Website-Showcase für Finanzberater: Simon Quick Advisors

Beginnen wir mit ein wenig Hintergrundwissen zu Simon Quick Advisors. Wir haben gehört, dass Sie alle kürzlich im Dezember ein Rebranding durchlaufen haben. Erzählen Sie uns mehr über diesen Prozess und was diese neue Marke für Sie alle bedeutet.

Wir begannen den Rebranding-Prozess Anfang 2019, indem wir verschiedene Berater befragten, die uns von Anfang bis Ende durch den Prozess führen konnten. Nach vielen Meetings entschieden wir uns, mit einem in New York City ansässigen Berater zusammenzuarbeiten, der über Agenturerfahrung verfügte und dem wir vertrauten, uns durch den Prozess zu führen. Während dieser Bewertung haben wir uns alles angesehen, von unserer internen Strategie und Kundenfeedback über Nachrichten bis hin zu unserem Namen, Erscheinungsbild und Verhalten. Der Kern der Arbeit war die Definition unseres Zwecks: Wir glauben, wenn wir in Bestform sind, geben wir uns und unseren Kunden die Freiheit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Die Wahl unseres neuen Namens war der schwierigste Teil des Prozesses. Nach vielen leidenschaftlichen Überlegungen über Variationen unserer Gründernamen und einem ausführlichen Blick auf brandneue Namen aller Art waren wir uns einig, dass es die richtige Wahl für uns war, unsere ursprüngliche Geschichte zu würdigen und gleichzeitig nach vorne zu schauen. Insgesamt sind wir mit der aktualisierten Identität sehr zufrieden und denken, dass sie besser dazu passt, wohin wir uns als Unternehmen bewegen.

Bei uns dreht sich alles um Einfachheit. Wenn also etwas mit nur einem Klick geplant werden kann, sind wir dafür! Aus diesem Grund sehen wir gerne Berater auf ihrer Website, die Calendly verwenden. Tatsächlich hat unsere kürzlich durchgeführte Umfrage ergeben, dass Berater, die 6-10 oder mehr als 11 Kunden pro Jahr haben, einen Kalender-Link direkt auf ihrer Website haben. Welche Erfolge konnten Sie verbuchen, seit Sie eine Besprechungsplanungssoftware auf Ihrer Website integriert haben?

Wir haben begonnen, Calendly auf unserer vorherigen Website zu verwenden, wo wir den Link unten auf verschiedenen Seiten der gesamten Website eingefügt haben. Bei der Neugestaltung der Website haben wir uns jedoch dafür entschieden, sie in der unteren rechten Ecke der Website „schweben“ zu lassen, egal zu welcher Seite der Benutzer navigiert. Wir sind zuversichtlich, dass diese neue Platzierung das Calendly-Erlebnis rationalisieren und die Anzahl der Leads erhöhen wird, die wir über die Website erhalten.

Auf welche drei Tools können Sie einfach nicht verzichten? Sie können Werkzeuge sein, die Sie im Büro, zu Hause oder einfach im Alltag verwenden.

Die drei Werkzeuge, ohne die ich einfach nicht leben kann, sind mein Handy, mein Laptop und meine Kopfhörer. Diese sind für unser Geschäft von entscheidender Bedeutung, da unsere Berater bestrebt sind, die erste Anlaufstelle für unsere Kunden in allen finanziellen Angelegenheiten zu sein, ob groß oder klein.

Gerade in dieser Branche geht es schnell! Wohin sehen Sie die Finanzbranche in den nächsten fünf Jahren?

Wir sehen eine starke Konsolidierung in der Branche sowie eine Flut von Beratern, die die großen Banken und Brokerhäuser verlassen. Simon Quick ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen, und deshalb haben wir Initiativen ergriffen, um von jedem dieser Trends zu profitieren.

Erstens sind wir offen für Fusionen und Übernahmen mit anderen gleichgesinnten Unternehmen. Im Jahr 2017 haben wir unsere Vermögensverwaltungspraxis mit dem Simon Family Office kombiniert, was uns die Möglichkeit gibt, unseren Kunden eine vollständige Palette von Family Office-Dienstleistungen anzubieten. Mit Blick in die Zukunft liegt unser Fokus auf der Kultur und der Sicherstellung, dass jede zukünftige Fusionsaktivität für unseren Kundenstamm von Vorteil ist.

