為您的財務規劃業務創建年度報告

我們最近與 Quarry Hill Advisors 的創始人兼財務規劃師 Kyle Moore CFP 舉辦了一場網絡研討會，他提到了他如何利用他的年度報告來告知他當前的客戶公司的運作情況、他們取得的進展、個人成就，以及他們可能想知道的任何其他事情，但他也將其用作為他的業務產生推薦的平台。

那麼，您如何利用它來改善您的諮詢公司呢？ 以下是您可以為此使用的一些工具和最佳實踐。

創建年度報告的最佳實踐和工具

好的，所以您想與客戶建立更牢固的關係。 那太棒了！ 成為財務顧問不僅僅是管理資金，還涉及管理潛在客戶和當前客戶的關係。 當您在年底向客戶發送年度報告時，這是一種獲得推薦的微妙方式。

這是獲得推薦的微妙方式

對於現有客戶，在創建報告時，您是在向他們展示事情進展順利並且公司正在被認可，然後展示公司被認可的方式。 您還可以感謝客戶朋友和家人的推薦，這表明您了解與他們合作所帶來的幫助。

用於創建報告的工具

因此，您想使用這些報告告訴客戶一切進展如何，結束這一年並獲得更多推薦，但您應該使用哪些工具來做到這一點？

帆布

你可以使用的一個很棒的工具是 Canva。 更好的是，它是一個免費的視覺內容創建工具，非常適合非設計師，這意味著它非常易於使用。 除了數以千計的優質設計元素（從自定義字體到免費庫存照片）外，還有一個龐大的預先設計的、預先確定大小的模板庫。

這是一個很棒的工具，您可以在其中創建自己的模板，因為它們有許多不同的類型。 您可以選擇年度報告模板，您可以創建最適合您和您的公司的社交媒體模板、小冊子。 它可以在相對較短的時間內創建，更好的是它可以幫助您在創建報告時保持品牌，因為這對於財務顧問及其營銷策略非常重要。

Canva 可以輕鬆創建一組模板和品牌套件，以保持您的品牌統一。 我們在社交媒體上發布的幾乎所有帖子都有模板。 通過創建一個模板來作為你未來所有圖形的基礎，它將確保你的帖子是一致的、專業的和有凝聚力的。 更好的是，您可以選擇您設置的顏色和字體，讓所有內容都流動起來。

年度報告應包括哪些內容？

這需要反複試驗，但財務顧問會做最適合他們的事情，因此並非每份年度報告都會相同，但這裡有一個凱爾摩爾所做的部分的例子，這對他和他的客戶。 它不必很複雜，因為就像金融業務中的許多其他事情一樣，簡單明了通常是做事的最佳方式。

就職客戶信函

這只是開始報告、向讀者致意並簡要概述報告中將討論的內容的一種快速方式。 感謝他們信任您並與您合作，並感謝他們成為出色的客戶。 您將要討論的內容包括：

• 你這一年都在做什麼
• 任何可能正在進行的新公司舉措
• 您認為對您的客戶有用的任何其他事實

它不必很長，從幾段到一頁就足夠了。 可以吹噓一點，但不要自私。 客戶希望看到您對自己的工作充滿信心，這可以通過您措辭和討論您已完成的工作以及您計劃在明年實現的目標的方式來描繪。

客戶所在地

本部分顯示了客戶在全國各地的位置，以便讀者更好地了解公司的影響力。 凱爾摩爾討論了在線形像以及推薦如何幫助他的客戶擴展到十個不同的州。 標語為“國家”事務所，當地認可，它具有小鎮的感覺，因此您不會迷失在客戶的組合中，但是，作為一家國家事務所，它顯示了不斷增長的群體的多樣性服務的客戶，向客戶展示他們是肯定朝著正確方向發展的事情的一部分。

年度回顧時間表

此時間表是一種易於閱讀的方式，可向客戶顯示以下日期：

• 重要事件發生
• 達成的目標
• 凱爾主持的網絡研討會
• 他參加的會議或務虛會
• 有趣的家庭活動使公司團隊人性化

它設置了一個時間戳，以便讀者可以通過對所發生事件的非常簡短的解釋來快速了解事情的進展。 包括小圖像或信息圖表以吸引他們的注意力並添加更多細節。

在上圖中，您可以看到凱爾如何抓住所有要點並包含大量信息，但一切都非常簡潔明了，切中要害。

“按數字”

本節為您在過去一年中為客戶所做的工作提供了貨幣價值。 當事實擺在他們面前時，您可以表明您與他們的關係是多麼重要，您可以為他們做些什麼。

正如您在上圖中所看到的，其中包含的一些數字是：

• 消除債務
• 網站和博客瀏覽量
• 推特追隨者
• 已發送電子郵件
• 媒體行情
• 新成員
• 繼續教育時間
• 新客戶家庭

將真實和有形的東西放在您為客戶所做的事情上是非常棒的。

包起來

這可以是一個非常快速的結論……只需一段就足夠了。 只需感謝您的客戶與您和您的團隊合作，讓他們知道如果他們需要任何東西可以聯繫並且可以回答任何問題。 說你對未來的一年感到興奮，因為這是巧妙地暗示長壽和規劃未來的好方法。

有什麼想念嗎？ 查看完整的網絡研討會

有關為您的客戶和最佳實踐創建年度報告的更多信息，請查看下面的 Kyle Moore 和 Samanta Russell 的完整網絡研討會。