Etalase Situs Web Penasihat Keuangan: Simon Quick Advisors

Mari kita mulai dengan sedikit latar belakang tentang Simon Quick Advisors. Kami memahami Anda semua baru-baru ini menjalani rebranding pada bulan Desember juga. Ceritakan lebih banyak tentang proses itu dan apa arti merek baru ini bagi Anda semua.

Kami memulai proses rebranding di awal tahun 2019 dengan mewawancarai berbagai konsultan yang memiliki kemampuan untuk memandu kami melalui proses dari awal hingga akhir. Setelah banyak pertemuan, kami memutuskan untuk bekerja dengan konsultan yang berbasis di New York City yang memiliki pengalaman agensi dan yang kami percayai untuk memimpin kami melalui proses tersebut. Selama evaluasi ini, kami melihat semuanya mulai dari strategi internal dan umpan balik klien hingga pengiriman pesan, hingga nama, tampilan, dan nuansa kami. Inti dari pekerjaan ini adalah dalam menentukan tujuan kami: Kami percaya ketika kami berada dalam kondisi terbaik, kami memberi diri kami dan klien kami kebebasan untuk fokus pada apa yang penting.

Memilih nama baru kami adalah bagian proses yang paling menantang. Setelah banyak pertimbangan yang penuh semangat atas variasi nama pendiri kami, dan pandangan ekstensif pada semua jenis nama baru, kami bersama-sama sepakat bahwa menghormati cerita asli kami, sambil tetap melihat ke depan adalah pilihan yang tepat bagi kami. Secara keseluruhan, kami sangat senang dengan identitas yang diperbarui dan menurut kami ini lebih sesuai dengan tujuan kami sebagai perusahaan.

Kita semua tentang kesederhanaan, jadi ketika sesuatu dapat dijadwalkan hanya dengan satu klik, kita semua untuk itu! Itu sebabnya kami senang melihat penasihat menggunakan Calendly, di situs web mereka. Faktanya, survei terbaru kami menemukan bahwa penasihat yang mendapatkan 6-10 atau 11+ klien per tahun memiliki tautan kalender langsung di situs web mereka. Keberhasilan apa yang Anda alami sejak memasukkan perangkat lunak penjadwalan rapat di situs web Anda?

Kami mulai menggunakan Calendly di situs web kami sebelumnya di mana kami menyertakan tautan di bagian bawah berbagai halaman di seluruh situs web. Namun, ketika kami mendesain ulang situs, kami memutuskan untuk membuatnya "mengambang" di sudut kanan bawah situs, apa pun halaman yang dinavigasi pengguna. Kami yakin penempatan baru ini akan menyederhanakan pengalaman Calendly dan meningkatkan jumlah prospek yang kami terima melalui situs web.

Apa tiga alat yang Anda tidak bisa hidup tanpanya? Mereka bisa menjadi alat yang Anda gunakan saat di kantor, rumah atau hanya kehidupan sehari-hari.

Tiga alat yang saya tidak bisa hidup tanpanya adalah ponsel, laptop, dan headphone saya. Ini sangat penting untuk bisnis kami di mana penasihat kami berusaha untuk menjadi panggilan pertama klien kami mengenai masalah keuangan apa pun, besar atau kecil.

Segalanya bergerak cepat, terutama di industri ini! Ke mana arah industri keuangan menurut Anda dalam lima tahun ke depan?

Kami melihat banyak konsolidasi di industri serta membanjirnya penasihat yang meninggalkan bank dan pialang besar. Simon Quick adalah perusahaan yang berfokus pada masa depan, jadi kami memiliki inisiatif untuk memanfaatkan setiap tren ini.

Pertama, kami terbuka untuk merger dan akuisisi dengan perusahaan lain yang berpikiran sama. Pada tahun 2017, kami menggabungkan praktik manajemen kekayaan kami dengan Simon Family Office yang memberi kami kemampuan untuk menawarkan rangkaian lengkap layanan kantor keluarga kepada klien. Ke depan, fokus kami adalah pada budaya dan memastikan bahwa setiap aktivitas merger di masa depan bermanfaat bagi basis klien kami.

