Prezentarea site-ului de consilier financiar: Verity Wealth Partners

Cu sediul în Detroit, Michigan, site-ul Verity Wealth Partners folosește cadrul nostru Iris pentru a oferi un aspect cu o singură pagină.

Acest aspect combinat cu diverse servicii și un accent pe planificarea financiară personalizată ajută site-ul Verity Wealth Partners să creeze o experiență captivantă pentru un public mai larg

Mai jos sunt întrebările și răspunsurile noastre cu Will Hullinger, care acoperă procesul de proiectare, caracteristicile și marketingul site-ului Verity Wealth Partners. Citiți mai departe pentru a afla mai multe și pentru a descoperi inspirație pentru propriul site web.

Întrebări și răspunsuri Verity Wealth Partners

1. Ne puteți spune ceva mai multe despre serviciile dumneavoastră și despre istoria firmei dumneavoastră?

Verity a început în februarie 2020, după ce am părăsit un RIA regional mare (1 miliard USD) pentru a-mi deschide propriul cabinet. Mi-am dorit să am capacitatea de a lucra îndeaproape cu clienții mei pe toate aspectele relației. La o firmă mai mare, începeam să văd un rol în evoluție, care se concentra doar pe timp de față cu clienții și foarte puțin timp pe partea de planificare/investiții/taxă/strategie. În consecință, oferta noastră este foarte aprofundată și sunt capabil să mă implic la toate nivelurile.

Verity oferă o planificare financiară cuprinzătoare printr-un model de taxă de înscriere/abonament și gestionarea investițiilor contra unei taxe. Suntem doar contra cost prin proiectare și încurajăm toți clienții pentru care gestionăm bani să se angajeze în planificarea financiară pentru a vedea cea mai mare valoare din relația noastră împreună. Prin planificare, perspectiva mea asupra situației financiare a unui client se extinde și, în consecință, sfaturile pe care le ofer au un impact mult mai mare.

2. Fiecare dintre cadrele noastre de site oferă utilizatorilor o experiență diferită. Site-ul Verity Wealth Partners folosește cadrul nostru Iris pentru a crea o experiență memorabilă, pe o singură pagină. Ce a intrat în procesul de decizie care va fi folosit?

Primul site web Verity a folosit un cadru web mai tradițional, cu un meniu de top și pagini individuale. A fost un site grozav de tranziție, astfel încât toți clienții interesați să lucreze cu mine din vechea mea firmă să vadă o mulțime de asemănări.

Cu toate acestea, pe măsură ce clientela noastră sa extins organic și am început să văd pentru cine am lucrat cel mai bine , îmi doream foarte mult ca site-ul web să reflecte acest lucru. I-am spus consultantului meu de design că derularea pe o singură pagină a lui Iris este un must-have. Prezintă un aspect modern și funcționează bine cu mobilul.

Am vrut ca site-ul nostru să devină captivant, astfel încât, atunci când cineva a aterizat acolo, să fie obligat să continue să deruleze dacă ceea ce spuneam li se potrivește, mai degrabă decât să forțeze decizia utilizatorului să facă clic pe un meniu și să investigheze mai multe.

Rețelele sociale ne-au condiționat să continuăm pur și simplu să derulăm dacă ne place ceea ce vedem și ne dorim mai mult. Vreau ca același tip de implicare să fie încurajat dacă cineva vine pe site-ul nostru și simte o legătură cu abordarea noastră.

3. Site-ul dvs. a fost lansat recent, dar are deja un blog activ prin pagina dvs. „Insights”. Ați putea să vă împărtășiți câteva dintre planurile dvs. actuale pentru blogul și strategia de conținut?

Am fost unul dintre cei mai devreme care au adoptat blogurile... FOARTE ÎMPDEVURIE în anii 2000 pentru lucruri personale. Văd valoarea de a avea un loc colectiv pentru a împărtăși gânduri și a crea un corp de muncă. Și primesc o mulțime de valoare citind blogurile altora. Există cu siguranță o legătură puternică care se poate întâmpla atunci când cineva îți citește cuvintele și rezonează cu ele. Veți ajunge să aveți o voce puternică și să ajutați la formarea perspectivei acelei persoane asupra unui subiect.

Strategia pentru blogul nostru este dublă. În primul rând, dorim să creăm conținut care să se adreseze direct clienților noștri de nișă: angajați cu compensații de capital propriu, femei singure și mai tradiționale prepensie . Am folosit postări de blog generate intern cu privire la subiecte legate în mod special de clienții noștri țintă. Biblioteca de conținut Twenty Over Ten a fost de neprețuit pentru a completa propriile noastre postări despre subiecte mai actuale care pot fi asociate unui set mai larg de perspective. Vom continua la cadența noastră actuală de postare de 1-2x / săptămână.

