Situs Web Penasihat Keuangan Terbaik: Edisi Musim Panas 2019

Bagaimana ini sudah akhir September? Musim panas tidak hanya berlalu, tetapi tahun ini juga berlalu. Saya rasa itulah yang terjadi ketika Anda sibuk mengerjakan hal-hal yang Anda sukai. Kami memiliki musim panas yang sangat sibuk bekerja dengan beberapa klien yang luar biasa, jadi kami ingin meluangkan waktu untuk menampilkan beberapa situs web penasihat favorit kami dengan semua aspek favorit kami yang kami sukai dari mereka.

1. Perencanaan Kekayaan Medicus
Segera setelah Anda membuka situs web Medicus Wealth Planning, Anda akan melihat citra pahlawan mereka yang kuat dengan tagline, “Financial Wellness Elevated.” Ini menggambarkan kekuatan gambar latar belakang yang bagus langsung dari kelelawar dengan frase seperti itu benar-benar dapat menarik lead dan membuat mereka merasa seolah-olah mereka berada di tangan yang baik.

Pendirinya, David Luke, CMP memulai perusahaan keuangan fidusia hanya-biaya pada tahun 2010, di mana ia mengkhususkan diri dalam membantu dokter dan pensiunan yang sukses dengan perencanaan keuangan, manajemen investasi, dan manajemen risiko.

Penggunaan ajakan bertindak mereka, dengan tombol, "Jadwalkan Konsultasi Sekarang" untuk menarik klien agar mengambil langkah selanjutnya menjadi lebih mudah dengan penggunaan Calendly.

Selain itu, kami senang ketika situs web menguraikan langkah-langkah untuk calon prospek sehingga mereka menghadiri rapat dengan sepenuhnya memahami apa yang akan mereka dapatkan dari kemitraan ini. Sering kali, menyewa penasihat keuangan bisa menjadi langkah yang sangat besar dan langkah yang dilakukan orang untuk sementara. Ketika mereka melihat bahwa penasihat akan bersama mereka untuk jangka panjang dan dapat menjelaskan apa yang akan dilakukan dalam istilah awam, itu akan membuat lompatan untuk menyewa seorang penasihat jauh lebih mudah.

2. Mitra Finansial Pathways

Berbasis di Tucson, AZ, Pathways Financial Partners memiliki situs pengguliran satu halaman, yang mengurangi kekacauan dan membuat navigasi jadi lebih mudah. Kami menyukai citra yang telah mereka pilih untuk foto mereka, karena itu benar-benar memamerkan keindahan Arizona. Mereka menyertakan gambar kaktus dalam sumber daya mereka, yang kami rasa juga sangat menarik bagi penonton.

Tidak peduli bagian mana dari situs web yang Anda gulir, ada ajakan bertindak di sudut kanan bawah, "Jadwalkan Konsultasi Gratis." Menyertakan kata gratis selalu merupakan ide yang bagus, karena orang menyukai gratis, juga, tergantung pada bagian situs web mana yang menyebabkan mereka ingin mengambil langkah berikutnya, CTA selalu ada dan mudah diakses. Itu bukan satu-satunya, karena merupakan ide bagus untuk memiliki lebih dari satu CTA yang kuat.

Di bawah “Layanan & Solusi Tambahan,” ada satu lagi yang menonjol di antara ruang kosong dan hanya mengatakan, 'Ayo Ngobrol. Ini sederhana dan tidak memaksa, hanya menanyakan apakah pengunjung tertarik setelah mengetahui apa yang ditawarkan perusahaan.

Sekarang, Anda tahu betapa kami menyukai podcast dan berpikir bahwa podcast adalah cara yang bagus untuk mendiskusikan materi penting, tip dan trik, atau apa pun yang ingin Anda bicarakan. Ini adalah cara yang berbeda untuk mendapatkan informasi di luar sana dan mengubah banyak hal dari blog atau video biasa. “Mind Over Money” dengan Brian Murphy dan Blake Davelaar CERTIFIED FINANCIAL PLANNER memberi pengunjung wawasan tentang topik yang tepat waktu di industri dan berbagi pengalaman dengan pendengar mereka. Ini hanyalah cara hebat lainnya untuk terhubung dengan orang-orang dan menawarkan sumber daya sebanyak mungkin.

