Prezentarea site-ului de consilier financiar: Simon Quick Advisors

Să începem lucrurile cu un mic context despre Simon Quick Advisors. Înțelegem că ați suferit recent un rebrand și în decembrie. Spuneți-ne mai multe despre acest proces și despre ce înseamnă acest nou brand pentru voi toți.

Am început procesul de rebranding la începutul lui 2019 intervievând diverși consultanți care au avut capacitatea de a ne ghida prin procesul de la început până la sfârșit. În urma mai multor întâlniri, am decis să lucrăm cu un consultant din New York, care avea experiență în agenție și în care aveam încredere să ne conducă de-a lungul procesului. În timpul acestei evaluări, am analizat totul, de la strategia noastră internă și feedback-ul clienților la mesaje, până la numele, aspectul și senzația noastră. Miezul muncii a fost în definirea scopului nostru: credem că atunci când suntem cei mai buni, ne dăm nouă înșine și clienților noștri libertatea de a ne concentra pe ceea ce contează.

Alegerea noului nostru nume a fost cea mai dificilă parte a procesului. După multă deliberare pasională asupra variațiilor numelor fondatorilor noștri și o privire amplă asupra numelor noi-nouțe de toate tipurile, am convenit colectiv că onorarea poveștii noastre originale, în timp ce așteptăm cu nerăbdare, a fost alegerea potrivită pentru noi. În general, suntem foarte mulțumiți de identitatea actualizată și credem că este mai potrivită cu direcția în care ne îndreptăm ca companie.

Suntem cu toții despre simplitate, așa că atunci când ceva poate fi programat cu un singur clic, suntem cu toții pentru asta! De aceea, ne place să vedem consilieri care folosesc Calendly, pe site-ul lor. De fapt, sondajul nostru recent a constatat că consilierii care obțin 6-10 sau peste 11 clienți pe an aveau un link pentru calendar chiar pe site-ul lor. Ce succese ați experimentat de când ați încorporat un software de programare a întâlnirilor pe site-ul dvs. web?

Am început să folosim Calendly pe site-ul nostru anterior, unde am inclus linkul în partea de jos a diferitelor pagini de pe site. Cu toate acestea, când am reproiectat site-ul, am decis să-l facem să „plutească” în colțul din dreapta jos al site-ului, indiferent de pagina către care navighează utilizatorul. Suntem încrezători că această nouă plasare va eficientiza experiența Calendly și va crește numărul de clienți potențiali pe care le primim prin intermediul site-ului web.

Care sunt trei instrumente fără de care pur și simplu nu poți trăi? Ele pot fi instrumente pe care le utilizați în timp ce sunteți la birou, acasă sau doar în viața de zi cu zi.

Cele trei instrumente fără de care pur și simplu nu pot trăi sunt telefonul meu mobil, laptopul și căștile. Acestea sunt vitale pentru afacerea noastră, unde consilierii noștri se străduiesc să fie primul apel al clienților noștri cu privire la orice problemă financiară, mare sau mică.

Lucrurile se misca repede, mai ales in aceasta industrie! Încotro vedeți că se îndreaptă industria financiară în următorii cinci ani?

Asistăm la o mulțime de consolidare în industrie, precum și un avalanș de consilieri care părăsesc băncile mari și casele de brokeraj. Simon Quick este o firmă orientată spre viitor și, prin urmare, avem inițiative în vigoare pentru a valorifica fiecare dintre aceste tendințe.

În primul rând, suntem deschiși fuziunilor și achizițiilor cu alte firme care își apropie gândurile. În 2017, am combinat practica noastră de gestionare a averii cu Simon Family Office, oferindu-ne posibilitatea de a oferi clienților o suită completă de servicii family office. Privind cu nerăbdare, ne concentrăm pe cultură și să ne asigurăm că orice activitate viitoare de fuziune este benefică pentru baza noastră de clienți.

