재정 고문 웹사이트 쇼케이스: Verity Wealth Partners

Detroit에 기반을 둔 Verity Wealth Partners 사이트는 Iris 프레임워크를 사용하여 단일 페이지 레이아웃을 제공합니다.

다양한 서비스와 결합된 이 레이아웃과 개인화된 재무 계획에 대한 강조는 Verity Wealth Partners 사이트가 더 많은 청중을 위한 몰입형 경험을 만드는 데 도움이 됩니다.

아래는 Verity Wealth Partners 사이트의 디자인 프로세스, 기능 및 마케팅을 다루는 Will Hullinger와의 Q&A입니다. 자세한 내용을 읽고 자신의 웹사이트에 대한 영감을 얻으려면 계속 읽으십시오.

Verity Wealth Partners Q&A

1. 귀하의 서비스와 회사의 역사에 대해 조금 더 말씀해 주시겠습니까?

Verity는 2020년 2월에 대규모(10억 달러) 지역 RIA를 떠나 저만의 진료를 시작한 후 시작되었습니다. 저는 관계의 모든 측면에서 고객과 긴밀하게 협력할 수 있는 능력을 갖고 싶었습니다. 더 큰 회사에서 저는 고객과의 대면 시간에만 집중하고 계획/투자/세무/전략 측면에서는 거의 시간을 들이지 않는 진화하는 역할을 보기 시작했습니다. 결과적으로 우리의 제안은 매우 심오하며 저는 모든 수준에서 참여할 수 있습니다.

Verity는 온보딩 수수료/가입 모델 및 유료 투자 관리를 통해 포괄적인 재무 계획을 제공합니다. 우리는 설계상 수수료만 받고 있으며, 우리가 돈을 관리하는 모든 고객이 재무 계획에 참여하여 우리 관계에서 가장 큰 가치를 볼 수 있도록 권장합니다. 계획을 통해 고객의 재정 상황에 대한 나의 관점이 확장되고 결과적으로 내가 제공하는 조언이 훨씬 더 큰 영향을 미칩니다.

2. 각 웹사이트 프레임워크는 사용자에게 다른 경험을 제공합니다. Verity Wealth Partners 사이트는 Iris Framework를 사용하여 기억에 남는 단일 페이지 경험을 제공합니다. 어떤 프레임워크를 사용할지 결정하는 과정은 무엇입니까?

Verity의 첫 번째 웹사이트는 탑라인 메뉴와 개별 페이지가 있는 보다 전통적인 웹 프레임워크를 활용했습니다. 내 오래된 회사에서 나와 함께 일하는 데 관심이 있는 모든 고객이 많은 유사점을 볼 수 있도록 하는 훌륭한 전환 사이트였습니다.

그러나 고객이 유기적으로 확장되고 누구를 위해 최선 을 다했는지 알게 되면서 웹사이트에 이를 반영하고 싶었습니다. 나는 디자인 컨설턴트에게 Iris의 한 페이지 스크롤이 필수품이라고 말했습니다. 그것은 현대적인 모양과 느낌을 제공하고 모바일과 잘 작동합니다.

누군가가 방문했을 때 사용자가 메뉴를 클릭하고 더 조사해야 하는 결정을 내리도록 강요하는 대신 우리가 말하는 내용이 자신에게 적합하다고 생각되면 계속 스크롤할 수 있도록 웹사이트가 몰입형이 되기를 원했습니다.

소셜 미디어는 우리가 보고 싶은 것과 더 원하는 것이 있으면 계속 스크롤하도록 우리를 조건화했습니다. 누군가가 우리 사이트에 와서 우리 접근 방식과 관련이 있다고 느낀다면 같은 종류의 참여가 권장되기를 바랍니다.

3. 귀하의 사이트는 최근에 시작되었지만 "인사이트" 페이지를 통해 이미 활성 블로그가 있습니다. 블로그 및 콘텐츠 전략에 대한 현재 계획을 공유할 수 있습니까?

저는 블로그의 얼리 어답터였습니다... 2000년대 초반에 개인용으로 말이죠. 나는 생각을 공유하고 작품을 만들 수 있는 집단적 장소의 가치를 알고 있습니다. 그리고 나는 다른 사람들의 블로그를 읽으면서 많은 가치를 얻습니다. 누군가 당신의 말을 읽고 공감할 때 일어날 수 있는 강력한 연결고리가 분명히 있습니다. 당신은 강력한 목소리를 가질 수 있고 주제에 대한 그 사람의 관점을 형성하는 데 도움이 됩니다.

우리 블로그의 전략은 두 가지입니다. 첫째, 우리는 틈새 고객, 즉 지분 보상을 받는 직원, 갑자기 독신 여성 및 보다 전통적인 예비 퇴직자 에게 직접 이야기하는 콘텐츠를 만들고 싶습니다 . 우리는 특히 대상 고객과 관련된 주제를 중심으로 사내에서 생성된 블로그 게시물을 활용해 왔습니다. Twenty Over Ten 콘텐츠 라이브러리는 광범위한 잠재 고객과 관련이 있는 보다 시기 적절한 주제에 대한 자체 게시물을 보완하는 데 매우 유용합니다. 우리는 주당 1-2회 게시하는 현재 케이던스를 계속할 것입니다.

우리 전략의 두 번째 부분은 소셜 미디어를 활용하여 도달 범위를 확장하여 더 많은 잠재 고객이 우리 게시물을 볼 수 있도록 하는 것입니다. 궁극적으로 우리는 관심 있는 사람들이 회사를 더 잘 알 수 있도록 메인 웹사이트로 다시 참여를 유도하고자 합니다. 두 번째 부분은 종종 간과됩니다. 또한 소셜 미디어 채널을 통해 사람들이 가치 있다고 생각하는 주제에 대한 관련 콘텐츠를 만들고 있다는 인식을 높이는 것도 우리의 임무이므로 정기적으로 소셜 미디어의 게시물에 대한 링크를 제공해야 합니다.

