Los mejores sitios web de asesores financieros: edición de verano de 2019

¿Cómo es ya finales de septiembre? No solo pasó volando el verano, sino también el año. Supongo que eso es lo que sucede cuando estás ocupado trabajando en cosas que amas. Tuvimos un verano increíblemente ocupado trabajando con algunos clientes increíbles, por lo que queríamos tomarnos el tiempo para mostrar algunos de nuestros sitios web favoritos de asesores con todos nuestros aspectos favoritos que amamos de ellos.

1. Planificación patrimonial de Medicus
Tan pronto como ingresa al sitio web de Medicus Wealth Planning, nota su fuerte imagen de héroe con el lema "Bienestar financiero elevado". Retrata el poder de una gran imagen de fondo desde el principio con una frase como esa que realmente puede atraer clientes potenciales y hacerlos sentir como si estuvieran en buenas manos.

El fundador, David Luke, CMP inició una empresa financiera fiduciaria de pago exclusivo en 2010, donde se especializa en ayudar a médicos y jubilados exitosos con la planificación financiera, la gestión de inversiones y la gestión de riesgos.

Su uso de una llamada a la acción, con el botón "Programar una consulta ahora" para atraer a los clientes a dar el siguiente paso se hace más fácil con el uso de Calendly.

Además, nos encanta cuando los sitios web desglosan los pasos para posibles clientes potenciales para que asistan a las reuniones y comprendan completamente lo que obtendrán de esta asociación. Muchas veces, contratar a un asesor financiero puede ser un paso muy grande y hacia el que las personas se mueven tentativamente. Cuando ven que los asesores estarán con ellos a largo plazo y pueden explicar lo que se hará en términos simples, será mucho más fácil contratar a un asesor.

2. Socios financieros de Pathways

Con sede en Tucson, AZ, Pathways Financial Partners tiene un sitio de desplazamiento de una sola página, que reduce el desorden y facilita mucho la navegación. Nos encantan las imágenes que han elegido para sus imágenes, ya que realmente muestran la belleza de Arizona. Incluyen la imagen de un cactus en sus recursos, que también sentimos que realmente atrae a la audiencia.

No importa en qué parte del sitio web se desplace, hay un llamado a la acción en la esquina inferior derecha, "Programe una consulta gratuita". Incluir la palabra gratis allí siempre es una buena idea, ya que a la gente le encanta gratis, además, dependiendo de qué parte del sitio web les haga querer dar el siguiente paso, el CTA siempre está ahí y es fácilmente accesible. Sin embargo, ese no es el único, ya que es una buena idea tener más de un CTA fuerte.

Debajo de "Servicios y soluciones adicionales", hay otro que se destaca contra el espacio en blanco y simplemente dice: "Hablemos". Es modesto y no agresivo, simplemente pregunta si los visitantes están interesados ​​después de averiguar lo que ofrece la empresa.

A estas alturas, ya sabe cuánto amamos los podcasts y cree que son una excelente manera de discutir material importante, consejos y trucos o cualquier cosa sobre la que quiera conversar. Es una forma diferente de obtener información y cambia las cosas del blog o video habitual. “Mind Over Money” con Brian Murphy y Blake Davelaar PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO brinda a los visitantes información sobre temas actuales de la industria y comparte experiencias con sus oyentes. Es solo otra excelente manera de conectarse con las personas y ofrecer tantos recursos como sea posible.

3. Gestión patrimonial de Sammut

Al aterrizar en el sitio web de Sammut Wealth Management, se sentirá a gusto al instante. Con un fondo sereno y otoñal y un eslogan simple, “Tú conduces. Navegaremos”, sabes que estarás en buenas manos con este equipo.

Twenty Over Ten se tomó el tiempo para comprender realmente nuestro negocio y nos ayudó a hacer realidad nuestra visión de un "centro" de comunicaciones moderno e interactivo para clientes actuales y potenciales. Es importante destacar que su plataforma nos facilita la realización de actualizaciones periódicas y sus seminarios web brindan información valiosa sobre cómo mejorar nuestra presencia en la web. Hemos tenido una gran experiencia y los vemos como un socio clave en nuestros esfuerzos de marketing digital en el futuro.

– John sammut, gestión de patrimonio sammut

Hay un llamado a la acción, en la parte superior de la página, que dice: "Aprenda más sobre a quién ayudamos", que lleva a los visitantes a ver a qué clientes atienden, que son ejecutivos, dueños de negocios y familias. Debajo de cada sección, brindan estudios de casos, que son una excelente manera de ubicar los escenarios de la "vida real", lo que hace que las situaciones sean mucho más fáciles de entender para los clientes. Las finanzas pueden ser confusas, por lo que si puede ver cómo una determinada situación puede afectarle, eso lo hace mucho más fácil.

4. Grupo Financiero Steinkuhler

Lidiar con su futuro financiero puede ser estresante, pero la serenidad de la imagen en movimiento en el fondo comienza a disipar sus ansiedades. ¿No quiere ver lo que podría estar haciendo en la jubilación si no estuviera preocupado por el dinero? La imagen del héroe en la página de inicio muestra exactamente eso. Conoce los valores tal y como se muestran en la página de inicio: Confianza. Disciplina. Paciencia. Los asuntos de dinero pueden ser confusos, por lo que la forma en que mencionan la paciencia es de gran valor, ya que demuestra que trabajarán con sus clientes para hacer lo mejor para su futuro.

