Najlepsze strony internetowe doradców finansowych: edycja letnia 2019

Jak jest już koniec września? Nie tylko przeleciało lato, ale i rok. Myślę, że tak się dzieje, gdy jesteś zajęty pracą nad rzeczami, które kochasz. Mieliśmy niesamowicie pracowite lato pracując z niesamowitymi klientami, więc chcieliśmy poświęcić trochę czasu, aby zaprezentować niektóre z naszych ulubionych witryn doradców ze wszystkimi naszymi ulubionymi aspektami, które w nich kochamy.

1. Planowanie bogactwa Medicus
Gdy tylko trafisz na stronę Medicus Wealth Planning, zauważysz ich silny wizerunek bohatera z hasłem „Financial Wellness Elevated”. Odzwierciedla siłę świetnego obrazu tła od samego początku z taką frazą, która może naprawdę wciągnąć leady i sprawić, że poczują się, jakby byli w dobrych rękach.

Założyciel, David Luke, CMP założył w 2010 roku powierniczą firmę płatniczą, w której specjalizuje się w pomocy lekarzom i odnoszącym sukcesy emerytom w planowaniu finansowym, zarządzaniu inwestycjami i zarządzaniu ryzykiem.

Korzystanie z wezwania do działania z przyciskiem „Zaplanuj konsultację teraz”, aby zachęcić klientów do podjęcia kolejnego kroku, jest łatwiejsze dzięki użyciu Calendly.

Ponadto uwielbiamy, gdy strony internetowe dzielą się etapami na potencjalnych potencjalnych klientów, aby szli na spotkania w pełni rozumiejąc, co uzyskają dzięki temu partnerstwu. Wiele razy zatrudnienie doradcy finansowego może być bardzo dużym krokiem, do którego ludzie niepewnie kierują się. Kiedy zobaczą, że doradcy będą z nimi na dłuższą metę i mogą wyjaśnić, co zostanie zrobione w kategoriach laika, znacznie ułatwi to zatrudnienie doradcy.

2. Pathways Partnerzy Finansowi

Pathways Financial Partners z siedzibą w Tucson, AZ, ma witrynę z przewijaniem jednej strony, która ogranicza bałagan i znacznie ułatwia nawigację. Uwielbiamy zdjęcia, które wybrali do swoich zdjęć, ponieważ naprawdę pokazują piękno Arizony. Zawierają obraz kaktusa w swoich zasobach, co również czujemy, że naprawdę przyciąga publiczność.

Bez względu na to, jaką część witryny przeglądasz, w prawym dolnym rogu znajduje się wezwanie do działania „Zaplanuj bezpłatną konsultację”. Dodanie słowa „darmowy” zawsze jest dobrym pomysłem, ponieważ ludzie kochają „darmowy”, również w zależności od tego, która część witryny powoduje, że chcą zrobić następny krok, wezwanie do działania jest zawsze dostępne i łatwo dostępne. Nie jest to jednak jedyne, ponieważ dobrym pomysłem jest posiadanie więcej niż jednego silnego CTA.

W sekcji „Dodatkowe usługi i rozwiązania” znajduje się inny, który wyróżnia się na tle białej przestrzeni i po prostu mówi „Porozmawiajmy”. To skromne i nie nachalne, wystarczy zapytać, czy odwiedzający są zainteresowani po dowiedzeniu się, co oferuje firma.

Do tej pory wiesz, jak bardzo kochamy podcasty i uważasz, że są one świetnym sposobem na omówienie ważnych materiałów, wskazówek i trików lub czegokolwiek, o czym chcesz porozmawiać. Jest to inny sposób na uzyskanie informacji i zmienianie rzeczy w porównaniu ze zwykłym blogiem lub filmem. „Mind Over Money” z Brianem Murphym i Blake Davelaar CERTIFIED FINANCIAL PLANNER daje odwiedzającym wgląd w aktualne tematy w branży i dzieli się doświadczeniami ze słuchaczami. To po prostu kolejny świetny sposób na nawiązywanie kontaktu z ludźmi i oferowanie jak największej liczby zasobów.

