Créer un rapport annuel pour votre entreprise de planification financière

Nous avons récemment organisé un webinaire avec le fondateur et planificateur financier de Quarry Hill Advisors, Kyle Moore CFP, et il a mentionné comment il a utilisé son rapport annuel non seulement pour informer ses clients actuels de la marche de l'entreprise, des progrès qu'ils ont réalisés, réalisations et tout ce qu'ils peuvent vouloir savoir, mais il l'utilise également comme une plate-forme pour générer des références pour son entreprise.

Alors, comment pouvez-vous l'utiliser pour améliorer votre cabinet de conseil ? Voici quelques outils et meilleures pratiques que vous pouvez utiliser pour cela.

Meilleures pratiques et outils pour créer un rapport annuel

D'accord, donc vous voulez construire une relation plus forte avec vos clients. C'est génial! Être un conseiller financier, c'est bien plus que simplement gérer de l'argent, mais c'est aussi gérer les relations de vos prospects et clients actuels. Lorsque vous envoyez à vos clients un rapport annuel à la fin de l'année, c'est une façon subtile d'obtenir des références.

C'est une façon subtile d'obtenir des références

Avec les clients existants, lors de la création d'un rapport, vous leur montrez que les choses vont très bien et que l'entreprise est reconnue, puis montrez comment l'entreprise est reconnue. Vous pouvez également remercier les clients pour les recommandations d'amis et de membres de votre famille, ce qui montre que vous êtes conscient de l'aide que vous apporte le fait de travailler avec eux.

Outils à utiliser pour créer des rapports

Donc, vous voulez utiliser ces rapports pour dire aux clients comment tout va bien, conclure l'année et obtenir plus de références, mais quels outils devriez-vous utiliser pour ce faire ?

Toile

Un outil génial que vous pouvez utiliser est Canva. Ce qui est encore mieux à ce sujet, c'est qu'il s'agit d'un outil de création de contenu visuel GRATUIT, et qu'il est idéal pour les non-concepteurs, ce qui signifie qu'il est incroyablement facile à utiliser. Il existe une énorme bibliothèque de modèles préconçus et prédimensionnés en plus de milliers d'éléments de conception de qualité supérieure allant des polices personnalisées aux photos gratuites.

C'est un excellent outil où vous pouvez créer votre propre modèle, car ils ont de nombreux types différents. Vous pouvez choisir des modèles de rapport annuel, vous pouvez créer des modèles de médias sociaux, des brochures, tout ce qui vous convient le mieux, à vous et à votre entreprise. Il peut être créé en un temps relativement court, et ce qui est encore mieux, c'est qu'il vous aide à rester sur la marque lors de la création des rapports, car cela est si important pour les conseillers financiers et leur stratégie marketing.

Canva facilite la création d'un ensemble de modèles et de kits de marque pour maintenir l'uniformité de votre marque. Nous avons des modèles pour à peu près tous les messages que nous publions sur les réseaux sociaux. En créant un modèle sur lequel baser tous vos futurs graphiques, vous vous assurerez que vos publications sont cohérentes, professionnelles et cohérentes. Mieux encore, vous pouvez choisir les couleurs et les polices de votre ensemble pour que tout s'enchaîne.

Que doit contenir un rapport annuel ?

Cela prend des essais et des erreurs, mais les conseillers financiers font ce qui fonctionne le mieux pour eux, donc tous les rapports annuels ne seront pas les mêmes, mais voici un exemple des sections de celui que Kyle Moore a fait, qui a vraiment bien fonctionné pour lui et ses clients. Cela n'a pas besoin d'être compliqué, car comme beaucoup d'autres choses dans le secteur financier, simple et précis est généralement la meilleure façon de faire les choses.

Lettre client inaugurale

Ce n'est qu'un moyen rapide de lancer le rapport, de saluer les lecteurs et de faire un bref résumé de ce qui sera discuté dans le rapport. Remerciez-les de vous faire confiance et de travailler avec vous, et remerciez-les d'être d'excellents clients. Certaines choses à inclure pour ce dont vous discuterez sont :

• Ce que vous avez fait tout au long de l'année
• Toute nouvelle initiative de l'entreprise qui pourrait être en préparation
• Tout autre fait que vous pensez être utile à vos clients

Il n'a pas besoin d'être très long, de quelques paragraphes à une page devrait suffire. C'est bien de se vanter un peu, mais sans être égoïste. Les clients veulent voir que vous avez confiance en votre travail, et cela peut se traduire par la façon dont vous formulez les choses et discutez de ce que vous avez accompli et de ce que vous prévoyez d'accomplir l'année prochaine.

Localisation des Clients

Cette section montre où se trouvent les clients dans tout le pays afin que les lecteurs puissent mieux comprendre la portée de l'entreprise. Kyle Moore discute de la présence en ligne et de la façon dont les références ont aidé son client à s'étendre à dix États différents. Avec le slogan, "National" Firm, Local Recognition , il a l'impression d'être une petite ville afin que vous ne vous perdiez pas dans le mélange de clients, cependant, en tant que cabinet national, il montre la diversité du groupe croissant de clients qui sont servis, montrant aux clients qu'ils font partie de quelque chose qui va définitivement dans la bonne direction.

Chronologie de l'année en revue

Cette chronologie est un moyen facile à lire de montrer aux clients les dates auxquelles :

• Des événements importants ont eu lieu
• Des objectifs atteints
• Webinaires animés par Kyle
• Conférences ou retraites auxquelles il a assisté
• Des événements familiaux amusants pour humaniser l'équipe du cabinet

Il met un horodatage afin que les lecteurs puissent voir rapidement les choses ont progressé avec une très brève explication de ce qui s'est passé. Incluez de petites images ou des infographies pour capter leur attention et ajouter plus de détails.

Dans l'image ci-dessus, vous voyez comment Kyle touche tous les points principaux et inclut beaucoup d'informations, mais tout est incroyablement net et succinct, allant exactement au point.

"En chiffres"

Cette section attribue une valeur monétaire à ce que vous avez fait pour vos clients au cours de la dernière année. Lorsque les faits sont exacts, ils sont devant eux, vous pouvez montrer à quel point votre relation avec eux est importante et ce que vous avez pu faire pour eux.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, certains des chiffres inclus sont :

• Dette éliminée
• Vues du site Web et du blog
• Abonnés Twitter
• E-mails envoyés
• Citations des médias
• Nouveaux membres
• Heures de formation continue
• Nouveaux ménages clients

C'est formidable de mettre quelque chose de réel et de tangible sur ce que vous avez fait pour vos clients.

Conclure

Cela peut être une conclusion très rapide… juste un paragraphe suffit. Remerciez simplement vos clients de travailler avec vous et votre équipe, faites-leur savoir que s'ils ont besoin de quoi que ce soit à contacter et que toutes les questions peuvent être répondues. Dites que vous êtes enthousiaste pour l'année à venir, car c'est un excellent moyen de faire subtilement allusion à la longévité et à la planification pour l'avenir.

Vous manquez quelque chose ? Découvrez le webinaire complet

Pour plus d'informations sur la création d'un rapport annuel pour vos clients et les meilleures pratiques, consultez le webinaire complet ci-dessous avec Kyle Moore et Samanta Russell.