Finansal Planlama İşletmeniz için Yıllık Rapor Oluşturma

Yakın zamanda Quarry Hill Advisors'da Kurucu ve Finansal Planlayıcı ile bir web semineri düzenledik, Kyle Moore CFP ve o, yıllık raporunu sadece mevcut müşterilerini firmanın nasıl gittiği, kaydettikleri ilerleme, kişisel bilgiler hakkında bilgilendirmek için nasıl kullandığından bahsetti. başarıları ve bilmek isteyebilecekleri başka herhangi bir şey, ama aynı zamanda işi için tavsiyeler oluşturmak için bir platform olarak kullanıyor.

Peki, bunu danışmanlık firmanızı iyileştirmek için nasıl kullanabilirsiniz? İşte bunun için kullanabileceğiniz bazı araçlar ve en iyi uygulamalar.

Yıllık Rapor Oluşturmak için En İyi Uygulamalar ve Araçlar

Tamam, yani müşterilerinizle daha güçlü bir ilişki kurmak istiyorsunuz. Bu harika! Mali müşavir olmak, sadece parayı yönetmekten daha fazlasıdır, aynı zamanda potansiyel müşterilerinizin ve mevcut müşterilerinizin ilişkilerini de yönetmekle ilgilidir. Müşterilerinize yılın sonunda bir yıllık rapor gönderdiğinizde, bu, referans almanın ince bir yoludur.

Tavsiye Almanın İnce Bir Yolu

Mevcut müşterilerle, bir rapor oluştururken, onlara işlerin gerçekten iyi gittiğini ve firmanın tanındığını gösteriyorsunuz ve ardından firmanın nasıl tanındığını gösteriyorsunuz. Ayrıca, arkadaşlarınız ve ailenizin tavsiyeleri için müşterilere teşekkür edebilirsiniz ve bu, onlarla çalışmanın getirdiği yardımın farkında olduğunuzu gösterir.

Rapor Oluşturmak İçin Kullanılacak Araçlar

Bu raporları müşterilere her şeyin ne kadar iyi gittiğini anlatmak, yılı tamamlamak ve daha fazla tavsiye almak için kullanmak istiyorsunuz, ancak bunu yapmak için hangi araçları kullanmalısınız?

canva

Kullanabileceğiniz harika bir araç Canva'dır. Bununla ilgili daha da iyi olan şey, ÜCRETSİZ bir görsel içerik oluşturma aracı olması ve tasarımcı olmayanlar için harika, yani kullanımı inanılmaz derecede kolay. Özel yazı tiplerinden ücretsiz stok fotoğraflara kadar binlerce üstün kaliteli tasarım öğesinin yanı sıra önceden tasarlanmış, önceden boyutlandırılmış büyük bir şablon kitaplığı vardır.

Bu, birçok farklı türü olduğu için kendi şablonunuzu oluşturabileceğiniz harika bir araçtır. Faaliyet raporu şablonları seçebilir, sosyal medya şablonları, broşürler, kendinize ve firmanıza en uygun olanı oluşturabilirsiniz. Nispeten kısa bir sürede oluşturulabilir ve daha da iyisi, finansal danışmanlar ve pazarlama stratejileri için çok önemli olduğu için raporları oluştururken marka üzerinde kalmanıza yardımcı olur.

Canva, markanızı tek tip tutmak için bir dizi şablon ve marka kiti oluşturmayı kolaylaştırır. Sosyal medyaya koyduğumuz hemen hemen her gönderi için şablonlarımız var. Gelecekteki tüm grafiklerinizi temel alacak bir şablon oluşturarak, gönderilerinizin tutarlı, profesyonel ve uyumlu olmasını sağlayacaktır. Daha da iyisi, her şeyin birlikte akmasını sağlamak için ayarladığınız renkleri ve yazı tiplerini seçebilirsiniz.

Bir Faaliyet Raporunda Neler Bulunmalıdır?

Deneme yanılma gerektirir, ancak finansal danışmanlar kendileri için en iyi olanı yaparlar, bu nedenle her yıllık rapor aynı olmayacaktır, ancak Kyle Moore'un yaptığı, onun için gerçekten harika olan bölümlerin bir örneği ve onun müşterileri. Karmaşık olması gerekmez, çünkü finans sektöründeki diğer pek çok şey gibi, basit ve öz, genellikle işleri yapmanın en iyi yoludur.

