ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：サイモンクイックアドバイザー

SimonQuickAdvisorsの背景について少し説明してみましょう。 最近、12月にもブランド変更が行われたことを理解しています。 そのプロセスと、この新しいブランドが皆さんにとって何を意味するのかについて詳しく教えてください。

2019年の初めに、最初から最後までプロセスを順を追って説明してくれるさまざまなコンサルタントにインタビューすることで、ブランド変更プロセスを開始しました。 多くのミーティングを経て、私たちはニューヨーク市に拠点を置き、代理店の経験があり、プロセスをリードしてくれると信頼しているコンサルタントと協力することにしました。 この評価では、社内戦略やクライアントからのフィードバックからメッセージング、名前、ルックアンドフィールまで、あらゆるものを検討しました。 仕事の核心は、私たちの目的を定義することでした。私たちは、最善を尽くしたときに、自分自身とクライアントに重要なことに集中する自由を与えると信じています。

新しい名前を選択することは、プロセスの最も困難な部分でした。 創業者の名前のバリエーションについて熱心に検討し、あらゆる種類の新しい名前を徹底的に検討した後、私たちは、楽しみながら元のストーリーを尊重することが私たちにとって正しい選択であることに集合的に同意しました。 全体として、私たちは更新されたアイデンティティに非常に満足しており、それは私たちが会社として向かっている方向とより一致していると思います。

私たちはシンプルさを重視しているので、ワンクリックで何かをスケジュールできる場合は、それですべてです。 そのため、ウェブサイトでCalendlyを使用しているアドバイザーを見るのが大好きです。 実際、最近の調査によると、年間6〜10人または11人以上のクライアントを獲得しているアドバイザーは、自分のWebサイトにカレンダーのリンクがあります。 あなたのウェブサイトに会議スケジューリングソフトウェアを組み込んで以来、あなたはどのような成功を経験しましたか？

以前のWebサイトでCalendlyの使用を開始し、Webサイト全体のさまざまなページの下部にリンクを含めました。 ただし、サイトを再設計したときに、ユーザーがどのページに移動したかに関係なく、サイトの右下隅に「フロート」するようにすることにしました。 この新しい配置により、Calendlyのエクスペリエンスが合理化され、Webサイトを通じて受け取るリードの数が増えると確信しています。

なくてはならない3つのツールは何ですか？ これらは、オフィス、自宅、または日常生活で使用するツールにすることができます。

私がなくてはならない3つのツールは、携帯電話、ラップトップ、ヘッドフォンです。 これらは私たちのビジネスにとって不可欠であり、私たちのアドバイザーは、大小を問わず、あらゆる財務問題に関してクライアントの最初の呼びかけとなるよう努めています。

特にこの業界では、物事は急速に進みます。 今後5年間で金融業界はどこに向かっていると思いますか。

業界では多くの統合が見られ、大手銀行や証券会社を離れるアドバイザーが殺到しています。 Simon Quickは未来志向の企業であるため、これらの各トレンドを活用するためのイニシアチブを実施しています。

第一に、私たちは他の志を同じくする企業との合併や買収を受け入れています。 2017年には、ウェルスマネジメント業務とサイモンファミリーオフィスを組み合わせて、クライアントにファミリーオフィスサービスの完全なスイートを提供できるようにしました。 将来を見据えて、私たちの焦点は文化にあり、将来の合併活動がクライアントベースに有益であることを保証することです。

第二に、銀行や証券会社を辞めようとしている成功したアドバイザーを引き付け、維持するための戦略があります。 私たちは私たちの文化を強く信じており、素晴らしい新しい家への移行を検討しているアドバイザーを提供することができます！

ソーシャルメディアでの存在感は非常に重要であり、Twitter、Facebook、LinkedInだけでなく、InstagramやYouTubeでも積極的に活動していることを嬉しく思います。 あなたのソーシャルメディア戦略と、これらのプラットフォームで見たメリットについて詳しく教えてください。

アクティブなソーシャルメディアの存在を維持することは、私たちの業界では見過ごされがちですが、それは成長のために必要なツールです。 ソーシャルメディアは、当社のWebサイトへのトラフィックを大幅に増加させ、業界の専門知識を誇示するための重要な手段であることが証明されています。 たとえば、四半期ごとの市場ニュースレターをWebサイトのリソースセクションにアップロードし、その投稿をすべてのソーシャルプラットフォームで宣伝します。 また、さまざまなトピックについて人々を教育することを目的としたソーシャルメディアにブログコンテンツを投稿することでも成功を収めています。

ごく最近、私たちはビデオイニシアチブを開始しました。これには、市場インサイトのビデオが含まれ、まもなく拡張されて、会社全体のさまざまなチームメンバーからの追加のインサイトが含まれるようになります。 ただし、ブランド変更プロセスを実行している間、これらのビデオと市場ニュースレターの多くをWebサイトから削除する必要がありました。 今後数か月以内に追加されるコンテンツにご期待ください。

全体として、私たちはWebサイトがどのように作成されたかにわくわくしており、私たちのビジョンが実現されたのを見ることができるのは素晴らしいことです。

ジョン・ニコルズ–サイモンクイックアドバイザー

私たちはアドバイザーと協力して、彼らが夢のウェブサイトを作成するのを手伝うのが大好きです！ ウェブサイトのデザインプロセスで一番好きだった部分は何ですか？

ウェブサイトのデザインプロセスで私たちが気に入ったのは、可能な高度なカスタマイズでした。 再設計に入ると、サイトに組み込むアイデアが多すぎて少し気が遠くなりました。 しかし、デザイナーと1対1で話すことができたため、新しいサイトのアイデアを明確に表現することができ、彼らは私たちのアイデアを取り入れて実行することができました。 全体として、私たちはWebサイトがどのように作成されたかにわくわくしており、私たちのビジョンが実現されたのを見ることができるのは素晴らしいことです。

マーケティングやビジネス全般についてこれまでに受けた最高のアドバイスは何ですか？

マーケティングの面で私たちが受けた最高のアドバイスは、私たちの理想的なクライアントプロファイルに集中し続けることです。 サイモンクイックでは、富裕層の家族と協力し、可能な限り最高の体験を提供することに注力しています。 私たちのマーケティング活動のあらゆる側面で、私たちは自分自身に問いかけます。コンテンツ/キャンペーン/イベントはどのように私たちのクライアントと見込み客に利益をもたらしますか？

ウェブサイトの再設計を検討している他のファイナンシャルアドバイザーと共有する最も重要なことは何ですか？

再設計プロセスに飛び込む前に、アドバイザーができるだけ多くの調査を行うことをお勧めします。 あなたがウェブサイトに何を含めたいかについて明確なビジョンを持つことはとても重要です。それはあなたがあなたのロゴを置くことを誇りに思うサイトでプロセスと結果を合理化するのを本当に助けるからです。 再設計の準備の1つは、Twenty Over Tenによって作成されたさまざまなサイトにアクセスし、各サイトの好きなところと嫌いなところをメモして、独自のWebサイトの外観を作成することでした。