Membuat Laporan Tahunan untuk Bisnis Perencanaan Keuangan Anda

Kami baru-baru ini menyelenggarakan webinar dengan Pendiri dan Perencana Keuangan di Quarry Hill Advisors, Kyle Moore CFP, dan dia menyebutkan bagaimana dia menggunakan laporan tahunannya untuk tidak hanya memberi tahu kliennya saat ini tentang bagaimana kinerja perusahaan, kemajuan yang telah mereka buat, pribadi pencapaian, dan hal lain yang mungkin ingin mereka ketahui, tetapi ia juga menggunakannya sebagai platform untuk menghasilkan rujukan untuk bisnisnya.

Jadi, bagaimana Anda dapat menggunakan ini untuk memperbaiki firma penasihat Anda? Berikut adalah beberapa alat dan praktik terbaik yang dapat Anda manfaatkan untuk ini.

Praktik Terbaik dan Alat untuk Membuat Laporan Tahunan

Oke, jadi Anda ingin membangun hubungan yang lebih kuat dengan klien Anda. Itu hebat! Menjadi penasihat keuangan lebih dari sekadar mengelola uang, tetapi juga tentang mengelola hubungan prospek Anda dan klien saat ini juga. Saat Anda mengirimkan laporan tahunan kepada klien Anda di akhir tahun, ini adalah cara yang halus untuk mendapatkan referensi.

Ini Cara Halus Untuk Mendapatkan Referensi

Dengan klien yang sudah ada, saat membuat laporan, Anda menunjukkan kepada mereka bahwa segala sesuatunya berjalan dengan sangat baik dan bahwa perusahaan tersebut diakui dan kemudian menunjukkan cara perusahaan tersebut diakui. Anda juga dapat berterima kasih kepada klien atas rujukan teman dan keluarga dan ini menunjukkan bahwa Anda menyadari bantuan yang datang dengan bekerja dengan mereka.

Alat Yang Digunakan Untuk Membuat Laporan

Jadi, Anda ingin menggunakan laporan ini untuk memberi tahu klien seberapa baik semuanya berjalan, menyelesaikan tahun ini dan mendapatkan lebih banyak rujukan, tetapi alat apa yang harus Anda gunakan untuk melakukan ini?

kanvas

Salah satu alat luar biasa yang dapat Anda gunakan adalah Canva. Apa yang lebih baik tentang ini, adalah bahwa ini adalah alat pembuatan konten visual GRATIS, dan sangat bagus untuk non-desainer, yang berarti sangat mudah digunakan. Ada perpustakaan besar templat pra-desain, pra-ukuran di samping ribuan elemen desain berkualitas premium mulai dari font khusus hingga stok foto gratis.

Ini adalah alat yang hebat di mana Anda dapat membuat template Anda sendiri, karena mereka memiliki banyak jenis yang berbeda. Anda dapat memilih templat laporan tahunan, Anda dapat membuat templat media sosial, brosur apa pun yang paling cocok untuk Anda dan perusahaan Anda. Itu dapat dibuat dalam waktu yang relatif singkat, dan yang lebih baik lagi adalah membantu Anda tetap pada merek saat membuat laporan, karena itu sangat penting bagi penasihat keuangan dan strategi pemasaran mereka.

Canva memudahkan pembuatan satu set template dan kit merek untuk menjaga keseragaman merek Anda. Kami memiliki template untuk hampir setiap postingan yang kami pasang di media sosial. Dengan membuat template untuk mendasarkan semua grafik masa depan Anda, itu akan memastikan posting Anda konsisten, profesional, dan kohesif. Lebih baik lagi, Anda dapat memilih warna dan font yang Anda tetapkan untuk membuat semuanya mengalir bersama.

Apa yang Harus Disertakan dalam Laporan Tahunan?

Dibutuhkan trial and error, tetapi penasihat keuangan melakukan yang terbaik untuk mereka, jadi tidak setiap laporan tahunan akan sama, tetapi berikut adalah contoh bagian dalam salah satu yang dilakukan Kyle Moore, yang benar-benar bekerja dengan baik untuknya dan kliennya. Tidak harus rumit, karena seperti banyak hal lain dalam bisnis keuangan, sederhana dan to the point biasanya adalah cara terbaik untuk melakukan sesuatu.

