Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors hakkında biraz bilgi vererek başlayalım. Hepinizin yakın zamanda Aralık ayında da marka değişikliği geçirdiğini anlıyoruz. Bize bu süreç ve bu yeni markanın hepiniz için ne anlama geldiği hakkında daha fazla bilgi verin.

Marka değiştirme sürecine 2019'un başlarında, sürecin başından sonuna kadar bize rehberlik etme becerisine sahip çeşitli danışmanlarla görüşerek başladık. Birçok görüşmenin ardından acentelik deneyimi olan ve bu süreçte bize yol göstereceğine güvendiğimiz New York'ta yerleşik bir danışmanla çalışmaya karar verdik. Bu değerlendirme sırasında, dahili stratejimizden ve müşteri geri bildirimlerinden mesajlaşmaya, adımıza, görünümümüze ve hislerimize kadar her şeye baktık. Çalışmanın özü amacımızı tanımlamaktı: Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızda, kendimize ve müşterilerimize önemli olana odaklanma özgürlüğü verdiğimize inanıyoruz.

Yeni ismimizi seçmek sürecin en zorlu kısmıydı. Kurucu isimlerimizin varyasyonları üzerinde çok tutkulu bir şekilde düşündükten ve her türden yepyeni isimleri kapsamlı bir şekilde inceledikten sonra, orijinal hikayemizi onurlandırmanın hala ileriye bakarken bizim için doğru seçim olduğuna topluca karar verdik. Genel olarak, güncellenen kimlikten çok memnunuz ve şirket olarak nereye gittiğimize daha uygun olduğunu düşünüyoruz.

Hepimiz basitlikten yanayız, bu yüzden tek bir tıklamayla bir şeyler planlanabiliyorsa, hepimiz bunun için varız! Bu nedenle, web sitelerinde Calendly kullanan danışmanları görmeyi çok seviyoruz. Aslında, son anketimiz , yılda 6-10 veya 11'den fazla müşteri alan danışmanların web sitelerinde bir takvim bağlantısına sahip olduğunu buldu. Web sitenize bir toplantı planlama yazılımı eklediğinizden beri ne gibi başarılar yaşadınız?

Calendly'yi önceki web sitemizde kullanmaya başladık, burada bağlantıyı web sitesi genelinde çeşitli sayfaların altına ekledik. Ancak siteyi yeniden tasarladığımızda, kullanıcı hangi sayfaya giderse gitsin sitenin sağ alt köşesinde "yüzer" hale getirmeye karar verdik. Bu yeni yerleşimin Calendly deneyimini kolaylaştıracağından ve web sitesi aracılığıyla aldığımız potansiyel müşteri sayısını artıracağından eminiz.

Onsuz yaşayamayacağınız üç araç nedir? Ofiste, evde veya sadece günlük hayatta kullandığınız araçlar olabilirler.

Onsuz yaşayamayacağım üç araç cep telefonum, dizüstü bilgisayarım ve kulaklığım. Bunlar, danışmanlarımızın büyük veya küçük herhangi bir finansal konuda müşterilerimizin ilk çağrısı olmaya çalıştığı işimiz için hayati önem taşır.

Özellikle bu sektörde işler çok hızlı ilerliyor! Önümüzdeki beş yıl içinde finans sektörünün nereye gittiğini görüyorsunuz?

Sektörde çok fazla konsolidasyon ve büyük bankalardan ve aracı kurumlardan ayrılan bir danışman seli görüyoruz. Simon Quick geleceğe odaklı bir firmadır ve bu nedenle bu trendlerin her birinden yararlanmak için inisiyatiflerimiz var.

İlk olarak, benzer düşünen diğer firmalarla birleşme ve satın almalara açığız. 2017'de varlık yönetimi uygulamamızı Simon Aile Ofisi ile birleştirdik ve bize müşterilerimize eksiksiz bir aile ofisi hizmetleri paketi sunma olanağı sağladık. Geleceğe bakarken, odak noktamız kültür ve gelecekteki herhangi bir birleşme faaliyetinin müşteri tabanımıza faydalı olmasını sağlamaktır.

İkinci olarak, bir banka veya aracı kurumdan ayrılmak isteyen başarılı danışmanları çekmek ve elde tutmak için stratejilerimiz var. Kültürümüze çok inanıyoruz ve harika bir yeni yuvaya geçiş yapmak isteyen danışmanlar sağlayabiliriz!