În al doilea rând, avem strategii pentru a atrage și reține consilieri de succes care doresc să părăsească o bancă sau o casă de brokeraj. Credem cu tărie în cultura noastră și putem oferi consilieri care doresc să facă tranziția către o casă nouă grozavă!

Este atât de important să aveți o prezență pe rețelele sociale și ne place că sunteți activ nu doar pe Twitter, Facebook și LinkedIn, ci și pe Instagram și YouTube. Ne puteți spune mai multe despre strategia dvs. de social media și despre beneficiile pe care le-ați observat pe aceste platforme?

Menținerea unei prezențe active în rețelele sociale este adesea trecută cu vederea în industria noastră, dar este un instrument necesar pentru creștere. Rețelele de socializare au crescut foarte mult traficul către site-ul nostru web și s-au dovedit a fi un mijloc important pentru noi, pentru a ne arăta experiența în domeniu. De exemplu, încărcăm buletinele noastre trimestriale de piață în secțiunea de resurse a site-ului nostru web și apoi promovăm acea postare pe toate platformele noastre sociale. Am văzut, de asemenea, succes din postarea conținutului blogului nostru pe rețelele sociale, unde ne propunem să educăm oamenii pe o mare varietate de subiecte.

Cel mai recent, am început inițiativa noastră video, care include videoclipul nostru cu informații despre piață și va fi extins în curând pentru a include informații suplimentare de la diverși membri ai echipei din întreaga companie. Cu toate acestea, a trebuit să eliminăm multe dintre aceste videoclipuri și buletine informative de pe site-ul nostru web în timp ce treceam prin procesul de rebranding. Rămâneți pe fază pentru mai mult conținut care va fi adăugat în lunile următoare!

În general, suntem încântați de modul în care a apărut site-ul web și este fantastic să putem vedea viziunea noastră transformată în realitate!

john Nichols– Simon consilieri rapidi

Ne place să lucrăm cu consilieri pentru a-i ajuta să creeze site-ul web visat! Care a fost partea ta preferată a procesului de proiectare a site-ului web?

Partea noastră preferată a procesului de proiectare a site-ului web a fost nivelul ridicat de personalizare posibil! Intrând în reproiectare, am avut atât de multe idei de încorporat în site încât a fost puțin descurajantă. Cu toate acestea, posibilitatea de a vorbi unu-la-unu cu designerul nostru ne-a permis să ne exprimăm clar ideile pentru noul site, ceea ce le-a permis să ne ia ideile și să alerge cu ele. În general, suntem încântați de modul în care a apărut site-ul web și este fantastic să putem vedea viziunea noastră transformată în realitate!

Care este cel mai bun sfat pe care l-ați primit vreodată despre marketing sau despre conducerea unei afaceri în general?

Cel mai bun sfat pe care l-am primit pe frontul de marketing este să rămânem concentrați pe profilul nostru ideal de client. La Simon Quick, lucrăm cu familii cu valoare netă mare și ne concentrăm să le oferim cea mai bună experiență posibilă. În fiecare aspect al eforturilor noastre de marketing, ne întrebăm cum beneficiază conținutul/campania/evenimentul clienților și potențialilor noștri?

Care este cel mai important lucru pe care l-ați împărtăși altor consilieri financiari care doresc să-și reproiecteze site-ul?

Am încuraja consilierii să facă cât mai multe cercetări posibil înainte de a se scufunda în procesul de reproiectare. Este atât de important să aveți o viziune clară pentru ceea ce doriți să includeți pe site, deoarece ajută cu adevărat la eficientizarea procesului și are ca rezultat un site pe care sunteți mândru să vă puneți logo-ul. O modalitate prin care ne-am pregătit pentru reproiectare a fost să vizităm diverse site-uri create de Twenty Over Ten și apoi să luăm notițe despre ceea ce ne-a plăcut sau ne-a plăcut de pe fiecare site pentru a crea aspectul nostru unic al site-ului.