財務計画ビジネスの年次報告書の作成

私たちは最近、QuarryHillAdvisorsの創設者兼ファイナンシャルプランナーであるKyleMooreCFPとのウェビナーを主催しました。彼は、年次報告書を使用して、現在のクライアントに会社の業績、進捗状況、個人情報を通知する方法について言及しました。業績、および彼らが知りたいと思うかもしれない他の何か、しかし彼はまた彼のビジネスのための紹介を生成するためのプラットフォームとしてそれを使用します。

では、これをどのように使用して、アドバイザリー会社を改善できるでしょうか。 これに利用できるツールとベストプラクティスを次に示します。

年次報告書を作成するためのベストプラクティスとツール

さて、あなたはあなたのクライアントとのより強い関係を築きたいのです。 それは素晴らしいことです！ ファイナンシャルアドバイザーになるということは、お金を管理するだけでなく、リードと現在のクライアントとの関係を管理することでもあります。 年末にクライアントに年次報告書を送ったとき、それは紹介を得るための微妙な方法です。

紹介を得るのは微妙な方法です

既存のクライアントの場合、レポートを作成するときに、状況が非常に順調であり、会社が認識されていることをクライアントに示してから、会社が認識されている方法を示します。 また、友人や家族の紹介についてクライアントに感謝することもできます。これは、クライアントとの協力に伴う支援を認識していることを示しています。

レポートの作成に使用するツール

したがって、これらのレポートを使用して、すべてが順調に進んでいることをクライアントに伝え、1年を締めくくり、より多くの紹介を取得したいと考えていますが、これを行うにはどのツールを使用する必要がありますか？

Canva

使用できる素晴らしいツールの1つはCanvaです。 これのさらに良い点は、無料のビジュアルコンテンツ作成ツールであり、デザイナー以外の人にも最適です。つまり、非常に使いやすいということです。 カスタムフォントから無料のストックフォトに至るまで、何千ものプレミアム品質のデザイン要素に加えて、事前に設計され、事前にサイズ設定されたテンプレートの膨大なライブラリがあります。

さまざまな種類があるため、これは独自のテンプレートを作成できる優れたツールです。 あなたは年次報告書のテンプレートを選ぶことができます、あなたはあなたとあなたの会社に最もよく合うものなら何でもソーシャルメディアテンプレート、パンフレットを作成することができます。 比較的短時間で作成できます。さらに優れているのは、レポートを作成するときにブランドを維持するのに役立つことです。これは、財務アドバイザーとそのマーケティング戦略にとって非常に重要です。

Canvaを使用すると、ブランドを統一するためのテンプレートとブランドキットのセットを簡単に作成できます。 ソーシャルメディアに投稿するほぼすべての投稿のテンプレートがあります。 将来のすべてのグラフィックのベースとなるテンプレートを作成することで、投稿の一貫性、専門性、まとまりを確保できます。 さらに良いことに、設定した色とフォントを選択して、すべてが一緒に流れるようにすることができます。

年次報告書には何を含めるべきですか？

試行錯誤が必要ですが、財務アドバイザーが最善を尽くしているため、すべての年次報告書が同じになるわけではありませんが、カイル・ムーアが行ったセクションの例を次に示します。彼のクライアント。 複雑である必要はありません。なぜなら、金融ビジネスの他の多くのことと同じように、単純で要領を得たことが、通常、物事を行うための最良の方法だからです。

就任クライアントレター

これは、レポートを開始し、読者に挨拶し、レポートで説明する内容の概要を簡単に説明するための簡単な方法です。 あなたを信頼し、あなたと一緒に働いてくれて彼らに感謝し、素晴らしいクライアントであることに感謝します。 話し合う内容に含めるべきものは次のとおりです。

• あなたが一年中何をしてきたか
• 作業中の可能性のある新しい企業イニシアチブ
• あなたがあなたのクライアントに役立つと思う他の事実

それほど長くする必要はありません。数段落​​から1ページまでで十分です。 少し自慢しても大丈夫ですが、自己奉仕する必要はありません。 クライアントはあなたがあなたの仕事に自信を持っていることを望んでいます、そしてこれはあなたが物事を言い、あなたが達成したこととあなたが来年に達成することを計画していることについて話し合う方法で描写することができます。

クライアントの場所

このセクションでは、読者が会社のリーチをよりよく把握できるように、クライアントが全国のどこにあるかを示します。 カイル・ムーアは、オンラインでの存在感と、紹介によってクライアントが10の異なる州に拡大するのにどのように役立ったかについて説明します。 「National」Firm、Local Recognitionというタグラインで、クライアントの混ざり合いに迷うことのない小さな町の雰囲気がありますが、国営企業として、成長するグループの多様性を示しています。提供されるクライアントは、彼らが間違いなく正しい方向に進んでいる何かの一部であることをクライアントに示します。

今年のレビューのタイムライン

このタイムラインは、クライアントに次の日付を表示するための読みやすい方法です。

• 重要なイベントが行われました
• 達成された目標
• カイルが主催したウェビナー
• 彼が出席した会議またはリトリート
• 会社のチームを人間化する楽しい家族のイベント

読者が何が起こったかの非常に簡単な説明で進行状況をすばやく確認できるように、タイムスタンプを付けます。 小さな画像やインフォグラフィックを含めて、注目を集め、詳細を追加します。

上の画像では、カイルがどのようにすべての主要なポイントに到達し、多くの情報が含まれているのかがわかりますが、すべてが信じられないほど簡潔で簡潔であり、正確にポイントに到達しています。

「数字で」

このセクションでは、過去1年間にクライアントに対して行ったことに金銭的価値を置きます。 事実が彼らの前にあるとき、あなたは彼らとのあなたの関係があなたが彼らのためにできることであることがどれほど重要であるかを示すことができます。

上の画像でわかるように、含まれている数字のいくつかは次のとおりです。

• 債務削減
• ウェブサイトとブログの閲覧
• Twitterフォロワー
• 送信されたメール
• メディアの引用
• 新メンバー
• 継続教育時間
• 新しいクライアント世帯

これは、クライアントのために行ってきたことに現実的で具体的な何かを置くのに最適です。

要約

これは非常に迅速な結論になる可能性があります…段落だけで十分です。 あなたとあなたのチームと協力してくれたクライアントに感謝し、連絡が必要な場合は何か質問に答えられることをクライアントに知らせてください。 これは、長寿と将来の計画を微妙に示唆するための優れた方法であるため、1年先に興奮していると言ってください。

何かが恋しい？ 完全なウェビナーをチェックしてください

クライアント向けの年次報告書の作成とベストプラクティスの詳細については、以下のカイルムーアとサマンタラッセルによる完全なウェビナーをご覧ください。