为您的财务规划业务创建年度报告

我们最近与 Quarry Hill Advisors 的创始人兼财务规划师 Kyle Moore CFP 举办了一场网络研讨会，他提到了他如何利用他的年度报告来告知他当前的客户公司的运作情况、他们取得的进展、个人成就，以及他们可能想知道的任何其他事情，但他也将其用作为他的业务产生推荐的平台。

那么，您如何利用它来改善您的咨询公司呢？ 以下是您可以为此使用的一些工具和最佳实践。

创建年度报告的最佳实践和工具

好的，所以您想与客户建立更牢固的关系。 那太棒了！ 成为财务顾问不仅仅是管理资金，还涉及管理潜在客户和当前客户的关系。 当您在年底向客户发送年度报告时，这是一种获得推荐的微妙方式。

这是获得推荐的微妙方式

对于现有客户，在创建报告时，您要向他们展示事情进展顺利，公司正在被认可，然后展示公司被认可的方式。 您还可以感谢客户朋友和家人的推荐，这表明您了解与他们合作所带来的帮助。

用于创建报告的工具

因此，您想使用这些报告告诉客户一切进展顺利，结束这一年并获得更多推荐，但您应该使用哪些工具来做到这一点？

帆布

你可以使用的一个很棒的工具是 Canva。 更好的是，它是一个免费的视觉内容创建工具，非常适合非设计师，这意味着它非常易于使用。 除了数以千计的优质设计元素（从自定义字体到免费库存照片）外，还有一个庞大的预先设计的、预先确定大小的模板库。

这是一个很棒的工具，您可以在其中创建自己的模板，因为它们有许多不同的类型。 您可以选择年度报告模板，您可以创建最适合您和您的公司的社交媒体模板、小册子。 它可以在相对较短的时间内创建，更好的是它可以帮助您在创建报告时保持品牌，因为这对于财务顾问及其营销策略非常重要。

Canva 可以轻松创建一组模板和品牌套件，以保持您的品牌统一。 我们在社交媒体上发布的几乎所有帖子都有模板。 通过创建一个模板来作为你未来所有图形的基础，它将确保你的帖子是一致的、专业的和有凝聚力的。 更好的是，您可以选择您设置的颜色和字体，让所有内容都流动起来。

年度报告应包括哪些内容？

这需要反复试验，但财务顾问会做最适合他们的事情，因此并非每份年度报告都会相同，但这里有一个凯尔摩尔所做的部分的例子，这对他和他的客户。 它不必很复杂，因为就像金融业务中的许多其他事情一样，简单明了通常是做事的最佳方式。

就职客户信函

这只是开始报告、向读者致意并简要概述报告中将讨论的内容的一种快速方式。 感谢他们信任您并与您合作，并感谢他们成为出色的客户。 您将要讨论的内容包括：

• 你这一年都在做什么
• 任何可能正在进行的新公司举措
• 您认为对您的客户有用的任何其他事实

它不必很长，从几段到一页就足够了。 可以吹嘘一点，但不要自私。 客户希望看到您对自己的工作充满信心，这可以通过您措辞和讨论您已完成的工作以及明年计划实现的目标来描述。

客户所在地

本部分显示了客户在全国各地的位置，以便读者更好地了解公司的影响力。 凯尔摩尔讨论了在线形象以及推荐如何帮助他的客户扩展到十个不同的州。 标语为“国家”事务所，当地认可，它具有小镇的感觉，因此您不会迷失在客户的组合中，但是，作为一家国家事务所，它显示了不断增长的群体的多样性服务的客户，向客户展示他们是肯定朝着正确方向发展的事情的一部分。

年度回顾时间表

此时间表是一种易于阅读的方式，可向客户显示以下日期：

• 重要事件发生
• 达成的目标
• 凯尔主持的网络研讨会
• 他参加的会议或务虚会
• 有趣的家庭活动使公司团队人性化

它设置了一个时间戳，以便读者可以通过对所发生事件的非常简短的解释来快速了解事情的进展。 包括小图像或信息图表以吸引他们的注意力并添加更多细节。

在上图中，您可以看到凯尔如何抓住所有要点并包含大量信息，但一切都非常简洁明了，切中要害。

“按数字”

本节为您在过去一年中为客户所做的工作提供了货币价值。 当事实摆在他们面前时，您可以表明您与他们的关系是多么重要，您可以为他们做些什么。

正如您在上图中所看到的，其中包含的一些数字是：

• 消除债务
• 网站和博客浏览量
• 推特追随者
• 已发送电子邮件
• 媒体行情
• 新成员
• 继续教育时间
• 新客户家庭

将真实和有形的东西放在您为客户所做的事情上是非常棒的。

包起来

这可以是一个非常快速的结论……只需一段就足够了。 只需感谢您的客户与您和您的团队合作，让他们知道如果他们需要任何东西可以联系并且可以回答任何问题。 说你对未来的一年感到兴奋，因为这是巧妙地暗示长寿和规划未来的好方法。

有什么想念吗？ 查看完整的网络研讨会

有关为您的客户和最佳实践创建年度报告的更多信息，请查看下面的 Kyle Moore 和 Samanta Russell 的完整网络研讨会。