I migliori siti web di consulenti finanziari: edizione estiva 2019

Com'è già la fine di settembre? Non solo l'estate è volata, ma anche l'anno. Immagino sia quello che succede quando sei impegnato a lavorare su cose che ami. Abbiamo trascorso un'estate incredibilmente impegnativa lavorando con alcuni clienti straordinari, quindi abbiamo voluto prenderci il tempo per mostrare alcuni dei nostri siti Web di consulenti preferiti con tutti i nostri aspetti preferiti che ci piacevano di loro.

1. Pianificazione patrimoniale Medicus
Non appena atterri sul sito Web di Medicus Wealth Planning, noti la loro forte immagine di eroe con lo slogan "Financial Wellness Elevated". Ritrae la potenza di un'ottima immagine di sfondo fin dall'inizio con una frase del genere che può davvero riavvolgere i contatti e farli sentire come se fossero in buone mani.

Il fondatore, David Luke, CMP ha avviato una società finanziaria fiduciaria a pagamento nel 2010, dove è specializzato nell'aiutare medici e pensionati di successo nella pianificazione finanziaria, nella gestione degli investimenti e nella gestione del rischio.

Il loro utilizzo di un invito all'azione, con il pulsante "Programma una consultazione ora" per invogliare i clienti a fare il passo successivo, è reso più semplice dall'uso di Calendly.

Inoltre, ci piace quando i siti Web scompongono i passaggi per potenziali lead in modo che partecipino alle riunioni comprendendo appieno cosa otterranno da questa partnership. Molte volte, assumere un consulente finanziario può essere un passo molto grande e verso il quale le persone si muovono provvisoriamente. Quando vedranno che i consulenti saranno con loro a lungo termine e potranno spiegare cosa sarà fatto in parole povere, sarà molto più facile assumere un consulente.

2. Percorsi Partner finanziari

Con sede a Tucson, in Arizona, Pathways Financial Partners ha un sito a scorrimento di una pagina, che riduce il disordine e rende la navigazione molto più semplice. Adoriamo le immagini che hanno scelto per le loro immagini, poiché mostrano davvero la bellezza dell'Arizona. Includono l'immagine di un cactus nelle loro risorse, che riteniamo attiri anche il pubblico.

Indipendentemente dalla parte del sito Web che scorri, c'è un invito all'azione nell'angolo in basso a destra, "Programma una consulenza gratuita". Includere la parola free è sempre una buona idea, poiché le persone amano free, inoltre, a seconda di quale parte del sito Web li induce a voler fare il passo successivo, il CTA è sempre lì e facilmente accessibile. Non è l'unico però, poiché è una buona idea avere più di un forte CTA.

Sotto "Servizi e soluzioni aggiuntivi", ce n'è un altro che si distingue dallo spazio bianco e dice semplicemente "Chiacchiera". È modesto e non invadente, chiedendo semplicemente se i visitatori sono interessati dopo aver scoperto cosa offre l'azienda.

Ormai sai quanto amiamo i podcast e pensiamo che siano un ottimo modo per discutere di materiale importante, suggerimenti e trucchi o qualsiasi cosa di cui vuoi parlare. È un modo diverso per ottenere informazioni là fuori e cambia le cose rispetto al solito blog o video. "Mind Over Money" con Brian Murphy e Blake Davelaar CERTIFIED FINANCIAL PLANNER offre ai visitatori approfondimenti su argomenti di attualità nel settore e condivide esperienze con i loro ascoltatori. È solo un altro ottimo modo per entrare in contatto con le persone e offrire quante più risorse possibili.

3. Gestione patrimoniale Sammut

Dopo l'atterraggio sul sito web di Sammut Wealth Management, sei subito a tuo agio. Con lo sfondo sereno e autunnale e il semplice slogan "You Drive. Navigheremo”, sai che sarai in buone mani con questa squadra.

Twenty Over Ten si è preso il tempo per comprendere davvero la nostra attività e ci ha aiutato a realizzare la nostra visione di un "hub" di comunicazione moderno e interattivo per clienti e potenziali clienti. È importante sottolineare che la loro piattaforma ci consente di effettuare facilmente aggiornamenti periodici e i loro webinar forniscono informazioni preziose su come migliorare la nostra presenza sul web. Abbiamo avuto un'ottima esperienza e li vediamo come un partner chiave nei nostri sforzi di marketing digitale per il futuro.

– John Sammut, gestione patrimoniale di Sammut

C'è un invito all'azione, above the fold, che dice "Scopri di più su chi aiutiamo", che porta i visitatori a vedere quali clienti servono, che sono Dirigenti, Imprenditori e Famiglie. Sotto ogni sezione, forniscono casi di studio, che sono un ottimo modo per inserire davvero scenari di "vita reale", rendendo le situazioni molto più facili da capire per i clienti. Le finanze possono essere fonte di confusione, quindi se riesci a vedere come una determinata situazione può riguardarti, questo rende tutto molto più semplice.

4. Gruppo finanziario Steinkuhler

Affrontare il tuo futuro finanziario può essere stressante, ma la serenità dell'immagine in movimento sullo sfondo inizia a rimuovere le tue ansie. Non vuoi vedere cosa potresti fare in pensione se non fossi preoccupato per i soldi? L'immagine dell'eroe sulla homepage mostra proprio questo. Conoscete i valori così come sono visualizzati sulla homepage: Fiducia. Disciplina. Pazienza. Le questioni finanziarie possono creare confusione, quindi il modo in cui menzionano la pazienza è un grande valore, poiché questo dimostra che lavoreranno con i loro clienti per fare ciò che è meglio per il tuo futuro.

