Financial Advisor 웹사이트 쇼케이스: Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors에 대한 약간의 배경 지식으로 시작하겠습니다. 최근 12월에도 리브랜딩 을 받으신 것으로 알고 있습니다. 그 과정과 이 새로운 브랜드가 여러분 모두에게 의미하는 바에 대해 더 자세히 알려주십시오.

우리는 2019년 초에 처음부터 끝까지 프로세스를 안내할 능력이 있는 다양한 컨설턴트를 인터뷰하여 브랜드 변경 프로세스를 시작했습니다. 많은 회의를 거친 후, 우리는 대리점 경험이 있고 프로세스를 통해 우리를 이끌 것이라고 신뢰하는 뉴욕시에 기반을 둔 컨설턴트와 협력하기로 결정했습니다. 이 평가 동안 우리는 내부 전략과 고객 피드백부터 메시지, 이름, 모양과 느낌에 이르기까지 모든 것을 살펴보았습니다. 작업의 핵심은 우리의 목적을 정의하는 것이었습니다. 우리는 최선을 다할 때 우리 자신과 고객에게 중요한 일에 집중할 수 있는 자유를 제공한다고 믿습니다.

새 이름을 선택하는 것이 그 과정에서 가장 어려운 부분이었습니다. 우리는 창립자 이름의 변형에 대해 열렬한 숙고와 모든 종류의 새로운 이름을 광범위하게 살펴본 후 여전히 기대하면서 원래의 이야기를 존중하는 것이 올바른 선택이라는 데 집단적으로 동의했습니다. 전반적으로, 우리는 업데이트된 아이덴티티에 매우 만족하며 그것이 우리가 회사로 향하는 방향과 더 일치한다고 생각합니다.

우리는 모두 단순함을 추구하므로 클릭 한 번으로 일정을 예약할 수 있다면 모두가 만족합니다! 이것이 우리가 웹사이트에서 Calendly를 사용하는 고문을 보고 싶어하는 이유입니다. 사실, 우리의 최근 설문조사 에 따르면 연간 6-10명 또는 11명 이상의 고객을 확보하는 고문의 웹사이트에 캘린더 링크가 바로 표시되어 있습니다. 웹사이트에 회의 예약 소프트웨어 를 통합한 후 어떤 성공을 경험했습니까?

우리는 웹사이트 전체의 다양한 페이지 하단에 링크를 포함했던 이전 웹사이트에서 Calendly를 사용하기 시작했습니다. 그러나 사이트를 재설계할 때 사용자가 어떤 페이지로 이동하든지 사이트의 오른쪽 하단 모서리에 "플로팅"되도록 하기로 결정했습니다. 우리는 이 새로운 배치가 Calendly 경험을 합리화하고 웹사이트를 통해 받는 리드 수를 늘릴 것이라고 확신합니다.

없이는 살 수 없는 세 가지 도구는 무엇입니까? 사무실, 가정 또는 일상 생활에서 사용하는 도구가 될 수 있습니다.

내가 없이는 살 수 없는 세 가지 도구는 휴대폰, 노트북, 헤드폰입니다. 이는 고문이 크고 작은 재정 문제에 관해 고객의 첫 번째 전화를 걸기 위해 노력하는 우리 비즈니스에 매우 중요합니다.

특히 이 업계에서는 상황이 빠르게 움직입니다! 향후 5년 후 금융산업은 어디로 향할 것으로 보십니까?

우리는 업계에서 많은 통합과 대형 은행 및 중개업을 떠나는 고문의 홍수를 보고 있습니다. Simon Quick은 미래 지향적인 회사이므로 이러한 각 경향을 활용하기 위한 이니셔티브가 있습니다.

첫째, 우리는 비슷한 생각을 가진 다른 회사와의 합병 및 인수에 개방적입니다. 2017년에 우리는 자산 관리 업무를 Simon Family Office와 결합하여 고객에게 완전한 패밀리 오피스 서비스를 제공할 수 있는 능력을 갖추었습니다. 앞으로 우리는 문화에 초점을 맞추고 향후 합병 활동이 고객 기반에 도움이 되도록 합니다.

