Prezentacja strony internetowej doradcy finansowego: Simon Quick Advisors

Zacznijmy od krótkiego tła na temat Simon Quick Advisors. Rozumiemy, że wszyscy niedawno przeszli rebranding również w grudniu. Opowiedz nam więcej o tym procesie i o tym, co ta nowa marka oznacza dla Was wszystkich.

Proces rebrandingu rozpoczęliśmy na początku 2019 roku od wywiadów z różnymi konsultantami, którzy mieli możliwość przeprowadzenia nas przez cały proces od początku do końca. Po wielu spotkaniach zdecydowaliśmy się na współpracę z konsultantem z Nowego Jorku, który miał doświadczenie w agencji i któremu zaufaliśmy, że przeprowadzi nas przez cały proces. Podczas tej oceny przyjrzeliśmy się wszystkim, od naszej strategii wewnętrznej i opinii klientów, przez wiadomości, po naszą nazwę, wygląd i styl. Sednem pracy było zdefiniowanie naszego celu: Wierzymy, że kiedy jesteśmy w najlepszej formie, dajemy sobie i naszym klientom swobodę skupienia się na tym, co ważne.

Wybór naszej nowej nazwy był najtrudniejszą częścią procesu. Po wielu żarliwych rozważaniach nad odmianami nazwisk naszych założycieli i obszernym przyjrzeniu się zupełnie nowym imionom wszelkiego rodzaju, wspólnie zgodziliśmy się, że uhonorowanie naszej oryginalnej historii, a jednocześnie nieustanne patrzenie w przyszłość, było dla nas właściwym wyborem. Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni ze zaktualizowanej tożsamości i uważamy, że jest ona bardziej zgodna z kierunkiem, do którego zmierzamy jako firma.

Wszyscy zależy nam na prostocie, więc jeśli coś można zaplanować za pomocą jednego kliknięcia, wszyscy jesteśmy za tym! Dlatego uwielbiamy widzieć doradców korzystających z Calendly na swojej stronie internetowej. W rzeczywistości nasza niedawna ankieta wykazała, że ​​doradcy, którzy uzyskują 6-10 lub ponad 11 klientów rocznie, mieli link do kalendarza bezpośrednio na swojej stronie internetowej. Jakie sukcesy odniosłeś od czasu włączenia oprogramowania do planowania spotkań na swojej stronie internetowej?

Zaczęliśmy używać Calendly na naszej poprzedniej stronie internetowej, gdzie umieściliśmy link na dole różnych stron w witrynie. Jednak po przeprojektowaniu witryny postanowiliśmy, że będzie „unosić się” w prawym dolnym rogu witryny, bez względu na to, na którą stronę przechodzi użytkownik. Jesteśmy przekonani, że to nowe miejsce docelowe usprawni korzystanie z Calendly i zwiększy liczbę potencjalnych klientów, które otrzymujemy za pośrednictwem witryny.

Bez jakich trzech narzędzi po prostu nie możesz żyć? Mogą to być narzędzia, których używasz w biurze, w domu lub po prostu w życiu codziennym.

Trzy narzędzia, bez których po prostu nie mogę żyć, to mój telefon komórkowy, laptop i słuchawki. Są one kluczowe dla naszej działalności, w której nasi doradcy starają się być pierwszym telefonem dla naszych klientów w każdej sprawie finansowej, dużej lub małej.

Rzeczy szybko się rozwijają, zwłaszcza w tej branży! Dokąd, twoim zdaniem, zmierza branża finansowa w ciągu najbliższych pięciu lat?

Widzimy dużą konsolidację w branży, a także zalew doradców opuszczających duże banki i domy maklerskie. Simon Quick jest firmą zorientowaną na przyszłość, dlatego podejmujemy inicjatywy, aby wykorzystać każdy z tych trendów.

Po pierwsze, jesteśmy otwarci na fuzje i przejęcia z innymi podobnie myślącymi firmami. W 2017 roku połączyliśmy naszą praktykę zarządzania majątkiem z Simon Family Office, dając nam możliwość zaoferowania klientom pełnego pakietu usług family office. Patrząc w przyszłość, koncentrujemy się na kulturze i zapewnieniu, aby wszelkie przyszłe działania związane z fuzją były korzystne dla naszej bazy klientów.

