عرض الموقع الإلكتروني للمستشار المالي: Simon Quick Advisors

لنبدأ الأمور بخلفية بسيطة عن Simon Quick Advisors. نحن نتفهم أنك خضعت مؤخرًا لعملية تغيير علامتك التجارية في ديسمبر أيضًا. أخبرنا بالمزيد عن هذه العملية وما تعنيه هذه العلامة التجارية الجديدة لكم جميعًا.

بدأنا عملية تغيير العلامة التجارية في أوائل عام 2019 من خلال إجراء مقابلات مع العديد من الاستشاريين الذين لديهم القدرة على إرشادنا خلال العملية من البداية إلى النهاية. بعد العديد من الاجتماعات ، قررنا العمل مع مستشار مقيم في مدينة نيويورك لديه خبرة في الوكالة وثقنا في قيادتنا خلال العملية. خلال هذا التقييم ، نظرنا إلى كل شيء بدءًا من استراتيجيتنا الداخلية وملاحظات العملاء إلى الرسائل ، إلى اسمنا وشكلنا ومظهرنا. كان جوهر العمل هو تحديد هدفنا: نحن نؤمن عندما نكون في أفضل حالاتنا ، فإننا نمنح أنفسنا وعملائنا حرية التركيز على الأمور المهمة.

كان اختيار اسمنا الجديد هو الجزء الأكثر تحديًا في العملية. بعد الكثير من المداولات الحماسية حول الاختلافات في أسماء مؤسسينا ، وإلقاء نظرة شاملة على الأسماء التجارية الجديدة من جميع الأنواع ، اتفقنا بشكل جماعي على أن تكريم قصتنا الأصلية ، مع استمرار التطلع إلى الأمام هو الخيار الصحيح بالنسبة لنا. بشكل عام ، نحن سعداء جدًا بالهوية المحدثة ونعتقد أنها تتماشى أكثر مع ما نتجه إليه كشركة.

نحن نتحدث جميعًا عن البساطة ، لذلك عندما يكون من الممكن جدولة شيء ما بنقرة واحدة فقط ، فنحن جميعًا من أجله! لهذا السبب نحب أن نرى المستشارين يستخدمون Cal Friendly على موقع الويب الخاص بهم. في الواقع ، وجد الاستطلاع الذي أجريناه مؤخرًا أن المستشارين الذين يحصلون على 6-10 أو أكثر من 11 عميلًا سنويًا لديهم رابط تقويم على موقع الويب الخاص بهم. ما النجاحات التي حققتها منذ دمج برنامج جدولة الاجتماعات على موقع الويب الخاص بك؟

بدأنا في استخدام Cal Friendly على موقعنا الإلكتروني السابق حيث قمنا بتضمين الرابط في الجزء السفلي من الصفحات المختلفة في جميع أنحاء الموقع. ومع ذلك ، عندما أعدنا تصميم الموقع ، قررنا جعله "عائمًا" في الركن الأيمن السفلي من الموقع ، بغض النظر عن الصفحة التي ينتقل إليها المستخدم. نحن واثقون من أن هذا الموضع الجديد سوف يبسط تجربة Cal Friendly ويزيد من عدد العملاء المحتملين الذين نتلقاهم عبر موقع الويب.

ما هي الأدوات الثلاث التي لا يمكنك العيش بدونها؟ يمكن أن تكون أدوات تستخدمها أثناء تواجدك في المكتب أو المنزل أو في الحياة اليومية فقط.

الأدوات الثلاثة التي لا يمكنني العيش بدونها هي هاتفي الخلوي وجهاز الكمبيوتر المحمول وسماعات الرأس. هذه عناصر حيوية لأعمالنا حيث يسعى مستشارونا ليكونوا أول مكالمة لعملائنا فيما يتعلق بأي مسألة مالية ، كبيرة كانت أم صغيرة.

الأمور تتحرك بسرعة خاصة في هذه الصناعة! إلى أين تتجه الصناعة المالية في السنوات الخمس المقبلة برأيك؟

نحن نشهد الكثير من عمليات الدمج في الصناعة بالإضافة إلى تدفق المستشارين الذين يغادرون البنوك الكبرى وشركات السمسرة. شركة Simon Quick هي شركة تركز على المستقبل ولذا لدينا مبادرات قائمة للاستفادة من كل من هذه الاتجاهات.

أولاً ، نحن منفتحون على عمليات الدمج والاستحواذ مع الشركات الأخرى ذات التفكير المماثل. في عام 2017 ، قمنا بدمج ممارسات إدارة الثروات الخاصة بنا مع Simon Family Office مما منحنا القدرة على تقديم مجموعة كاملة من خدمات مكتب العائلة للعملاء. في التطلع إلى الأمام ، ينصب تركيزنا على الثقافة والتأكد من أن أي نشاط اندماج مستقبلي مفيد لقاعدة عملائنا.

