشركة.

الآن ، أنت تعرف مدى حبنا للبودكاست وتعتقد أنها طريقة رائعة لمناقشة المواد والنصائح والحيل المهمة أو أي شيء تريد التحدث عنه. إنها طريقة مختلفة للحصول على المعلومات وتغيير الأشياء من المدونة أو الفيديو المعتاد. "العقل أكثر من المال" مع Brian Murphy و Blake Davelaar CERTIFIED PLANCIAL PLANNER يعطي الزوار رؤى حول الموضوعات في الوقت المناسب في الصناعة وتبادل الخبرات مع المستمعين. إنها مجرد طريقة رائعة أخرى للتواصل مع الأشخاص وتقديم أكبر عدد ممكن من الموارد.

3. ساموت لإدارة الثروات

عند الهبوط على موقع Sammut Wealth Management ، ستشعر بالراحة على الفور. مع الخلفية الهادئة والخلفية والشعار البسيط ، "أنت تقود. سننتقل ، "أنت تعلم أنك ستكون في أيد أمينة مع هذا الفريق.

استغرق Twenty Over Ten الوقت الكافي لفهم عملنا حقًا وساعدنا على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في "محور" اتصالات حديث وتفاعلي للعملاء والعملاء المحتملين. الأهم من ذلك ، أن نظامهم الأساسي يجعل من السهل علينا إجراء تحديثات دورية وتوفر ندواتهم عبر الإنترنت رؤى قيمة حول كيفية تعزيز وجودنا على الويب. لقد حظينا بتجربة رائعة ونراها كشريك رئيسي في جهودنا للتسويق الرقمي في المستقبل.

- جون صموط ، إدارة الثروات

هناك دعوة للعمل ، في الجزء المرئي من الصفحة ، تقول ، "تعرف على المزيد حول من نساعد" ، والتي تأخذ الزائرين لمعرفة العملاء الذين يخدمونهم ، وهم التنفيذيون ، وأصحاب الأعمال ، والعائلات. تحت كل قسم ، يقدمون دراسات الحالة ، وهي طريقة رائعة لوضع سيناريوهات "الحياة الواقعية" حقًا ، مما يسهل على العملاء فهمها. يمكن أن تكون الموارد المالية مربكة ، لذلك إذا كنت تستطيع أن ترى كيف يمكن أن يكون موقفًا معينًا لك ، فهذا يجعل الأمر أسهل بكثير.

4. Steinkuhler Financial Group

قد يكون التعامل مع مستقبلك المالي مرهقًا ، لكن هدوء الصورة المتحركة في الخلفية يبدأ في إزالة مخاوفك. ألا تريد أن ترى ما يمكن أن تفعله في التقاعد إذا لم تكن قلقًا بشأن المال؟ تظهر صورة البطل على الصفحة الرئيسية ذلك بالضبط. أنت تعرف القيم كما يتم عرضها على الصفحة الرئيسية: الثقة. انضباط. الصبر. قد تكون الأمور المالية محيرة ، لذا فإن الطريقة التي يذكرون بها الصبر تعد ذات قيمة كبيرة ، لأن هذا يدل على أنهم سيعملون مع عملائهم لفعل ما هو أفضل لمستقبلك.

إن خريطة الطريق والمعلومات المعلوماتية المفيدة التي تم تضمينها في موقعهم بسيطة ونظيفة ، مما يجعل مسارًا أكثر وضوحًا حول كيفية مساعدة Steinkuhler لعملائهم عند العمل معهم.

5. حلول الثروة INPAC

عند الوصول إلى موقع Inpac Wealth Solutions ، يتم نقلك على الفور إلى مكان دون أي قلق. مع أربعة مواقع في هاواي: Oahu و Kauai و Hilo و Maui ، تحصل على هذا المعنى بمجرد الهبوط على الصفحة.

لديهم العديد من العملاء المختلفين الذين يعملون معهم ، والمكانة المحددة للغاية التي يعملون معهم هم موظفو Hawaiin Electric. من خلال الصورة الفريدة التي تتضمنها هذه الصفحة ، والتي تثير حقًا إحساس "هاواي" ، بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن هذا مكان فريد من نوعه ، يمكن تقسيمه بسهولة حتى يفهمه الزوار.

كما تعلم ، نحن معجبون كبيرون لدينا وجود قوي على وسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع بصمتك الرقمية ، وقد قاموا بتضمين صورة Twitter و LinkedIn و Facebook في أسفل هذه الصفحة ، والتي تنقل الزوار بسرعة إلى منصات هؤلاء الأفراد.

6. دركر لإدارة الثروات

Drucker Wealth Management ، التي يقع مقرها في مدينة نيويورك ، هي شركة تخطيط مالي من الجيل الثالث بدأت في عام 1959. لذا فهم يعرفون شيئًا أو اثنين عن التخطيط المالي. يركز الرئيس التنفيذي والرئيس ، Lance Drucker ، ChFC ، CLU بشكل خاص على النساء اللواتي يعانين من تغيرات مختلفة في الحياة ، بينما يعمل Gideon Drucker ، CFP كمدير للشركة لقسم Wealth-Builder ، حيث يعمل مع المهنيين الشباب لشفائهم من متلازمة HENRY.