당신이 그것을 구축 하는 경우 그들이 올 것이다 접근 방식이 더 이상 작동하지 않습니다. 나는 우리가 계획 및 조언 단계 전에 잠재 고객에게 우리와 협력할 이유를 제공해야 한다고 생각합니다. 우리의 전문 분야를 전달하는 가치 있는 콘텐츠를 제공함으로써 비용 없이 사전에 우리의 가치를 입증하는 것이 우리의 임무입니다.

4. Verity Wealth Site는 개인화된 서비스를 강조하는 환상적인 일을 하여 사이트가 더 많은 청중을 끌어들일 수 있도록 합니다. 대체 수수료 구조, 사례 연구 및 맞춤형 로드맵은 모두 각 개인의 재정 상황의 고유한 특성을 강조합니다. 마케팅 측면에서 귀사는 개인화를 강조하기 위해 어떤 다른 전략을 사용했습니까?

이 시점에서 추가 작업은 수행하지 않았지만 작업 중에 몇 가지 재미있는 작업이 있습니다.

5. 소셜 미디어는 온라인 인지도와 전반적인 마케팅 전략의 성장에 필수적입니다. 인스타그램은 물론이고 3대 기업(Facebook, LinkedIn, Twitter)에서도 귀하가 활동하고 있는 것으로 나타났습니다. 선택한 채널과 소셜 미디어에 대한 일반적인 접근 방식에 대해 조금 공유해 주시겠습니까?

소셜 미디어는 이 시점에서 꼭 필요한 존재인 것 같습니다. 고맙게도 규정은 우리의 봉사 활동에서 규정을 준수할 수 있도록 추가적인 명확성을 제공했습니다. 우리는 지분 보상을 받는 직원처럼 가장 잘 봉사하는 사람들에게 도달 범위를 집중할 수 있기 때문에 LinkedIn에 점점 더 집중하기 시작했습니다.

그들은 이미 LinkedIn에 가입했으며 이를 사용하여 상향 이동 및 구직 활동을 도왔습니다. 그들이 이미 있는 사이트에서 콘텐츠를 보는 것은 조언자가 필요할 때 가장 먼저 염두에 두는 쉬운 접점입니다.

그것이 진정 소셜 미디어의 아름다움입니다. 그것은 당신이 사람의 잠재의식 속에 끊임없이 존재하게 하여 그들이 당신의 서비스가 필요하다는 것을 깨달았을 때 회사, 당신의 얼굴 또는 당신의 이름이 해결책으로 훨씬 더 쉽게 회상되도록 합니다. 그들의 문제.

6. 웹사이트를 재설계하려는 다른 고문에게 조언을 한 가지만 해주신다면 무엇을 하시겠습니까?

나는 다른 사람들이 다른 고문의 웹사이트를 보도록 권장할 것입니다. 업계 최고의 사람들이 잠재 고객과 고객에게 매력적인 방식으로 무엇을 말합니까? 웹사이트를 재설계할 때 약간의 위험을 감수하십시오. 잠재 고객의 의사 결정 과정에서 중요한 지점이 될 가능성은 낮지만 잘 디자인되고 사려 깊게 참여하는 사이트 가 귀하의 회사를 차별화하고 누구를 위해 최선을 다하는지 명확하게 전달한다면 균형을 귀하에게 유리하게 기울일 수 있습니다 .

7. 웹사이트 디자인 과정에서 기대하지 않았거나 어렵다고 생각했던 부분이 처음에 생각했던 것보다 더 나은 부분이 있었습니까?

나는 우리가 사이트의 두 가지 필수 섹션을 만들고 그것을 최소한으로 유지하는 방법에 대해 확신이 없었습니다. 나는 우리의 프로세스와 가격에 대한 정보를 사이트에 갖고 싶었지만 이것을 어떻게 제시해야 할지 확신이 없었습니다.

내 디자인 팀은 내가 볼 수 있는 과거 사이트의 작업을 가지고 있었고 우리는 이전 디자인의 모든 측면을 기반으로 작동 방식 섹션을 만들었습니다. 사이트에 있는 단순성과 명확한 비용 정보에 정말 만족합니다. 사람들은 그것을 미리 보고 우리가 청구하는 가격으로 우리가 하는 일에서 가치를 찾을 것인지 결정할 수 있습니다.

8. Twenty Over Ten과 함께 일한 경험을 요약한다면?

Twenty Over Ten과 함께 일한 경험은 훌륭했습니다. 이 크기와 규모의 프로젝트는 완벽하게 진행되지 않았지만 이것은 예상했던 것보다 훨씬 순조로웠습니다. 검토 및 디자인 팀과의 의사 소통을 위한 도구는 훌륭했으며 일반적으로 우리가 원하는 결과를 얻었습니다.

나는 또한 그들이 1시간 동안의 인터뷰를 통해 얻은 아이디어의 수에 감사했습니다. 나는 단지 우리 회사에 대해 조금 공유하고 프로세스를 감독할 사람과의 관계를 발전시키는 것이라고 생각했습니다. 우리 웹사이트를 읽으면서 깨달았던 것은 MY VOICE가 각 섹션의 사본 전체에 있다는 것입니다. 그들은 내 연결되지 않은 아이디어를 일관성 있고 원활한 웹사이트로 만드는 데 큰 역할을 했으며 우리 팀이 고객을 위해 수행하는 훌륭한 작업을 명확하게 전달합니다.