إنشاء تقرير سنوي لأعمال التخطيط المالي الخاصة بك

استضفنا مؤخرًا ندوة عبر الإنترنت مع المؤسس والمخطط المالي في Quarry Hill Advisors ، Kyle Moore CFP ، وذكر كيف استخدم تقريره السنوي ليس فقط لإبلاغ عملائه الحاليين عن أداء الشركة ، والتقدم الذي أحرزوه ، وعلى المستوى الشخصي الإنجازات وأي شيء آخر قد يرغبون في معرفته ، لكنه يستخدمها أيضًا كمنصة لإنشاء إحالات لنشاطه التجاري.

لذا ، كيف يمكنك استخدام هذا لتحسين شركتك الاستشارية؟ فيما يلي بعض الأدوات وأفضل الممارسات التي يمكنك استخدامها لهذا الغرض.

أفضل الممارسات والأدوات لإنشاء تقرير سنوي

حسنًا ، أنت تريد بناء علاقة أقوى مع عملائك. هذا عظيم! كونك مستشارًا ماليًا يتعلق بأكثر من مجرد إدارة الأموال ، ولكنه يتعلق أيضًا بإدارة علاقات العملاء المتوقعين والعملاء الحاليين أيضًا. عندما ترسل لعملائك تقريرًا سنويًا في نهاية العام ، فهذه طريقة خفية للحصول على إحالات.

إنها طريقة خفية للحصول على الإحالات

مع العملاء الحاليين ، عند إنشاء تقرير ، فإنك تبين لهم أن الأمور تسير على ما يرام حقًا وأن الشركة يتم التعرف عليها ثم تُظهر الطريقة التي يتم بها التعرف على الشركة. يمكنك أيضًا شكر العملاء على إحالات الأصدقاء والعائلة وهذا يدل على أنك على دراية بالمساعدة التي تأتي مع العمل معهم.

أدوات لاستخدامها في إنشاء التقارير

لذا ، فأنت تريد استخدام هذه التقارير لإخبار العملاء بمدى نجاح كل شيء ، وإنهاء العام والحصول على المزيد من الإحالات ، ولكن ما الأدوات التي يجب عليك استخدامها للقيام بذلك؟

كانفا

أداة رائعة يمكنك استخدامها هي Canva. والأفضل من ذلك ، أنه أداة مجانية لإنشاء المحتوى المرئي ، وهو رائع لغير المصممين ، مما يعني أنه سهل الاستخدام بشكل لا يصدق. توجد مكتبة ضخمة من القوالب المصممة مسبقًا والمسبقة الحجم بالإضافة إلى الآلاف من عناصر التصميم عالية الجودة التي تتراوح من الخطوط المخصصة إلى الصور المجانية.

هذه أداة رائعة حيث يمكنك إنشاء القالب الخاص بك ، حيث أن لديهم العديد من الأنواع المختلفة. يمكنك اختيار قوالب التقارير السنوية ، ويمكنك إنشاء قوالب وسائط اجتماعية وكتيبات مهما كان الأمر الذي يناسبك أنت وشركتك. يمكن إنشاؤه في فترة زمنية قصيرة نسبيًا ، والأفضل من ذلك أنه يساعدك على الحفاظ على علامتك التجارية عند إنشاء التقارير ، لأن هذا مهم جدًا للمستشارين الماليين واستراتيجية التسويق الخاصة بهم.

تسهّل Canva إنشاء مجموعة من القوالب ومجموعات العلامات التجارية للحفاظ على توحيد علامتك التجارية. لدينا قوالب لكل مشاركة تقريبًا على وسائل التواصل الاجتماعي. من خلال إنشاء قالب لتأسيس جميع رسوماتك المستقبلية ، سيضمن أن تكون مشاركاتك متسقة واحترافية ومتماسكة. والأفضل من ذلك ، يمكنك اختيار مجموعة الألوان والخطوط لجعل كل شيء يتدفق معًا.

ما الذي يجب تضمينه في التقرير السنوي؟

يتطلب الأمر التجربة والخطأ ، لكن المستشارين الماليين يفعلون ما يناسبهم بشكل أفضل ، لذلك لن يكون كل تقرير سنوي هو نفسه ، ولكن إليك مثال على الأقسام في القسم الذي فعله كايل مور ، والذي نجح حقًا في تحقيقه و عملائه. لا يجب أن يكون الأمر معقدًا ، لأنه تمامًا مثل العديد من الأشياء الأخرى في الأعمال المالية ، عادةً ما تكون البساطة والدقة هي أفضل طريقة للقيام بالأشياء.

