Prezentacja witryny internetowej doradcy finansowego: Verity Wealth Partners

Witryna Verity Wealth Partners z siedzibą w Detroit w stanie Michigan wykorzystuje naszą strukturę Iris, aby zapewnić układ jednostronicowy.

Ten układ w połączeniu z różnorodnymi usługami i naciskiem na spersonalizowane planowanie finansowe pomaga witrynie Verity Wealth Partners stworzyć wciągające wrażenia dla większej liczby odbiorców

Poniżej znajduje się nasze pytania i odpowiedzi z Willem Hullingerem dotyczące procesu projektowania, funkcji i marketingu witryny Verity Wealth Partners. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej i odkryć inspirację dla własnej witryny.

Partnerzy Verity Wealth — pytania i odpowiedzi

1. Czy możesz opowiedzieć nam nieco więcej o swoich usługach i historii Twojej firmy?

Verity zostało uruchomione w lutym 2020 r. po tym, jak opuściłem dużą (1 mld USD) regionalną RIA, aby otworzyć własną praktykę. Chciałem mieć możliwość ścisłej współpracy z moimi klientami we wszystkich aspektach relacji. W większej firmie zaczynałem dostrzegać ewoluującą rolę, która skupiała się wyłącznie na kontaktach z klientami i bardzo mało czasu na planowanie/inwestycje/podatki/strategię. Dzięki temu nasza oferta jest bardzo dogłębna i jestem w stanie zaangażować się na wszystkich płaszczyznach.

Verity oferuje kompleksowe planowanie finansowe poprzez wprowadzenie modelu opłaty/subskrypcji oraz zarządzanie inwestycjami za opłatą. Projektujemy tylko honorarium i zachęcamy wszystkich klientów, dla których zarządzamy pieniędzmi, do zaangażowania się w planowanie finansowe, aby zobaczyli największą wartość z naszej wspólnej relacji. Poprzez planowanie poszerza się moja perspektywa sytuacji finansowej klienta, a co za tym idzie, udzielane przeze mnie porady mają znacznie większy wpływ.

2. Każdy z naszych frameworków internetowych oferuje użytkownikom inne doświadczenia. Witryna Verity Wealth Partners korzysta z naszego Iris Framework, aby stworzyć niezapomniane, jednostronicowe wrażenia. Na czym polegał proces decydowania, którego frameworka użyć?

Pierwsza witryna internetowa Verity wykorzystywała bardziej tradycyjną strukturę internetową z górnym menu i poszczególnymi stronami. To była świetna strona przejściowa, aby wszyscy zainteresowani współpracą ze mną klienci z mojej starej firmy mogli dostrzec wiele podobieństw.

Jednak w miarę jak nasza klientela rozwijała się organicznie i zacząłem widzieć, dla kogo wykonaliśmy naszą najlepszą pracę , naprawdę chciałem, aby strona internetowa to odzwierciedlała. Powiedziałem mojemu konsultantowi ds. projektowania, że ​​jednostronicowy zwój Iris jest koniecznością. Prezentuje nowoczesny wygląd i styl i dobrze współpracuje z urządzeniami mobilnymi.

Chciałem, aby nasza strona internetowa stała się bardziej immersyjna, aby gdy ktoś tam wylądował, musiał po prostu przewijać, jeśli to, co mówiliśmy, pasowało do niego, zamiast zmuszać użytkownika do kliknięcia menu i dokładniejszego zbadania.

Media społecznościowe nauczyły nas po prostu przewijać, jeśli podoba nam się to, co widzimy i chcemy więcej. Chcę, aby do tego samego rodzaju zaangażowania zachęcano, gdy ktoś wchodzi na naszą stronę i czuje związek z naszym podejściem.

3. Twoja witryna została niedawno uruchomiona, ale ma już aktywnego bloga za pośrednictwem strony „Informacje”. Czy możesz podzielić się niektórymi z twoich obecnych planów dotyczących bloga i strategii treści?

Byłem pierwszym użytkownikiem blogów… BARDZO WCZEŚNIE w 2000 roku do spraw osobistych. Dostrzegam wartość wspólnego miejsca do dzielenia się przemyśleniami i tworzenia zbioru pracy. A czytając blogi innych osób, dostaję mnóstwo wartości. Z pewnością istnieje silne połączenie, które może się wydarzyć, gdy ktoś czyta twoje słowa i rezonują z nimi. Masz potężny głos i pomagasz kształtować perspektywę danej osoby na dany temat.

Strategia naszego bloga jest dwojaka. Po pierwsze, chcemy tworzyć treści, które przemawiają bezpośrednio do naszych niszowych klientów: pracowników z rekompensatą kapitałową, nagle samotnych kobiet i bardziej tradycyjnych osób w wieku przedemerytalnym . Korzystamy z postów na blogach generowanych we własnym zakresie, dotyczących tematów związanych konkretnie z naszymi docelowymi klientami. Biblioteka treści Twenty Over Ten była nieoceniona jako uzupełnienie naszych własnych postów na bardziej aktualne tematy, które są powiązane z szerszym zestawem potencjalnych klientów. Będziemy kontynuować naszą obecną kadencję publikowania 1-2x / tydzień.

Drugą częścią naszej strategii jest wykorzystanie mediów społecznościowych do rozszerzenia naszego zasięgu, aby więcej potencjalnych klientów widziało nasze posty. Ostatecznie chcemy przywrócić zaangażowanie z powrotem na główną stronę internetową, aby zainteresowana strona mogła lepiej poznać firmę. Ta druga część jest często pomijana. Naszym zadaniem jest również podnoszenie świadomości za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych, że tworzymy odpowiednie treści na tematy, które ludzie uważają za wartościowe, dlatego musimy regularnie udostępniać linki do naszych postów w mediach społecznościowych.