Surat Klien Peresmian

Ini hanyalah cara cepat untuk memulai laporan, menyapa pembaca dan secara singkat melakukan run-down dari apa yang akan dibahas dalam laporan. Ucapkan terima kasih kepada mereka karena mempercayai Anda dan bekerja sama dengan Anda, dan berterima kasih kepada mereka karena telah menjadi klien yang hebat. Beberapa hal yang perlu disertakan untuk apa yang akan Anda diskusikan adalah:

• Apa yang telah Anda lakukan sepanjang tahun
• Inisiatif perusahaan baru apa pun yang mungkin sedang dikerjakan
• Fakta lain yang menurut Anda akan berguna bagi klien Anda

Tidak harus terlalu panjang, di mana saja dari beberapa paragraf ke halaman sudah cukup. Tidak apa-apa untuk membual sedikit, tetapi tanpa mementingkan diri sendiri. Klien ingin melihat bahwa Anda percaya diri dalam pekerjaan Anda, dan ini dapat digambarkan dalam cara Anda mengatakan sesuatu dan mendiskusikan apa yang telah Anda capai dan apa yang ingin Anda capai di tahun depan.

Lokasi Klien

Bagian ini menunjukkan di mana klien berada di seluruh negeri sehingga pembaca dapat lebih memahami jangkauan perusahaan. Kyle Moore membahas kehadiran online dan bagaimana rujukan membantu kliennya menjangkau untuk memperluas ke sepuluh negara bagian yang berbeda. Dengan tag line, Firma “Nasional”, Pengakuan Lokal , ia memiliki nuansa kota kecil sehingga Anda tidak akan tersesat dalam campuran klien, namun, sebagai perusahaan nasional, ini menunjukkan keragaman kelompok yang berkembang klien yang dilayani, menunjukkan kepada klien bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang pasti bergerak ke arah yang benar.

Timeline of the Year dalam Review

Garis waktu ini adalah cara yang mudah dibaca untuk menunjukkan tanggal klien di mana:

• Peristiwa penting terjadi
• Tujuan yang tercapai
• Webinar yang diselenggarakan Kyle
• Konferensi atau retret yang dia hadiri
• Acara keluarga yang menyenangkan untuk memanusiakan tim perusahaan

Ini menempatkan cap waktu sehingga pembaca dapat melihat dengan cepat hal-hal berkembang dengan penjelasan yang sangat singkat tentang apa yang terjadi. Sertakan gambar kecil atau infografis untuk menarik perhatian mereka dan menambahkan lebih banyak detail.

Pada gambar di atas, Anda melihat bagaimana Kyle mencapai semua poin utama dan mencakup banyak informasi, tetapi semuanya sangat rapi dan ringkas, tepat pada intinya.

“Dengan Angka”

Bagian ini memberikan nilai uang atas apa yang telah Anda lakukan untuk klien Anda selama setahun terakhir. Ketika fakta ada di depan mereka, Anda dapat menunjukkan betapa pentingnya hubungan Anda dengan mereka adalah apa yang telah Anda lakukan untuk mereka.

Seperti yang Anda lihat pada gambar di atas, beberapa nomor yang disertakan adalah:

• Hutang Dihapus
• Tampilan Situs Web dan Blog
• Pengikut Twitter
• Email Terkirim
• Kutipan Media
• Anggota baru
• Jam Pendidikan Berkelanjutan
• Rumah Tangga Klien Baru

Ini bagus untuk menempatkan sesuatu yang nyata dan nyata pada apa yang telah Anda lakukan untuk klien Anda.

Bungkus

Ini bisa menjadi kesimpulan yang sangat cepat ... hanya satu paragraf sudah cukup. Cukup ucapkan terima kasih kepada klien Anda karena telah bekerja sama dengan Anda dan tim Anda, beri tahu mereka bahwa jika mereka membutuhkan sesuatu untuk dihubungi dan pertanyaan apa pun dapat dijawab. Katakan bahwa Anda bersemangat untuk tahun depan, karena itu cara yang bagus untuk secara halus mengisyaratkan umur panjang dan merencanakan masa depan.

Rindu Apa? Lihat Webinar Lengkapnya

Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat laporan tahunan untuk klien Anda dan praktik terbaik, lihat webinar lengkap di bawah ini bersama Kyle Moore dan Samanta Russell.