Creación de un informe anual para su negocio de planificación financiera

Recientemente organizamos un seminario web con el fundador y planificador financiero de Quarry Hill Advisors, Kyle Moore CFP, y mencionó cómo usó su informe anual no solo para informar a sus clientes actuales sobre cómo le estaba yendo a la empresa, el progreso que han logrado, personal logros y cualquier otra cosa que quieran saber, pero también lo usa como una plataforma para generar referencias para su negocio.

Entonces, ¿cómo puede usar esto para mejorar su firma de asesoría? Aquí hay algunas herramientas y mejores prácticas que puede utilizar para esto.

Mejores prácticas y herramientas para crear un informe anual

Bien, entonces quieres construir una relación más fuerte con tus clientes. ¡Genial! Ser un asesor financiero es algo más que administrar el dinero, también se trata de administrar las relaciones de sus clientes potenciales y clientes actuales. Cuando enviaste a tus clientes un informe anual al final del año, es una forma sutil de obtener referencias.

Es una forma sutil de obtener referencias

Con los clientes existentes, al crear un informe, les está mostrando que las cosas van muy bien y que la empresa está siendo reconocida y luego muestra la forma en que la empresa está siendo reconocida. También puede agradecer a los clientes por las referencias de amigos y familiares y esto demuestra que está al tanto de la ayuda que se obtiene al trabajar con ellos.

Herramientas a usar para crear informes

Entonces, desea usar estos informes para decirles a los clientes qué tan bien va todo, cerrar el año y obtener más referencias, pero ¿qué herramientas debe usar para hacer esto?

Canva

Una herramienta increíble que puedes usar es Canva. Lo mejor de esto es que es una herramienta GRATUITA de creación de contenido visual y es excelente para quienes no son diseñadores, lo que significa que es increíblemente fácil de usar. Hay una gran biblioteca de plantillas prediseñadas y de tamaño predeterminado, además de miles de elementos de diseño de primera calidad que van desde fuentes personalizadas hasta fotos de stock gratuitas.

Esta es una gran herramienta donde puedes crear tu propia plantilla, ya que tienen muchos tipos diferentes. Puede elegir plantillas de informes anuales, puede crear plantillas de redes sociales, folletos, lo que sea que mejor se adapte a usted y a su empresa. Se puede crear en un período de tiempo relativamente corto y, lo que es aún mejor, lo ayuda a mantenerse fiel a la marca al crear los informes, ya que es muy importante para los asesores financieros y su estrategia de marketing.

Canva facilita la creación de un conjunto de plantillas y kits de marca para mantener tu marca uniformada. Tenemos plantillas para casi todas las publicaciones que publicamos en las redes sociales. Al crear una plantilla para basar todos sus gráficos futuros, garantizará que sus publicaciones sean consistentes, profesionales y cohesivas. Aún mejor, puede elegir los colores y fuentes establecidos para que todo fluya junto.

¿Qué se debe incluir en un informe anual?

Se necesita prueba y error, pero los asesores financieros hacen lo que mejor les funciona, por lo que no todos los informes anuales serán iguales, pero aquí hay un ejemplo de las secciones en el que hizo Kyle Moore, que realmente funcionó muy bien para él y sus clientes No tiene por qué ser complicado, porque al igual que muchas otras cosas en el negocio financiero, lo simple y al punto suele ser la mejor manera de hacer las cosas.

Carta inaugural del cliente

Esta es solo una forma rápida de iniciar el informe, saludar a los lectores y hacer un breve resumen de lo que se discutirá en el informe. Agradézcales por confiar en usted y trabajar con usted, y agradézcales por ser grandes clientes. Algunas cosas a incluir para lo que se discutirá son:

• Lo que has estado haciendo durante todo el año
• Cualquier nueva iniciativa firme que pueda estar en proceso.
• Cualquier otro dato que creas que será de utilidad para tus clientes

No tiene que ser muy largo, desde unos pocos párrafos hasta una página debería ser suficiente. Está bien presumir un poco, pero sin ser egoísta. Los clientes quieren ver que tiene confianza en su trabajo, y esto se puede representar en la forma en que expresa las cosas y discute lo que ha logrado y lo que planea lograr en el próximo año.

Ubicación de Clientes

Esta sección muestra dónde se encuentran los clientes en todo el país para que los lectores puedan comprender mejor el alcance de la empresa. Kyle Moore analiza la presencia en línea y cómo las referencias ayudaron a su cliente a llegar a expandirse a diez estados diferentes. Con el lema Firma "nacional, reconocimiento local" , tiene la sensación de un pueblo pequeño para que no se pierda en la mezcla de clientes; sin embargo, como firma nacional, muestra la diversidad del creciente grupo de clientes que son atendidos, mostrando a los clientes que son parte de algo que definitivamente se está moviendo en la dirección correcta.

Cronología del año en revisión

Esta línea de tiempo es una forma fácil de leer de mostrar a los clientes las fechas en las que:

• Sucedieron hechos importantes
• Metas que se cumplieron
• Seminarios web que Kyle organizó
• Conferencias o retiros a los que asistió
• Divertidos eventos familiares para humanizar al equipo de la firma

Pone una marca de tiempo para que los lectores puedan ver rápidamente el progreso de las cosas con una explicación muy breve de lo que sucedió. Incluye imágenes pequeñas o infografías para captar su atención y agregar más detalles.

En la imagen de arriba, puede ver cómo Kyle toca todos los puntos principales e incluye mucha información, pero todo es increíblemente claro y sucinto, y va exactamente al grano.

"Por los números"

Esta sección pone un valor monetario a lo que ha hecho por sus clientes durante el último año. Cuando los hechos son correctos y están frente a ellos, puede mostrar cuán importante es su relación con ellos y lo que ha podido hacer por ellos.

Como puede ver en la imagen de arriba, algunos de los números incluidos son:

• Deuda eliminada
• Vistas del sitio web y del blog
• Seguidores de Twitter
• Correos electrónicos enviados
• Cotizaciones de los medios
• Nuevos miembros
• Horas de educación continua
• Hogares de nuevos clientes

Esto es genial para poner algo real y tangible en lo que ha estado haciendo para sus clientes.

Envolver

Esta puede ser una conclusión muy rápida... solo un párrafo es suficiente. Simplemente agradezca a sus clientes por trabajar con usted y su equipo, hágales saber que si alguna vez necesitan algo para comunicarse y cualquier pregunta puede ser respondida. Di que estás emocionado por el año que viene, ya que es una excelente manera de insinuar sutilmente la longevidad y la planificación para el futuro.

¿Señorita algo? Vea el seminario web completo

Para obtener más información sobre cómo crear un informe anual para sus clientes y las mejores prácticas, consulte el seminario web completo a continuación con Kyle Moore y Samanta Russell.