خطاب العميل الافتتاحي

هذه مجرد طريقة سريعة لبدء التقرير ، وتحية القراء والقيام بإيجاز بعملية تكميلية لما سيتم مناقشته في التقرير. اشكرهم على ثقتهم بك والعمل معك ، وشكرهم على كونهم عملاء رائعين. بعض الأشياء التي يجب تضمينها لما ستناقشه هي:

• ما كنت تفعله طوال العام
• أي مبادرات مؤسسية جديدة قد تكون قيد الإعداد
• أي حقائق أخرى تعتقد أنها ستكون مفيدة لعملائك

ليس من الضروري أن تكون طويلة جدًا ، حيث يكفي أي مكان من فقرات قليلة إلى صفحة. لا بأس في التباهي قليلاً ، لكن دون أن تخدم نفسك. يريد العملاء أن يروا أنك واثق في عملك ، ويمكن تصوير ذلك بالطريقة التي تصوغ بها الأشياء وتناقش ما أنجزته وما تخطط لتحقيقه في العام المقبل.

موقع العملاء

يوضح هذا القسم أماكن تواجد العملاء في جميع أنحاء البلاد حتى يتمكن القراء من فهم مدى وصول الشركة بشكل أفضل. يناقش كايل مور التواجد عبر الإنترنت وكيف ساعدت الإحالات موكله في التوسع إلى عشر ولايات مختلفة. من خلال شعار الشركة "الوطنية" ، والاعتراف المحلي ، فإنها تتمتع بإحساس البلدة الصغيرة بحيث لا تضيع في مزيج العملاء ، ومع ذلك ، كشركة وطنية ، فإنها تُظهر تنوع المجموعة المتنامية من العملاء الذين يتم خدمتهم ، يظهرون للعملاء أنهم جزء من شيء يتحرك بالتأكيد في الاتجاه الصحيح.

الجدول الزمني للعام قيد المراجعة

هذا الجدول الزمني هو وسيلة سهلة القراءة لإظهار التواريخ للعملاء التي:

• وقعت أحداث مهمة
• الأهداف التي تم تحقيقها
• ندوات عبر الإنترنت استضافها كايل
• المؤتمرات أو الخلوات التي حضرها
• أحداث عائلية ممتعة لإضفاء الإنسانية على فريق الشركة

يضع طابعًا زمنيًا حتى يتمكن القراء من رؤية تقدم الأشياء بسرعة مع شرح موجز جدًا لما حدث. قم بتضمين صور أو رسوم بيانية صغيرة لجذب انتباههم وإضافة المزيد من التفاصيل.

في الصورة أعلاه ، ترى كيف يصل Kyle إلى جميع النقاط الرئيسية ويتضمن الكثير من المعلومات ، لكنها كلها أنيقة وموجزة بشكل لا يصدق ، وتصل إلى النقطة بالضبط.

"بالارقام"

يضع هذا القسم قيمة نقدية لما قمت به لعملائك في العام الماضي. عندما تكون الحقائق أمامهم ، يمكنك إظهار مدى أهمية علاقتك معهم هو ما كنت قادرًا على القيام به من أجلهم.

كما ترى في الصورة أعلاه ، فإن بعض الأرقام المدرجة هي:

• شطب الديون
• مشاهدات الموقع والمدونة
• متابعو تويتر
• رسائل البريد الإلكتروني المرسلة
• ونقلت وسائل الإعلام
• أعضاء جدد
• ساعات التعليم المستمر
• أسر العملاء الجدد

من الرائع أن تضع شيئًا حقيقيًا وملموسًا على ما تفعله لعملائك.

يتم إحتوائه

يمكن أن يكون هذا استنتاجًا سريعًا جدًا ... يكفي فقرة فقط. ما عليك سوى شكر عملائك على العمل معك ومع فريقك ، وأخبرهم أنه إذا احتاجوا في أي وقت إلى أي شيء للتواصل معهم ويمكن الرد على أي أسئلة. لنفترض أنك متحمس للعام المقبل ، فهذه طريقة رائعة للتلميح بمهارة إلى طول العمر والتخطيط للمستقبل.

يغيب عن أي شيء؟ تحقق من كامل الويبينار

لمزيد من المعلومات حول إنشاء تقرير سنوي لعملائك وأفضل الممارسات ، تحقق من الندوة الكاملة على الويب أدناه مع Kyle Moore و Samanta Russell.