Escaparate del sitio web de asesores financieros: Verity Wealth Partners

Con sede en Detroit, Michigan, el sitio de Verity Wealth Partners utiliza nuestro marco Iris para proporcionar un diseño de una sola página.

Este diseño, combinado con diversos servicios y un énfasis en la planificación financiera personalizada, ayuda al sitio de Verity Wealth Partners a crear una experiencia inmersiva para una audiencia más amplia.

A continuación se muestra nuestra sesión de preguntas y respuestas con Will Hullinger, que cubre el proceso de diseño, las funciones y el marketing del sitio de Verity Wealth Partners. Siga leyendo para obtener más información y descubrir la inspiración para su propio sitio web.

Preguntas y respuestas de Verity Wealth Partners

1. ¿Puede contarnos un poco más sobre sus servicios y la historia de su firma?

Verity se inició en febrero de 2020 después de que dejé un RIA regional grande ($ 1B) para abrir mi propia práctica. Quería tener la capacidad de trabajar de cerca con mis clientes en todos los aspectos de la relación. En una empresa más grande, comenzaba a ver un rol en evolución que se enfocaba solo en el tiempo cara a cara con los clientes y muy poco tiempo en el lado de la planificación/inversión/impuestos/estrategia. En consecuencia, nuestra oferta es muy profunda y puedo participar en todos los niveles.

Verity ofrece una planificación financiera integral a través de una tarifa de incorporación/modelo de suscripción y gestión de inversiones por una tarifa. Somos de pago exclusivo por diseño y alentamos a todos los clientes para quienes administramos dinero a participar en la planificación financiera para ver el mayor valor de nuestra relación juntos. A través de la planificación, mi perspectiva sobre la situación financiera de un cliente se amplía y, en consecuencia, la asesoría que brindo tiene un impacto mucho mayor.

2. Cada uno de los marcos de nuestro sitio web ofrece a los usuarios una experiencia diferente. El sitio de Verity Wealth Partners utiliza nuestro Iris Framework para crear una experiencia memorable de una sola página. ¿Qué intervino en el proceso de decidir qué marco utilizar?

El primer sitio web de Verity utilizó un marco web más tradicional con un menú principal y páginas individuales. Fue un gran sitio de transición para que cualquier cliente interesado en trabajar conmigo de mi antigua firma pudiera ver muchas similitudes.

Sin embargo, a medida que nuestra clientela se expandió orgánicamente y comencé a ver para quién hacíamos nuestro mejor trabajo , realmente quería que el sitio web reflejara esto. Le dije a mi asesor de diseño que el pergamino de una sola página de Iris era imprescindible. Presenta un aspecto moderno y funciona bien con dispositivos móviles.

Quería que nuestro sitio web se volviera inmersivo para que cuando alguien aterrizara allí, se sintiera obligado a seguir desplazándose si lo que decíamos les parecía adecuado, en lugar de forzar la decisión del usuario de hacer clic en un menú e investigar más.

Las redes sociales nos han condicionado a simplemente seguir desplazándonos si nos gusta lo que vemos y queremos más. Quiero que se fomente ese mismo tipo de compromiso si alguien visita nuestro sitio y siente una conexión con nuestro enfoque.

3. Su sitio se lanzó recientemente pero ya tiene un blog activo a través de su página "Insights". ¿Podría compartir algunos de sus planes actuales para su blog y estrategia de contenido?

Fui uno de los primeros en adoptar los blogs... MUY TEMPRANO en la década de 2000 para cosas personales. Veo el valor de tener un lugar colectivo para compartir pensamientos y crear un cuerpo de trabajo. Y obtengo mucho valor leyendo los blogs de otros. Ciertamente hay una poderosa conexión que puede ocurrir cuando alguien lee tus palabras y resuenan con ellas. Tienes la oportunidad de tener una voz poderosa y ayudar a dar forma a la perspectiva de esa persona sobre un tema.

La estrategia de nuestro blog es doble. En primer lugar, queremos crear contenido que hable directamente a nuestros clientes de nicho: empleados con compensación en acciones, repentinamente mujeres solteras y prejubilados más tradicionales . Hemos estado utilizando publicaciones de blog generadas internamente sobre temas relacionados específicamente con nuestros clientes objetivo. La biblioteca de contenido de Twenty Over Ten ha sido invaluable para complementar nuestras propias publicaciones sobre temas más actuales que se relacionan con un conjunto más amplio de prospectos. Continuaremos con nuestra cadencia actual de publicación de 1 a 2 veces por semana.