Açılış Müşteri Mektubu

Bu, raporu başlatmanın, okuyucuları selamlamanın ve kısaca raporda tartışılacakların özetini çıkarmanın hızlı bir yoludur. Size güvendikleri ve sizinle çalıştıkları için onlara teşekkür edin ve harika müşteriler oldukları için onlara teşekkür edin. Tartışacaklarınız için dahil edilecek bazı şeyler şunlardır:

• yıl boyunca ne yaptın
• İşlerde olabilecek herhangi bir yeni firma girişimi
• Müşterileriniz için faydalı olacağını düşündüğünüz diğer gerçekler

Çok uzun olması gerekmez, birkaç paragraftan bir sayfaya kadar her yerde yeterli olacaktır. Biraz övünmekte sorun yok, ama kendi kendine hizmet etmeden. Müşteriler, işinize güvendiğinizi görmek isterler ve bu, şeyleri ifade etme ve neyi başardığınızı ve gelecek yıl neyi başarmayı planladığınızı tartışma şeklinizde tasvir edilebilir.

Müşterilerin Konumu

Bu bölüm, okuyucuların firmanın erişimini daha iyi anlayabilmeleri için müşterilerin ülke genelinde nerede bulunduğunu gösterir. Kyle Moore, çevrimiçi varlığı ve yönlendirmelerin müşterisinin on farklı duruma ulaşmasına nasıl yardımcı olduğunu tartışıyor. “Ulusal” Firma, Yerel Tanınma sloganıyla , müşteri karışımında kaybolmamanız için küçük kasaba hissine sahiptir, ancak ulusal bir firma olarak, büyüyen grubun çeşitliliğini gösterir. müşterilere kesinlikle doğru yönde hareket eden bir şeyin parçası olduklarını göstermek.

İncelemede Yılın Zaman Çizelgesi

Bu zaman çizelgesi, müşterilere aşağıdaki tarihleri ​​göstermenin kolay okunan bir yoludur:

• Önemli olaylar yaşandı
• Ulaşılan hedefler
• Kyle'ın ev sahipliği yaptığı web seminerleri
• Katıldığı konferanslar veya inzivalar
• Firmanın ekibini insanlaştırmak için eğlenceli aile etkinlikleri

Okuyucuların ne olduğuna dair çok kısa bir açıklama ile ilerlemeyi hızlı bir şekilde görebilmeleri için bir zaman damgası koyar. Dikkatlerini çekmek ve daha fazla ayrıntı eklemek için küçük resimler veya bilgi grafikleri ekleyin.

Yukarıdaki resimde, Kyle'ın tüm ana noktalara nasıl ulaştığını ve birçok bilgi içerdiğini görüyorsunuz, ancak hepsi inanılmaz derecede düzgün ve özlü, tam olarak konuya giriyor.

“Rakamlarla”

Bu bölüm, müşterileriniz için geçen yıl boyunca yaptıklarınıza parasal bir değer verir. Gerçekler tam önlerinde olduğunda, onlarla olan ilişkinin onlar için yapabildiklerinin ne kadar önemli olduğunu gösterebilirsin.

Yukarıdaki resimde görebileceğiniz gibi, dahil edilen rakamlardan bazıları şunlardır:

• Borç Silindi
• Web Sitesi ve Blog Görünümleri
• Twitter Takipçileri
• Gönderilen E-postalar
• Medya Alıntıları
• Yeni üyeler
• Sürekli Eğitim Saatleri
• Yeni Müşteri Haneleri

Bu, müşterileriniz için yaptığınız şeye gerçek ve somut bir şey katmak için harika.

Sarmak

Bu çok hızlı bir sonuç olabilir… sadece bir paragraf yeterlidir. Müşterilerinize sizinle ve ekibinizle birlikte çalıştıkları için teşekkür edin, herhangi bir şeye ihtiyaç duyarlarsa, herhangi bir sorunun yanıtlanabileceğini bilmelerini sağlayın. Gelecek yıl için heyecanlı olduğunuzu söyleyin, çünkü bu, uzun ömürlülük ve gelecek için planlama konusunda ustaca bir ipucu vermenin harika bir yolu.

Bir Şeyi Kaçırdın mı? Tam Web Seminerine Göz Atın

Müşterileriniz ve en iyi uygulamalar için bir yıllık rapor oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Kyle Moore ve Samanta Russell ile aşağıdaki web seminerinin tamamına göz atın.