Biorąc to , jeśli go zbudujesz, przyjdą podejście, które już nie działa. Uważam, że powinniśmy dać potencjalnym klientom powód do zaangażowania się z nami przed etapem planowania i doradztwa. Naszym zadaniem jest udowodnienie naszej wartości z góry i bez żadnych kosztów, poprzez dostarczanie wartościowych treści, które komunikują nasze obszary wiedzy.

4. Witryna Verity Wealth wykonuje fantastyczną robotę, kładąc nacisk na spersonalizowaną obsługę, umożliwiając witrynie przyciągnięcie szerszej publiczności. Alternatywne struktury opłat, studia przypadków i niestandardowe mapy drogowe podkreślają wyjątkowy charakter sytuacji finansowej każdej osoby. Jeśli chodzi o marketing, jakie inne strategie zastosowała Twoja firma, aby podkreślić personalizację?

W tym momencie nie zrobiliśmy nic więcej, ale mamy kilka fajnych rzeczy w pracy.

5. Media społecznościowe są integralną częścią rozwoju Twojej obecności w Internecie i ogólnej strategii marketingowej. Zauważyliśmy, że jesteś aktywny w wielkiej trójce (Facebook, LinkedIn i Twitter), a także na Instagramie. Czy mógłbyś opowiedzieć trochę o swoim wyborze kanałów i ogólnym podejściu do mediów społecznościowych?

Media społecznościowe wydają się być w tym momencie obowiązkową obecnością. Na szczęście przepisy zapewniły dodatkową jasność, dzięki czemu możemy zachować zgodność w naszych działaniach informacyjnych. Zaczynamy coraz bardziej koncentrować się na LinkedIn, ponieważ możemy skoncentrować nasz zasięg na tych, którym najlepiej służymy, takich jak pracownik z rekompensatą kapitałową.

Prawdopodobnie są już na LinkedIn i wykorzystali go, aby wspomóc swoją mobilność w górę i wysiłki w poszukiwaniu pracy. Oglądanie treści w witrynie, w której już są, jest łatwym punktem kontaktowym, aby mieć na uwadze, gdy pojawia się potrzeba skorzystania z pomocy doradcy.

To jest naprawdę piękno mediów społecznościowych, pozwalają one być stale obecne w podświadomości człowieka, więc gdy zda sobie sprawę z potrzeby Twojej obsługi, firmę, Twoją twarz lub imię o wiele łatwiej przywołać jako rozwiązanie ich problem.

6. Gdybyś mógł dać innym doradcom, którzy chcą przeprojektować swoją witrynę, tylko jedną radę, co by to było?

Zachęcam innych do przeglądania stron internetowych innych doradców. Co niektórzy z najlepszych ludzi w naszej branży mówią w przekonujący sposób do potencjalnych klientów i klientów? Podejmij niewielkie ryzyko przy przeprojektowaniu swojej witryny. Prawdopodobnie nie będzie to krytyczny punkt w procesie podejmowania decyzji przez potencjalnego klienta, ale dobrze zaprojektowana i przemyślana angażująca witryna MOŻE przechylić szalę na twoją korzyść, jeśli wyróżnia Twoją firmę i jasno informuje, dla kogo najlepiej pracujesz.

7. Czy była jakaś część procesu projektowania strony internetowej, której nie oczekiwałeś lub myślałeś, że może być trudna, a która okazała się lepsza niż początkowo sądziłeś?

Nie byłem pewien, w jaki sposób stworzymy dwie istotne sekcje witryny i utrzymamy ją w minimalistycznym stylu. Chciałem, aby na stronie znajdowały się informacje o naszym procesie i naszych cenach, ale nie byłem pewien, jak to przedstawić.

Mój zespół projektowy miał do obejrzenia zbiór prac z poprzednich witryn i stworzyliśmy naszą sekcję Jak to działa , opartą na aspektach wszystkich poprzednich projektów. Jestem naprawdę zadowolony z prostoty i przejrzystych informacji o kosztach, które mamy na stronie. Ludzie mogą to zobaczyć z góry i zdecydować, czy uznaliby pracę, którą wykonujemy, za cenę, którą pobieramy.

8. Jak podsumowałbyś swoje doświadczenie w pracy z Twenty Over Ten?

Moje doświadczenie w pracy z Twenty Over Ten było świetne. Żaden projekt tej wielkości i tej skali nie przebiega bezbłędnie, ale poszło to znacznie płynniej, niż się spodziewałem. Narzędzia do przeglądu i komunikacji z zespołem projektowym były świetne i zazwyczaj zapewniały nam oczekiwane rezultaty.

Doceniam również liczbę pomysłów, które wygenerowali podczas chaotycznej 1-godzinnej rozmowy kwalifikacyjnej. Myślałem, że po prostu opowiadam trochę o naszej firmie i rozwijam relację z osobą, która będzie nadzorować ten proces… Czytając naszą stronę zdałem sobie sprawę, że MÓJ GŁOS jest w każdej kopii każdej sekcji. Wykonali świetną robotę, przekształcając moje niespójne pomysły w spójną i bezproblemową witrynę internetową, wyraźnie komunikującą wspaniałą pracę, jaką nasz zespół wykonuje dla naszych klientów.