Создание годового отчета для вашего бизнеса по финансовому планированию

Недавно мы провели вебинар с основателем и специалистом по финансовому планированию в Quarry Hill Advisors, Кайлом Муром, CFP, и он упомянул, как он использовал свой годовой отчет не только для того, чтобы информировать своих нынешних клиентов о том, как дела у фирмы, о достигнутом ими прогрессе, личных достижения и все остальное, что они могут захотеть узнать, но он также использует его как платформу для привлечения рефералов для своего бизнеса.

Итак, как вы можете использовать это, чтобы улучшить свою консультационную фирму? Вот некоторые инструменты и лучшие практики, которые вы можете использовать для этого.

Лучшие практики и инструменты для создания годового отчета

Итак, вы хотите построить более прочные отношения со своими клиентами. Замечательно! Быть финансовым консультантом — это больше, чем просто управлять деньгами, это также управление отношениями с вашими лидами и текущими клиентами. Когда вы отправляете своим клиентам годовой отчет в конце года, это тонкий способ получить рекомендации.

Это тонкий способ получить рефералов

С существующими клиентами при создании отчета вы показываете им, что дела идут очень хорошо и что фирма получает признание, а затем показываете, каким образом фирма получает признание. Вы также можете поблагодарить клиентов за рекомендацию друзей и семьи, и это показывает, что вы осознаете помощь, которую приносит работа с ними.

Инструменты для создания отчетов

Итак, вы хотите использовать эти отчеты, чтобы сообщить клиентам, как все идет хорошо, подвести итоги года и получить больше рекомендаций, но какие инструменты вы должны использовать для этого?

Канва

Одним из замечательных инструментов, который вы можете использовать, является Canva. Что еще лучше, так это то, что это БЕСПЛАТНЫЙ инструмент для создания визуального контента, и он отлично подходит для тех, кто не является дизайнером, а это значит, что он невероятно прост в использовании. Существует огромная библиотека предварительно разработанных шаблонов с заданными размерами в дополнение к тысячам элементов дизайна премиум-качества, начиная от пользовательских шрифтов и заканчивая бесплатными стоковыми фотографиями.

Это отличный инструмент, где вы можете создать свой собственный шаблон, так как они имеют много разных типов. Вы можете выбрать шаблоны годовых отчетов, создать шаблоны для социальных сетей, брошюры — все, что лучше всего подходит вам и вашей фирме. Его можно создать за относительно короткое время, и, что еще лучше, он помогает вам оставаться на бренде при создании отчетов, поскольку это так важно для финансовых консультантов и их маркетинговой стратегии.

Canva позволяет легко создать набор шаблонов и фирменных комплектов, чтобы ваш бренд был единым. У нас есть шаблоны практически для каждого поста, который мы размещаем в социальных сетях. Создав шаблон, на котором будет основываться вся ваша будущая графика, вы обеспечите, чтобы ваши сообщения были последовательными, профессиональными и связными. Более того, вы можете выбрать свои наборы цветов и шрифтов, чтобы все сочеталось друг с другом.

Что должно быть включено в годовой отчет?

Это требует проб и ошибок, но финансовые консультанты делают то, что лучше всего подходит для них, поэтому не каждый годовой отчет будет одинаковым, но вот пример разделов в том, что сделал Кайл Мур, который действительно отлично сработал для него и его клиенты. Это не обязательно должно быть сложным, потому что, как и во многих других вещах в финансовом бизнесе, простота и суть — это обычно лучший способ сделать что-то.

Первое письмо клиента

Это всего лишь быстрый способ начать отчет, поприветствовать читателей и кратко рассказать о том, что будет обсуждаться в отчете. Поблагодарите их за то, что они доверяют вам и работают с вами, и поблагодарите их за то, что они отличные клиенты. Вот некоторые вещи, которые следует включить в то, что вы будете обсуждать:

• Чем вы занимались в течение года
• Любые новые фирменные инициативы, которые могут быть в разработке
• Любые другие факты, которые, по вашему мнению, будут полезны вашим клиентам.

Он не должен быть очень длинным, от нескольких абзацев до страницы должно быть достаточно. Можно немного похвастаться, но не корыстно. Клиенты хотят видеть, что вы уверены в своей работе, и это можно изобразить в том, как вы формулируете вещи и обсуждаете, чего вы достигли и чего планируете достичь в следующем году.

Расположение клиентов

В этом разделе показано, где находятся клиенты по всей стране, чтобы читатели могли лучше понять охват фирмы. Кайл Мур рассказывает о своем присутствии в Интернете и о том, как рефералы помогли его клиенту выйти на десять разных штатов. С лозунгом «Национальная» фирма, местное признание , у нее есть ощущение маленького городка, так что вы не потеряетесь в куче клиентов, однако, как национальная фирма, она показывает разнообразие растущей группы клиенты, которых обслуживают, показывая клиентам, что они являются частью чего-то, что определенно движется в правильном направлении.

Хронология года в обзоре

Эта временная шкала представляет собой удобный для чтения способ показать клиентам даты, в которые:

• произошли важные события
• Цели, которые были достигнуты
• Вебинары, которые провел Кайл
• Конференции или ретриты, которые он посещал
• Веселые семейные мероприятия, чтобы очеловечить команду фирмы

Он ставит временную метку, чтобы читатели могли быстро увидеть, что происходит, с очень кратким объяснением того, что произошло. Включите небольшие изображения или инфографику, чтобы привлечь их внимание и добавить больше деталей.

На изображении выше вы видите, как Кайл затрагивает все основные моменты и включает много информации, но все это невероятно аккуратно и лаконично, попадая точно в цель.

«По номерам»

В этом разделе указывается денежная оценка того, что вы сделали для своих клиентов за последний год. Когда факты прямо перед ними, вы можете показать, насколько важны ваши отношения с ними и то, что вы смогли сделать для них.

Как вы можете видеть на изображении выше, некоторые из включенных чисел:

• Долг ликвидирован
• Просмотры веб-сайтов и блогов
• Подписчики в Твиттере
• Письма отправлены
• Цитаты СМИ
• Новые участники
• Часы непрерывного образования
• Новые клиентские домохозяйства

Это здорово, когда можно придать что-то реальное и осязаемое тому, что вы делаете для своих клиентов.

Заворачивать

Это может быть очень быстрый вывод…достаточно одного абзаца. Просто поблагодарите своих клиентов за работу с вами и вашей командой, дайте им знать, что если им когда-нибудь что-то понадобится, вы можете связаться с ними и получить ответы на любые вопросы. Скажите, что вы с нетерпением ждете предстоящего года, так как это отличный способ тонко намекнуть на долголетие и планы на будущее.

Мисс что-нибудь? Посмотрите полный вебинар

Для получения дополнительной информации о создании годового отчета для ваших клиентов и передовых методах ознакомьтесь с полным веб-семинаром ниже с Кайлом Муром и Самантой Рассел.