3. Sammut Zarządzanie majątkiem

Po wejściu na stronę Sammut Wealth Management od razu czujesz się swobodnie. Z pogodnym, jesiennym tłem i prostym sloganem „Ty prowadzisz. We'll Navigate”, wiesz, że będziesz w dobrych rękach z tym zespołem.

Twenty Over Ten poświęciło czas, aby naprawdę zrozumieć naszą działalność i pomogło nam zrealizować naszą wizję nowoczesnego i interaktywnego „centrum” komunikacji dla klientów i potencjalnych klientów. Co ważne, ich platforma ułatwia nam dokonywanie okresowych aktualizacji, a ich webinaria dostarczają cennych informacji o tym, jak poprawić naszą obecność w sieci. Mamy wspaniałe doświadczenie i postrzegamy ich jako kluczowego partnera w naszych przyszłych działaniach w zakresie marketingu cyfrowego.

– John Sammut, zarządzanie majątkiem Sammut

W górnej części strony znajduje się wezwanie do działania, które mówi: „Dowiedz się więcej o tym, komu pomagamy”, dzięki któremu odwiedzający mogą zobaczyć, którym klientom służą: dyrektorzy, właściciele firm i rodziny. W każdej sekcji znajdują się studia przypadków, które są świetnym sposobem, aby naprawdę umieścić w scenariuszach z „prawdziwego życia”, co znacznie ułatwia klientom zrozumienie sytuacji. Finanse mogą być mylące, więc jeśli widzisz, jak dana sytuacja może dotyczyć Ciebie, jest to znacznie łatwiejsze.

4. Grupa finansowa Steinkuhler

Radzenie sobie ze swoją finansową przyszłością może być stresujące, ale spokój ruchomego obrazu w tle zaczyna usuwać Twoje niepokoje. Nie chcesz zobaczyć, co mógłbyś robić na emeryturze, gdybyś nie martwił się o pieniądze? Obraz bohatera na stronie głównej właśnie to pokazuje. Znasz wartości, ponieważ są one wyświetlane na stronie głównej: Zaufanie. Dyscyplina. Cierpliwość. Kwestie finansowe mogą być mylące, więc sposób, w jaki wspominają o cierpliwości, jest wielką wartością, ponieważ pokazuje, że będą współpracować ze swoimi klientami, aby robić to, co najlepsze dla Twojej przyszłości.

Pomocna mapa drogowa i infografika, które zawarli na swojej stronie, są proste i przejrzyste, co sprawia, że ​​znacznie jaśniejsza ścieżka, w jaki sposób Steinkuhler pomaga swoim klientom w pracy z nimi.

5. INPAC Wealth Solutions

Po wejściu na stronę Inpac Wealth Solutions natychmiast zostajesz przeniesiony do miejsca bez żadnych obaw. Z czterema lokalizacjami na Hawajach: Oahu, Kauai, Hilo i Maui, poczujesz ten sens już po wejściu na stronę.

Mają kilku różnych klientów, z którymi współpracują, a bardzo specyficzną niszę, z którą współpracują, to Hawaiin Electric Employees. Dzięki unikalnemu obrazowi, który zawierają na tej stronie, który naprawdę przywodzi na myśl „hawajski”, a dodatkowo, ponieważ jest to tak wyjątkowa nisza, można ją łatwo rozbić, aby odwiedzający ją zrozumieli.

Jak wiecie, jesteśmy wielkimi fanami, którzy mają silną obecność w mediach społecznościowych, aby rozszerzyć swój cyfrowy ślad, i umieścili obraz na Twitterze, LinkedIn i Facebooku na dole tej strony, co szybko przenosi odwiedzających na te platformy.

6. Zarządzanie majątkiem Drucker

Drucker Wealth Management z siedzibą w Nowym Jorku to firma zajmująca się planowaniem finansowym trzeciej generacji, założona w 1959 roku. Tak więc wiedzą co nieco o planowaniu finansowym. Dyrektor generalny i prezes, Lance Drucker, ChFC, CLU skupia się na kobietach przechodzących różne zmiany życiowe, podczas gdy Gideon Drucker, CFP pełni funkcję dyrektora działu Wealth-Builder Division, pracując z młodymi profesjonalistami, aby wyleczyć je z zespołu HENRY.