La hoja de ruta útil y la infografía que han incluido en su sitio son simples y claras, lo que hace que sea mucho más claro cómo Steinkuhler ayuda a sus clientes cuando trabaja con ellos.

5. Soluciones Patrimoniales INPAC

Al aterrizar en el sitio web de Inpac Wealth Solutions, lo llevarán inmediatamente a un lugar sin preocupaciones. Con cuatro ubicaciones en Hawái: Oahu, Kauai, Hilo y Maui, obtienes esa sensación con solo aterrizar en la página.

Tienen varios clientes diferentes con los que trabajan, y un nicho muy específico con el que trabajan son los empleados de Hawaiin Electric. Con la imagen única que incluyen en esta página, eso realmente evoca la sensación "hawaiana" y, además, dado que este es un nicho tan único, se desglosa fácilmente para que los visitantes lo entiendan.

Como saben, somos grandes admiradores de tener una fuerte presencia en las redes sociales para expandir su huella digital, y han incluido la imagen de Twitter, LinkedIn y Facebook en la parte inferior de esta página, que lleva rápidamente a los visitantes a estas plataformas individuales.

6. Gestión patrimonial de Drucker

Drucker Wealth Management, con sede en la ciudad de Nueva York, es una empresa de planificación financiera de tercera generación que comenzó en 1959. Por lo tanto, saben un par de cosas sobre planificación financiera. El director ejecutivo y presidente, Lance Drucker, ChFC, CLU tiene un enfoque especial en las mujeres que atraviesan diferentes cambios en la vida, mientras que Gideon Drucker, CFP se desempeña como director de la división Wealth-Builder de la firma, trabajando con jóvenes profesionales para curarlos del síndrome de HENRY.

El equipo fue súper creativo y ayudó que conozcan tan bien nuestra industria y puedan hacer recomendaciones basadas en lo que otros asesores han probado. Estaba marcado por experiencias anteriores en la industria, pero siento que finalmente encontré la plataforma correcta que tiene la mentalidad progresista que puede mantenerse al día con todas las ideas listas para usar de Drucker Wealth.

– Lance Drucker, gestión patrimonial de Drucker

Por lo tanto, la firma se enfoca en prejubilados, divorciados y viudos, y ha segmentado de manera única su sección "A quién servimos" en aquellos nacidos antes de la década de 1970 y aquellos nacidos después de la década de 1970 . Dado que Lance y Gideon se enfocan en nichos tan diferentes, esto ayuda a dividirlo realmente en secciones donde pueden enfocarse en cada cliente individual y atenderlo lo mejor que puedan.

Como sabemos que una de sus especialidades es ayudar financieramente a las mujeres que están pasando por cambios en la vida, nos encanta el fuerte llamado a la acción al final de "A quién servimos", con un simple registro, el uso apropiado de emoji para agregar algo de carácter. , y las personas que se registren verán lo que van a recibir cuando ingresen su información. Además, solo pide a los visitantes que completen dos líneas, que es lo que recomendamos en Twenty Over Ten, ¡así que realmente lo logra!

El libro anterior es alentador y realmente muestra lo mucho que el equipo de Drucker Wealth Management desea ayudar a sus clientes y va más allá para brindarles recursos adicionales.

Además, han integrado Drift en su sitio web para que sea aún más fácil para los clientes ponerse en contacto con ellos. No tienen que buscar una página de contacto o desplazarse por pestañas adicionales, ya que el ChatBot nos muestra, lo que facilita que los visitantes reciban un mensaje al instante. Si es fuera de horario, aún puede dejar un mensaje y se pondrán en contacto con usted.

7. Reestructurar la planificación financiera

Con sede en el condado de Howard, MD, Mary Thompson, CFP, CASL, fundadora de ReFrame Financial Planning, acudió a nosotros en busca de ayuda para crear un sitio web que realmente atienda a un nicho en particular, y esos son "Encore Adults". Este período de tiempo, que generalmente es entre los 50 y los 75 años, es una fase emergente en nuestras vidas, que aumentó la longevidad y mejoró el envejecimiento saludable que nos permite extender nuestras contribuciones más allá de la edad típica de jubilación. Con esta entrada en juego, muestra cuánto necesitan los clientes ampliar sus fondos de jubilación para poder vivir sus años dorados manteniéndose activos y haciendo realmente lo que aman.

Me encanta que el sitio sea fresco, divertido y acogedor sin abrumar a un visitante del sitio con demasiada información y demasiada jerga.

– Mary Thompson, Reformular la planificación financiera

Nos encanta la incorporación del fuerte eslogan, "Planificación financiera sin jerga". Realmente analiza la sensación y la actitud de trabajar con Mary, ya que ella quiere tener conversaciones con sus clientes sin usar toda la jerga financiera. Es importante hablar de manera que sus clientes puedan entender para que sepan lo que están haciendo con sus finanzas y se sientan cómodos haciéndolo.

Algunos aspectos adicionales que realmente nos encantaron de este sitio fueron las excelentes formas en que integró las herramientas de captura de clientes potenciales en sus páginas. La encuesta Return of Life Index es una excelente manera de ayudar a los clientes a vivir la mejor vida posible con los fondos que tienen en este momento.

Resumen del sitio web

Esperamos que haya disfrutado visitando estos increíbles sitios web, especialmente porque nos divertimos mucho trabajando en ellos.