Po drugie, mamy strategie przyciągania i zatrzymywania skutecznych doradców, którzy chcą opuścić bank lub dom maklerski. Mocno wierzymy w naszą kulturę i możemy zapewnić doradcom, którzy chcą przejść ze wspaniałym nowym domem!

To bardzo ważne, aby być obecnym w mediach społecznościowych i uwielbiamy, że jesteś aktywny nie tylko na Twitterze, Facebooku i LinkedIn, ale także korzystasz z Instagrama i YouTube. Czy możesz nam powiedzieć więcej o swojej strategii w mediach społecznościowych i korzyściach, jakie widzisz na tych platformach?

Utrzymanie aktywnej obecności w mediach społecznościowych jest często pomijane w naszej branży, ale jest to niezbędne narzędzie do rozwoju. Media społecznościowe znacznie zwiększyły ruch na naszej stronie internetowej i okazały się dla nas ważnym miejscem, w którym możemy pochwalić się naszą wiedzą branżową. Na przykład przesyłamy nasze kwartalne biuletyny rynkowe do sekcji zasobów naszej witryny internetowej, a następnie promujemy ten post na wszystkich naszych platformach społecznościowych. Odnieśliśmy również sukces dzięki publikowaniu treści naszego bloga w mediach społecznościowych, gdzie staramy się edukować ludzi na różne tematy.

Niedawno rozpoczęliśmy naszą inicjatywę wideo, która obejmuje nasz materiał wideo ze statystykami rynku, a wkrótce zostanie rozszerzona o dodatkowe informacje od różnych członków zespołu z całej firmy. Jednak musieliśmy usunąć wiele z tych filmów i biuletynów rynkowych z naszej witryny podczas przechodzenia przez proces zmiany marki. Czekajcie na więcej treści, które zostaną dodane w nadchodzących miesiącach!

Ogólnie jesteśmy podekscytowani tym, jak wyszła strona internetowa, a możliwość zobaczenia naszej wizji w rzeczywistości jest fantastyczna!

john Nichols – Szymon szybki doradca

Uwielbiamy pracować z doradcami, aby pomóc im stworzyć stronę ich marzeń! Jaka była Twoja ulubiona część procesu projektowania strony internetowej?

Naszą ulubioną częścią procesu projektowania strony internetowej był wysoki poziom personalizacji, który był możliwy! Przechodząc do przeprojektowania, mieliśmy tak wiele pomysłów do włączenia do witryny, że było to trochę zniechęcające. Jednak możliwość indywidualnej rozmowy z naszym projektantem pozwoliła nam jasno wyrazić nasze pomysły na nową stronę, co pozwoliło im wziąć nasze pomysły i pobiec z nimi. Ogólnie jesteśmy podekscytowani tym, jak wyszła strona internetowa, a możliwość zobaczenia naszej wizji w rzeczywistości jest fantastyczna!

Jaka jest najlepsza rada, jaką kiedykolwiek otrzymałeś, jeśli chodzi o marketing lub ogólnie o prowadzenie firmy?

Najlepszą radą, jaką otrzymaliśmy na froncie marketingu, jest skupienie się na naszym idealnym profilu klienta. W Simon Quick pracujemy z rodzinami o wysokiej wartości netto i koncentrujemy się na zapewnieniu im jak najlepszych doświadczeń. W każdym aspekcie naszych działań marketingowych zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób treść/kampania/wydarzenie przynoszą korzyści naszym klientom i potencjalnym klientom?

Jaka jest najważniejsza rzecz, którą chciałbyś podzielić się z innymi doradcami finansowymi, którzy chcą przeprojektować swoją stronę internetową?

Zachęcamy doradców do przeprowadzenia jak największej ilości badań przed zagłębieniem się w proces przeprojektowania. Bardzo ważne jest, aby mieć jasną wizję tego, co chcesz umieścić na stronie internetowej, ponieważ naprawdę pomaga to usprawnić proces i skutkuje powstaniem witryny, na której z dumą umieszczasz swoje logo. Jednym ze sposobów, w jaki przygotowaliśmy się do przeprojektowania, było odwiedzanie różnych witryn stworzonych przez Twenty Over Ten, a następnie robienie notatek na temat tego, co podobało się lub nie podobało się w każdej witrynie, aby stworzyć nasz unikalny wygląd witryny.