La tabella di marcia e l'infografica utili che hanno incluso nel loro sito sono semplici e pulite, il che rende molto più chiaro il modo in cui Steinkuhler aiuta i propri clienti quando lavorano con loro.

5. Soluzioni patrimoniali INPAC

Dopo l'atterraggio sul sito Web di Inpac Wealth Solutions, vieni immediatamente portato in un posto senza preoccupazioni. Con quattro sedi alle Hawaii: Oahu, Kauai, Hilo e Maui, hai quel senso solo dall'atterraggio sulla pagina.

Hanno diversi clienti con cui lavorano e una nicchia molto specifica con cui lavorano sono i dipendenti Hawaiin Electric. Con l'immagine unica che includono in questa pagina, che evoca davvero l'atmosfera "hawaiana", e inoltre, poiché questa è una nicchia così unica, è facilmente scomponibile per i visitatori.

Come sai, siamo grandi fan che hanno una forte presenza sui social media per espandere la tua impronta digitale e hanno incluso l'immagine di Twitter, LinkedIn e Facebook nella parte inferiore di questa pagina, che porta rapidamente i visitatori a queste piattaforme individuali.

6. Gestione patrimoniale di Drucker

Drucker Wealth Management, con sede a New York City, è un'attività di pianificazione finanziaria di terza generazione avviata nel 1959. Quindi, sanno una o due cose sulla pianificazione finanziaria. L'amministratore delegato e presidente, Lance Drucker, ChFC, CLU si concentra in particolare sulle donne che stanno attraversando diversi cambiamenti nella vita, mentre Gideon Drucker, CFP è il direttore dell'azienda della divisione Wealth-Builder, lavorando con giovani professionisti per curarli dalla sindrome di HENRY.

Il team è stato super creativo e ha aiutato a conoscere il nostro settore così bene e a dare consigli basati su ciò che altri consulenti hanno provato. Sono stato segnato da precedenti esperienze nel settore, ma sento di aver finalmente trovato la piattaforma giusta che ha la mentalità lungimirante in grado di tenere il passo con tutte le idee fuori dagli schemi di Drucker Wealth!

– Lance Drucker, gestione patrimoniale di Drucker

Quindi, l'azienda si concentra su prepensionati, divorziati e vedove e ha segmentato in modo univoco la loro sezione "Chi serviamo" in quelli nati prima degli anni '70 e quelli nati dopo gli anni '70 . Dal momento che Lance e Gideon si concentrano su nicchie così diverse, questo aiuta a suddividerlo davvero in sezioni in cui possono concentrarsi su ogni singolo cliente e servirlo nel miglior modo possibile.

Poiché sappiamo che una delle loro specialità è l'assistenza finanziaria alle donne che stanno attraversando dei cambiamenti nella vita, adoriamo il forte invito all'azione alla fine di "Chi serviamo", con una semplice registrazione, l'uso appropriato delle emoji per aggiungere un po' di carattere e le persone che si iscrivono vedranno cosa riceveranno quando inseriranno le loro informazioni. Inoltre, chiede ai visitatori solo di compilare due righe, che è ciò che consigliamo a Twenty Over Ten, in modo che sia davvero perfetto!

Il libro di cui sopra è incoraggiante e mostra davvero quanto il team di Drucker Wealth Management voglia aiutare i propri clienti e fa di tutto per fornire loro risorse aggiuntive.

Inoltre, hanno integrato Drift nel loro sito Web per rendere ancora più facile per i clienti entrare in contatto con loro. Non devono cercare una pagina di contatto o scorrere le schede aggiuntive, poiché ChatBot ci apre, rendendo facile per i visitatori ricevere immediatamente un messaggio. Se capita che siano fuori orario, puoi comunque lasciare un messaggio e ti risponderanno.

7. Riformulare la pianificazione finanziaria

Con sede nella contea di Howard, MD, Mary Thompson, CFP , CASL, fondatrice di ReFrame Financial Planning è venuta da noi in cerca di aiuto per costruire un sito Web che si rivolge davvero a una nicchia particolare, e quelli sono "Encore Adults". Questo lasso di tempo, che generalmente è di circa 50-75 anni, è una fase emergente nella nostra vita, che ha aumentato la longevità e il miglioramento dell'invecchiamento in buona salute che ci sta permettendo di estendere i nostri contributi oltre l'età pensionabile tipica. Con questo che entra in gioco, mostra quanto i clienti hanno bisogno per estendere i loro fondi pensione in modo che possano vivere i loro anni d'oro rimanendo attivi e facendo davvero ciò che amano.

Adoro il fatto che il sito sia fresco, divertente e invitante senza sovraccaricare un visitatore del sito con troppe informazioni e troppo gergo.

– Mary Thompson, Riformula la pianificazione finanziaria

Adoriamo l'incorporazione del forte slogan "Pianificazione finanziaria senza gergo". Discute davvero dell'atmosfera e dell'atteggiamento di lavorare con Mary, poiché lei vuole avere conversazioni con i suoi clienti senza usare tutto il gergo finanziario. È importante parlare in modi che i tuoi clienti possano capire in modo che sappiano cosa stanno facendo con le loro finanze e si sentano a proprio agio nel farlo.

Alcuni aspetti aggiuntivi che abbiamo davvero apprezzato di questo sito sono stati gli ottimi modi in cui ha integrato gli strumenti di acquisizione dei lead nelle sue pagine. Il sondaggio sull'indice di ritorno della vita è un ottimo modo per aiutare i clienti a vivere la migliore vita possibile con i fondi che hanno in questo momento.

Panoramica del sito web

Ci auguriamo che ti sia piaciuto dare un'occhiata a questi fantastici siti Web, soprattutto perché ci siamo divertiti moltissimo a lavorarci.