财务顾问网站展示：Simon Quick Advisors

让我们先了解一下 Simon Quick Advisors 的背景知识。 我们了解你们最近也在 12 月进行了品牌重塑。 告诉我们更多关于这个过程以及这个新品牌对你们所有人的意义。

我们在 2019 年初开始了品牌重塑过程，采访了有能力从头到尾引导我们完成整个过程的各种顾问。 经过多次会议，我们决定与一位在纽约市的顾问合作，他具有代理经验，并且我们信任他会带领我们完成整个过程。 在这次评估中，我们查看了从内部战略和客户反馈到消息传递，再到我们的名称、外观和感觉的所有内容。 工作的核心是确定我们的目标：我们相信，当我们处于最佳状态时，我们会给自己和我们的客户自由专注于重要的事情。

选择我们的新名称是整个过程中最具挑战性的部分。 在对我们创始人名字的变化进行了热烈的审议，并广泛研究了各种全新的名字之后，我们集体同意，在尊重我们最初的故事的同时，仍然向前看是我们的正确选择。 总的来说，我们对更新后的身份感到非常满意，并认为它更符合我们作为一家公司的发展方向。

我们都是为了简单，所以当某事可以一键安排时，我们全力以赴！ 这就是为什么我们喜欢看到顾问在他们的网站上使用 Calendly。 事实上，我们最近的调查发现，每年获得 6-10 或 11 个以上客户的顾问在他们的网站上有一个日历链接。 自从在您的网站上集成会议安排软件后，您取得了哪些成功？

我们在之前的网站上开始使用 Calendly，我们在整个网站的各个页面底部都包含了链接。 然而，当我们重新设计网站时，我们决定让它“浮动”在网站的右下角，无论用户导航到哪个页面。 我们相信这个新的位置将简化 Calendly 体验并增加我们通过网站收到的潜在客户数量。

哪三个工具是你不能没有的？ 它们可以是您在办公室、家中或日常生活中使用的工具。

我根本离不开的三个工具是我的手机、笔记本电脑和耳机。 这些对我们的业务至关重要，我们的顾问力求成为客户关于任何大小财务问题的第一个电话。

事情发展很快，尤其是在这个行业！ 您认为未来五年金融业将走向何方？

我们看到该行业的大量整合以及大量顾问离开大型银行和经纪公司。 Simon Quick 是一家着眼于未来的公司，因此我们制定了充分利用这些趋势的举措。

首先，我们对与其他志同道合的公司进行并购持开放态度。 2017 年，我们将财富管理业务与西蒙家族办公室相结合，使我们能够为客户提供全套家族办公室服务。 展望未来，我们的重点是文化，并确保任何未来的合并活动都对我们的客户群有益。

其次，我们有策略来吸引和留住希望离开银行或经纪行的成功顾问。 我们坚信我们的文化，可以为希望过渡的顾问提供一个很棒的新家！

在社交媒体上占有一席之地非常重要，我们喜欢您不仅活跃在 Twitter、Facebook 和 LinkedIn，而且还使用 Instagram 和 YouTube。 你能告诉我们更多关于你的社交媒体策略以及你在这些平台上看到的好处吗？

在我们的行业中，保持活跃的社交媒体形象经常被忽视，但它是增长的必要工具。 社交媒体极大地增加了我们网站的访问量，并已被证明是我们展示行业专业知识的重要渠道。 例如，我们将季度市场通讯上传到我们网站的资源部分，然后在我们所有的社交平台上推广该帖子。 我们还通过在社交媒体上发布我们的博客内容取得了成功，我们的目标是对人们进行各种主题的教育。

最近，我们启动了视频计划，其中包括我们的市场洞察视频，并将很快扩展到包括来自公司各个团队成员的更多见解。 但是，在进行品牌重塑过程时，我们不得不从我们的网站上删除许多此类视频和市场通讯。 请继续关注未来几个月将添加的更多内容！

总的来说，我们对网站的诞生感到非常兴奋，并且能够看到我们的愿景变成现实真是太棒了！

约翰尼科尔斯——西蒙快速顾问

我们喜欢与顾问合作，帮助他们创建梦想中的网站！ 网站设计过程中你最喜欢的部分是什么？

网站设计过程中我们最喜欢的部分是可能的高水平定制！ 进入重新设计阶段，我们有很多想法要融入网站，这有点令人生畏。 然而，能够与我们的设计师进行一对一的交谈，让我们能够清楚地表达我们对新网站的想法，这让他们能够接受我们的想法并与他们一起运行。 总的来说，我们对网站的诞生感到非常兴奋，并且能够看到我们的愿景变成现实真是太棒了！

总体而言，关于营销或经营企业，您收到的最好的建议是什么？

我们在营销方面收到的最好的建议是专注于我们理想的客户档案。 在 Simon Quick，我们与高净值家庭合作，我们专注于为他们提供最好的体验。 在我们营销工作的各个方面，我们都会问自己，内容/活动/活动如何使我们的客户和潜在客户受益？

您将与希望重新设计其网站的其他财务顾问分享的最重要的事情是什么？

我们鼓励顾问在进入重新设计过程之前做尽可能多的研究。 对您想要在网站上包含的内容有一个清晰的愿景非常重要，因为它确实有助于简化流程并产生一个您自豪地放置您的徽标的网站。 我们为重新设计做准备的一种方法是访问由 20 Over Ten 创建的各种网站，然后记录每个网站喜欢或不喜欢的内容，以创建我们独特的网站外观。