Cele mai bune site-uri web pentru consilieri financiari: ediția de vară 2019

Cum este deja sfârșitul lui septembrie? Nu numai că vara a zburat, dar și anul. Cred că asta se întâmplă când ești ocupat să lucrezi la lucruri pe care le iubești. Am avut o vară incredibil de încărcată, lucrând cu niște clienți minunați, așa că am vrut să ne facem timp pentru a prezenta unele dintre site-urile noastre de consiliere preferate cu toate aspectele noastre preferate pe care le-am iubit la ei.

1. Medicus Wealth Planning
De îndată ce aterizați pe site-ul web al Medicus Wealth Planning, observați imaginea lor puternică de erou cu sloganul „Bunăstare financiară crescută”. Înfățișează puterea unei imagini grozave de fundal de la început, cu o astfel de frază, care poate într-adevăr să atragă clienții potențiali și să-i facă să se simtă ca și cum ar fi pe mâini bune.

Fondatorul, David Luke, CMP a început în 2010 o firmă financiară fiduciară cu taxă, unde este specializat în a ajuta medicii și pensionarii de succes cu planificarea financiară, managementul investițiilor și managementul riscurilor.

Folosirea unui îndemn la acțiune, cu butonul „Programați o consultație acum” pentru a atrage clienții să facă următorul pas este ușoară prin utilizarea Calendly.

În plus, ne place când site-urile web parcurg pașii pentru potențiali clienți potențiali, astfel încât să intre în întâlniri înțelegând pe deplin ce vor obține din acest parteneriat. De multe ori, angajarea unui consilier financiar poate fi un pas foarte mare și unul spre care oamenii se îndreaptă temporar. Când vor vedea că consilierii vor fi alături de ei pe termen lung și pot explica ce se va face în termeni profani, va face saltul de a angaja un consilier mult mai ușor.

2. Pathways Financial Partners

Cu sediul în Tucson, AZ, Pathways Financial Partners are un site de derulare pe o singură pagină, care reduce dezordinea și face navigarea mult mai ușoară. Ne place imaginile pe care le-au ales pentru imaginile lor, deoarece arată cu adevărat frumusețea Arizona. Ei includ imaginea unui cactus în resursele lor, despre care, de asemenea, simțim că atrage cu adevărat publicul.

Indiferent de ce parte a site-ului web parcurgeți, există un îndemn la acțiune în colțul din dreapta jos, „Programați o consultație gratuită”. Includerea cuvântului gratuit acolo este întotdeauna o idee bună, deoarece oamenii iubesc gratuit, de asemenea, în funcție de ce parte a site-ului îi determină să dorească să facă următorul pas, CTA este întotdeauna acolo și ușor accesibil. Totuși, acesta nu este singurul, deoarece este o idee bună să aveți mai mult de un CTA puternic.

Sub „Servicii și soluții suplimentare”, există un altul care iese în evidență față de spațiul alb și spune pur și simplu „Hai să discutăm”. Este modest și nu insistent, doar întrebați dacă vizitatorii sunt interesați după ce află ce oferă firma.

Până acum, știți cât de mult ne plac podcasturile și credeți că sunt o modalitate excelentă de a discuta despre materiale importante, sfaturi și trucuri sau despre orice despre care doriți să discutați. Este o modalitate diferită de a obține informații și de a schimba lucrurile față de blogul sau videoclipul obișnuit. „Mind Over Money” cu Brian Murphy și Blake Davelaar CERTIFIED FINANCIAL PLANNER oferă vizitatorilor informații despre subiecte actuale din industrie și împărtășește experiențele cu ascultătorii lor. Este doar o altă modalitate grozavă de a intra în legătură cu oamenii și de a oferi cât mai multe resurse posibil.

3. Sammut Wealth Management

La aterizarea pe site-ul web al Sammut Wealth Management, te simți imediat în largul tău. Cu fundalul senin, de toamnă și sloganul simplu, „Tu conduci. Vom naviga”, știi că vei fi pe mâini bune cu această echipă.

