Escaparate del sitio web de asesores financieros: Simon Quick Advisors

Comencemos con un poco de historia sobre Simon Quick Advisors. Entendemos que todos ustedes recientemente se sometieron a un cambio de marca en diciembre también. Cuéntenos más sobre ese proceso y qué significa esta nueva marca para todos ustedes.

Comenzamos el proceso de cambio de marca a principios de 2019 al entrevistar a varios consultores que tenían la capacidad de guiarnos a través del proceso de principio a fin. Después de muchas reuniones, decidimos trabajar con un consultor con sede en la ciudad de Nueva York que tenía experiencia en agencias y en quien confiamos para que nos guiara a través del proceso. Durante esta evaluación, analizamos todo, desde nuestra estrategia interna y los comentarios de los clientes hasta los mensajes, nuestro nombre, apariencia y estilo. El núcleo del trabajo fue definir nuestro propósito: creemos que cuando estamos en nuestro mejor momento, nos damos a nosotros mismos y a nuestros clientes la libertad de concentrarnos en lo que importa.

Elegir nuestro nuevo nombre fue la parte más desafiante del proceso. Después de mucha deliberación apasionada sobre las variaciones de los nombres de nuestros fundadores y una mirada exhaustiva a los nombres nuevos de todo tipo, acordamos colectivamente que honrar nuestra historia original, sin dejar de mirar hacia adelante, era la elección correcta para nosotros. En general, estamos muy contentos con la identidad actualizada y creemos que está más en línea con el lugar al que nos dirigimos como empresa.

Nos encanta la simplicidad, así que cuando algo se puede programar con un solo clic, ¡estamos a favor! Por eso nos encanta ver a los asesores usando Calendly en su sitio web. De hecho, nuestra encuesta reciente encontró que los asesores que obtienen de 6 a 10 o más de 11 clientes por año tenían un enlace de calendario directamente en su sitio web. ¿Qué éxitos ha experimentado desde que incorporó un software de programación de reuniones en su sitio web?

Comenzamos a usar Calendly en nuestro sitio web anterior donde incluimos el enlace en la parte inferior de varias páginas en todo el sitio web. Sin embargo, cuando rediseñamos el sitio, decidimos hacerlo "flotar" en la esquina inferior derecha del sitio, sin importar a qué página navegue el usuario. Estamos seguros de que esta nueva ubicación agilizará la experiencia de Calendly y aumentará la cantidad de clientes potenciales que recibimos a través del sitio web.

¿Cuáles son las tres herramientas sin las que simplemente no puedes vivir? Pueden ser herramientas que usa en la oficina, en el hogar o simplemente en la vida cotidiana.

Las tres herramientas sin las que simplemente no puedo vivir son mi teléfono celular, mi computadora portátil y mis auriculares. Estos son vitales para nuestro negocio donde nuestros asesores se esfuerzan por ser la primera llamada de nuestros clientes con respecto a cualquier asunto financiero, grande o pequeño.

¡Las cosas se mueven rápidamente, especialmente en esta industria! ¿Hacia dónde cree que se dirigirá la industria financiera en los próximos cinco años?

Estamos viendo mucha consolidación en la industria, así como una avalancha de asesores que abandonan los grandes bancos y casas de bolsa. Simon Quick es una empresa enfocada en el futuro, por lo que tenemos iniciativas para capitalizar cada una de estas tendencias.

En primer lugar, estamos abiertos a fusiones y adquisiciones con otras empresas afines. En 2017, combinamos nuestra práctica de gestión patrimonial con Simon Family Office, lo que nos permite ofrecer un conjunto completo de servicios de family office a los clientes. Al mirar hacia el futuro, nuestro enfoque está en la cultura y en garantizar que cualquier actividad de fusión futura sea beneficiosa para nuestra base de clientes.

En segundo lugar, tenemos estrategias para atraer y retener asesores exitosos que buscan dejar un banco o una casa de bolsa. ¡Creemos firmemente en nuestra cultura y podemos proporcionar asesores que buscan hacer la transición con un gran hogar nuevo!

Es muy importante tener presencia en las redes sociales y nos encanta que estés activo no solo en Twitter, Facebook y LinkedIn, sino que también utilices Instagram y YouTube. ¿Podría contarnos más sobre su estrategia de redes sociales y los beneficios que ha visto al estar en estas plataformas?

Mantener una presencia activa en las redes sociales a menudo se pasa por alto en nuestra industria, pero es una herramienta necesaria para el crecimiento. Las redes sociales han aumentado considerablemente el tráfico a nuestro sitio web y han demostrado ser una vía importante para mostrar nuestra experiencia en la industria. Por ejemplo, subimos nuestros boletines de mercado trimestrales a la sección de recursos de nuestro sitio web y luego promocionamos esa publicación en todas nuestras plataformas sociales. También hemos tenido éxito al publicar el contenido de nuestro blog en las redes sociales, donde nuestro objetivo es educar a las personas sobre una amplia variedad de temas.

Más recientemente, comenzamos nuestra iniciativa de video, que incluye nuestro video de información del mercado y pronto se ampliará para incluir información adicional de varios miembros del equipo de toda la empresa. Sin embargo, tuvimos que eliminar muchos de estos videos y boletines de marketing de nuestro sitio web mientras realizábamos el proceso de cambio de marca. ¡Estén atentos para agregar más contenido en los próximos meses!

En general, estamos encantados con la forma en que salió el sitio web y poder ver nuestra visión hecha realidad ¡es fantástico!

John Nichols– Simon asesores rápidos

¡Nos encanta trabajar con asesores para ayudarlos a crear el sitio web de sus sueños! ¿Cuál fue tu parte favorita del proceso de diseño del sitio web?

¡Nuestra parte favorita del proceso de diseño del sitio web fue el alto nivel de personalización que era posible! Al comenzar el rediseño, teníamos tantas ideas para incorporar en el sitio que fue un poco desalentador. Sin embargo, poder hablar uno a uno con nuestro diseñador nos permitió expresar claramente nuestras ideas para el nuevo sitio, lo que les permitió tomar nuestras ideas y ejecutarlas. En general, estamos encantados con la forma en que salió el sitio web y poder ver nuestra visión hecha realidad ¡es fantástico!

¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido sobre marketing o sobre cómo administrar un negocio en general?

El mejor consejo que hemos recibido en el frente de marketing es mantenernos enfocados en nuestro perfil de cliente ideal. En Simon Quick, trabajamos con familias de alto poder adquisitivo y estamos enfocados en brindarles la mejor experiencia posible. En cada aspecto de nuestros esfuerzos de marketing, nos preguntamos, ¿cómo beneficia el contenido/campaña/evento a nuestros clientes actuales y potenciales?

¿Qué es lo más importante que compartiría con otros asesores financieros que buscan rediseñar su sitio web?

Alentamos a los asesores a investigar lo más posible antes de sumergirse en el proceso de rediseño. Es muy importante tener una visión clara de lo que desea incluir en el sitio web, ya que realmente ayuda a agilizar el proceso y da como resultado un sitio en el que está orgulloso de poner su logotipo. Una forma en que nos preparamos para el rediseño fue visitar varios sitios creados por Twenty Over Ten y luego tomar notas sobre lo que le gustaba o no de cada sitio para crear la apariencia única de nuestro sitio web.