การสร้างรายงานประจำปีสำหรับธุรกิจการวางแผนทางการเงินของคุณ

เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้จัดสัมมนาผ่านเว็บกับ Founder and Financial Planner ที่ Quarry Hill Advisors, Kyle Moore CFP และเขากล่าวถึงวิธีที่เขาใช้รายงานประจำปีของเขาเพื่อไม่เพียงแต่แจ้งให้ลูกค้าปัจจุบันของเขาทราบว่าบริษัทกำลังดำเนินการอย่างไร ความคืบหน้าที่พวกเขาทำ ส่วนตัว ความสำเร็จและสิ่งอื่น ๆ ที่พวกเขาอาจต้องการทราบ แต่เขายังใช้เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างการอ้างอิงสำหรับธุรกิจของเขา

ดังนั้นคุณจะใช้สิ่งนี้เพื่อปรับปรุง บริษัท ที่ปรึกษาของคุณได้อย่างไร? ต่อไปนี้คือเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางส่วนที่คุณสามารถใช้ได้

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเครื่องมือในการสร้างรายงานประจำปี

เอาล่ะ คุณต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าของคุณ ที่ที่ดี! การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นมากกว่าแค่การจัดการเงิน แต่ยังเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ของผู้มุ่งหวังและลูกค้าปัจจุบันของคุณด้วย เมื่อคุณส่งรายงานประจำปีให้กับลูกค้าของคุณในช่วงปลายปี เป็นวิธีที่ละเอียดอ่อนในการรับผู้อ้างอิง

เป็นวิธีที่ละเอียดอ่อนในการรับผู้อ้างอิง

กับลูกค้าที่มีอยู่ เมื่อสร้างรายงาน คุณกำลังแสดงให้พวกเขาเห็นว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นไปด้วยดีจริง ๆ และบริษัทกำลังเป็นที่รู้จัก จากนั้นแสดงวิธีที่บริษัทเป็นที่รู้จัก คุณยังสามารถขอบคุณลูกค้าสำหรับการแนะนำเพื่อนและครอบครัว และนี่แสดงให้เห็นว่าคุณรับทราบถึงความช่วยเหลือที่มาพร้อมกับการทำงานกับพวกเขา

เครื่องมือที่ใช้สร้างรายงาน

ดังนั้น คุณต้องการใช้รายงานเหล่านี้เพื่อบอกลูกค้าว่าทุกอย่างดำเนินไปได้ดีเพียงใด ปิดท้ายปีและรับผู้อ้างอิงมากขึ้น แต่คุณควรใช้เครื่องมือใดในการดำเนินการนี้

Canva

เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งที่คุณสามารถใช้ได้คือ Canva ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาภาพฟรี และเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ ซึ่งหมายความว่าใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ มีคลังเทมเพลตขนาดใหญ่ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและขนาดล่วงหน้า นอกเหนือจากองค์ประกอบการออกแบบคุณภาพระดับพรีเมียมนับพันรายการ ตั้งแต่แบบอักษรที่กำหนดเองไปจนถึงรูปภาพในสต็อกฟรี

นี่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองได้ เนื่องจากมีหลายประเภท คุณสามารถเลือกเทมเพลตรายงานประจำปี คุณสามารถสร้างเทมเพลตโซเชียลมีเดีย โบรชัวร์อะไรก็ได้ที่เหมาะกับคุณและบริษัทของคุณมากที่สุด สามารถสร้างขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น และสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปอีกคือช่วยให้คุณคงแบรนด์ไว้ได้เมื่อสร้างรายงาน เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและกลยุทธ์ทางการตลาดของพวกเขา

Canva ช่วยให้คุณสร้างชุดแม่แบบและชุดเครื่องมือแบรนด์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แบรนด์ของคุณเป็นหนึ่งเดียวกัน เรามีเทมเพลตสำหรับโพสต์เกือบทุกโพสต์บนโซเชียลมีเดีย การสร้างเทมเพลตเพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับกราฟิกในอนาคตทั้งหมดของคุณ จะช่วยให้มั่นใจว่าโพสต์ของคุณมีความสอดคล้อง เป็นมืออาชีพ และสอดคล้องกัน ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถเลือกชุดสีและแบบอักษรเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากัน

สิ่งที่ควรรวมไว้ในรายงานประจำปี?