둘째, 은행이나 증권사를 떠나려는 성공적인 고문을 유치하고 유지하기 위한 전략이 있습니다. 우리는 우리 문화를 굳게 믿으며 훌륭한 새 집으로 이사하려는 조언자를 제공할 수 있습니다!

소셜 미디어에 존재 하는 것은 매우 중요하며 Twitter, Facebook 및 LinkedIn뿐만 아니라 Instagram 및 YouTube도 활용하고 있습니다. 귀하의 소셜 미디어 전략과 이러한 플랫폼에서 본 이점에 대해 자세히 말씀해 주시겠습니까?

활발한 소셜 미디어 존재를 유지하는 것은 업계에서 종종 간과되지만 성장을 위해 필요한 도구입니다. 소셜 미디어는 우리 웹사이트에 대한 트래픽을 크게 증가시켰고 우리가 업계 전문성을 과시하는 데 중요한 수단임이 입증되었습니다. 예를 들어, 분기별 시장 뉴스레터를 웹사이트의 리소스 섹션에 업로드한 다음 모든 소셜 플랫폼에서 해당 게시물을 홍보합니다. 또한 다양한 주제에 대해 사람들을 교육하는 것을 목표로 하는 소셜 미디어에 블로그 콘텐츠를 게시하여 성공을 거두었습니다.

가장 최근에 우리는 시장 통찰력 비디오를 포함하는 비디오 이니셔티브를 시작했으며 곧 회사 전체의 다양한 팀 구성원의 추가 통찰력을 포함하도록 확장될 것입니다. 그러나 리브랜딩 프로세스를 진행하는 동안 웹 사이트에서 이러한 비디오와 시장 뉴스레터 중 많은 부분을 제거해야 했습니다. 앞으로 몇 달 동안 더 많은 콘텐츠가 추가될 예정이니 계속 지켜봐 주십시오!

전반적으로, 우리는 웹사이트가 어떻게 나왔고 우리의 비전이 현실로 구현되는 것을 볼 수 있다는 사실에 매우 기쁩니다!

존 니콜스 - 사이먼 퀵 어드바이저

우리는 조언자들이 꿈에 그리던 웹사이트를 만들 수 있도록 도와주는 일을 좋아합니다! 웹사이트 디자인 과정에서 가장 마음에 들었던 부분은 무엇입니까?

웹사이트 디자인 과정에서 우리가 가장 좋아하는 부분은 가능한 높은 수준의 사용자 정의였습니다! 재설계를 진행하면서 사이트에 통합할 아이디어가 너무 많아 다소 벅찼습니다. 그러나 디자이너와 1:1로 이야기할 수 있어 새로운 사이트에 대한 아이디어를 명확하게 표현할 수 있었고 아이디어를 가지고 실행할 수 있었습니다. 전반적으로, 우리는 웹사이트가 어떻게 나왔고 우리의 비전이 현실로 구현되는 것을 볼 수 있다는 사실에 매우 기쁩니다!

일반적으로 마케팅이나 비즈니스 운영에 관해 지금까지 받은 최고의 조언은 무엇입니까?

마케팅 분야에서 우리가 받은 최고의 조언은 이상적인 고객 프로필에 계속 집중하라는 것입니다. Simon Quick에서 우리는 순자산이 많은 가족과 함께 일하며 그들에게 가능한 최고의 경험을 제공하는 데 중점을 둡니다. 마케팅 노력의 모든 측면에서 콘텐츠/캠페인/이벤트가 고객과 잠재 고객에게 어떤 이점이 있는지 자문합니다.

웹사이트를 재설계하려는 다른 재정 고문과 공유하고 싶은 가장 중요한 것은 무엇입니까?

우리는 고문들이 재설계 과정에 뛰어들기 전에 가능한 한 많은 조사를 할 것을 권장합니다. 웹사이트에 포함할 내용에 대한 명확한 비전을 갖는 것이 매우 중요합니다. 웹사이트에 로고를 넣을 수 있는 과정과 결과를 능률화하는 데 실제로 도움이 되기 때문입니다. 재설계를 위해 준비한 한 가지 방법은 Twenty Over Ten이 만든 다양한 사이트를 방문한 다음 각 사이트에서 좋았던 점과 싫은 점을 메모하여 고유한 웹 사이트 모양을 만드는 것이었습니다.