Sosyal medyada var olmak çok önemli ve sadece Twitter, Facebook ve LinkedIn'de değil, aynı zamanda Instagram ve YouTube'da da aktif olmanızı seviyoruz. Bize sosyal medya stratejinizden ve bu platformlarda gördüğünüz faydalardan bahseder misiniz?

Aktif bir sosyal medya varlığını sürdürmek, sektörümüzde genellikle göz ardı edilir, ancak büyüme için gerekli bir araçtır. Sosyal medya, web sitemize gelen trafiği büyük ölçüde artırdı ve sektördeki uzmanlığımızı sergilememiz için önemli bir çıkış noktası olduğunu kanıtladı. Örneğin, üç aylık piyasa haber bültenlerimizi web sitemizin kaynaklar bölümüne yüklüyoruz ve ardından bu gönderiyi tüm sosyal platformlarımızda tanıtıyoruz. İnsanları çok çeşitli konularda eğitmeyi hedeflediğimiz blog içeriğimizi sosyal medyada yayınlamaktan da başarı elde ettik.

Son zamanlarda, pazar bilgileri videomuzu içeren video girişimimizi başlattık ve yakında firma genelindeki çeşitli ekip üyelerinden gelen ek bilgileri içerecek şekilde genişletilecek. Ancak, yeniden markalaşma sürecinden geçerken bu videoların ve pazar haber bültenlerinin birçoğunu web sitemizden kaldırmak zorunda kaldık. Önümüzdeki aylarda eklenecek daha fazla içerik için bizi izlemeye devam edin!

Genel olarak, web sitesinin nasıl ortaya çıktığı konusunda heyecanlıyız ve vizyonumuzun gerçeğe dönüştüğünü görebilmek harika!

john Nichols – Simon hızlı danışmanları

Hayallerinin web sitesini yaratmalarına yardımcı olmak için danışmanlarla çalışmayı seviyoruz! Web sitesi tasarım sürecinin en sevdiğiniz kısmı hangisiydi?

Web sitesi tasarım sürecinin en sevdiğimiz kısmı, mümkün olan yüksek düzeyde kişiselleştirmeydi! Yeniden tasarıma girerken, siteye dahil etmek için o kadar çok fikrimiz vardı ki bu biraz göz korkutucuydu. Ancak tasarımcımızla bire bir konuşabilmemiz, yeni site için fikirlerimizi net bir şekilde ifade etmemizi sağladı ve bu da onların fikirlerimizi alıp onlarla birlikte çalışmasına izin verdi. Genel olarak, web sitesinin nasıl ortaya çıktığı konusunda heyecanlıyız ve vizyonumuzun gerçeğe dönüştüğünü görebilmek harika!

Pazarlama veya genel olarak bir işletmeyi yönetme konusunda şimdiye kadar aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Pazarlama cephesinde aldığımız en iyi tavsiye, ideal müşteri profilimize odaklanmamızdır. Simon Quick'ta yüksek gelirli ailelerle çalışıyoruz ve onlara mümkün olan en iyi deneyimi sunmaya odaklanıyoruz. Pazarlama çabalarımızın her alanında kendimize soruyoruz, içerik/kampanya/etkinlik müşterilerimize ve potansiyel müşterilerimize nasıl fayda sağlıyor?

Web sitelerini yeniden tasarlamak isteyen diğer finansal danışmanlarla paylaşacağınız en önemli şey nedir?

Danışmanları, yeniden tasarım sürecine dalmadan önce mümkün olduğunca çok araştırma yapmaya teşvik ediyoruz. Web sitesine eklemek istediklerinize dair net bir vizyona sahip olmak çok önemlidir, çünkü bu gerçekten süreci kolaylaştırmaya yardımcı olur ve logonuzu koymaktan gurur duyacağınız bir siteyle sonuçlanır. Yeniden tasarım için hazırladığımız yollardan biri, Twenty Over Ten tarafından oluşturulan çeşitli siteleri ziyaret etmek ve ardından benzersiz web sitesi görünümümüzü oluşturmak için her siteden nelerin hoşlanıp nelerin beğenilmediğini not almaktı.