Twenty Over Ten și-a făcut timp să ne înțelegem cu adevărat afacerea și ne-au ajutat să realizăm viziunea noastră despre un „hub” de comunicare modern și interactiv pentru clienți și potențiali clienți. Important este că platforma lor ne ajută să facem actualizări periodice, iar seminariile lor web oferă informații valoroase despre cum să ne îmbunătățim prezența pe web. Am avut o experiență grozavă și îi vedem ca un partener cheie în eforturile noastre de marketing digital de acum înainte.

– John Sammut, managementul averii Sammut

Există un îndemn la acțiune, deasupra paginii, care spune „Aflați mai multe despre cine ajutăm”, care îi duce pe vizitatori să vadă ce clienți îi servesc, care sunt directori, proprietari de afaceri și familii. Sub fiecare secțiune, ei furnizează studii de caz, care sunt o modalitate excelentă de a pune cu adevărat scenarii din „viața reală”, făcând situațiile mult mai ușor de înțeles de către clienți. Finanțele pot fi confuze, așa că dacă poți vedea cum ți se poate referi o anumită situație, asta o face mult mai ușoară.

4. Grupul financiar Steinkuhler

A face față viitorului tău financiar poate fi stresant, dar liniștea imaginii în mișcare din fundal începe să-ți îndepărteze anxietățile. Nu vrei să vezi ce ai putea face la pensie dacă nu ai fi îngrijorat de bani? Imaginea eroului de pe pagina principală arată exact asta. Cunoașteți valorile așa cum sunt afișate pe pagina principală: Încredere. Disciplina. Răbdare. Chestiunile legate de bani pot fi confuze, așa că modul în care menționează răbdarea este o mare valoare, deoarece aceasta arată că vor lucra cu clienții lor pentru a face ceea ce este mai bine pentru viitorul tău.

Foaia de parcurs și infografica utilă pe care le-au inclus pe site-ul lor sunt simple și curate, ceea ce face o cale mult mai clară despre modul în care Steinkuhler își ajută clienții atunci când lucrează cu ei.

5. INPAC Wealth Solutions

La aterizarea pe site-ul web al Inpac Wealth Solutions, ești imediat dus într-un loc fără nicio grijă. Cu patru locații în Hawaii: Oahu, Kauai, Hilo și Maui, obțineți acest sentiment doar de la aterizarea pe pagină.

Au mai mulți clienți diferiți cu care lucrează și o nișă foarte specifică cu care lucrează sunt angajații Hawaiin Electric. Cu imaginea unică pe care o includ pe această pagină, care evocă cu adevărat sentimentul „hawaian” și, în plus, deoarece aceasta este o nișă atât de unică, este ușor de defalcat pentru ca vizitatorii să o înțeleagă.

După cum știți, suntem mari fani, avem o prezență puternică în rețelele sociale pentru a vă extinde amprenta digitală și au inclus imaginea Twitter, LinkedIn și Facebook în partea de jos a acestei pagini, care duce rapid vizitatorii pe platformele acestor persoane.

6. Drucker Wealth Management

Drucker Wealth Management, cu sediul în New York City, este o afacere de planificare financiară de a treia generație, începută în 1959. Deci, ei știu câte ceva despre planificarea financiară. CEO și președinte, Lance Drucker, ChFC, CLU se concentrează în mod special pe femeile care trec prin diferite schimbări în viață, în timp ce Gideon Drucker, CFP, este director al companiei al diviziei Wealth-Builder, lucrând cu tineri profesioniști pentru a le vindeca de sindromul HENRY.

Echipa a fost super creativă și a ajutat faptul că ne cunoaște atât de bine industria și poate face recomandări pe baza a ceea ce au încercat alți consilieri. Am fost afectat de experiențele anterioare din industrie, dar simt că în sfârșit am găsit platforma potrivită, care are o mentalitate avansată care poate ține pasul cu toate ideile de la Drucker Wealth!

