Презентация веб-сайта финансового консультанта: Simon Quick Advisors

Давайте начнем с небольшой информации о Simon Quick Advisors. Насколько мы понимаем, вы все тоже недавно подверглись ребрендингу в декабре. Расскажите нам больше об этом процессе и о том, что этот новый бренд означает для всех вас.

Мы начали процесс ребрендинга в начале 2019 года, опросив различных консультантов, которые могли провести нас через весь процесс от начала до конца. После многих встреч мы решили работать с консультантом из Нью-Йорка, у которого был опыт работы в агентстве и которому мы доверяли, чтобы он провел нас через весь процесс. Во время этой оценки мы рассмотрели все, от нашей внутренней стратегии и отзывов клиентов до обмена сообщениями, до нашего имени, внешнего вида. Суть работы заключалась в определении нашей цели: мы верим, что когда мы в наших силах, мы даем себе и нашим клиентам свободу сосредоточиться на том, что важно.

Выбор нового названия был самой сложной частью процесса. После долгих страстных размышлений над вариантами имен наших основателей и тщательного изучения новых имен всех видов мы коллективно согласились, что сохранение нашей первоначальной истории, но при этом все еще смотрящее в будущее, было для нас правильным выбором. В целом, мы очень довольны обновленной айдентикой и думаем, что она больше соответствует тому, куда мы движемся как компания.

Мы все за простоту, поэтому, когда что-то можно запланировать одним щелчком мыши, мы все за это! Вот почему нам нравится видеть, как консультанты используют Calendly на своем веб-сайте. Фактически, наш недавний опрос показал, что консультанты, которые получают 6-10 или 11+ клиентов в год, имели ссылку на календарь прямо на своем веб-сайте. Какие успехи вы добились с тех пор, как разместили программное обеспечение для планирования встреч на своем веб-сайте?

Мы начали использовать Calendly на нашем предыдущем веб-сайте, где мы разместили ссылку внизу различных страниц по всему веб-сайту. Однако, когда мы изменили дизайн сайта, мы решили сделать его «плавающим» в правом нижнем углу сайта, независимо от того, на какую страницу переходит пользователь. Мы уверены, что это новое размещение упростит работу с Calendly и увеличит количество лидов, которые мы получаем через веб-сайт.

Без каких трех инструментов вы просто не можете жить? Это могут быть инструменты, которые вы используете в офисе, дома или просто в повседневной жизни.

Три инструмента, без которых я просто не могу жить, — это мой мобильный телефон, ноутбук и наушники. Это жизненно важно для нашего бизнеса, где наши консультанты стремятся первыми позвонить нашим клиентам по любому финансовому вопросу, большому или маленькому.

Все движется быстро, особенно в этой отрасли! Куда, по вашему мнению, будет двигаться финансовая индустрия в ближайшие пять лет?

Мы наблюдаем большую консолидацию в отрасли, а также поток консультантов, покидающих крупные банки и брокерские конторы. Simon Quick — компания, ориентированная на будущее, поэтому у нас есть инициативы, позволяющие извлечь выгоду из каждой из этих тенденций.

Во-первых, мы открыты для слияний и поглощений с другими фирмами-единомышленниками. В 2017 году мы объединили нашу практику управления активами с семейным офисом Саймона, что дало нам возможность предлагать клиентам полный набор услуг семейного офиса. В будущем мы сосредоточимся на культуре и обеспечении того, чтобы любое будущее слияние было выгодным для нашей клиентской базы.

Во-вторых, у нас есть стратегии по привлечению и удержанию успешных консультантов, которые хотят покинуть банк или брокерскую контору. Мы твердо верим в нашу культуру и можем предоставить консультантам, желающим переехать, отличный новый дом!

Очень важно иметь присутствие в социальных сетях , и нам нравится, что вы активны не только в Twitter, Facebook и LinkedIn, но также используете Instagram и YouTube. Не могли бы вы рассказать нам больше о своей стратегии в социальных сетях и преимуществах, которые вы увидели, работая на этих платформах?

Поддержание активного присутствия в социальных сетях часто упускается из виду в нашей отрасли, но это необходимый инструмент для роста. Социальные сети значительно увеличили посещаемость нашего веб-сайта и зарекомендовали себя как важная возможность продемонстрировать наш отраслевой опыт. Например, мы загружаем наши ежеквартальные рыночные информационные бюллетени в раздел ресурсов нашего веб-сайта, а затем продвигаем этот пост на всех наших социальных платформах. Мы также добились успеха, размещая материалы нашего блога в социальных сетях, где мы стремимся обучать людей по широкому кругу тем.

Совсем недавно мы запустили нашу видеоинициативу, которая включает в себя наше видео с анализом рынка и скоро будет расширена за счет включения дополнительных идей от различных членов команды со всей фирмы. Однако нам пришлось удалить многие из этих видеороликов и рыночных информационных бюллетеней с нашего веб-сайта в процессе ребрендинга. Оставайтесь с нами, и в ближайшие месяцы будет добавлено больше контента!

В целом, мы в восторге от того, каким получился веб-сайт, и возможность воплотить наше видение в жизнь — это просто фантастика!

Джон Николс – быстрые советники Саймона

Нам нравится работать с консультантами, чтобы помочь им создать сайт своей мечты! Что вам больше всего понравилось в процессе разработки веб-сайта?

Нашей любимой частью процесса разработки веб-сайта был высокий уровень настройки, который был возможен! Приступая к редизайну, у нас было так много идей для включения в сайт, что это было немного сложно. Однако возможность поговорить один на один с нашим дизайнером позволила нам четко выразить наши идеи для нового сайта, что позволило им взять наши идеи и работать с ними. В целом, мы в восторге от того, каким получился веб-сайт, и возможность воплотить наше видение в жизнь — это просто фантастика!

Какой самый лучший совет, который вы когда-либо получали в отношении маркетинга или ведения бизнеса в целом?

Лучший совет, который мы получили в области маркетинга, — сосредоточиться на портрете нашего идеального клиента. В Simon Quick мы работаем с состоятельными семьями и стремимся предоставить им наилучший опыт. В каждом аспекте наших маркетинговых усилий мы спрашиваем себя, какую пользу контент/кампания/мероприятие приносит нашим клиентам и потенциальным клиентам?

Что самое важное, чем вы могли бы поделиться с другими финансовыми консультантами, которые хотят изменить дизайн своего веб-сайта?

Мы призываем консультантов провести как можно больше исследований, прежде чем погрузиться в процесс редизайна. Очень важно иметь четкое представление о том, что вы хотите разместить на веб-сайте, поскольку это действительно помогает упростить процесс и в результате вы получите сайт, на котором вы будете гордиться тем, что разместите свой логотип. Одним из способов подготовки к редизайну было посещение различных сайтов, созданных Twenty Over Ten, а затем создание заметок о том, что понравилось или не понравилось на каждом сайте, чтобы создать уникальный внешний вид нашего веб-сайта.