كان الفريق مبدعًا للغاية ، وقد ساعدهم في معرفة صناعتنا جيدًا ويمكنهم تقديم توصيات بناءً على ما جربه المستشارون الآخرون. لقد شعرت بالندوب من التجارب السابقة في الصناعة ، لكنني أشعر أنني عثرت أخيرًا على النظام الأساسي الصحيح الذي يتمتع بعقلية التفكير المستقبلي التي يمكنها مواكبة جميع أفكار Drucker Wealth خارج الصندوق!

- لانس دراكر ، إدارة الثروات

لذلك ، تركز الشركة على المتقاعدين والمطلقات والأرامل ، وقد قسمت بشكل فريد قسم "من نخدمه" إلى من ولدوا قبل السبعينيات وأولئك الذين ولدوا بعد السبعينيات . نظرًا لأن Lance و Gideon يركزان على مثل هذه المجالات المختلفة ، فإن هذا يساعد حقًا في تقسيمها إلى أقسام حيث يمكنهم التركيز على كل عميل فردي وتقديمهم بأفضل ما يمكن.

نظرًا لأننا نعلم أن أحد تخصصاتهم هو مساعدة النساء ماليًا اللاتي يمررن بتغييرات حياتهن ، فنحن نحب الدعوة القوية للعمل في نهاية "من نخدمه" ، من خلال تسجيل بسيط واستخدام الرموز التعبيرية المناسبة لإضافة بعض الشخصيات ، والأشخاص الذين قاموا بالتسجيل ، سيرون ما سيحصلون عليه عند إدخال معلوماتهم. بالإضافة إلى ذلك ، يطلب من الزائرين فقط ملء سطرين ، وهو ما نوصي به في Twenty Over Ten ، حتى يلمسه حقًا!

الكتاب أعلاه مشجع ويعرض حقًا مدى رغبة الفريق في Drucker Wealth Management في مساعدة عملائهم وما هو أبعد من ذلك لتزويدهم بموارد إضافية.

أيضًا ، قاموا بدمج Drift في موقع الويب الخاص بهم لتسهيل اتصال العملاء بهم. لا يتعين عليهم البحث عن صفحة اتصال أو التمرير عبر علامات تبويب إضافية ، حيث ينبثق لنا ChatBot ، مما يسهل على الزائرين تلقي رسالة على الفور. إذا حدث ذلك بعد ساعات ، فلا يزال بإمكانك ترك رسالة ، وسيعودون إليك.

7. إعادة صياغة التخطيط المالي

مقرها في Howard County ، MD ، جاءنا Mary Thompson ، CFP ، CASL ، مؤسس ReFrame Financial Planning إلينا بحثًا عن المساعدة في بناء موقع ويب يلبي حقًا مكانة معينة ، وهؤلاء هم "Encore Adults". هذا الإطار الزمني ، الذي يتراوح عمومًا بين 50 و 75 عامًا ، هو مرحلة ناشئة في حياتنا ، مما زاد من طول العمر والتحسينات في الشيخوخة الصحية التي تسمح لنا بتمديد مساهماتنا إلى ما بعد سن التقاعد المعتاد. مع دخول هذا الأمر حيز التنفيذ ، فإنه يوضح مدى حاجة العملاء إلى تمديد صناديق التقاعد الخاصة بهم حتى يتمكنوا من عيش سنواتهم الذهبية في البقاء نشطين وفعل ما يحبونه حقًا.

أحب أن يكون الموقع جديدًا وممتعًا وجذابًا دون إغراق زائر الموقع بالكثير من المعلومات والكثير من المصطلحات.

- ماري طومسون ، أعد صياغة التخطيط المالي

نحن نحب دمج الشعار القوي ، "التخطيط المالي بدون المصطلحات اللغوية المتخصصة". إنه يناقش حقًا الشعور والموقف من العمل مع ماري ، لأنها تريد إجراء محادثات مع عملائها دون استخدام كل المصطلحات المالية. من المهم التحدث بطرق يمكن لعملائك فهمها حتى يعرفوا ما يفعلونه بأموالهم ويشعرون بالراحة عند القيام بذلك.

كانت بعض الجوانب الإضافية التي أحببناها حقًا في هذا الموقع هي الطرق الرائعة التي أدمجت بها أدوات التقاط العملاء المحتملين في صفحاتها. يعد استطلاع مؤشر عائد الحياة طريقة رائعة لمساعدة العملاء على عيش أفضل حياة ممكنة باستخدام الأموال التي لديهم في الوقت الحالي.

نظرة عامة على موقع الويب

نأمل أن تكون قد استمتعت بمراجعة هذه المواقع الرائعة ، خاصة وأننا كنا سعداء بالعمل عليها.