3. Manajemen Kekayaan Sammut

Setelah mendarat di situs web Sammut Wealth Management, Anda langsung merasa nyaman. Dengan latar belakang musim gugur yang tenang dan tagline sederhana, “You Drive. Kami akan Menavigasi,” Anda tahu bahwa Anda akan berada di tangan yang tepat dengan tim ini.

Twenty Over Ten meluangkan waktu untuk benar-benar memahami bisnis kami dan membantu kami mewujudkan visi kami tentang "pusat" komunikasi modern dan interaktif untuk klien dan calon klien. Yang penting, platform mereka memudahkan kami untuk melakukan pembaruan berkala dan webinar mereka memberikan wawasan berharga tentang cara meningkatkan kehadiran web kami. Kami memiliki pengalaman hebat dan melihat mereka sebagai mitra utama dalam upaya pemasaran digital kami ke depan.

– John sammut, manajemen kekayaan sammut

Ada ajakan bertindak, di paro atas, yang berbunyi, "Pelajari Lebih Lanjut Tentang Siapa yang Kami Bantu," yang membawa pengunjung untuk melihat klien mana yang mereka layani, yaitu, Eksekutif, Pemilik Bisnis, dan Keluarga. Di bawah setiap bagian, mereka menyediakan studi kasus, yang merupakan cara yang bagus untuk benar-benar dimasukkan ke dalam skenario "kehidupan nyata", membuat situasi lebih mudah dipahami oleh klien. Keuangan dapat membingungkan, jadi jika Anda dapat melihat bagaimana situasi tertentu dapat berhubungan dengan Anda, itu membuatnya lebih mudah.

4. Grup Keuangan Steinkuhler

Berurusan dengan masa depan finansial Anda bisa membuat stres, tetapi ketenangan gambar bergerak di latar belakang mulai menghilangkan kecemasan Anda. Tidakkah Anda ingin melihat apa yang bisa Anda lakukan di masa pensiun jika Anda tidak khawatir tentang uang? Gambar pahlawan di beranda menunjukkan hal itu. Anda mengetahui nilai seperti yang ditampilkan di beranda: Keyakinan. Disiplin. Kesabaran. Masalah uang bisa membingungkan, jadi cara mereka menyebutkan kesabaran adalah nilai yang bagus, karena ini menunjukkan bahwa mereka akan bekerja dengan klien mereka untuk melakukan yang terbaik untuk masa depan Anda.

Peta jalan dan infografis bermanfaat yang telah mereka sertakan di situs mereka sederhana dan bersih, yang membuat jalur lebih jelas tentang bagaimana Steinkuhler membantu klien mereka saat bekerja dengan mereka.

5. Solusi Kekayaan INPAC

Setelah mendarat di situs web Inpac Wealth Solutions, Anda segera dibawa ke suatu tempat tanpa khawatir. Dengan empat lokasi di Hawaii: Oahu, Kauai, Hilo, dan Maui, Anda dapat memahaminya hanya dengan mendarat di halaman.

Mereka memiliki beberapa klien berbeda yang bekerja dengan mereka, dan ceruk yang sangat spesifik yang mereka tangani adalah Karyawan Listrik Hawaii. Dengan gambar unik yang mereka sertakan di halaman ini, yang benar-benar membangkitkan nuansa "Hawaii", dan selain itu, karena ini adalah ceruk yang sangat unik, mudah dipecah untuk dipahami pengunjung.

Seperti yang Anda ketahui, kami adalah penggemar berat yang memiliki kehadiran media sosial yang kuat untuk memperluas jejak digital Anda, dan mereka telah menyertakan gambar Twitter, LinkedIn, dan Facebook di bagian bawah halaman ini, yang dengan cepat membawa pengunjung ke platform individu ini.

6. Manajemen Kekayaan Drucker

Drucker Wealth Management, yang berbasis di New York City adalah bisnis perencanaan keuangan generasi ketiga yang dimulai pada tahun 1959. Jadi, mereka tahu satu atau dua hal tentang perencanaan keuangan. CEO dan Presiden, Lance Drucker, ChFC , CLU memiliki fokus khusus pada wanita yang mengalami perubahan hidup yang berbeda, sementara Gideon Drucker, CFP menjabat sebagai Direktur perusahaan Divisi Pembangun Kekayaan, bekerja dengan profesional muda untuk menyembuhkan mereka dari Sindrom HENRY.