A doua parte a strategiei noastre este să folosim rețelele sociale pentru a ne extinde acoperirea, astfel încât mai mulți clienți potențiali să ne vadă postările. În cele din urmă, dorim să stimulăm implicarea înapoi pe site-ul web principal, astfel încât o parte interesată să poată cunoaște mai bine firma. A doua parte este adesea trecută cu vederea. De asemenea, este datoria noastră să sensibilizăm prin canalele de socializare că creăm conținut relevant pe subiecte pe care oamenii le consideră valoroase, așa că trebuie să oferim în mod regulat link-uri către postările noastre pe rețelele sociale.

Luând dacă îl construiți, ei vor veni aproape nu mai funcționează. Cred că ar trebui să oferim clienților potențiali un motiv pentru a se angaja cu noi înainte de etapa de planificare și consiliere. Este datoria noastră să ne dovedim valoarea în avans și fără costuri pentru ei, oferind conținut valoros care să comunice domeniile noastre de expertiză.

4. Site-ul Verity Wealth face o treabă fantastică de a sublinia serviciile personalizate, permițând site-ului să atragă un public mai larg. Structuri alternative de taxe, studii de caz și foi de parcurs personalizate evidențiază natura unică a situației financiare a fiecărui individ. În ceea ce privește marketingul, ce alte strategii a folosit firma dumneavoastră pentru a accentua personalizarea?

Nu am făcut nimic suplimentar în acest moment, dar avem câteva lucruri distractive în lucru.

5. Rețelele sociale sunt esențiale pentru creșterea prezenței dvs. online și a strategiei generale de marketing. Am observat că ești activ pe cei trei mari (Facebook, LinkedIn și Twitter), precum și pe Instagram. Ați putea împărtăși puțin despre alegerea dvs. de canale și abordarea generală a rețelelor sociale?

Rețelele de socializare par să fie o prezență obligatorie în acest moment. Din fericire, reglementările au oferit o claritate suplimentară, astfel încât să putem rămâne conformi în eforturile noastre de comunicare. Începem să ne concentrăm din ce în ce mai mult pe LinkedIn, deoarece ne putem concentra atenția asupra celor pe care îi servim cel mai bine, cum ar fi angajatul cu compensații de capital propriu.

Probabil că sunt deja pe LinkedIn și l-au folosit pentru a-și ajuta eforturile de mobilitate ascendentă și de căutare a unui loc de muncă. Vederea conținutului de pe un site pe care se află deja este un punct de contact ușor pentru a ne menține în frunte când apare nevoia unui consilier.

Aceasta este cu adevărat frumusețea rețelelor sociale, vă permite să fiți prezent în mod constant în subconștientul unei persoane, astfel încât atunci când își dau seama că are nevoie de serviciul dvs., compania, fața sau numele dvs. sunt mult mai ușor de reținut ca soluție pentru problema lor.

6. Dacă ați putea oferi altor consilieri care doresc să-și reproiecteze site-ul un singur sfat, care ar fi acesta?

Aș încuraja pe alții să se uite pe site-urile altor consilieri. Ce le spun unii dintre cei mai buni oameni din industria noastră potenţialilor şi clienţilor într-un mod convingător? Asumați-vă un mic risc în reproiectarea site-ului dvs. Este puțin probabil să fie un punct critic în procesul decizional al unui prospect, dar un site bine conceput și atent ar putea înclina balanța în favoarea dvs. dacă vă diferențiază firma și comunică clar pentru cine lucrați cel mai bine.

7. A existat vreo parte a procesului de proiectare a site-ului web pe care nu o așteptați cu nerăbdare sau credeați că ar putea fi dificilă și care sa dovedit a fi mai bună decât credeați inițial?

Eram puțin sigur cum vom crea două secțiuni esențiale ale site-ului și să-l păstrăm minimalist. Am vrut să existe informații despre procesul nostru și prețurile noastre pe site, dar nu eram sigur cum să prezint acest lucru.

Echipa mea de proiectare a avut un corp de lucrări de pe site-urile anterioare pe care să-l văd și am creat secțiunea Cum funcționează pe baza aspectelor din toate acele modele anterioare. Sunt foarte mulțumit de simplitatea și informațiile clare despre costuri pe care le avem pe site. Oamenii pot vedea asta din față și pot decide dacă ar găsi valoare în munca pe care o facem la prețul pe care îl percepem.

8. Cum ați rezuma experiența dvs. de lucru cu Twenty Over Ten?

Experiența mea de lucru cu Twenty Over Ten a fost grozavă. Niciun proiect de această dimensiune și scară nu decurge impecabil, dar acest lucru a fost mult mai simplu decât anticipam. Instrumentele de revizuire și comunicare cu echipa de proiectare au fost excelente și, de obicei, ne-au obținut rezultatele pe care le doream.

Am apreciat, de asemenea, numărul de idei pe care le-au generat dintr-un interviu divagator de o oră. Am crezut că doar împărtășesc puțin despre firma noastră și dezvolt o relație cu persoana care va supraveghea procesul... Ceea ce mi-am dat seama când am citit site-ul nostru este că VOCEA MEA este peste tot în copie a fiecărei secțiuni. Au făcut o treabă grozavă făcând ideile mele deconectate un site web coerent și fără întreruperi, comunicând în mod clar munca extraordinară pe care o face echipa noastră pentru clienții noștri.