Erstellen eines Jahresberichts für Ihr Finanzplanungsgeschäft

Wir haben kürzlich ein Webinar mit dem Gründer und Finanzplaner von Quarry Hill Advisors, Kyle Moore CFP, veranstaltet, und er erwähnte, wie er seinen Jahresbericht nutzte, um nicht nur seine aktuellen Kunden über die Entwicklung des Unternehmens zu informieren, sondern auch über die Fortschritte, die sie persönlich gemacht haben Errungenschaften und alles andere, was sie wissen möchten, aber er nutzt es auch als Plattform, um Empfehlungen für sein Unternehmen zu generieren.

Wie können Sie dies also nutzen, um Ihr Beratungsunternehmen zu verbessern? Hier sind einige Tools und Best Practices, die Sie dafür verwenden können.

Best Practices und Tools zum Erstellen eines Jahresberichts

Okay, Sie möchten also eine stärkere Beziehung zu Ihren Kunden aufbauen. Das ist großartig! Als Finanzberater geht es nicht nur um die Verwaltung von Geld, sondern auch um die Verwaltung der Beziehungen Ihrer Leads und aktuellen Kunden. Wenn Sie Ihren Kunden am Ende des Jahres einen Jahresbericht schicken, ist dies eine subtile Möglichkeit, Empfehlungen zu erhalten.

Es ist eine subtile Art, Empfehlungen zu erhalten

Wenn Sie einen Bericht erstellen, zeigen Sie bestehenden Kunden, dass die Dinge wirklich gut laufen und dass die Firma anerkannt wird, und zeigen dann, wie die Firma anerkannt wird. Sie können sich auch bei Kunden für die Empfehlungen von Freunden und Familie bedanken und dies zeigt, dass Sie sich der Hilfe bewusst sind, die mit der Arbeit mit ihnen einhergeht.

Tools zum Erstellen von Berichten

Sie möchten also diese Berichte verwenden, um Kunden mitzuteilen, wie gut alles läuft, das Jahr abzuschließen und mehr Empfehlungen zu erhalten, aber welche Tools sollten Sie dafür verwenden?

Leinwand

Ein großartiges Tool, das Sie verwenden können, ist Canva. Noch besser daran ist, dass es sich um ein KOSTENLOSES Tool zur Erstellung visueller Inhalte handelt, und es ist großartig für Nicht-Designer, was bedeutet, dass es unglaublich einfach zu bedienen ist. Es gibt eine riesige Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen in voreingestellter Größe sowie Tausende von hochwertigen Designelementen, die von benutzerdefinierten Schriftarten bis hin zu kostenlosen Stock-Fotos reichen.

Dies ist ein großartiges Tool, mit dem Sie Ihre eigene Vorlage erstellen können, da es viele verschiedene Arten gibt. Sie können Vorlagen für Jahresberichte auswählen, Sie können Vorlagen für soziale Medien und Broschüren erstellen, was auch immer am besten zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passt. Es kann in relativ kurzer Zeit erstellt werden, und noch besser ist, dass es Ihnen hilft, bei der Erstellung der Berichte auf der Marke zu bleiben, da dies für Finanzberater und ihre Marketingstrategie so wichtig ist.

Canva macht es einfach, eine Reihe von Vorlagen und Marken-Kits zu erstellen, um Ihre Marke einheitlich zu halten. Wir haben Vorlagen für fast jeden Beitrag, den wir in den sozialen Medien veröffentlichen. Indem Sie eine Vorlage erstellen, auf der alle Ihre zukünftigen Grafiken basieren, wird sichergestellt, dass Ihre Posts konsistent, professionell und zusammenhängend sind. Noch besser, Sie können Ihre festgelegten Farben und Schriftarten auswählen, damit alles zusammenfließt.

Was gehört in einen Jahresbericht?

Es erfordert Versuch und Irrtum, aber Finanzberater tun das, was für sie am besten funktioniert, daher wird nicht jeder Jahresbericht gleich sein, aber hier ist ein Beispiel für die Abschnitte in dem von Kyle Moore, der für ihn wirklich großartig funktioniert hat und seine Kunden. Es muss nicht kompliziert sein, denn wie bei vielen anderen Dingen im Finanzgeschäft ist einfach und auf den Punkt gebracht meist der beste Weg.