Zweitens haben wir Strategien, um erfolgreiche Berater, die eine Bank oder ein Maklerhaus verlassen möchten, anzuziehen und zu halten. Wir glauben fest an unsere Kultur und können Beratern, die nach einem Übergang suchen, ein großartiges neues Zuhause bieten!

Es ist so wichtig, in den sozialen Medien präsent zu sein, und wir finden es toll, dass Sie nicht nur auf Twitter, Facebook und LinkedIn aktiv sind, sondern auch Instagram und YouTube nutzen. Können Sie uns mehr über Ihre Social-Media-Strategie und die Vorteile erzählen, die Sie auf diesen Plattformen gesehen haben?

Die Aufrechterhaltung einer aktiven Social-Media-Präsenz wird in unserer Branche oft übersehen, ist aber ein notwendiges Instrument für Wachstum. Soziale Medien haben den Traffic auf unserer Website stark erhöht und sich für uns als wichtiges Mittel erwiesen, um unsere Branchenexpertise zu demonstrieren. Beispielsweise laden wir unsere vierteljährlichen Markt-Newsletter in den Ressourcenbereich unserer Website hoch und bewerben diesen Beitrag dann auf allen unseren sozialen Plattformen. Wir haben auch Erfolge bei der Veröffentlichung unserer Blog-Inhalte in sozialen Medien erzielt, wo wir darauf abzielen, Menschen über eine Vielzahl von Themen aufzuklären.

Vor kurzem haben wir unsere Videoinitiative gestartet, die unser Video zu Markteinblicken umfasst und bald um zusätzliche Einblicke von verschiedenen Teammitgliedern aus dem gesamten Unternehmen erweitert wird. Wir mussten jedoch viele dieser Videos und Marketing-Newsletter von unserer Website entfernen, während wir den Rebranding-Prozess durchliefen. Seien Sie gespannt auf weitere Inhalte, die in den kommenden Monaten hinzugefügt werden!

Insgesamt sind wir begeistert, wie die Website herausgekommen ist, und es ist fantastisch, zu sehen, wie unsere Vision Wirklichkeit wird!

John Nichols– Simon schnelle Berater

Wir lieben es, mit Beratern zusammenzuarbeiten, um ihnen zu helfen, die Website ihrer Träume zu erstellen! Was war Ihr Lieblingsteil des Website-Designprozesses?

Unser Lieblingsteil des Website-Designprozesses war das hohe Maß an Anpassung, das möglich war! Als wir mit der Neugestaltung begannen, hatten wir so viele Ideen, die wir in die Website integrieren konnten, dass es ein bisschen entmutigend war. Die Möglichkeit, mit unserem Designer persönlich zu sprechen, ermöglichte es uns jedoch, unsere Ideen für die neue Website klar auszudrücken, was es ihnen ermöglichte, unsere Ideen zu übernehmen und mit ihnen zu arbeiten. Insgesamt sind wir begeistert, wie die Website herausgekommen ist, und es ist fantastisch, zu sehen, wie unsere Vision Wirklichkeit wird!

Was ist der beste Ratschlag, den Sie jemals zum Thema Marketing oder zum Führen eines Unternehmens im Allgemeinen erhalten haben?

Der beste Ratschlag, den wir an der Marketingfront erhalten haben, ist, sich auf unser ideales Kundenprofil zu konzentrieren. Bei Simon Quick arbeiten wir mit vermögenden Familien zusammen und konzentrieren uns darauf, ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten. In jedem Aspekt unserer Marketingbemühungen fragen wir uns, wie profitieren unsere Kunden und potenziellen Kunden von Inhalten/Kampagnen/Events?

Was ist das Wichtigste, das Sie anderen Finanzberatern mitteilen würden, die ihre Website neu gestalten möchten?

Wir empfehlen Beratern, so viel wie möglich zu recherchieren, bevor sie in den Redesign-Prozess einsteigen. Es ist so wichtig, eine klare Vorstellung davon zu haben, was Sie in die Website aufnehmen möchten, da dies wirklich dazu beiträgt, den Prozess zu rationalisieren und zu einer Website führt, auf der Sie stolz sind, Ihr Logo zu platzieren. Eine Möglichkeit, wie wir uns auf die Neugestaltung vorbereiteten, bestand darin, verschiedene Websites zu besuchen, die von Twenty Over Ten erstellt wurden, und uns dann Notizen darüber zu machen, was an jeder Website gefallen oder nicht gefallen hat, um unser einzigartiges Website-Erscheinungsbild zu erstellen.