เว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สุด: 2019 Summer Edition

ปลายเดือนกันยายนเป็นอย่างไร? ฤดูร้อนไม่เพียง แต่ผ่านไปเท่านั้น แต่ปีก็เช่นกัน ฉันเดาว่านั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณยุ่งกับสิ่งที่คุณรัก เรามีช่วงฤดูร้อนที่ยุ่งอย่างไม่น่าเชื่อในการทำงานกับลูกค้าที่น่าทึ่ง ดังนั้นเราจึงต้องการใช้เวลาในการแสดงเว็บไซต์ที่ปรึกษาที่เราชื่นชอบซึ่งมีแง่มุมที่เราชื่นชอบทั้งหมดเกี่ยวกับพวกเขา

1. การวางแผนความมั่งคั่งของเมดิคัส
ทันทีที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ของ Medicus Wealth Planning คุณสังเกตเห็นภาพฮีโร่ที่แข็งแกร่งของพวกเขาด้วยสโลแกน "Financial Wellness Elevated" มันแสดงให้เห็นถึงพลังของภาพพื้นหลังที่ยอดเยี่ยมได้ทันทีด้วยวลีที่สามารถดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและทำให้พวกเขารู้สึกราวกับว่าพวกเขาอยู่ในมือที่ดี

David Luke ผู้ก่อตั้ง CMP ก่อตั้งบริษัทการเงินที่ได้รับความไว้วางใจเพียงค่าธรรมเนียมเดียวในปี 2010 โดยเขาเชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือแพทย์และผู้เกษียณอายุที่ประสบความสำเร็จด้วยการวางแผนทางการเงิน การจัดการการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง

การใช้คำกระตุ้นการตัดสินใจของพวกเขาด้วยปุ่ม "กำหนดเวลาให้คำปรึกษาทันที" เพื่อดึงดูดลูกค้าให้ทำตามขั้นตอนต่อไปทำได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้ Calendly

นอกจากนี้ เราชอบเวลาที่เว็บไซต์แบ่งขั้นตอนสำหรับโอกาสในการขายที่เป็นไปได้ เพื่อให้พวกเขาเข้าร่วมการประชุมโดยเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสิ่งที่พวกเขาจะได้รับจากการเป็นหุ้นส่วนนี้ หลายครั้ง การจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอาจเป็นขั้นตอนที่ใหญ่มากและเป็นขั้นตอนที่ผู้คนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่แน่นอน เมื่อพวกเขาเห็นว่าที่ปรึกษาจะอยู่กับพวกเขาในระยะยาวและสามารถอธิบายสิ่งที่จะทำในแง่ของคนธรรมดาได้จะทำให้การจ้างที่ปรึกษาง่ายขึ้นมาก

2. เส้นทางพันธมิตรทางการเงิน

Pathways Financial Partners ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองทูซอน รัฐแอริโซนา มีไซต์แบบเลื่อนหน้าเดียว ซึ่งช่วยลดความยุ่งเหยิงและทำให้การนำทางง่ายขึ้นมาก เราชอบภาพที่พวกเขาเลือกสำหรับภาพของพวกเขา เนื่องจากมันแสดงให้เห็นความงามของรัฐแอริโซนาจริงๆ พวกเขารวมรูปภาพของแคคตัสไว้ในแหล่งข้อมูล ซึ่งเรารู้สึกว่าดึงดูดผู้ฟังจริงๆ

ไม่ว่าคุณจะเลื่อนดูส่วนใดของเว็บไซต์ มีการเรียกร้องให้ดำเนินการที่มุมขวาล่าง "กำหนดเวลาให้คำปรึกษาฟรี" การรวมคำว่า free เข้าไปด้วยนั้นก็เป็นความคิดที่ดีเสมอ เช่นเดียวกับที่ผู้คนชื่นชอบคำว่า free เช่นกัน ขึ้นอยู่กับว่าส่วนใดของเว็บไซต์ทำให้พวกเขาอยากก้าวไปอีกขั้น CTA ก็พร้อมเสมอและเข้าถึงได้ง่าย นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวเท่านั้น เนื่องจากมีความคิดที่ดีที่จะมี CTA ที่แข็งแกร่งมากกว่าหนึ่งรายการ