Erster Kundenbrief

Dies ist nur ein schneller Weg, um den Bericht zu beginnen, die Leser zu begrüßen und einen kurzen Überblick darüber zu geben, was im Bericht besprochen wird. Danke ihnen, dass sie dir vertrauen und mit dir arbeiten, und danke ihnen, dass sie großartige Kunden sind. Einige Dinge, die Sie für das, was Sie besprechen werden, einbeziehen sollten, sind:

• Was Sie das ganze Jahr über gemacht haben
• Alle neuen Firmeninitiativen, die in Arbeit sein könnten
• Alle anderen Fakten, von denen Sie glauben, dass sie für Ihre Kunden nützlich sind

Es muss nicht sehr lang sein, einige Absätze bis zu einer Seite sollten ausreichen. Es ist in Ordnung, ein bisschen zu prahlen, aber ohne eigennützig zu sein. Kunden möchten sehen, dass Sie von Ihrer Arbeit überzeugt sind, und dies zeigt sich in der Art und Weise, wie Sie Dinge formulieren und besprechen, was Sie erreicht haben und was Sie im nächsten Jahr erreichen möchten.

Standort der Kunden

Dieser Abschnitt zeigt, wo sich Kunden im ganzen Land befinden, damit die Leser die Reichweite der Firma besser verstehen können. Kyle Moore spricht über die Online-Präsenz und wie Empfehlungen seinem Kunden geholfen haben, in zehn verschiedene Staaten zu expandieren. Mit dem Slogan „Nationale“ Kanzlei, Lokale Anerkennung vermittelt es das Kleinstadtgefühl, sodass Sie sich nicht in der Mischung der Kunden verlieren, aber als nationale Kanzlei zeigt es die Vielfalt der wachsenden Gruppe von Kunden, die bedient werden, um den Kunden zu zeigen, dass sie Teil von etwas sind, das sich definitiv in die richtige Richtung bewegt.

Zeitleiste des Jahres im Rückblick

Diese Zeitleiste ist eine einfach zu lesende Methode, um Kundendaten anzuzeigen, an denen:

• Wichtige Ereignisse fanden statt
• Ziele, die erreicht wurden
• Webinare, die Kyle moderiert hat
• Konferenzen oder Exerzitien, an denen er teilnahm
• Unterhaltsame Familienveranstaltungen, um das Team der Firma zu humanisieren

Es setzt einen Zeitstempel, damit die Leser schnell sehen können, wie sich die Dinge entwickelt haben, mit einer sehr kurzen Erklärung dessen, was passiert ist. Fügen Sie kleine Bilder oder Infografiken hinzu, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen und mehr Details hinzuzufügen.

Im obigen Bild sehen Sie, wie Kyle alle wichtigen Punkte trifft und viele Informationen enthält, aber es ist alles unglaublich ordentlich und prägnant und bringt es genau auf den Punkt.

„Nach Zahlen“

In diesem Abschnitt wird das, was Sie im vergangenen Jahr für Ihre Kunden getan haben, in Geld bewertet. Wenn die Fakten direkt vor ihnen liegen, können Sie zeigen, wie wichtig Ihre Beziehung zu ihnen ist, was Sie für sie tun konnten.

Wie Sie im obigen Bild sehen können, sind einige der enthaltenen Zahlen:

• Schulden beseitigt
• Website- und Blog-Aufrufe
• Twitter-Follower
• E-Mails gesendet
• Medienzitate
• Neue Mitglieder
• Weiterbildungsstunden
• Neue Kundenhaushalte

Dies ist großartig, um dem, was Sie für Ihre Kunden getan haben, etwas Reales und Greifbares zu verleihen.

Einpacken

Dies kann eine sehr schnelle Schlussfolgerung sein … nur ein Absatz ist ausreichend. Bedanken Sie sich einfach bei Ihren Kunden für die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Team, lassen Sie sie wissen, dass sie sich bei Bedarf an sie wenden können und Fragen beantwortet werden können. Sagen Sie, dass Sie sich auf das kommende Jahr freuen, da dies eine großartige Möglichkeit ist, auf subtile Weise auf Langlebigkeit und Planung für die Zukunft hinzuweisen.

Etwas vermissen? Schauen Sie sich das vollständige Webinar an

Weitere Informationen zum Erstellen eines Jahresberichts für Ihre Kunden und Best Practices finden Sie unten im vollständigen Webinar mit Kyle Moore und Samanta Russell.