Zespół był bardzo kreatywny i pomogło mu to, że tak dobrze znają naszą branżę i mogą przedstawiać rekomendacje na podstawie tego, czego wypróbowali inni doradcy. Byłem przerażony poprzednimi doświadczeniami w branży, ale czuję, że w końcu znalazłem odpowiednią platformę, która ma perspektywiczny sposób myślenia, który może nadążyć za wszystkimi nieszablonowymi pomysłami Drucker Wealth!

– Lance Drucker, handlarz majątkiem zarządzającym majątkiem

Tak więc firma koncentruje się na osobach w wieku przedemerytalnym, rozwódkach i wdowach, i w unikalny sposób podzieliła swoją sekcję „Komu służymy” na tych urodzonych przed latami 70. i urodzonych po latach 70. . Ponieważ Lance i Gideon skupiają się na tak różnych niszach, pomaga to naprawdę podzielić na sekcje, w których mogą skupić się na każdym indywidualnym kliencie i służyć im najlepiej, jak potrafią.

Ponieważ wiemy, że jedną z ich specjalności jest pomoc finansowa kobietom, które przechodzą przez zmiany w życiu, uwielbiamy silne wezwanie do działania na końcu „Kim służymy” z prostą rejestracją, odpowiednim użyciem emoji, aby dodać trochę charakteru , a osoby, które się zarejestrują, zobaczą, co otrzymają, gdy wprowadzą swoje dane. Dodatkowo prosi odwiedzających tylko o wypełnienie dwóch linijek, co zalecamy w Twenty Over Ten, więc to naprawdę pasuje!

Powyższa książka jest zachęcająca i naprawdę pokazuje, jak bardzo zespół Drucker Wealth Management chce pomóc swoim klientom i robi wszystko, aby zapewnić im dodatkowe zasoby.

Ponadto zintegrowali Drift ze swoją stroną internetową, aby jeszcze bardziej ułatwić klientom kontakt z nimi. Nie muszą szukać strony kontaktowej ani przewijać dodatkowych zakładek, ponieważ wyskakuje nam ChatBot, ułatwiając odwiedzającym natychmiastowe otrzymanie wiadomości. Jeśli zdarzy się, że będzie po godzinach, nadal możesz zostawić wiadomość, a oni skontaktują się z Tobą.

7. Zmiana planowania finansowego

Z siedzibą w Howard County, MD, Mary Thompson, CFP , CASL, założycielka ReFrame Financial Planning, przyszła do nas w poszukiwaniu pomocy w tworzeniu strony internetowej, która naprawdę zaspokoi konkretną niszę, a są to „Encore Adults”. Ten przedział czasowy, który zwykle wynosi około 50-75 lat, jest nową fazą w naszym życiu, która zwiększa długowieczność i poprawę zdrowego starzenia się, co pozwala nam wydłużyć nasze składki poza typowy wiek emerytalny. Gdy to wchodzi w grę, pokazuje, jak bardzo klienci muszą przedłużyć swoje fundusze emerytalne, aby mogli przeżyć swoje złote lata, pozostając aktywnymi i naprawdę robiąc to, co kochają.

Uwielbiam to, że strona jest świeża, zabawna i zachęcająca, bez przytłaczania odwiedzającego zbyt dużą ilością informacji i zbyt dużym żargonem.

– Mary Thompson, Przeformułowanie planowania finansowego

Uwielbiamy włączenie silnego sloganu „Planowanie finansowe bez żargonu”. Naprawdę omawia odczucia i nastawienie do pracy z Mary, ponieważ chce ona rozmawiać ze swoimi klientami bez używania całego finansowego żargonu. Ważne jest, aby mówić w sposób zrozumiały dla klientów, aby wiedzieli, co robią ze swoimi finansami i czuli się komfortowo, robiąc to.

Niektóre dodatkowe aspekty, które naprawdę podobały nam się w tej witrynie, to świetne sposoby, w jakie zintegrowała narzędzia do przechwytywania potencjalnych klientów ze swoimi stronami. Ankieta Return of Life Index to świetny sposób, aby pomóc klientom żyć jak najlepiej dzięki środkom, które mają w tej chwili.

Przegląd strony internetowej

Mamy nadzieję, że podobało Ci się sprawdzanie tych niesamowitych stron internetowych, zwłaszcza że świetnie się bawiliśmy pracując nad nimi.