ثانيًا ، لدينا استراتيجيات لجذب المستشارين الناجحين والاحتفاظ بهم ممن يتطلعون إلى مغادرة بنك أو بيت وساطة. نحن نؤمن بشدة بثقافتنا ويمكننا توفير المستشارين الذين يتطلعون إلى الانتقال بمنزل جديد رائع!

من المهم جدًا أن يكون لديك تواجد على وسائل التواصل الاجتماعي ونحب أن تكون نشطًا ليس فقط على Twitter و Facebook و LinkedIn ، ولكنك تستخدم أيضًا Instagram و YouTube. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن إستراتيجيتك لوسائل التواصل الاجتماعي والفوائد التي رأيتها على هذه المنصات؟

غالبًا ما يتم التغاضي عن الحفاظ على وجود نشط على وسائل التواصل الاجتماعي في صناعتنا ولكنه أداة ضرورية للنمو. زادت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير من حركة المرور إلى موقعنا على الإنترنت وأثبتت أنها منفذ مهم لنا لإظهار خبرتنا في المجال. على سبيل المثال ، نقوم بتحميل نشراتنا الإخبارية ربع السنوية الخاصة بالسوق إلى قسم الموارد في موقعنا على الإنترنت ثم نقوم بالترويج لهذا المنشور على جميع منصاتنا الاجتماعية. لقد شهدنا أيضًا نجاحًا في نشر محتوى مدونتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث نهدف إلى تثقيف الناس حول مجموعة متنوعة من الموضوعات.

في الآونة الأخيرة ، بدأنا مبادرة الفيديو الخاصة بنا ، والتي تتضمن فيديو عن رؤى السوق وسيتم توسيعها قريبًا لتشمل رؤى إضافية من مختلف أعضاء الفريق من جميع أنحاء الشركة. ومع ذلك ، كان علينا إزالة العديد من مقاطع الفيديو هذه والنشرات الإخبارية للسوق من موقعنا أثناء إجراء عملية تغيير العلامة التجارية. ترقبوا المزيد من المحتوى لإضافته في الأشهر القادمة!

بشكل عام ، نحن سعداء بكيفية ظهور موقع الويب والقدرة على رؤية رؤيتنا تتحول إلى حقيقة أمر رائع!

جون نيكولز- مستشارا سريعا سيمون

نحن نحب العمل مع المستشارين لمساعدتهم على إنشاء موقع ويب أحلامهم! ما هو الجزء المفضل لديك من عملية تصميم الموقع؟

كان الجزء المفضل لدينا في عملية تصميم موقع الويب هو المستوى العالي من التخصيص الذي كان ممكنًا! عند الدخول في إعادة التصميم ، كان لدينا الكثير من الأفكار لدمجها في الموقع لدرجة أنها كانت شاقة بعض الشيء. ومع ذلك ، فقد سمحت لنا القدرة على التحدث وجهًا لوجه مع مصممنا بالتعبير بوضوح عن أفكارنا الخاصة بالموقع الجديد ، مما سمح لهم بأخذ أفكارنا والتعامل معها. بشكل عام ، نحن سعداء بكيفية ظهور موقع الويب والقدرة على رؤية رؤيتنا تتحول إلى حقيقة أمر رائع!

ما هي أفضل نصيحة تلقيتها على الإطلاق سواء بشأن التسويق أو إدارة شركة بشكل عام؟

أفضل نصيحة تلقيناها على صعيد التسويق هي الاستمرار في التركيز على ملف تعريف العميل المثالي. في Simon Quick ، ​​نعمل مع العائلات ذات الثروات العالية ونركز على تزويدهم بأفضل تجربة ممكنة. في كل جانب من جوانب جهودنا التسويقية ، نسأل أنفسنا ، كيف يفيد المحتوى / الحملة / الحدث عملائنا والعملاء المحتملين؟

ما هو أهم شيء يمكن أن تشاركه مع المستشارين الماليين الآخرين الذين يتطلعون إلى إعادة تصميم موقعهم الإلكتروني؟

نشجع المستشارين على إجراء أكبر قدر ممكن من البحث قبل الغوص في عملية إعادة التصميم. من المهم جدًا أن يكون لديك رؤية واضحة لما تريد تضمينه على موقع الويب لأنه يساعد حقًا في تبسيط العملية والنتائج في موقع تفتخر بوضع شعارك عليه. كانت إحدى الطرق التي أعددنا بها لإعادة التصميم هي زيارة العديد من المواقع التي أنشأتها Twenty Over Ten ثم تدوين الملاحظات حول ما أعجب أو لم يعجبه من كل موقع لإنشاء مظهر فريد لموقعنا على الويب.