– Lance Drucker, managementul averii Drucker

Așadar, firma se concentrează pe pre-pensionați, divorțați și văduve și și-a segmentat în mod unic secțiunea „Cui îi servim” în cei născuți înainte de anii 1970 și cei născuți după anii 1970 . Deoarece Lance și Gideon se concentrează pe nișe atât de diferite, acest lucru ajută la împărțirea în secțiuni în care se pot concentra pe fiecare client în parte și să-i servească cât mai bine.

Deoarece știm că una dintre specialitățile lor este asistența financiară a femeilor care trec prin schimbări în viață, ne place îndemnul puternic la acțiune de la sfârșitul „Pe cine servim”, cu o înregistrare simplă, utilizarea emoji-urilor corespunzătoare pentru a adăuga un caracter. , iar persoanele care se înscriu, vor vedea ce vor primi atunci când își introduc informațiile. În plus, le cere vizitatorilor doar să completeze două rânduri, ceea ce vă recomandăm la Twenty Over Ten, astfel încât să fie bine!

Cartea de mai sus este încurajatoare și arată cu adevărat cât de mult dorește echipa de la Drucker Wealth Management să-și ajute clienții și face mai mult decât atât pentru a le oferi resurse suplimentare.

De asemenea, au integrat Drift în site-ul lor web pentru a le facilita și mai ușor pentru clienți să ia legătura cu ei. Ei nu trebuie să caute o pagină de contact sau să deruleze prin file suplimentare, deoarece ChatBot ne afișează, facilitând vizitatorilor să primească instantaneu un mesaj. Dacă se întâmplă să fie după orele de program, atunci puteți totuși lăsa un mesaj și vă vor răspunde.

7. Reîncadrați planificarea financiară

Cu sediul în comitatul Howard, MD, Mary Thompson, CFP , CASL, fondatorul ReFrame Financial Planning a venit la noi în căutarea ajutorului pentru construirea unui site web care se adresează cu adevărat unei anumite nișe, iar aceștia sunt „Encore Adults”. Acest interval de timp, care este în general în jurul vârstelor de 50-75 de ani, este o fază emergentă în viața noastră, care a crescut longevitatea și îmbunătățirea îmbătrânirii sănătoase, ceea ce ne permite să ne extindem contribuțiile dincolo de vârsta obișnuită de pensionare. Odată cu intrarea în joc, arată cât de mult au nevoie clienții să-și extindă fondurile de pensie, astfel încât să își poată trăi anii de aur rămânând activi și făcând cu adevărat ceea ce le place.

Îmi place că site-ul este proaspăt, distractiv și primitor, fără a copleși un vizitator al site-ului cu prea multe informații și prea mult jargon.

– Mary Thompson, Reformulați planificarea financiară

Ne place încorporarea sloganului puternic, „Planificare financiară fără jargon”. Se discută cu adevărat despre sentimentul și atitudinea de a lucra cu Mary, deoarece ea dorește să poarte conversații cu clienții ei fără a folosi tot jargonul financiar. Este important să vorbiți în moduri pe care clienții dvs. le pot înțelege, astfel încât să știe ce fac cu finanțele lor și să se simtă confortabil făcând asta.

Unele aspecte suplimentare care ne-au plăcut foarte mult la acest site au fost modalitățile excelente prin care a integrat instrumentele de captare a clienților potențiali în paginile sale. Sondajul Indicele Revenirii Vieții este o modalitate excelentă de a ajuta clienții să trăiască cea mai bună viață posibilă cu fondurile pe care le au în acest moment.

Prezentare generală a site-ului

Sperăm că v-a plăcut să consultați aceste site-uri web minunate, mai ales că ne-am distrat de minune lucrând la ele.