ภายใต้ “บริการและโซลูชั่นเพิ่มเติม” มีอีกบริการหนึ่งที่โดดเด่นเหนือพื้นที่สีขาวและพูดง่ายๆ ว่า 'มาคุยกันเถอะ' เป็นการถ่อมตัวและไม่เร่งเร้า เพียงแค่ถามว่าผู้เข้าชมสนใจหรือไม่หลังจากค้นพบสิ่งที่บริษัทเสนอให้

ถึงตอนนี้ คุณคงรู้แล้วว่าเราชอบพอดแคสต์มากแค่ไหน และคิดว่าพอดแคสต์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหา เคล็ดลับและกลเม็ดสำคัญ หรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการพูดคุย เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรับข้อมูลและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ จากบล็อกหรือวิดีโอปกติ “Mind Over Money” กับ Brian Murphy และ Blake Davelaar CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้เยี่ยมชมในหัวข้อที่ทันท่วงทีในอุตสาหกรรม และแบ่งปันประสบการณ์กับผู้ฟังของพวกเขา เป็นอีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับผู้คนและเสนอทรัพยากรให้มากที่สุด

3. การบริหารความมั่งคั่งสมุทรสาคร

เมื่อลงสู่เว็บไซต์ของ Sammut Wealth Management คุณจะสบายใจได้ทันที ด้วยฉากหลังที่สงบเงียบและสโลแกนง่ายๆ “You Drive เราจะนำทาง” คุณรู้ว่าคุณจะอยู่ในมือที่ดีกับทีมนี้

Twenty Over Ten ใช้เวลาในการทำความเข้าใจธุรกิจของเราอย่างแท้จริง และช่วยให้เราตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของ "ฮับ" การสื่อสารที่ทันสมัยและโต้ตอบได้สำหรับลูกค้าและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ที่สำคัญ แพลตฟอร์มของพวกเขาทำให้เราอัปเดตเป็นระยะๆ ได้ง่าย และการสัมมนาผ่านเว็บจะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงสถานะเว็บของเรา เรามีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและมองว่าพวกเขาเป็นพันธมิตรหลักในการดำเนินการด้านการตลาดดิจิทัลของเราในอนาคต

– จอห์น สมุทร บริหารความมั่งคั่งสมุทรสาคร

มีการเรียกร้องให้ดำเนินการในครึ่งหน้าบนที่ระบุว่า "เรียนรู้เพิ่มเติมว่าเราช่วยเหลือใคร" ซึ่งจะพาผู้เยี่ยมชมเพื่อดูว่าพวกเขาให้บริการลูกค้ารายใด ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ และครอบครัว ภายใต้แต่ละส่วน พวกเขาจะจัดเตรียมกรณีศึกษา ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการใส่ลงในสถานการณ์ "ในชีวิตจริง" อย่างแท้จริง ทำให้ลูกค้าเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น การเงินอาจสร้างความสับสนได้ ดังนั้นหากคุณสามารถเห็นได้ว่าสถานการณ์บางอย่างเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไร นั่นจะทำให้ง่ายขึ้นมาก

4. กลุ่มการเงิน Steinkuhler

การจัดการกับอนาคตทางการเงินของคุณอาจเป็นเรื่องเครียด แต่ความสงบนิ่งของภาพเคลื่อนไหวในพื้นหลังเริ่มขจัดความวิตกกังวลของคุณ คุณไม่ต้องการที่จะดูว่าคุณสามารถทำอะไรในวัยเกษียณถ้าคุณไม่กังวลเกี่ยวกับเงิน? ภาพฮีโร่ในหน้าแรกแสดงให้เห็นว่า คุณทราบค่าตามที่ปรากฏในหน้าแรก: ความมั่นใจ การลงโทษ. ความอดทน. เรื่องเงินอาจสร้างความสับสนได้ ดังนั้นวิธีที่พวกเขาพูดถึงความอดทนจึงคุ้มค่ามาก เนื่องจากสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของคุณ

แผนงานและอินโฟกราฟิกที่เป็นประโยชน์ที่พวกเขาได้รวมไว้บนไซต์ของพวกเขานั้นเรียบง่ายและสะอาด ซึ่งทำให้มีเส้นทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการที่ Steinkuhler ช่วยเหลือลูกค้าของพวกเขาเมื่อทำงานกับพวกเขา

5. โซลูชั่นความมั่งคั่งของ INPAC

เมื่อลงจอดบนเว็บไซต์ของ Inpac Wealth Solutions คุณจะถูกพาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งโดยไม่ต้องกังวลใดๆ ด้วยสถานที่สี่แห่งในฮาวาย: โออาฮู เกาะคา ฮิโล และเมาอิ คุณจะเข้าใจได้เพียงแค่เชื่อมโยงไปถึงหน้าเว็บเท่านั้น

พวกเขามีลูกค้าหลายรายที่พวกเขาทำงานด้วย และเฉพาะเจาะจงมากที่พวกเขาทำงานด้วยคือพนักงานของฮาวายเอี้ยนอิเล็คทริค ด้วยภาพที่เป็นเอกลักษณ์ที่รวมไว้ในหน้านี้ ซึ่งกระตุ้นความรู้สึก "ฮาวาย" อย่างแท้จริง และยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากนี่เป็นช่องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ จึงแบ่งย่อยให้ผู้เยี่ยมชมเข้าใจได้ง่าย

ดังที่คุณทราบ เราเป็นแฟนตัวยงที่มีสถานะทางโซเชียลมีเดียที่แข็งแกร่งเพื่อขยายรอยเท้าดิจิทัลของคุณ และพวกเขาได้รวมรูปภาพ Twitter, LinkedIn และ Facebook ไว้ที่ด้านล่างของหน้านี้ ซึ่งนำผู้เยี่ยมชมไปยังแพลตฟอร์มของบุคคลเหล่านี้อย่างรวดเร็ว

6. การบริหารความมั่งคั่งของ Drucker

Drucker Wealth Management ซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้เป็นธุรกิจการวางแผนทางการเงินรุ่นที่สามที่เริ่มต้นในปี 2502 ดังนั้น พวกเขาจึงรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินสักสองสามอย่าง Lance Drucker ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานบริษัท ChFC ของ CLU ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้หญิงที่ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่แตกต่างกัน ในขณะที่ Gideon Drucker ซึ่งเป็น CFP ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่าย Wealth-Builder Division ของบริษัท โดยทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์เพื่อรักษาพวกเขาจาก HENRY Syndrome

ทีมงานมีความคิดสร้างสรรค์มาก และช่วยให้พวกเขารู้จักอุตสาหกรรมของเราเป็นอย่างดี และสามารถให้คำแนะนำตามสิ่งที่ที่ปรึกษาคนอื่นๆ ได้ทดลองใช้ ฉันเคยมีแผลเป็นจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มาก่อน แต่รู้สึกว่าในที่สุดฉันก็พบแพลตฟอร์มที่ถูกต้องซึ่งมีความคิดที่ล้ำหน้าซึ่งสามารถตามทันกับแนวคิดนอกกรอบของ Drucker Wealth ทั้งหมดได้!

– Lance Drucker, การบริหารความมั่งคั่งของ Drucker

ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นไปที่ผู้เกษียณก่อนเกษียณ การหย่าร้าง และหญิงม่าย และได้แบ่งส่วน "เราให้บริการใคร" อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะในกลุ่มที่ เกิดก่อนปี 1970 และกลุ่มที่ เกิดหลังปี 1970 เนื่องจากแลนซ์และกิดเดียนมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่แตกต่างกัน การทำเช่นนี้จึงช่วยแบ่งออกเป็นส่วนๆ ที่พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าแต่ละรายและให้บริการพวกเขาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

เนื่องจากเราทราบดีว่าความเชี่ยวชาญพิเศษอย่างหนึ่งของพวกเขาคือการช่วยเหลือผู้หญิงด้านการเงินที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เราจึงชอบคำกระตุ้นการตัดสินใจที่หนักแน่นในตอนท้ายของ “Who We Serve” ด้วยการสมัครใช้งานง่ายๆ และการใช้อีโมจิที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มตัวละคร และผู้ที่ลงทะเบียนจะเห็นสิ่งที่พวกเขาจะได้รับเมื่อป้อนข้อมูล นอกจากนี้ยังขอให้ผู้เข้าชมกรอกเพียงสองบรรทัดซึ่งเป็นสิ่งที่เราแนะนำที่ Twenty Over Ten เพื่อให้เข้าใจได้อย่างแท้จริง!

