Creazione di un rapporto annuale per la tua attività di pianificazione finanziaria

Di recente abbiamo ospitato un webinar con il fondatore e pianificatore finanziario di Quarry Hill Advisors, Kyle Moore CFP, e ha menzionato come ha utilizzato il suo rapporto annuale non solo per informare i suoi attuali clienti su come stava andando l'azienda, i progressi che hanno fatto, personale risultati e qualsiasi altra cosa che potrebbero voler sapere, ma lo usa anche come piattaforma per generare referral per la sua attività.

Quindi, come puoi usarlo per migliorare la tua società di consulenza? Ecco alcuni strumenti e best practice che puoi utilizzare per questo.

Migliori pratiche e strumenti per la creazione di un rapporto annuale

Ok, quindi vuoi costruire un rapporto più forte con i tuoi clienti. È fantastico! Essere un consulente finanziario non riguarda solo la gestione del denaro, ma anche la gestione delle relazioni dei tuoi contatti e dei clienti attuali. Quando hai inviato ai tuoi clienti un rapporto annuale alla fine dell'anno, è un modo sottile per ottenere referral.

È un modo sottile per ottenere referral

Con i clienti esistenti, quando crei un rapporto, stai mostrando loro che le cose stanno andando molto bene e che l'azienda viene riconosciuta e quindi mostri il modo in cui l'azienda viene riconosciuta. Puoi anche ringraziare i clienti per le segnalazioni di amici e familiari e questo dimostra che sei consapevole dell'aiuto che deriva dal lavorare con loro.

Strumenti da utilizzare per creare rapporti

Quindi, vuoi utilizzare questi rapporti per dire ai clienti come sta andando tutto bene, concludere l'anno e ottenere più referral, ma quali strumenti dovresti usare per farlo?

Tela

Uno strumento fantastico che puoi utilizzare è Canva. La cosa ancora migliore di questo è che è uno strumento di creazione di contenuti visivi GRATUITO ed è ottimo per i non designer, il che significa che è incredibilmente facile da usare. C'è una vasta libreria di modelli pre-progettati e pre-dimensionati oltre a migliaia di elementi di design di alta qualità che vanno dai caratteri personalizzati alle foto d'archivio gratuite.

Questo è un ottimo strumento con cui puoi creare il tuo modello, poiché hanno molti tipi diversi. Puoi scegliere modelli di report annuali, puoi creare modelli di social media, opuscoli qualsiasi cosa si adatti meglio a te e alla tua azienda. Può essere creato in un lasso di tempo relativamente breve e ciò che è ancora meglio è che ti aiuta a rimanere sul marchio durante la creazione dei report, poiché è così importante per i consulenti finanziari e la loro strategia di marketing.

Con Canva è facile creare una serie di modelli e kit di brand per mantenere uniforme il tuo brand. Abbiamo modelli per quasi tutti i post che mettiamo sui social media. Creando un modello su cui basare tutta la tua grafica futura, assicurerai che i tuoi post siano coerenti, professionali e coerenti. Ancora meglio, puoi scegliere i colori e i caratteri impostati per far fluire tutto insieme.

Cosa dovrebbe essere incluso in una relazione annuale?

Ci vogliono tentativi ed errori, ma i consulenti finanziari fanno ciò che funziona meglio per loro, quindi non tutti i rapporti annuali saranno gli stessi, ma ecco un esempio delle sezioni in quello che Kyle Moore ha fatto, che ha funzionato davvero alla grande per lui e suoi clienti. Non deve essere complicato, perché proprio come molte altre cose nel settore finanziario, semplice e al punto è solitamente il modo migliore per fare le cose.

Lettera inaugurale del cliente

Questo è solo un modo rapido per dare il via al rapporto, salutare i lettori e fare un breve riassunto di ciò che sarà discusso nel rapporto. Ringraziali per la fiducia in te e per aver lavorato con te, e ringraziali per essere ottimi clienti. Alcune cose da includere per ciò di cui parlerai sono:

• Cosa hai fatto durante tutto l'anno
• Qualsiasi nuova iniziativa aziendale che potrebbe essere in lavorazione
• Qualsiasi altro fatto che ritieni possa essere utile ai tuoi clienti

Non deve essere molto lungo, da qualche paragrafo a una pagina dovrebbe essere sufficiente. Va bene vantarsi un po', ma senza essere egocentrici. I clienti vogliono vedere che sei fiducioso nel tuo lavoro, e questo può essere rappresentato dal modo in cui esprimi le cose e discuti di ciò che hai realizzato e di ciò che prevedi di ottenere nel prossimo anno.

Posizione dei clienti

Questa sezione mostra dove si trovano i clienti in tutto il paese in modo che i lettori possano avere una migliore comprensione della portata dell'azienda. Kyle Moore discute della presenza online e di come i referral hanno aiutato il suo cliente a raggiungere l'espansione in dieci stati diversi. Con lo slogan "National" Firm, Local Recognition , ha l'atmosfera di una piccola città in modo da non perderti nel mix di clienti, tuttavia, come azienda nazionale, mostra la diversità del crescente gruppo di clienti che vengono serviti, mostrando ai clienti che fanno parte di qualcosa che si sta decisamente muovendo nella giusta direzione.

Cronologia dell'anno in rassegna

Questa sequenza temporale è un modo di facile lettura per mostrare ai clienti le date in cui:

• Si sono verificati eventi importanti
• Obiettivi raggiunti
• Webinar ospitati da Kyle
• Conferenze o ritiri a cui ha partecipato
• Divertenti eventi familiari per umanizzare il team dell'azienda

Mette un timestamp in modo che i lettori possano vedere rapidamente l'avanzamento delle cose con una spiegazione molto breve di ciò che è accaduto. Includi piccole immagini o infografiche per catturare la loro attenzione e aggiungere più dettagli.

Nell'immagine sopra, vedi come Kyle raggiunge tutti i punti principali e include molte informazioni, ma è tutto incredibilmente pulito e conciso, arrivando esattamente al punto.

"Con i numeri"

Questa sezione attribuisce un valore monetario a ciò che hai fatto per i tuoi clienti nell'ultimo anno. Quando i fatti sono giusti, ci sono davanti a loro, puoi mostrare quanto sia importante il tuo rapporto con loro ciò che sei stato in grado di fare per loro.

Come puoi vedere nell'immagine sopra, alcuni dei numeri inclusi sono:

• Debito eliminato
• Visualizzazioni di siti Web e blog
• Seguaci di Twitter
• Email inviate
• Citazioni sui media
• Nuovi membri
• Orario di formazione continua
• Nuove Famiglie Clienti

È fantastico mettere qualcosa di reale e tangibile su ciò che hai fatto per i tuoi clienti.

Incartare

Questa può essere una conclusione molto veloce... è sufficiente solo un paragrafo. Ringrazia semplicemente i tuoi clienti per aver lavorato con te e il tuo team, fagli sapere che se hanno bisogno di qualcosa per contattarti e qualsiasi domanda può trovare risposta. Dì che sei entusiasta per l'anno a venire, poiché è un ottimo modo per suggerire sottilmente la longevità e la pianificazione per il futuro.

Ti manca qualcosa? Dai un'occhiata al webinar completo

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un rapporto annuale per i tuoi clienti e sulle migliori pratiche, dai un'occhiata al webinar completo di seguito con Kyle Moore e Samanta Russell.