Timnya sangat kreatif, dan itu membantu mereka mengenal industri kami dengan baik dan dapat membuat rekomendasi berdasarkan apa yang telah dicoba oleh penasihat lain. Saya takut dengan pengalaman sebelumnya di industri ini, tetapi saya merasa seperti akhirnya menemukan platform yang tepat yang memiliki pola pikir berpikiran maju yang dapat mengikuti semua ide Drucker Wealth yang out of the box!

– Lance Drucker, manajemen kekayaan drucker

Jadi, firma tersebut berfokus pada pra-pensiunan, perceraian, dan janda, dan secara unik menyegmentasikan bagian "Siapa yang Kami Layani" menjadi mereka yang Lahir Sebelum 1970-an dan mereka yang Lahir Setelah 1970-an . Karena Lance dan Gideon fokus pada ceruk yang berbeda, ini membantu untuk benar-benar memecahnya menjadi beberapa bagian di mana mereka dapat fokus pada setiap klien individu dan melayani mereka sebaik mungkin.

Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu spesialisasi mereka adalah membantu wanita secara finansial yang sedang mengalami perubahan hidup, kami menyukai ajakan bertindak yang kuat di akhir "Who We Serve," dengan pendaftaran sederhana, penggunaan emoji yang tepat untuk menambahkan beberapa karakter , dan orang-orang yang mendaftar, akan melihat apa yang akan mereka terima saat memasukkan informasi mereka. Selain itu, hanya meminta pengunjung untuk mengisi dua baris, yang kami rekomendasikan di Twenty Over Ten, jadi itu benar-benar tepat!

Buku di atas sangat membesarkan hati dan benar-benar menunjukkan betapa tim di Drucker Wealth Management ingin membantu klien mereka dan melangkah lebih jauh untuk memberi mereka sumber daya tambahan.

Selain itu, mereka telah mengintegrasikan Drift ke situs web mereka untuk memudahkan klien menghubungi mereka. Mereka tidak perlu mencari halaman kontak atau menggulir tab tambahan, karena ChatBot muncul, memudahkan pengunjung untuk langsung menerima pesan. Jika itu terjadi setelah jam kerja, maka Anda masih dapat meninggalkan pesan, dan mereka akan menghubungi Anda kembali.

7. ReFrame Perencanaan Keuangan

Berbasis di Howard County, MD, Mary Thompson, CFP , CASL, Pendiri Perencanaan Keuangan ReFrame datang kepada kami untuk mencari bantuan membangun situs web yang benar-benar melayani ceruk tertentu, dan itu adalah "Encore Adults." Jangka waktu ini, yang umumnya berusia sekitar 50-75 tahun, merupakan fase baru dalam hidup kita, yang meningkatkan umur panjang dan perbaikan dalam penuaan yang sehat yang memungkinkan kita untuk memperpanjang kontribusi kita melampaui usia pensiun biasa. Dengan ikut bermain, ini menunjukkan seberapa besar kebutuhan klien untuk memperpanjang dana pensiun mereka sehingga mereka dapat menjalani tahun-tahun emas mereka dengan tetap aktif dan benar-benar melakukan apa yang mereka sukai.

Saya suka situs ini segar, menyenangkan, dan mengundang tanpa membebani pengunjung situs dengan terlalu banyak informasi dan terlalu banyak jargon.

– Mary Thompson, Membingkai ulang perencanaan keuangan

Kami menyukai penggabungan tagline yang kuat, “Perencanaan keuangan bebas jargon.” Ini benar-benar membahas perasaan dan sikap bekerja dengan Mary, karena dia ingin melakukan percakapan dengan kliennya tanpa menggunakan semua jargon keuangan. Penting untuk berbicara dengan cara yang dapat dipahami klien Anda sehingga mereka tahu apa yang mereka lakukan dengan keuangan mereka dan merasa nyaman melakukannya.

Beberapa aspek tambahan yang sangat kami sukai dari situs ini adalah cara dia mengintegrasikan alat penangkap prospek ke dalam halamannya. Survei Indeks Pengembalian Kehidupan adalah cara yang bagus untuk membantu klien menjalani kehidupan sebaik mungkin dengan dana yang mereka miliki saat ini.

Ikhtisar Situs Web

Kami harap Anda menikmati melihat situs web yang luar biasa ini, terutama karena kami sangat senang mengerjakannya.