Apresentação do site do consultor financeiro: Simon Quick Advisors

Vamos começar com um pequeno histórico sobre Simon Quick Advisors. Entendemos que todos vocês passaram recentemente por uma mudança de marca em dezembro também. Conte-nos mais sobre esse processo e o que essa nova marca significa para todos vocês.

Iniciamos o processo de rebranding no início de 2019 entrevistando vários consultores que tinham a capacidade de nos guiar pelo processo do início ao fim. Após muitas reuniões, decidimos trabalhar com um consultor baseado na cidade de Nova York que tinha experiência em agências e em quem confiávamos para nos conduzir durante o processo. Durante essa avaliação, analisamos tudo, desde nossa estratégia interna e feedback do cliente até mensagens, nosso nome, aparência e comportamento. O cerne do trabalho foi definir nosso propósito: Acreditamos que quando estamos no nosso melhor, damos a nós mesmos e aos nossos clientes a liberdade de focar no que importa.

Escolher nosso novo nome foi a parte mais desafiadora do processo. Após muita deliberação apaixonada sobre as variações dos nomes de nossos fundadores e uma extensa análise de novos nomes de todos os tipos, concordamos coletivamente que honrar nossa história original, enquanto ainda esperávamos, era a escolha certa para nós. No geral, estamos muito felizes com a identidade atualizada e achamos que está mais alinhada com o rumo que estamos caminhando como empresa.

Prezamos pela simplicidade, então, quando algo pode ser agendado com apenas um clique, somos a favor! É por isso que adoramos ver os consultores usando o Calendly em seu site. Na verdade, nossa pesquisa recente descobriu que os consultores que recebem de 6 a 10 ou mais de 11 clientes por ano tinham um link de calendário diretamente em seu site. Que sucessos você experimentou desde que incorporou um software de agendamento de reuniões em seu site?

Começamos a usar o Calendly em nosso site anterior, onde incluímos o link na parte inferior de várias páginas em todo o site. No entanto, quando redesenhamos o site, decidimos fazê-lo “flutuar” no canto inferior direito do site, independentemente da página para a qual o usuário navegue. Estamos confiantes de que esse novo posicionamento simplificará a experiência do Calendly e aumentará o número de leads que recebemos por meio do site.

Quais são as três ferramentas que você simplesmente não pode viver sem? Eles podem ser ferramentas que você usa no escritório, em casa ou apenas na vida cotidiana.

As três ferramentas que eu simplesmente não posso viver sem são meu celular, laptop e fones de ouvido. Estes são vitais para o nosso negócio, onde nossos consultores se esforçam para ser a primeira chamada de nossos clientes em relação a qualquer assunto financeiro, grande ou pequeno.

As coisas se movem rapidamente, especialmente nesta indústria! Para onde você vê o setor financeiro indo nos próximos cinco anos?

Estamos vendo muita consolidação no setor, bem como uma enxurrada de consultores deixando os grandes bancos e corretoras. A Simon Quick é uma empresa focada no futuro e, por isso, temos iniciativas para capitalizar cada uma dessas tendências.

Em primeiro lugar, estamos abertos a fusões e aquisições com outras empresas com ideias semelhantes. Em 2017, combinamos nossa prática de gestão de patrimônio com o Simon Family Office, dando-nos a capacidade de oferecer um conjunto completo de serviços de family office aos clientes. Olhando para o futuro, nosso foco está na cultura e na garantia de que qualquer atividade de fusão futura seja benéfica para nossa base de clientes.

Em segundo lugar, temos estratégias para atrair e reter consultores de sucesso que desejam sair de um banco ou corretora. Acreditamos fortemente em nossa cultura e podemos fornecer consultores que desejam fazer a transição com um ótimo novo lar!

É muito importante estar presente nas mídias sociais e adoramos que você seja ativo não apenas no Twitter, Facebook e LinkedIn, mas também no Instagram e no YouTube. Você poderia nos contar mais sobre sua estratégia de mídia social e os benefícios que você viu nessas plataformas?

Manter uma presença ativa na mídia social é muitas vezes esquecido em nosso setor, mas é uma ferramenta necessária para o crescimento. A mídia social aumentou muito o tráfego para nosso site e provou ser uma saída importante para mostrarmos nossa experiência no setor. Por exemplo, carregamos nossos boletins de mercado trimestrais na seção de recursos do nosso site e, em seguida, promovemos essa postagem em todas as nossas plataformas sociais. Também obtivemos sucesso ao postar o conteúdo do nosso blog nas mídias sociais, onde visamos educar as pessoas sobre uma ampla variedade de tópicos.

Mais recentemente, iniciamos nossa iniciativa de vídeo, que inclui nosso vídeo de insights de mercado e em breve será expandido para incluir insights adicionais de vários membros da equipe de toda a empresa. No entanto, tivemos que remover muitos desses vídeos e boletins informativos de mercado do nosso site durante o processo de rebranding. Fique atento para mais conteúdo a ser adicionado nos próximos meses!

No geral, estamos empolgados com a forma como o site saiu e poder ver nossa visão se tornando realidade é fantástico!

John Nichols – Simon conselheiros rápidos

Adoramos trabalhar com consultores para ajudá-los a criar o site dos seus sonhos! Qual foi a sua parte favorita do processo de design do site?

Nossa parte favorita do processo de design do site foi o alto nível de personalização possível! Entrando no redesenho, tivemos tantas ideias para incorporar no site que foi um pouco assustador. No entanto, poder conversar pessoalmente com nosso designer nos permitiu expressar claramente nossas ideias para o novo site, o que permitiu que eles pegassem nossas ideias e corressem com elas. No geral, estamos empolgados com a forma como o site saiu e poder ver nossa visão se tornando realidade é fantástico!

Qual é o melhor conselho que você já recebeu sobre marketing ou administração de um negócio em geral?

O melhor conselho que recebemos na frente de marketing é manter o foco em nosso perfil de cliente ideal. Na Simon Quick, trabalhamos com famílias de alta renda e estamos focados em proporcionar a melhor experiência possível. Em todos os aspectos de nossos esforços de marketing, nos perguntamos, como o conteúdo/campanha/evento beneficia nossos clientes e potenciais clientes?

Qual é a coisa mais importante que você compartilharia com outros consultores financeiros que desejam redesenhar seu site?

Incentivamos os consultores a fazer o máximo de pesquisa possível antes de mergulhar no processo de redesenho. É muito importante ter uma visão clara do que você deseja incluir no site, pois isso realmente ajuda a agilizar o processo e resulta em um site no qual você se orgulha de colocar seu logotipo. Uma maneira de nos prepararmos para o redesenho foi visitar vários sites criados por Twenty Over Ten e, em seguida, tomar notas sobre o que gostou ou não de cada site para criar nossa aparência de site exclusiva.