La segunda parte de nuestra estrategia es aprovechar las redes sociales para ampliar nuestro alcance y que más clientes potenciales vean nuestras publicaciones. En última instancia, queremos impulsar el compromiso de regreso al sitio web principal para que una parte interesada pueda conocer mejor la empresa. Esa segunda parte a menudo se pasa por alto. También es nuestro trabajo crear conciencia a través de los canales de las redes sociales de que estamos creando contenido relevante sobre temas que las personas consideran valiosos, por lo que debemos proporcionar enlaces a nuestras publicaciones en las redes sociales con regularidad.

Tomando el enfoque de si lo construyes, vendrán , ya no funciona. Creo que debemos darles a los prospectos una razón para comprometerse con nosotros antes de la etapa de planificación y asesoramiento. Es nuestro trabajo demostrar nuestro valor por adelantado y sin costo para ellos al proporcionar contenido valioso que comunique nuestras áreas de especialización.

4. El sitio Verity Wealth hace un trabajo fantástico al enfatizar el servicio personalizado, lo que permite que el sitio atraiga a una audiencia más amplia. Estructuras de tarifas alternativas, estudios de casos y hojas de ruta personalizadas resaltan la naturaleza única de la situación financiera de cada individuo. En términos de marketing, ¿qué otras estrategias ha utilizado su empresa para enfatizar la personalización?

No hemos hecho nada adicional en este momento, pero tenemos algunas cosas divertidas en proceso.

5. Las redes sociales son parte integral del crecimiento de su presencia en línea y su estrategia general de marketing. Nos dimos cuenta de que está activo en los tres grandes (Facebook, LinkedIn y Twitter), así como en Instagram. ¿Podría compartir un poco sobre su elección de canales y su enfoque general de las redes sociales?

Las redes sociales parecen ser una presencia imprescindible en este momento. Afortunadamente, la regulación ha brindado claridad adicional para que podamos seguir cumpliendo con nuestros esfuerzos de divulgación. Estamos empezando a centrarnos cada vez más en LinkedIn porque podemos centrar nuestro alcance en aquellos a los que servimos mejor, como el empleado con compensación en acciones.

Es probable que ya estén en LinkedIn y lo hayan usado para mejorar su movilidad ascendente y sus esfuerzos de búsqueda de empleo. Ver contenido en un sitio en el que ya están es un punto de contacto fácil para tenernos en cuenta cuando se presenta la necesidad de un asesor.

Esa es realmente la belleza de las redes sociales, te permite estar constantemente presente en el subconsciente de una persona, de modo que cuando se da cuenta de la necesidad de tu servicio, la empresa, tu rostro o tu nombre son mucho más fáciles de recordar como la solución. su problema

6. Si pudiera dar a otros asesores que buscan rediseñar su sitio web solo un consejo, ¿cuál sería?

Animaría a otros a mirar los sitios web de otros asesores. ¿Qué dicen algunas de las mejores personas de nuestra industria a los clientes potenciales y clientes de una manera convincente? Toma un pequeño riesgo al rediseñar tu sitio web. Es poco probable que sea un punto crítico en el proceso de toma de decisiones de un prospecto, pero un sitio bien diseñado y cuidadosamente atractivo PODRÍA inclinar la balanza a su favor si diferencia a su empresa y comunica claramente para quién trabaja mejor.

7. ¿Hubo alguna parte del proceso de diseño del sitio web que no esperaba o pensó que podría ser difícil que resultó ser mejor de lo que pensó inicialmente?

No estaba seguro de cómo crearíamos dos secciones esenciales del sitio y lo mantendríamos minimalista. Quería que hubiera información sobre nuestro proceso y nuestros precios en el sitio, pero no estaba seguro de cómo presentarlo.

Mi equipo de diseño tenía un cuerpo de trabajo de sitios anteriores para que lo mirara y creamos nuestra sección Cómo funciona basada en aspectos de todos esos diseños anteriores. Estoy muy contento con la simplicidad y la información clara de costos que tenemos en el sitio. La gente puede ver eso por adelantado y decidir si encontrarían valor en el trabajo que hacemos al precio que cobramos.

8. ¿Cómo resumirías tu experiencia trabajando con Twenty Over Ten?

Mi experiencia trabajando con Twenty Over Ten fue genial. Ningún proyecto de este tamaño y escala funciona a la perfección, pero esto fue mucho más fluido de lo que esperaba. Las herramientas de revisión y comunicación con el equipo de diseño fueron excelentes y, por lo general, nos dieron los resultados que queríamos.

También aprecié la cantidad de ideas que generaron a partir de una intrincada entrevista inicial de 1 hora. Pensé que solo estaba compartiendo un poco sobre nuestra empresa y desarrollando una relación con la persona que supervisaría el proceso... Lo que me di cuenta al leer nuestro sitio web es que MI VOZ está en toda la copia de cada sección. Hicieron un gran trabajo al hacer de mis ideas desconectadas un sitio web coherente y fluido que comunica claramente el gran trabajo que nuestro equipo hace para nuestros clientes.