Kedua, kami memiliki strategi untuk menarik dan mempertahankan penasihat sukses yang ingin meninggalkan bank atau rumah pialang. Kami sangat percaya pada budaya kami dan dapat memberikan penasihat yang ingin bertransisi dengan rumah baru yang hebat!

Sangat penting untuk memiliki kehadiran di media sosial dan kami senang Anda aktif tidak hanya di Twitter, Facebook, dan LinkedIn, tetapi Anda juga memanfaatkan Instagram dan YouTube. Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang strategi media sosial Anda dan manfaat yang Anda lihat dari platform ini?

Mempertahankan kehadiran media sosial yang aktif sering diabaikan dalam industri kami, tetapi ini adalah alat yang diperlukan untuk pertumbuhan. Media sosial telah sangat meningkatkan lalu lintas ke situs web kami dan telah terbukti menjadi saluran penting bagi kami untuk memamerkan keahlian industri kami. Misalnya, kami mengunggah buletin pasar triwulanan kami ke bagian sumber daya situs web kami dan kemudian mempromosikan pos itu di semua platform sosial kami. Kami juga telah melihat kesuksesan dari memposting konten blog kami di media sosial, di mana kami bertujuan untuk mendidik orang tentang berbagai topik.

Baru-baru ini, kami memulai inisiatif video kami, yang mencakup video wawasan pasar kami dan akan segera diperluas untuk menyertakan wawasan tambahan dari berbagai anggota tim dari seluruh perusahaan. Namun, kami harus menghapus banyak dari video ini dan buletin pasar dari situs web kami saat melalui proses rebranding. Nantikan lebih banyak konten yang akan ditambahkan dalam beberapa bulan mendatang!

Secara keseluruhan, kami sangat senang dengan bagaimana situs web ini keluar dan dapat melihat visi kami menjadi kenyataan adalah hal yang luar biasa!

john Nichols– Penasihat cepat Simon

Kami senang bekerja dengan penasihat untuk membantu mereka membuat situs web impian mereka! Apa bagian favorit Anda dari proses desain situs web?

Bagian favorit kami dari proses desain situs web adalah penyesuaian tingkat tinggi yang mungkin dilakukan! Masuk ke desain ulang, kami memiliki begitu banyak ide untuk dimasukkan ke dalam situs sehingga agak menakutkan. Namun, dapat berbicara satu lawan satu dengan desainer kami memungkinkan kami untuk mengekspresikan ide kami dengan jelas untuk situs baru, yang memungkinkan mereka untuk mengambil ide kami dan menjalankannya bersama mereka. Secara keseluruhan, kami sangat senang dengan bagaimana situs web ini keluar dan dapat melihat visi kami menjadi kenyataan adalah hal yang luar biasa!

Apa nasihat terbaik yang pernah Anda terima baik tentang pemasaran atau menjalankan bisnis secara umum?

Saran terbaik yang kami terima di bidang pemasaran adalah tetap fokus pada profil klien ideal kami. Di Simon Quick, kami bekerja dengan keluarga berpenghasilan tinggi dan kami berfokus untuk memberikan mereka pengalaman terbaik. Dalam setiap aspek upaya pemasaran kami, kami bertanya pada diri sendiri, bagaimana konten/kampanye/acara bermanfaat bagi klien dan calon klien kami?

Apa hal terpenting yang akan Anda bagikan dengan penasihat keuangan lain yang ingin mendesain ulang situs web mereka?

Kami akan mendorong penasihat untuk melakukan penelitian sebanyak mungkin sebelum terjun ke proses desain ulang. Sangat penting untuk memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin Anda sertakan di situs web karena ini sangat membantu merampingkan proses dan hasil di situs yang Anda banggakan untuk memasang logo Anda. Salah satu cara yang kami persiapkan untuk mendesain ulang adalah mengunjungi berbagai situs yang dibuat oleh Twenty Over Ten dan kemudian mencatat apa yang disukai atau tidak disukai dari setiap situs untuk membuat tampilan situs web kami yang unik.