หนังสือด้านบนนี้ให้กำลังใจและแสดงให้เห็นจริงๆ ว่าทีมที่ Drucker Wealth Management ต้องการช่วยเหลือลูกค้าของตนมากเพียงใด และทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมให้พวกเขา

นอกจากนี้ พวกเขายังได้รวม Drift ไว้ในเว็บไซต์ของตนเพื่อให้ลูกค้าติดต่อกับพวกเขาได้ง่ายขึ้น พวกเขาไม่ต้องมองหาหน้าติดต่อหรือเลื่อนดูแท็บเพิ่มเติม เนื่องจาก ChatBot จะปรากฏขึ้น ทำให้ผู้เยี่ยมชมสามารถรับข้อความได้ทันที หากเกินเวลาทำการ คุณยังคงสามารถฝากข้อความไว้และพวกเขาจะติดต่อกลับหาคุณ

7. ปรับกรอบการวางแผนทางการเงิน

ใน Howard County, MD, Mary Thompson, CFP , CASL ผู้ก่อตั้ง ReFrame Financial Planning มาหาเราเพื่อค้นหาความช่วยเหลือในการสร้างเว็บไซต์ที่เหมาะกับกลุ่มเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะ และกลุ่มเหล่านั้นคือ “Encore Adults” กรอบเวลานี้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่อายุประมาณ 50-75 ปี เป็นช่วงที่เกิดขึ้นใหม่ในชีวิตของเรา ซึ่งเพิ่มอายุขัยและพัฒนาการสูงวัยอย่างมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้เราสามารถขยายการบริจาคของเราให้มากกว่าอายุเกษียณทั่วไป เมื่อเริ่มใช้งานสิ่งนี้ มันแสดงให้เห็นว่าลูกค้าจำเป็นต้องขยายกองทุนเพื่อการเกษียณของพวกเขามากเพียงใด เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตในช่วงปีทองของพวกเขาที่ยังคงกระฉับกระเฉงและทำในสิ่งที่พวกเขารักได้อย่างแท้จริง

ฉันชอบที่ไซต์มีความสด สนุก และน่าดึงดูดใจโดยไม่ต้องทำให้ผู้เยี่ยมชมไซต์มีข้อมูลมากเกินไปและศัพท์แสงมากเกินไป

– แมรี่ ทอมป์สัน วางกรอบการวางแผนทางการเงินใหม่

เราชอบการรวมสโลแกนที่แข็งแกร่ง "การวางแผนทางการเงินที่ปราศจากศัพท์แสง" เนื้อหานี้พูดถึงความรู้สึกและทัศนคติในการทำงานกับ Mary อย่างแท้จริง เนื่องจากเธอต้องการสนทนากับลูกค้าโดยไม่ต้องใช้ศัพท์แสงทางการเงินทั้งหมด สิ่งสำคัญคือต้องพูดในลักษณะที่ลูกค้าของคุณสามารถเข้าใจได้ เพื่อที่พวกเขาจะได้รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรกับการเงินและรู้สึกสบายใจที่จะทำ

แง่มุมเพิ่มเติมบางอย่างที่เราชอบเกี่ยวกับไซต์นี้คือวิธีที่ยอดเยี่ยมในการผสานรวมเครื่องมือดักจับลูกค้าเป้าหมายไว้ในหน้าเว็บของเธอ แบบสำรวจดัชนีผลตอบแทนชีวิตเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้ลูกค้ามีชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยเงินทุนที่พวกเขามีในขณะนี้

ภาพรวมเว็บไซต์

เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการดูเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราทำงานอย่างเต็มที่