ต้องใช้การลองผิดลองถูก แต่ที่ปรึกษาทางการเงินทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา ดังนั้นรายงานประจำปีจะไม่เหมือนกันทุกฉบับ แต่นี่คือตัวอย่างในส่วนที่ Kyle Moore ทำ ซึ่งได้ผลดีจริง ๆ สำหรับเขาและ ลูกค้าของเขา ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน เพราะเช่นเดียวกับหลายๆ อย่างในธุรกิจการเงิน ความเรียบง่ายและตรงประเด็นคือวิธีที่ดีที่สุดในการทำสิ่งต่างๆ

จดหมายต้อนรับลูกค้าปฐมฤกษ์

นี่เป็นเพียงวิธีที่รวดเร็วในการเริ่มรายงาน ทักทายผู้อ่าน และสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่จะกล่าวถึงในรายงาน ขอบคุณพวกเขาที่ไว้วางใจคุณและร่วมงานกับคุณ และขอบคุณพวกเขาที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ บางสิ่งที่จะรวมไว้สำหรับสิ่งที่คุณจะพูดถึงคือ:

• สิ่งที่คุณได้รับตลอดทั้งปี
• ความคิดริเริ่มของบริษัทใหม่ๆ ที่อาจอยู่ในระหว่างดำเนินการ
• ข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าของคุณ

ไม่ต้องยาวมาก แค่ย่อหน้าไม่กี่ย่อหน้าก็เพียงพอแล้ว คุยโม้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไร แต่ต้องไม่เห็นแก่ตัว ลูกค้าต้องการเห็นว่าคุณมีความมั่นใจในงานของคุณ และสามารถถ่ายทอดออกมาในลักษณะที่คุณใช้คำพูดและอภิปรายสิ่งที่คุณทำสำเร็จและสิ่งที่คุณวางแผนที่จะทำให้สำเร็จในปีหน้า

ที่ตั้งของลูกค้า

ส่วนนี้แสดงสถานที่ตั้งของลูกค้าทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการเข้าถึงของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น Kyle Moore พูดถึงสถานะออนไลน์และวิธีที่ผู้อ้างอิงช่วยให้ลูกค้าของเขาขยายไปสู่ ​​10 รัฐที่แตกต่างกัน ด้วยแท็กไลน์ บริษัท “ระดับชาติ” Local Recognition ให้ความรู้สึกแบบเมืองเล็ก ๆ เพื่อไม่ให้คุณหลงทางในกลุ่มลูกค้า อย่างไรก็ตาม ในฐานะบริษัทระดับชาติ มันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของกลุ่มที่กำลังเติบโตของ ลูกค้าที่ให้บริการ แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่กำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอน

ไทม์ไลน์แห่งปีในการทบทวน

ไทม์ไลน์นี้เป็นวิธีที่อ่านง่ายในการแสดงวันที่ของลูกค้าซึ่ง:

• เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น
• เป้าหมายที่บรรลุ
• การสัมมนาผ่านเว็บที่ Kyle เป็นเจ้าภาพ
• การประชุมหรือถอยที่เขาเข้าร่วม
• กิจกรรมครอบครัวแสนสนุกเพื่อสร้างความมีมนุษยธรรมให้กับทีมงานของบริษัท

มีการประทับเวลาเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นสิ่งที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วพร้อมคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น รวมรูปภาพขนาดเล็กหรืออินโฟกราฟิกเพื่อดึงดูดความสนใจและเพิ่มรายละเอียด

ในภาพด้านบน คุณจะเห็นว่า Kyle เข้าถึงประเด็นหลักทั้งหมดได้อย่างไรและมีข้อมูลมากมาย แต่ทั้งหมดนั้นเรียบร้อยและกระชับอย่างเหลือเชื่อ เข้าถึงได้ตรงประเด็นที่สุด

“โดยตัวเลข”

ส่วนนี้ให้คุณค่าเป็นตัวเงินกับสิ่งที่คุณได้ทำให้กับลูกค้าของคุณในปีที่ผ่านมา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อหน้าพวกเขา คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขาสำคัญเพียงใดคือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อพวกเขา

ดังที่คุณเห็นในภาพด้านบน ตัวเลขบางส่วนรวมอยู่ด้วย:

• หมดหนี้
• มุมมองเว็บไซต์และบล็อก
• ผู้ติดตาม Twitter
• ส่งอีเมล์แล้ว
• คำคมสื่อ
• สมาชิกใหม่
• ชั่วโมงการศึกษาต่อเนื่อง
• ครัวเรือนลูกค้าใหม่

เป็นการดีที่จะนำเสนอสิ่งที่เป็นจริงและจับต้องได้กับสิ่งที่คุณทำเพื่อลูกค้าของคุณ

สรุป

นี่อาจเป็นบทสรุปที่รวดเร็วมาก…เพียงย่อหน้าก็เพียงพอแล้ว เพียงขอบคุณลูกค้าที่ทำงานร่วมกับคุณและทีมของคุณ โปรดแจ้งให้พวกเขาทราบว่าหากพวกเขาต้องการความช่วยเหลือใดๆ และสามารถตอบคำถามได้ สมมติว่าคุณรู้สึกตื่นเต้นสำหรับปีหน้า เนื่องจากเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบอกใบ้ให้มีอายุยืนยาวและวางแผนสำหรับอนาคตได้อย่างละเอียด

พลาดอะไรไหม ตรวจสอบการสัมมนาผ่านเว็บแบบเต็ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงานประจำปีสำหรับลูกค้าของคุณและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โปรดดูการสัมมนาผ่านเว็บฉบับเต็มด้านล่างกับ Kyle Moore และ Samanta Russell